モバイルファイナンスの世界市場レポート 2026年

モバイル金融市場の規模は、近年急速に拡大しています。2025年の1,298億1,000万米ドルから、2026年には1,512億8,000万米ドルへと、CAGR16.5％で成長すると見込まれています。過去数年間の成長は、スマートフォンの普及率の上昇、デジタル決済インフラの整備、インターネット接続環境の拡大、モバイルバンキングアプリの普及、そして政府によるキャッシュレス経済推進策などに起因すると考えられます。

モバイル金融市場の規模は、今後数年間で急速な成長が見込まれています。2030年までに2,813億5,000万米ドルに達し、CAGRは16.8％となる見込みです。予測期間における成長は、デジタル金融包摂プログラムの拡大、リアルタイム決済システムの普及拡大、国境を越えたデジタル取引の成長、シームレスなモバイル金融エコシステムへの需要の高まり、および金融リスク管理システムへのAI統合に起因すると考えられます。予測期間における主な動向には、AIを活用した不正検知とリスクスコアリング、モバイル取引のための生体認証および行動認証、スーパーアプリベースの統合金融エコシステム、リアルタイムの越境決済の拡大、エンベデッド・ファイナンス、およびAPI主導の銀行サービスが含まれます。

スマートフォン普及率への需要の高まりが、今後、モバイル金融市場の成長を牽引すると予想されます。スマートフォン普及率とは、人口全体において個人がスマートフォンをどの程度導入・利用しているかを指し、決済、銀行業務、財務管理アプリケーションなどのデジタルサービスへのアクセスを可能にします。新興経済国において、端末価格の低下や手頃な価格のインターネット対応スマートフォンの入手可能性が高まっていることから、スマートフォンの需要は増加しています。モバイル金融は、ユーザーが移動中でも銀行、決済、金融サービスにアクセスできるようにすることで、スマートフォンの普及率を高めます。特に新興市場において、利便性、デジタル取引、金融包摂の向上を提供することで、デバイスの普及を促進します。例えば、2023年10月時点で、英国に拠点を置く非営利団体GSMアソシエーションによると、約43億人（世界人口の53％）が自身のスマートフォンを使用してインターネットにアクセスしており、モバイルインターネットユーザーの約80％が現在4Gまたは5Gスマートフォンを利用しています。これは、2022年から2023年にかけて3億3,000万人増加したことを反映しています。したがって、世界のスマートフォンの普及率の上昇が、モバイル金融市場の成長を牽引しています。

モバイル金融市場の主要企業は、取引の透明性を高め、決済時間を短縮し、デジタル金融エコシステムのセキュリティを向上させるため、分散型取引処理システムや分散型台帳技術を活用した決済ネットワークなど、ブロックチェーンベースの決済ソリューションにおけるイノベーションに注力しています。分散型取引処理システムや分散型台帳技術を活用した決済ネットワークとは、ノードの分散ネットワーク全体で取引を記録・検証するブロックチェーンを活用した金融インフラを指し、改ざん不可能な取引記録、ほぼリアルタイムの決済、および従来の仲介業者への依存度の低減を可能にします。例えば、2023年、米国を拠点とするフィンテック企業であるPayPal Holdings, Inc.は、ステーブルコインベースのデジタル決済資産であるPayPal USD（PYUSD）を導入しました。PYUSDはイーサリアムブロックチェーン上のERC-20トークンであり、PayPalと互換性のある外部ウォレット間のシームレスな送金、個人間決済、および決済時の資金調達を可能にします。また、米ドルとの1：1の比率での換金性を備え、毎月の公開準備金報告書や第三者による保証を含んでおり、消費者、加盟店、開発者にとっての透明性を高め、信頼リスクを低減しています。

よくあるご質問

• モバイル金融市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,298億1,000万米ドルから、2026年には1,512億8,000万米ドルへと成長すると見込まれています。2030年までに2,813億5,000万米ドルに達し、CAGRは16.5%から16.8%となる見込みです。
• モバイル金融市場の成長要因は何ですか？
  • スマートフォンの普及率の上昇、デジタル決済インフラの整備、インターネット接続環境の拡大、モバイルバンキングアプリの普及、政府によるキャッシュレス経済推進策などに起因します。
• スマートフォン普及率がモバイル金融市場に与える影響は何ですか？
  • スマートフォン普及率の上昇が、モバイル金融市場の成長を牽引します。特に新興市場において、利便性、デジタル取引、金融包摂の向上を提供します。
• モバイル金融市場の主要企業はどこですか？
  • PayPal Holdings Inc.、Block Inc.、Nu Holdings Ltd.、Stripe Inc.、Revolut Ltd.などです。
• モバイル金融市場における主要な技術動向は何ですか？
  • AIを活用した不正検知とリスクスコアリング、モバイル取引における生体認証および行動認証、スーパーアプリを基盤とした統合金融エコシステム、リアルタイム越境決済の拡大、組み込み型金融およびAPI主導の銀行サービスが含まれます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

• 市場定義と範囲
• 市場セグメンテーション
• 主要製品・サービスの概要
• 世界のモバイルファイナンス市場：魅力度スコアと分析
• 成長可能性分析、競合評価、戦略適合性評価、リスクプロファイル評価

第3章 市場サプライチェーン分析

• サプライチェーンとエコシステムの概要
• 一覧：主要原材料・資源・供給業者
• 一覧：主要な流通業者、チャネルパートナー
• 一覧：主要エンドユーザー

第4章 世界の市場動向と戦略

• 主要技術と将来動向
  • デジタル化、クラウド、ビッグデータ、サイバーセキュリティ
  • Fintech、ブロックチェーン、Regtechおよびデジタルファイナンス
  • 人工知能と自律知能
  • IoT、スマートインフラストラクチャ、コネクテッド・エコシステム
  • 没入型テクノロジー（AR/VR/XR）とデジタル体験
• 主要動向
  • AIを活用した不正検知とリスクスコアリング
  • モバイル取引における生体認証および行動認証
  • スーパーアプリを基盤とした統合金融エコシステム
  • リアルタイム越境決済の拡大
  • 組み込み型金融およびAPI主導の銀行サービス

第5章 最終用途産業の市場分析

• 個人消費者
• 中小企業（SME）
• 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
• 小売・Eコマース
• 政府

第6章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税の影響、関税戦争と貿易保護主義によるサプライチェーンへの影響、コロナ禍が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第7章 世界の戦略分析フレームワーク、現在の市場規模、市場比較および成長率分析

• 世界のモバイルファイナンス市場：PESTEL分析
• 世界のモバイルファイナンス市場：規模、比較、成長率分析
• 世界のモバイルファイナンス市場実績：規模と成長、2020年-2025年
• 世界のモバイルファイナンス市場予測：規模と成長、2025年-2030年、2035年

第8章 市場における世界の総潜在市場規模（TAM）

第9章 市場セグメンテーション

• サービスタイプ別
• モバイルバンキング、デジタルウォレット、ピアツーピア（P2P）決済、モバイル送金、モバイル融資およびクレジットサービス、保険サービス、投資および資産運用プラットフォーム
• 技術別
• 5G、生体認証、ブロックチェーン、近距離無線通信（NFC）、非構造化付加サービスデータ（USSD）
• 展開別
• クラウド型、オンプレミス型、ハイブリッド型
• 機能性別
• 口座開設、取引監視、資産形成
• エンドユーザー別
• 個人消費者、中小企業（SME）、大企業、政府機関、銀行・金融・保険（BFSI）
• サブセグメンテーション（タイプ別）：モバイルバンキング
• 口座管理サービス、送金サービス、請求書支払いサービス、モバイル小切手入金
• サブセグメンテーション（タイプ別）：デジタルウォレット
• 非接触型決済サービス、プリペイドウォレット、加盟店向け決済ソリューション、ロイヤリティおよびリワードの統合
• サブセグメンテーション（種類別）：P2P決済
• 国内送金、国際送金、ソーシャル決済プラットフォーム、即時決済サービス
• サブセグメンテーション（タイプ別）：モバイル送金
• 銀行間送金、銀行からウォレットへの送金、ウォレット間送金、国際送金サービス
• サブセグメンテーション（タイプ別）：モバイル融資およびクレジットサービス
• 個人ローン、マイクロファイナンスサービス、後払いサービス、クレジットスコアリングソリューション
• サブセグメンテーション（種類別）：保険サービス
• 生命保険サービス、健康保険サービス、損害保険サービス、マイクロ保険サービス
• サブセグメンテーション（タイプ別）：投資および資産運用プラットフォーム
• 株式取引プラットフォーム、ロボアドバイザーサービス、投資信託サービス、退職後の資産形成サービス

第10章 地域別・国別分析

第11章 アジア太平洋市場

第12章 中国市場

第13章 インド市場

第14章 日本市場

第15章 オーストラリア市場

第16章 インドネシア市場

第17章 韓国市場

第18章 台湾市場

第19章 東南アジア市場

第20章 西欧市場

第21章 英国市場

第22章 ドイツ市場

第23章 フランス市場

第24章 イタリア市場

第25章 スペイン市場

第26章 東欧市場

第27章 ロシア市場

第28章 北米市場

第29章 米国市場

第30章 カナダ市場

第31章 南米市場

第32章 ブラジル市場

第33章 中東市場

第34章 アフリカ市場

第35章 市場規制状況と投資環境

第36章 競合情勢と企業プロファイル

• モバイルファイナンス市場：競合情勢と市場シェア、2024年
• モバイルファイナンス市場：企業評価マトリクス
• モバイルファイナンス市場：企業プロファイル
  • PayPal Holdings Inc.
  • Block Inc.
  • Nu Holdings Ltd.
  • Stripe Inc.
  • Revolut Ltd.

第37章 その他の大手企業と革新的企業

• Wise plc, Circle Internet Financial Limited, Klarna Bank AB, Adyen N.V., Remitly Global Inc., Chime Financial Inc., Monzo Bank Limited, Airwallex Pty Ltd, Starling Bank Limited, One97 Communications Limited, Razorpay Software Private Limited, N26 Bank GmbH, Checkout.com Group Limited, Flywire Corporation, Varo Bank N.A.

第38章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第39章 市場に登場予定のスタートアップ

第40章 主要な合併と買収

第41章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• モバイルファイナンス市場、2030年：新たな機会を提供する国
• モバイルファイナンス市場、2030年：新たな機会を提供するセグメント
• モバイルファイナンス市場、2030年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第42章 付録