モバイルマネーの世界市場

モバイルマネーの世界市場は2030年までに606億米ドルに達する見込み

2024年に141億米ドルと推定されるモバイルマネーの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 27.5%で成長し、2030年には606億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである遠隔決済は、CAGR24.6%を記録し、分析期間終了までに323億米ドルに達すると予測されます。プロキシミティ・ペイメント（Proximity Payment）分野の成長率は、分析期間中CAGR 31.6％と推定されます。

米国市場は38億米ドルと推定、中国はCAGR 35.7％で成長予測

米国のモバイルマネー市場は、2024年に38億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに148億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは35.7%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ22.5％と24.6％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約23.1%で成長すると予測されています。

世界のモバイルマネー市場- 主要動向と促進要因のまとめ

モバイルマネーが新興市場と先進市場における金融包摂と決済インフラを変革する理由とは？

モバイルマネーは強力な金融ツールとして登場し、従来の銀行口座を必要とせず、モバイルデバイスを介して個人がお金を貯めたり、送ったり、受け取ったりすることを可能にしました。基本的な携帯電話技術と通信インフラを活用したモバイルマネープラットフォームは、特に銀行口座のない、あるいは銀行口座を持たない人々の多い地域において、金融包摂に革命をもたらしました。これらのシステムは、従来の金融仲介機関をバイパスし、個人間（P2P）送金、請求書支払い、加盟店取引、貯蓄商品を促進する携帯電話番号にリンクされたデジタルウォレットを提供します。

モバイルマネーは、物理的な銀行インフラはまばらだがモバイルの普及率が高い新興市場において、特に変革をもたらします。モバイルマネーは、正式な金融システムへのゲートウェイとして機能し、送金、給与、社会福祉への支払い、小口融資の受け取りを可能にします。新興経済諸国では、モバイルマネーは先進的なフィンテックエコシステムと統合されており、デジタルウォレットやアプリベースのバンキングソリューションとオーバーラップしていることが多いです。COVID-19の大流行は、消費者や企業が非接触型の遠隔決済チャネルにシフトしたため、採用をさらに加速させ、将来のデジタル経済の礎石としてのモバイルマネーの役割を強化しています。

セキュリティ、相互運用性、サービス統合におけるイノベーションは、モバイルマネーエコシステムをどのように強化しているのか？

最新のモバイルマネーシステムは、機能性、信頼性、拡張性を高めるために、強固な技術革新を活用しています。生体認証、SIMツールキット暗号化、二要素認証（2FA）、リアルタイムトランザクション監視は、安全なアクセスと不正行為の軽減を保証する重要な機能です。取引検証とマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスのためのブロックチェーンの統合も、一部のエコシステムで定着しつつあります。さらに、モバイルマネーネットワークと従来の銀行間の相互運用性も普及しつつあり、プラットフォームや地域を超えたシームレスな資金移動が可能になっています。

アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）により、eコマースプラットフォーム、ライドヘイリングサービス、マイクロインシュランス、公共料金決済システムへのモバイルマネーの組み込みが容易になりつつあります。モバイルマネーエージェント（キャッシュイン・キャッシュアウトのための物理的なアクセスポイントとして機能する個人または小売店）は、接続性の低い地域では依然として不可欠ですが、エージェントのデジタル化は徐々に効率性と透明性を向上させています。高度な分析は、小口融資のためのダイナミックな信用スコアリングや、行動ベースの貯蓄誘導など、金融商品を調整するために利用されています。こうしたイノベーションにより、モバイルマネーは基本的なP2P送金から包括的なデジタル金融エコシステムへと進化しています。

モバイルマネーの導入と拡大をリードしている市場やユーザーセグメントは？

サハラ砂漠以南のアフリカはモバイルマネー導入の世界リーダーであり続け、ケニア（M-Pesa経由）、ガーナ、タンザニア、ウガンダのような国々が取引量、アクティブユーザー、規制サポートにおいてベンチマークを設定しています。アジア太平洋は、特にGCash、bKash、Paytm、Danaのようなプラットフォームが公共交通機関、政府支出、小売支払いにモバイルマネーを統合している南アジアと東南アジアで、密接に続いています。ラテンアメリカや中東でも、国境を越えた送金や難民の支払いで導入が進んでいます。

女性、農村住民、小規模商人、ギグワーカー、避難民は、モバイルマネーの恩恵を受ける最も重要なユーザー層の一部です。都市部では、若者やデジタルファーストの消費者が、サブスクリプション、ピアツーピアペイメント、アプリ内購入にモバイルマネーを利用しています。零細企業や小規模商店は、モバイルマネーをデジタル記帳、運転資金アクセス、顧客決済処理にますます利用しています。農業、教育、ヘルスケアへのエコシステムの拡大は、経済と社会開発の両側面への影響をさらに強めています。

モバイルマネー市場の長期的成長とエコシステムの成熟の原動力は？

世界のモバイルマネー市場の成長は、携帯電話普及率の増加、金融包摂のための規制支援、通信事業者、フィンテック、政府間の戦略的パートナーシップによって牽引されています。中央銀行や金融規制当局は、段階的なKYC（know-your-customer）ルール、デジタルオンボーディングガイドライン、イノベーションを促進するサンドボックス環境を通じて、モバイルマネーのスケールアップを可能にしています。汎アフリカ決済システム（PAPSS）やインドのUPIなど、地域的・世界の決済の相互運用性フレームワークの出現は、国境を越えた取引やプラットフォーム間の取引を促進しています。

モバイルマネープラットフォーム、エージェント・ネットワーク、APIインフラに対する民間セクターの投資は、エコシステムの発展を加速させています。保険、クレジット、eコマース、貯蓄ツールなどの付加価値サービスの統合により、ユーザーの維持が強化され、経済効果が拡大しています。モバイルマネーはまた、デジタルIDシステムやG2P（Government-to-Person）プログラムとも交差しており、デジタル公共インフラの基礎層となっています。

モバイルマネーは、新興市場および成熟市場の金融システムの中核として進化を続けており、その将来は、統合の深化、相互運用性の向上、セキュリティの強化、包括的なデジタル金融への継続的な注力によって定義されるでしょう。

セグメント

決済タイプ（遠隔決済、近接決済）、決済の性質（個人間、個人から企業へ、企業から個人へ、企業から企業へ）、アプリケーション（送金、請求書支払い、通信料送金とトップアップ、旅行とチケット購入、商品とクーポン）

調査対象企業の例（合計 34注目）

• ACE Money Transfer
• Airtel Money
• Alipay（Ant Group）
• Apple Inc.
• bKash Limited
• GCash（Mynt）
• Google Pay
• JazzCash
• M-Pesa（Vodafone Group）
• MTN Mobile Money
• Orange Money
• Paga
• PayPal Holdings, Inc.
• Revolut Ltd.
• Smiles Mobile Remittance
• Square, Inc.（Block, Inc.）
• TrueMoney
• Venmo（PayPal, Inc.）
• WeChat Pay（Tencent）
• WorldRemit

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、人為的な売上原価の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

Global Industry Analystsは、世界の主要なチーフ・エコノミスト（1万4,949人）、シンクタンク（62団体）、貿易・産業団体（171団体）の専門家の意見に熱心に従いながら、エコシステムへの影響を評価し、新たな市場の現実に対処しています。あらゆる主要国の専門家やエコノミストが、関税とそれが自国に与える影響についての意見を追跡調査しています。

Global Industry Analystsは、この混乱が今後2-3ヶ月で収束し、新しい世界秩序がより明確に確立されると予想しています。Global Industry Analystsは、これらの開発をリアルタイムで追跡しています。

2025年4月：交渉フェーズ

4月のリリースでは、世界市場全体に対する関税の影響を取り上げ、地域別の市場調整について紹介します。当社の予測は、過去のデータと進化する市場影響要因に基づいています。

2025年7月：最終関税リセット

お客様には、各国間で最終リセットが発表された後、7月に無料アップデート版をお届けします。最終アップデート版には、明確に定義された関税影響分析が組み込まれています。

相互および二国間貿易と関税の影響分析：

アメリカ <>中国<>メキシコ <>カナダ <>EU <>日本<>インド <>その他176カ国

業界をリードするエコノミスト：Global Industry Analystsの知識ベースは、国家、シンクタンク、貿易・業界団体、大企業、そして世界の計量経済状況におけるこの前例のないパラダイムシフトの影響を共有する領域の専門家など、最も影響力のあるチーフエコノミストを含む1万4,949人のエコノミストを追跡しています。当社の16,491を超えるレポートのほとんどは、マイルストーンに基づくこの2段階のリリーススケジュールを取り入れています。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合