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市場調査レポート
商品コード
1967728

航空輸送USM市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：コンポーネントタイプ別、航空機タイプ別、地域別＆競合、2021年～2031年

Air Transport USM Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Component Type, By Aircraft Type, By Region & Competition, 2021-2031F

出版日
ページ情報
英文 185 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
航空輸送USM市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：コンポーネントタイプ別、航空機タイプ別、地域別＆競合、2021年～2031年
出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

世界の航空輸送用中古使用可能部品（USM）市場は、2025年の29億3,000万米ドルから2031年までに38億4,000万米ドルへ拡大し、CAGR4.61％で推移すると予測されております。

本分野は、退役機体から回収された再認証済み航空機システムおよび部品の供給に焦点を当てており、オーバーホールやメンテナンス作業において、航空機メーカーの新品部品に代わる経済的に実現可能な選択肢をオペレーターに提供します。本市場の成長は主に、航空会社の運営コスト削減の緊急性、および新機生産の深刻な遅延が続く期間における老朽化機材の運用維持という業務上の要請によって推進されています。その結果、航空会社は現行資産の運用寿命を延長しており、機材の稼働状態を確保し、高コストな航空機のダウンタイムを軽減するため、二次市場部品への需要が高まっています。

市場概要
予測期間 2027-2031
市場規模：2025年 29億3,000万米ドル
市場規模：2031年 38億4,000万米ドル
CAGR：2026年～2031年 4.61％
最も成長が速いセグメント ワイドボディ
最大の市場 北米

しかしながら、航空機の退役延期による高品質在庫の深刻な不足が、市場拡大を大きく阻んでいます。航空会社が納入不足を補うため古い機体をより長く保有しているため、USMの主要原料となる解体機体の量が減少しています。国際航空運送協会（IATA）のデータによると、2024年には、未履行の新規航空機受注残が17,000機を超える過去最高を記録しました。この構造的なボトルネックにより、解体プロセスに入る航空機の数が制限され、業界の高まる需要を満たすために必要な使用可能な部品の供給が直接的に制限されています。

市場促進要因

新規部品のサプライチェーン混乱や納期長期化を緩和するための使用済みサービス可能部品（USM）の活用が、現在市場を再構築する最も顕著な要因となっております。構造部品やエンジンにおいて、メーカー（OEM）が深刻な生産ボトルネックに直面する中、航空会社は長い待ち時間を回避し、機材の稼働率を確保するため、中古部品市場の調達を増加させております。この移行は、運航会社が操業停止を防ぎ航空機を運用状態に維持するため、入手困難な新品部品よりも再認証中古部品を優先する調達戦略の再調整を意味します。この変化の影響は、主要アフターマーケット供給業者の業績に顕著に表れています。AARコーポレーションが2024年7月に発表した「2024会計年度決算」によれば、民間顧客向け売上高は前年比23％増加しており、この成長動向は中古サービス可能資材および部品供給ソリューションへの需要増と明確に関連しています。

さらに、コスト効率の高い整備・オーバーホールオプションに対する航空会社の需要拡大が重要な推進力となっており、これは老朽化・非効率な航空機の運用に伴う財務的負担によってさらに強まっています。航空会社が既存機体の耐用年数を延長するにつれ、部品交換や重整備の頻度が増加し、狭い利益率を守るため、高価な新品部品に代わる手頃な代替品が必要とされています。国際航空運送協会（IATA）の報告によれば、2024年の世界の商用航空機平均機齢は過去最高の14.8年を記録し、各航空会社は厳しい予算制約と厳格な安全基準の両立を迫られています。さらに、IATAが2024年6月に発表した「世界の航空輸送見通し」では、2024年の業界の投資資本利益率（ROIC）はわずか5.7%に達すると予測されており、これは平均資本コストを下回る水準です。その結果、長期運用資産に必要な集中的な整備を管理しつつ財務的持続可能性を維持しようとする航空会社にとって、費用対効果の高いUSM（主要部品）の調達は不可欠となっています。

市場の課題

現在、世界の航空輸送用USM市場の拡大は、航空機の退役延期に起因する高品質在庫の深刻な不足によって制約されています。この分野は、運航事業者が必要とする再認証部品を生産するために、退役機体の安定的な流入に大きく依存しています。しかしながら、航空会社が運航能力を維持するため老朽化した機体を現役で運用せざるを得ない状況下では、解体パイプラインは事実上枯渇しております。こうした旧式資産の継続運用は主要な原料供給源を断ち、深刻な供給ショックを引き起こす結果、USMプロバイダーが業界の堅調な低コスト整備代替手段への需要を活用することを妨げております。

その結果、サプライヤーが取引を円滑に進めるのに十分な在庫量を確保できず、市場の収益成長には明確な上限が生じています。このボトルネックは、航空機メーカーを悩ませる生産上の課題に直接起因しており、機材更新計画を阻害しています。国際航空運送協会（IATA）によれば、2024年の世界の航空機納入数はわずか1,254機まで減少し、業界の正常な回転に必要な水準を大幅に下回りました。この納入不足により、航空会社は廃棄決定を無期限に延期せざるを得ず、部品回収に不可欠な機体が二次供給チェーンに入るのではなく、運用を継続することになります。

市場動向

市場は、修理能力の拡大と部品供給ラインの確保を目指す企業による合併・買収を通じたUSM（航空機部品アフターマーケット）プロバイダーの戦略的統合によって再構築されています。大規模なアフターマーケット統合企業は、垂直統合型事業体の構築を目指して専門修理工場を積極的に買収し、部品の再認証を内製化するとともに原料供給を管理しています。この構造的進化により、プロバイダーは包括的な部品サポートを提供できると同時に、小規模な競合他社に対する参入障壁を高く設定することが可能となっています。この動向は、ある主要アフターマーケットプロバイダーが事業ポートフォリオを大幅に拡大した事例に顕著に表れています。AARコーポレーションが2024年3月に発表した「AAR、トライアンフ・グループのプロダクトサポート事業買収を完了」とのプレスリリースによれば、同社はトライアンフ・グループのプロダクトサポート事業を7億2,500万米ドルで買収し、世界の修理拠点網と整備可能在庫へのアクセスを直接強化しました。

さらに、旅客機から貨物機への改造を支援するUSM（二次市場部品）の利用拡大は、標準的な機体整備サイクルとは独立した明確な成長軸として浮上しています。運航会社が老朽化した旅客機を貨物機へ転換する際、これらのプログラムの経済的実現可能性は、アビオニクス（航空電子機器）のアップグレード、着陸装置、エンジン向けに二次市場部品を統合することに大きく依存します。こうした改造にOEM（純正）部品を使用すると投資収益率が低下する傾向があり、この分野ではUSMが唯一の調達基準として確立されています。この機会は長期的な業界予測によっても裏付けられております。ボーイング社が2024年11月に発表した「World Air Cargo Forecast 2024」によれば、今後20年間で1,840機の貨物機への改造が業界で必要とされ、これらの大規模な改造プログラム向けに再認証済み資材の持続的な消費が促進されると予測されております。

よくあるご質問

  • 世界の航空輸送用中古使用可能部品（USM）市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 世界の航空輸送用USM市場の最も成長が速いセグメントはどれですか？
  • 世界の航空輸送用USM市場で最大の市場はどこですか？
  • 航空輸送用USM市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 航空輸送用USM市場の課題は何ですか？
  • 航空輸送用USM市場の動向はどのようなものですか？
  • 航空輸送用USM市場に参入している主要企業はどこですか？

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の航空輸送USM市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェア・予測
    • コンポーネントタイプ別（エンジン、着陸装置、油圧システム、航空電子機器、その他）
    • 航空機タイプ別（ワイドボディ、ナローボディ、リージョナルジェット、その他）
    • 地域別
    • 企業別（2025）
  • 市場マップ

第6章 北米の航空輸送USM市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 北米：国別分析
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第7章 欧州の航空輸送USM市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 欧州：国別分析
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の航空輸送USM市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • アジア太平洋地域：国別分析
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの航空輸送USM市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 中東・アフリカ：国別分析
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ

第10章 南米の航空輸送USM市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 南米：国別分析
    • ブラジル
    • コロンビア
    • アルゼンチン

第11章 市場力学

  • 促進要因
  • 課題

第12章 市場動向と発展

  • 合併と買収
  • 製品上市
  • 最近の動向

第13章 世界の航空輸送USM市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

  • 業界内の競合
  • 新規参入の可能性
  • サプライヤーの力
  • 顧客の力
  • 代替品の脅威

第15章 競合情勢

  • AerFin Limited
  • The Boeing Company
  • General Electric Company
  • Honeywell International Inc.
  • GA Telesis, LLC
  • Meggitt PLC
  • MTU Aero Engines AG
  • RTX Corporation
  • Rolls-Royce plc
  • AAR Corp.

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項