アジア太平洋地域のB2B決済、2025年～2030年

自動化された金融プラットフォームがB2B決済における変革的な成長を推進しております

アジア太平洋（APAC）のB2Bデジタル決済市場は、デジタル化の急速な普及、API標準化（例：ISO 20022やOpen APIフレームワーク）などの技術進歩、決済相互運用性に向けた規制調和（例：ASEAN決済接続やインドの統一決済インターフェース[UPI]）に牽引され、急速な変革を遂げています。

組み込みAIを含む主要な技術動向は、インテリジェントな自動化と予測分析を金融プラットフォームに直接統合することでこの領域に革命をもたらし、効率性を高め、企業に実用的な洞察を提供しています。この技術は、スマートな請求書処理、リアルタイム不正検知、予測キャッシュフロー予測といった重要な使用事例を支えています。

統合化・簡素化された決済ワークフローを必要とする分散した中小企業セクターへの対応には、大きな機会が存在します。こうした進展は効率性を高め、処理時間を短縮し、コストを削減することで、B2B決済を地域貿易と経済成長の重要な推進力として位置づけています。市場は伝統的な銀行とフィンテック企業間の激しい競合が特徴であり、後者は組み込み金融やSaaSベースのプラットフォームといった革新的なソリューションを通じて業界に変革をもたらしています。B2Bデジタル決済需要を牽引する主要セクターは、シームレスで統合された決済ワークフローを必要とする製造業、eコマース、専門サービス、IT・テクノロジー、銀行・金融サービスです。

この分析では、断片化した金融規制、ライセンシングの障壁、外国為替の変動性、特に越境取引における厳格なAML/FCPコンプライアンス要件といった重大な課題も浮き彫りにしています。加えて、インターチェンジ手数料への依存度の高さは、進化する世界のカードネットワーク規則の中でリスク要因となっています。

本調査では、決済ソリューションベンダー、金融機関、フィンテック企業、決済ネットワークからの1次調査を活用し、市場セグメンテーション、主要プロバイダー、新興の動向に関する知見を提供します。分析は、B2B決済プラットフォーム、ソフトウェアソリューション、取引処理サービスからの収益に焦点を当てています。市場セグメンテーションには、電子資金移動、カードまたはバーチャルカード決済、デジタル決済が含まれます。予測期間は2025年から2030年までをカバーし、B2B決済における著しい成長機会を浮き彫りにします。

収益予測

2024年を基準年とした収益予測額は1兆1,586億7,000万米ドルで、2024年から2030年までの調査期間におけるCAGRは9.0％と推定されます。

分析範囲

• 本調査は、アジア太平洋（APAC）地域における企業間（B2B）決済市場を対象としています。
• B2B決済ソリューションとは、商品やサービスの取引のために2つの企業間で行われる決済を指します。このソリューションは、高額な金融取引やサプライチェーンファイナンスを円滑化することを目的としています。
• B2B決済市場には、国内取引と越境取引の両方が含まれます。
• B2B決済プラットフォームは、金融技術（フィンテック）スタックで構成されており、買掛金/売掛金（AP/AR）自動化ツール、リアルタイム決済レール、不正検知アルゴリズム、外国為替（FX）ヘッジングツール、決済オーケストレーション、財務管理システム、自動照合、およびレポート機能が含まれます。
• 収益は、ベンダーによる中核的なB2B決済プラットフォーム、ソフトウェアソリューション、および取引処理サービスの現在の売上高を表しています。
• 本調査では、主要市場セグメンテーション、主要ソリューションプロバイダー、注目すべき新興トレンドに関する洞察を提供します。決済ソリューションベンダー、金融機関、フィンテック企業、決済ネットワークからの2次調査と1次調査に基づき、情報と知見を導き出しています。すべての推定値は、Frost & Sullivan社の分析および予測モデリングによるものです。

アジア太平洋地域のB2B決済業界に対する主要3つの戦略的インペラティブの影響

ディスラプティブ技術

理由

生成型人工知能（Gen AI）、ブロックチェーンネットワーク、APIエコシステムなどの次世代技術は、決済の自動化とインテリジェンスに革命をもたらしています。これらは自律的な資金移動、即時国際取引、不正防止の強化を可能にします。

しかしながら、こうした進歩は新たなリスクももたらします。特に、レガシーインフラが大規模なデータセットを管理できない場合や、様々なプラットフォーム間で標準化が欠如している場合には顕著です。これにより、イノベーションとシステムの安定性の間でトレードオフが生じます。

Frostの見解

決済サービスプロバイダー（PSP）が迅速かつ信頼性の高い決済体験を提供するためには、決済インフラの近代化と技術移行が依然として不可欠です。規制当局の支援やシームレスなB2Bデジタル決済に対する顧客需要に後押しされ、今後3～5年でこの動きはさらに加速する見込みです。

継続的なイノベーションサイクルを踏まえ、PSPは潜在的な混乱（例：データセキュリティや顧客基準の変化）を予測し、進化する業務ニーズに効果的に対応する必要があります。

競争の激化

背景

デジタル化の推進と運転資金の圧迫により、より迅速な決済を可能にするB2B決済自動化ソリューションの必要性が高まっています。中小企業から大企業まで、決済機能をビジネスソフトウェアに直接統合することを期待しており、PSPはこれに対応せざるを得ません。

この傾向は競争の力学を再構築し、差別化の機会を制限しているため、結果として市場の統合と垂直的な専門化を推進しています。

Frostの見解

アジア太平洋地域のB2B決済分野では、既存銀行とフィンテック企業間の激しい競合が特徴的です。フィンテック企業が市場変革を牽引する中、銀行は効果的に競争するためにプラットフォームへの戦略的投資を進めています。

こうした競合環境において、決済サービスプロバイダー（PSP）は、業務を簡素化する統合決済・自動化ソリューションを継続的に適応させるため、銀行やフィンテック企業との戦略的提携を追求する必要があります。

業界融合

理由

APAC地域の独特な市場力学は、過度に細分化された市場とデジタル技術の飛躍的発展によって特徴づけられ、スーパーアプリ、eコマースプラットフォーム、そしてフィンテック市場への参入を目指す通信事業者を中心とした収束を促進しています。

需要側では、製造業、eコマース、物流などのエンドユーザーがアジア太平洋地域の貿易フローを支配しており、これらのセクターにはB2B取引をシームレスに処理することが求められています。

Frost & Sullivanの見解

組み込み金融とSaaSベースのソリューションの融合により、自律的なB2B金融ワークフローが加速しています。この動向の一例が、シンガポールを拠点とするB2B決済プロバイダーであるAspireです。同社は垂直統合型ワークフロー、組み込み金融、AI駆動型の統合金融サービスを提供しています。Aspireは、顧客の既存ビジネスワークフローに直接組み込まれた金融ソリューションを提供しています。これは、銀行や純粋な決済サービスプロバイダー（PSP）が競争優位性を得るためには、業界特化型プラットフォームとの連携が不可欠であることを示しています。

成長促進要因

• アジア太平洋地域における銀行口座を持たない、あるいは十分な銀行サービスを受けられない中小企業の存在、そして急速なデジタル化の進展は、B2Bデジタル決済にとって未開拓の市場を提示しています。中小企業は、既存のワークフローにシームレスに組み込まれる統合的で簡素化されたデジタル決済処理を必要としています。このセグメントに対応することは、成長の可能性を解き放ち、取引量を増やす上で極めて重要です。
• アジア太平洋地域のB2B決済分野は、世界のフィンテック企業にとって戦略的焦点となっており、同地域のデジタル変革における重要な役割を浮き彫りにしています。有力なフィンテック企業や金融機関は市場拡大を積極的に進めており、既存企業も市場シェア獲得に向け投資を強化しています。この傾向は、アジア太平洋地域のB2B決済市場の着実な成長を反映しています。
• APAC経済圏全体でのデジタル導入の急増、API標準化などの技術的進歩、決済相互運用性に向けた規制調和が、B2B決済の成長を牽引しています。このデジタル進化により、効率化が図られ、処理時間が短縮され、コスト削減が実現します。
• 戦略的な統合がアジア太平洋地域のB2B決済エコシステムを変革しています。M&A活動は、ネオバンクがフルスタック決済エコシステムを掌握しようとする積極的な姿勢を浮き彫りにしています。世界の企業は、自動化、クロスボーダー機能、中小企業向け融資などの機能を自社プラットフォームに統合するため、ニッチなフィンテック企業を積極的に買収しています。この傾向は、単独ソリューションから統合型金融オペレーティングシステムへの市場進化を促進するでしょう。

成長の抑制

• B2B決済プロバイダーが越境取引へサービス拡大を図る中、複雑な障壁に直面しています。これには、分断された金融規制、ライセンシングの課題、為替変動リスク、制裁措置、厳格なマネーロンダリング防止/金融犯罪対策（AML/FCP）基準などが含まれます。これらの要因が相まって、市場参入を遅らせ、為替リスクによる利益率の圧迫を招き、多大な法的・運営コストを発生させています。
• マルウェアやフィッシング攻撃の脅威が増大する中、セキュリティ対策やコンプライアンスプロトコルの継続的な更新が必要となり、コンプライアンスコストが上昇しています。これらの要因は、イノベーションへの資本配分を阻害するだけでなく、事業の持続可能性を脅かします。セキュリティ侵害が発生すれば、B2B顧客セグメントにおいて不可欠な顧客の信頼を損なう恐れがあります。
• 多くのプロバイダーにおいて収益の30％以上を占めるインターチェンジ手数料への依存度の高さは、市場の成長と安定性を阻害する可能性があります。この収益源は、VisaやMastercardなどの主要ネットワークが管理する世界のカードネットワーク規則の変更にも脆弱です。手数料の潜在的な値上げはカード決済の利用を抑制し、顧客がバーチャルカードや法人経費ソリューションの導入を躊躇する要因となり得ます。
• B2Bデジタル決済プラットフォームを既存の金融エコシステムに統合する際には、相互運用性の課題が生じます。コアバンキングシステムとの非互換性や旧式の財務管理システムといった問題に対処するには、高額なミドルウェア開発やインフラ更新が必要となる場合が多くあります。取引経路を既存の決済システムと同期させる必要があるB2B決済自動化を導入する際には、この要素が極めて重要です。これらの課題に対処できない場合、市場での普及が妨げられる可能性があります。

競合環境

• 競合他社の数
  • 収益が100万米ドルを超える企業は100社以上
• 競合要因
  • コスト、パフォーマンス、スケジュール、サポート体制、技術力、信頼性、業界エコシステムとの関係性、顧客関係
• 主要エンドユーザー業界分野
  • 小売・eコマース、製造業、専門サービス、IT・テクノロジー、銀行・金融サービス（BFS）
• 主要競合他社
  • FIS、Fiserv、Bottomline、Coupa、Kyriba、Finastra、HighRadius、Payoneer、Bill.com、Billtrust、Paymate
• 上位11社の競合他社の収益シェア（2024年）
  • 3.1%
• その他の注目すべき競合他社
  • Infosys Finacle、JPMorgan Chase（WePay）、WEX
• 流通構造
  • ISO、ISV、直接販売
• 主な買収・合併事例
  • VisaによるCurrencycloudの買収；Thoma BravoによるCoupaの買収

目次

調査範囲

• 分析範囲
• セグメンテーション

成長環境：B2B決済の変革

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• アジア太平洋地域のB2B決済業界における主要3つの戦略的インペラティブの影響

APAC B2B決済エコシステム

• 競合環境
• 市場参入企業

B2B決済を牽引する主要5業種

• 小売・eコマース
• 製造業
• 専門サービスおよび個人事業主
• ITおよびテクノロジー
• 銀行・金融サービス

成長促進要因：アジア太平洋地域のB2B決済

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測に関する考慮事項
• APAC B2B決済収益予測
• 製品別収益予測
• 価格動向と予測分析
• 収益シェア

成長要因：EFT決済

• 成長指標
• 収益予測

成長要因：カード決済

• 成長指標
• 収益予測

成長要因：デジタル決済

• 成長指標
• 収益予測

注目の主要企業

• 企業プロファイル

アジア太平洋地域のB2B決済における成長機会

• 成長機会1：プロセス自動化のための組み込みAI
• 成長機会2：統合財務プラットフォーム
• 成長機会3：ダイナミックなサプライチェーンファイナンス（SCF）

付録

• 結論
• 主要な予測

今後の取り組み

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 添付資料一覧
• 免責事項