B2B決済市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：支払いタイプ別、企業規模別、支払い方法別、業界縦断、地域別＆競合、2021年～2031年

世界のB2B決済市場は、2025年の14兆5,600億米ドルから2031年までに25兆9,500億米ドルへと大幅に拡大し、CAGRは10.11％になると予測されています。

この市場は、商品やサービスの代金を決済するために、企業間で行われる定期的な資金移動を網羅しています。この成長は、主に買掛金プロセスの継続的なデジタル化と、業務効率を向上させる自動化された財務ワークフローへの需要の高まりによって牽引されています。これらの要因により、決済の迅速化を図るため、紙の小切手から電子決済手段への移行が加速しています。この動向は、Nachaの報告書において、ACHネットワーク上のB2B決済件数が2024年に11.6％増加し、73億件に達したことが示されています。

しかし、このセクターは、セキュリティ上の脆弱性や根強い金融詐欺に関連する大きな課題に直面しています。企業取引に伴う高額な取引額は、ビジネスメール詐欺などの標的型サイバー脅威を頻繁に引き寄せ、デジタルソリューションの導入を妨げる可能性があります。金融専門家協会（AFP）のデータによると、2024年には組織の79％が、支払い詐欺の未遂または被害に遭いました。その結果、市場の受容と成長を持続させるためには、安全な取引環境と堅牢な検証プロトコルの確立が依然として不可欠です。

市場促進要因

市場を牽引する主な要因は、世界の越境貿易と国際バリューチェーンの拡大です。組織が様々な地域から商品を調達するようになるにつれ、多通貨決済機能や透明性の高い外国為替メカニズムに対する需要が高まっています。この世界の化により、決済プロバイダーは、従来のコルレス銀行モデルではしばしば遅延が生じる複雑で高額な取引に対応できるよう、インフラの近代化を迫られています。この動向を裏付けるように、Visaは2024年10月に発表した2024年度決算において、欧州域内を除く国境を越えた取引高が13％増加したと報告しました。また、SWIFTも同月、同ネットワーク上の国境を越えた支払いの90％が1時間以内に受取銀行に到達したと指摘し、決済効率の向上を強調しました。

同時に、リアルタイム決済インフラや即時決済ネットワークの導入により、企業のキャッシュマネジメントは根本的に変革されています。企業は、バッチ処理システムから、即時の資金利用と24時間365日の決済機能を提供する即時決済システムへと移行しています。この移行は、運転資金の最適化の必要性と、従来の方法に内在する遅延なしに時間的制約のある支払いを完了させる能力によって推進されています。こうしたシステムの急速な拡大は、The Clearing Houseが2025年1月に発表したプレスリリースデータからも明らかです。それによると、RTPネットワーク上の決済額は2024年に94％急増して2,460億米ドルに達し、金融取引におけるスピードと確実性を追求する同セクターの積極的な動きが裏付けられました。

市場の課題

セキュリティ上の脆弱性と金融詐欺の根絶が、世界のB2B決済市場の拡大における主要な障害となっています。企業が財務ワークフローのデジタル化を進める中、企業間取引には多額の資金が絡むため、高度なサイバー脅威にとって魅力的な標的となっています。このような敵対的な環境はリスク回避の風潮を生み出し、組織が既存のレガシーシステムを完全に放棄することに躊躇する原因となっています。多額の資本損失への懸念から、企業は迅速な事業成長よりも防御的なセキュリティ対策を優先せざるを得ず、その結果、支払いプロセスに摩擦をもたらし、デジタルソリューションが目指す効率性を損なうような厳格な検証手順が必要となります。

こうした標的型攻撃の頻発は、電子決済インフラへの信頼を直接的に損ない、本来なら市場の発展を支えるはずのリソースを逸らしています。米国財務専門家協会（AFP）によると、2024年に63％の組織が、ビジネスメール詐欺の標的となる頻度が高い決済手段として電信送金を挙げています。デジタルチャネルに対する攻撃の発生率の高さは、企業にイノベーションよりも不正防止やコンプライアンスへの多額の投資を強いることになり、結果として最新のB2B決済技術の広範な普及を事実上遅らせています。

市場の動向

B2Bプラットフォームへの組み込み型金融（Embedded Finance）の統合は、ソフトウェアプロバイダーが収益を生み出し、法人顧客にサービスを提供する方法を根本的に変えつつあります。SaaSプラットフォームは、決済処理、融資、ビジネス口座をワークフローに直接組み込むケースが増えており、企業は主要な業務インターフェースを離れることなく財務業務を処理できるようになっています。この統合により、ユーザーエンゲージメントが向上し、中小企業向けの非金融プラットフォームにとって、新たな重要な収益源が開かれます。この成長を裏付けるように、2024年10月に発表されたAdyenの「Embedded Finance Report 2024」では、SaaSプラットフォームにおけるエンベデッド・ファイナンスの総潜在市場規模が2024年に1,850億米ドルに達し、2022年比で25％増加したと指摘されています。

同時に、組織が不正防止と正確な経費管理に注力する中、バーチャル法人カードソリューションの普及が加速しています。これらのデジタルツールは、特定の取引ごとに一意の（多くの場合使い捨ての）口座番号を利用することで、物理的なカードに付随するセキュリティリスクを大幅に軽減すると同時に、買掛金データの自動照合を容易にします。この動向は、資金回収の迅速化を図るために売掛金プロセスの近代化を進める中堅企業において特に顕著です。2024年4月に発表されたPYMNTSのレポート『中堅企業の不確実性を軽減するための売掛金管理の最適化』によると、中小規模の中堅企業の60％が、過去6ヶ月間にバーチャルカードを介して支払いを受けたと報告しています。

よくあるご質問

• 世界のB2B決済市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は14兆5,600億米ドル、2031年には25兆9,500億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.11%です。
• B2B決済市場で最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • 国内決済です。
• B2B決済市場で最大の市場はどこですか？
  • アジア太平洋です。
• B2B決済市場の成長を牽引する主な要因は何ですか？
  • 世界の越境貿易と国際バリューチェーンの拡大です。
• B2B決済市場が直面している主要な課題は何ですか？
  • セキュリティ上の脆弱性と金融詐欺の根絶です。
• B2Bプラットフォームへの組み込み型金融の統合はどのような影響を与えていますか？
  • ソフトウェアプロバイダーが収益を生み出し、法人顧客にサービスを提供する方法を根本的に変えています。
• バーチャル法人カードソリューションの普及はどのように進んでいますか？
  • 特定の取引ごとに一意の口座番号を利用することで、物理的なカードに付随するセキュリティリスクを軽減しています。
• 2024年に支払い詐欺の未遂または被害に遭った組織の割合はどのくらいですか？
  • 79%です。
• 2024年に国境を越えた取引高はどのくらい増加しましたか？
  • 13%増加しました。
• RTPネットワーク上の決済額は2024年にどのくらい増加すると予測されていますか？
  • 94%急増して2,460億米ドルに達すると予測されています。
• 2024年にビジネスメール詐欺の標的となる頻度が高い決済手段は何ですか？
  • 電信送金です。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界のB2B決済市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 決済タイプ別（国内決済、越境決済）
  • 企業規模別（大企業、中堅企業、中小企業）
  • 決済手段別（銀行振込、カード、その他）
  • 業界別（製造業、IT・通信、金属・鉱業、エネルギー・公益事業、その他）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米のB2B決済市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州のB2B決済市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域のB2B決済市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカのB2B決済市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米のB2B決済市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界のB2B決済市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• Payoneer Inc.
• TransferWise Ltd
• JPMorgan & Chase
• Square, Inc.
• Stripe
• Mastercard
• American Express
• Paystand Inc.
• Visa Inc.
• PayPal Holdings, Inc.

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項