Mini LED BLUディスプレイ：最新動向の分析 (2024年)

CE製品への需要の減少により、Mini LED製品の出荷台数は2023年には1,333万7,000台に減少すると予測されています。しかし、2024年には市場は回復し、出荷台数は1,379万2,000台に達し、この成長基調は2027年まで続くと予測されています。また、2023年から2027年にかけては約23.9%のCAGRで推移し、2027年の出荷台数は3,145万3,000台に達すると予測されています。

Mini LED TVは見通しは有望であり、出荷台数の継続的な成長が見込まれています。2024年の出荷台数は621万台に達し、前年比53.5%増となる見通しです。また、2023年から2027年までのCAGRは約56.7％と予測されており、2027年までの出荷台数は2,440万台に達し、TV市場全体の約12.1%を占めると予測されています。

IT用途のMini LEDモニターでは、出荷台数が29万6,000台と推定されています。モニターにはCOBやPOBなど多様なフォームファクターがあるため、コスト構造はより柔軟です。OLEDモニター市場が徐々に飽和し、Mini LEDのコストが低下し続けた後、Mini LEDモニターは2026年から2027年にかけて成長局面に入ると予想され、2027年には市場普及率が大幅に増加し、約3.1%になると推定されています。

当レポートでは、世界のMini LED BLUディスプレイの市場を調査し、Mini LED BLU搭載製品の需要・出荷数・普及率、Mini LED BLUの技術動向・市場力学、用途 (TV・IT・自動車・VR製品) 別の詳細分析、主要企業の取り組み、成長見通しなどをまとめています。

目次

第1章 世界の照明市場の動向

• Mini LED BLU TVの出荷数・普及率
• Mini LED BLUのタイプとTV向けLEDの需要
• Mini LED BLUモニターの出荷数・普及率
• Mini LED BLUのタイプとモニター向けLEDの需要
• Mini LED BLU NBの出荷数・普及率
• Mini LED BLUのタイプとNB向けLEDの需要
• Mini LED BLUタブレットの出荷数・普及率
• Mini LED BLUのタイプとタブレット向けLEDの需要
• Mini LED BLU VRヘッドセットの出荷数・普及率
• Mini LED BLUのタイプとVRヘッドセット向けLEDの需要
• CE製品用途におけるMini LED BLUの普及率
• CE製品用途におけるMini LED BLUの出荷数
• Mini LED BLUに必要なLED（COB）の数量

第2章 Mini LED BLUの技術動向・市場力学

• Mini LEDバックライト市場のサプライチェーン
• チップメーカーの資本配分
• LEDチップメーカー：HC SemiTek
• LEDチップメーカー：San'an
• 中流企業の資本レイアウト
• 機器企業：HOSON
• LEDパッケージ企業：Everlight
• LEDパッケージ企業：Lextar
• LEDパッケージ企業：Hongli
• LEDパッケージ企業：MTC
• LEDパッケージ企業：Nationstar
• LEDパッケージ企業：Refond
• LEDパッケージ企業：APT Electronic
• LEDパッケージ企業：Jufei
• LEDガラス基板メーカー：WG Tech
• LEDモジュール企業：SmileLighting
• LEDモジュール企業：MLED
• LEDモジュール企業：Longli
• アプリケーション企業：BOE
• アプリケーション企業：TCL
• TCL X11G Max：スペック分析
• アプリケーション企業：Tianma
• アプリケーション企業：Hisense
• POB/COB/COG技術の分析
• COBプロセスと技術の成熟度分析
• PCB基板の分析

第3章 TV向けMini LEDバックライトおよびOLED市場の展開

• ダイナミックなブランド情勢：Mini LEDTV
• Mini LEDTVの概要
• Mini LEDバックライトTVのトレンド分析
• 次世代Mini LEDバックライト/OLED TV市場：数量
• 次世代Mini LEDバックライト/OLED TV市場：価格差
• 各ブランドのMini LED BLU TVの出荷台数
• Samsung VD：LCD TVパネル調達先戦略転換
• Samsung VD：TVポートフォリオの内訳
• OLED TVの市場シェア：ブランド別
• 65インチ4K TVパネル：各種ディスプレイ技術とのコスト比較
• 世界のTV出荷台数の予測
• OLEDおよびQLED TVの出荷予測
• パネルの価格比較：55インチLCDオープンセル vs OLED
• パネルの価格比較：55インチLCDオープンセル vs OLED
• 白色OLED：技術開発と構造最適化
• QD OLED：技術開発と構造最適化

第4章 IT向けMini LEDバックライトおよびOLED市場の展開

• ブランド情勢ダイナミック：Mini LED MNT/NB
• Mini LED MNTの概要
• Mini LEDバックライトMNTのトレンド分析
• 次世代Mini LEDバックライト/OLED MNT市場：数量
• 次世代Mini LEDバックライト/OLED MNT市場：価格差
• 中国におけるCOG Mini LEDバックライト付きMNTの仕様/価格分析
• 各ブランドのMini LED BLUモニターの出荷数
• 世界モニター/AIOセット出荷予測
• OLEDモニター出荷予測
• OLEDモニターのタイプとサイズの分布
• 4K MNTパネル：各種ディスプレイ技術とのコスト比較
• Mini LED NBの概要
• Mini LEDバックライトNBのトレンド分析
• 次世代Mini LEDバックライト/OLED NB市場：数量
• 次世代Mini LEDバックライト/OLED NB市場：価格差
• 各ブランドのMini LED BLUノートブックの出荷台数
• 世界のノートPC出荷予測
• AppleのMacBook、iPad、iMac向けディスプレイ技術計画
• FHD NBパネル：各種ディスプレイ技術とのコスト比較
• OLED NB普及率予測
• OLEDノートPC普及率：ブランド別
• 次世代Mini LEDバックライト/OLEDタブレット市場：数量
• 次世代Mini LEDバックライト/OLEDタブレット市場：価格差
• タブレットパネルのコスト比較：各種ディスプレイ技術別
• インドにおける次世代Mini LEDバックライト/OLEDディスプレイの分析：数量別
• インドにおける次世代Mini LEDバックライト/OLEDディスプレイの分析：価格差
• ブラジルにおける次世代Mini LEDバックライト/OLEDディスプレイの分析：数量別
• ブラジルにおける次世代Mini LEDバックライト/OLEDディスプレイの分析：価格差
• 新しいAMOLEDファブ投資計画
• AMOLEDの能力と製品計画
• IT用途における新しいOLED技術：eLEAP
• IT用途における新しいOLED技術：Tandem
• OLED NBのパネルマーカー能力分析

第5章 車載ディスプレイ向けMini LEDバックライト市場の展開

• スマートコックピットのトレンド
• 車載ディスプレイ技術の概要
• 車載ディスプレイのバックライト分析
• Mini LED/HDR車載ディスプレイ：仕様・サプライチェーン
• Mini LED/HDR車載ディスプレイのスケジュールと仕様
• NIO ET7/ET5/ES7車載ディスプレイ：仕様・コスト分析
• Roewe RX5車載用ディスプレイ：仕様・コスト分析
• Cadillac LYRIQ車載ディスプレイ：仕様・コスト分析
• 車載ディスプレイのコスト分析：エッジ/ダイレクトタイプ
• 車載バックライトLED仕様分析
• 車載用バックライトLED製品：仕様と価格分析
• 車載ディスプレイ用Mini LED/HDR：ドライバーICの仕様分析
• 車載ディスプレイのサプライチェーンフロー分析
• HUD市場出荷数：製品 vs 地域市場分析
• HUD市場出荷数：製品技術分析
• HUD企業の市場シェア分析
• HUD製品仕様と価格分析
• HUD製品価格分析
• AR-HUD技術分析
• 3D AR-HUD製品トレンド
• AR-HUD OEMサプライチェーンと製品仕様の分析
• HUD市場のバリューチェーン分析

第6章 ヘッドマウントVRディスプレイ向けMini LEDバックライト市場の展開

• VR製品の分析：Oculus Quest Pro
• VR製品の分析：Sony PlayStation VR 2
• VR製品の分析：HTC VIVE Focus 3/Pico 4 Pro

TrendForce's "2024 New Mini LED BLU Display Trend Analysis" report reveals that due to declining demand in consumer electronics, shipments of Mini LED products are expected to decrease to 13.337 million units in 2023. However, the market is projected to rebound in 2024, with shipments estimated at 13.792 million units, and the growth trend is expected to continue through 2027. This decline is part of a larger trend of decreasing prices for Mini LED products, setting the stage for sustained growth in shipments. The report predicts that by 2027, shipments could reach as high as 31.453 million units, with a CAGR of approximately 23.9% from 2023 to 2027.

In the television sector, despite the robust increase in LCD panel prices and the continued high depreciation costs of OLED products, Mini LED component prices are on a downward trend. Now, apart from the relatively small-scale and still early-stage glass-based Mini LEDs, the costs of various other Mini LED TV panels are lower than those of White OLED and QD OLED. Thus, TrendForce maintains that Mini LEDs remain the most effective and optimal solution for enhancing contrast. Against this backdrop, the forecast for Mini LED TVs is positive, with an expected continuous growth in shipment volumes. Shipments are projected to reach 6.21 million units by 2024, marking a 53.5% YoY increase. Moving forward to 2027, shipment volumes are projected to hit 24.4 million units, capturing roughly 12.1% of the overall TV market. The CAGR for this segment from 2023 to 2027 is projected to be around 56.7%.

In IT applications, Mini LED monitor shipments are estimated at 296,000 units in 2023. Due to the diverse range of form factors available for monitors, including COB and POB, the cost structure is more flexible. After the market for OLED monitors gradually saturates and the costs of Mini LEDs continue to decrease, Mini LED monitors are expected to enter a growth phase between 2026 and 2027, with a significant increase in market penetration expected by 2027, estimated at around 3.1%.

Notably, as RGB OLED continues to expand, both Mini LED tablets and notebooks are facing potential threats and both applications are expected to reach an inflection point this year. The shipment volume for Mini LED notebooks is estimated to decrease by approximately 39% YoY. Meanwhile, with the 12.9-inch iPad Pro expected to be discontinued in 2024, the shipment volume of Mini LED tablets is expected to decrease by about 15.6% YoY, making these two the only applications expected to decline.

For the automotive market, even though inflation in Europe and the US is slowing down in 2023, the global economy remains weak. Automakers are stimulating demand through price reductions, inadvertently leading to a price war across the entire automotive market. However, the adoption of Mini LEDs in automotive displays is gradually expanding. With the development of smart cockpits, there is a trend towards a higher-end upgrade of in-car screens.

TrendForce investigations reveal that automakers, including BMW, Mercedes-Benz, Volvo, NIO, Roewe, and Li Auto are actively entering the Mini LED automotive display market. Mini LED COB technology, which uses blue LED combined with QD/phosphor, will compete with Mini LED POB/OLED display technology in the automotive display market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Lighting Market Trend

• 2023-2027 Shipment and Penetration Rate for Mini LED BLU TVs
• 2023-2027 Mini LED BLU Types and LED Demand for TVs
• 2023-2027 Shipment and Penetration Rate for Mini LED BLU Monitors
• 2023-2027 Mini LED BLU Types and LED Demand for Monitors
• 2023-2027 Shipment and Penetration Rate for Mini LED BLU NBs
• 2023-2027 Mini LED BLU Types and LED Demand for NBs
• 2023-2027 Shipment and Penetration Rate for Mini LED BLU Tablets
• 2023-2027 Mini LED BLU Types and LED Demand for Tablets
• 2023-2027 Shipment and Penetration Rate for Mini LED BLU VR Headsets
• 2023-2027 Mini LED BLU Types and LED Demand for VR Headsets
• Penetration Rates of Mini LED BLUs in Consumer Electronics Applications
• Shipments of Mini LED BLUs in Consumer Electronics Applications
• Quantity Demanded of LED (COB) for Mini LED BLU Applications

Chapter 2. Mini LED BLU Technology Trends and Market Dynamics

• Supply Chain Of Mini LED Backlight Market
• Capital Distributions among Chip Manufacturers
• LED Chip Manufacturers: HC SemiTek
• LED Chip Manufacturers: San'an
• Midstream Player' Capital Layout
• Equipment Player: HOSON
• LED Package Player: Everlight
• LED Package Player: Lextar
• LED Package Player: Hongli
• LED Package Player: MTC
• LED Package Player: Nationstar
• LED Package Player: Refond
• LED Package Player: APT Electronic
• LED Package Player: Jufei
• LED Glass Substrate Manufacturers: WG Tech
• LED Module Player : SmileLighting
• LED Module Player : MLED
• LED Module Player : Longli
• Application Player: BOE
• Application Player: TCL
• TCL X11G Max: Specs analysis
• Application Player: Tianma
• Application Player: Hisense
• Analysis Of POB / COB / COG Technology
• COB Process & Technology Maturity Analysis
• Analysis Of PCB Substrate

Chapter 3. Development of the TV Application Market for Mini LED Backlight and OLED

• Brand Landscape Dynamic: Mini LED TV
• Mini LED TV Overview
• Trend Analysis of Mini LED Backlight TV
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED TVs in Each Market by Quantity
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED TVs in Each Market by Price Difference
• 2022-2023 Shipments of Mini LED BLU TVs among Brands
• Samsung VD's Strategy Shift for Sources of LCD TV Panel Procurement
• A Breakdown of Samsung VD's TV Portfolio in 2023
• 2022-2023 OLED TV Market Share by Brands
• 65" 4K TV Panels Cost Comparison with Different Display Technologies
• 2023-2028 Estimates of Global TV Shipments
• 2023-2027 Shipment Estimates for OLED and QLED TVs
• Panel price comparison: 55" LCD Open Cell VS. OLED
• Panel price comparison: 55" LCD Open Cell VS. OLED
• White OLED: Technological Development and Structural Optimization
• QD OLED: Technological Development and Structural Optimization

Chapter 4. Development of the IT Application Market for Mini LED Backlight and OLED

• Brand Landscape Dynamic: Mini LED MNT/NB
• Mini LED MNT Overview
• Trend Analysis of Mini LED Backlight MNT
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED MNTs in Each Market by Quantity
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED MNTs in Each Market by Price Difference
• Specs/Price Analysis of COG Mini LED-backlit MNTs in China
• 2022-2023 Shipments of Mini LED BLU Monitors among Brands
• 2023-2027 Global Monitor/AIO Set Shipment Forecast
• 2022-2025 OLED Monitor Shipment Forecast
• OLED Monitor Type and Size Distribution
• 31.5" 4K MNT Panels Cost Comparison with Different Display Technologies
• Mini LED NB Overview
• Trend Analysis of Mini LED Backlight NB
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED NBs in Each Market by Quantity
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED NBs in Each Market by Price Difference
• 2022-2023 Shipments of Mini LED BLU Notebooks among Brands
• 2023-2026 Global Notebook PC Shipment Forecast
• Apple's Display Technology Plan for MacBook, iPad, and iMac
• 15.6" FHD NB Panels Cost Comparison with Different Display Technologies
• 2022-2024 OLED NB Penetration Rate Forecast
• 2023 OLED Notebook Penetration Rate by Brands
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED Tablets in Each Market by Quantity
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED Tablets in Each Market by Price Difference
• 12.9" Tablet Panels Cost Comparison with Different Display Technologies
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED Displays in India by Quantity
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED Displays in India by Price Difference
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED Displays in Brazil by Quantity
• Analysis of Next-gen Mini LED-backlit/OLED Displays in Brazil by Price Difference
• New AMOLED Fab Investment Plan
• AMOLED Capacity and Product Planning
• New OLED Technology in IT applications - eLEAP
• New OLED Technology in IT applications - Tandem
• Panel Marker Ability Analysis for OLED NB

Chapter 5. Development of the Automotive Display Market for Mini LED Backlight

• Smart Cockpit Trend
• Automotive Display Technology Overview
• 2023-2027 Automotive Display Backlight Analysis
• 2022 Mini LED / HDR Automotive Display- Specification and Supply Chain
• 2022-2025 Mini LED / HDR Automotive Display Schedule and Specification
• NIO ET7 / ET5 / ES7 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
• Roewe RX5 Automotive Display- Specification and Cost Analysis
• Cadillac LYRIQ Automotive Display- Specification and Cost Analysis
• 2023 Automotive Display Cost Analysis- Edge / Direct Type
• 2023 Automotive Backlight LED Specification Analysis
• 2023 Automotive Backlight LED Product Specification and Price Analysis
• Mini LED / HDR Automotive Display- Driver IC Specification Analysis
• Automotive Display Supply Chain Flow Analysis
• 2023-2027 HUD Market Shipment- Product vs. Regional Market Analysis
• 2023-2027 HUD Market Shipment- Product Technology Analysis
• 2021-2022 HUD Player Market Share Analysis
• 2023 HUD Product Specification and Price Analysis
• 2023 HUD Product Price Analysis
• AR-HUD Technology Analysis
• 3D AR-HUD Product Trend
• AR-HUD OEM Supply Chain and Product Specification Analysis
• HUD Market Value Chain Analysis

Chapter 6. Development of the Head-mounted VR Display Market for Mini LED Backlight

• Virtual Reality Product Analysis- Oculus Quest Pro
• Virtual Reality Product Analysis- Sony PlayStation VR 2
• Virtual Reality Product Analysis- HTC VIVE Focus 3 / Pico 4 Pro