マーチャントサービスプロバイダーの世界市場レポート 2025年

マーチャントサービスプロバイダーの市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の499億米ドルから2025年には569億7,000万米ドルへとCAGR14.2％で拡大します。歴史的な期間に観察された成長は、クレジットカードやデビットカードの利用増加、インターネット小売活動の活発化、小規模事業所の増加、小売インフラの拡大、消費者の可処分所得の急増が原動力となっています。

マーチャントサービスプロバイダー市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれます。2029年にはCAGR13.8％で956億1,000万米ドルに成長します。予測期間中に成長が見込まれる背景には、統一決済プラットフォームに対する需要の高まり、国境を越えたeコマース取引の増加、柔軟な決済オプションに対する嗜好の高まり、新興経済諸国における加盟店のオンボーディングの拡大、不正管理に対する加盟店の意識の高まりなどがあります。この期間に予想される主な動向としては、不正検知のための人工知能の統合、決済における生体認証の採用、Buy-now-Pay-Laterモデルの拡大、銀行と決済プロバイダー間のパートナーシップの強化、ロイヤルティ主導型デジタルウォレットの成長などが挙げられます。

マーチャントサービスプロバイダーは、企業が顧客からの電子決済を受け入れ、処理することを可能にする組織です。マーチャントサービスプロバイダーは、決済エコシステムの仲介役として、関連する規制やセキュリティ基準を遵守しながら、当事者間の安全かつ効率的な資金移動を実現します。

マーチャントサービスプロバイダーが提供する主なサービスには、決済処理、POS（販売時点情報管理）ソリューション、決済ゲートウェイ、不正・セキュリティ管理などがあります。決済処理には、顧客と企業間の電子取引を処理することが含まれ、クレジットカードやデビットカード、オンラインバンキング、モバイルウォレット、代金引換、デジタル通貨など様々な決済手段をサポートしています。これらのサービスは、クラウドベースまたはオンプレミスのソリューションを通じて展開することができます。マーチャント・サービスは、中小企業から大企業まで、あらゆる規模の組織に対応しており、小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、eコマースなど、さまざまな業界にサービスを提供しています。

2025年春、米国の急速な関税引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与えています。関税の高騰は市場のボラティリティに拍車をかけ、機関投資家の慎重な行動を促し、ヘッジ手段への需要を高めています。銀行や資産運用会社は、関税によってグローバルなサプライ・チェーンが寸断され、株式市場のパフォーマンス促進要因である企業収益が悪化するため、クロスボーダー取引に伴うコスト増に直面しています。一方、保険会社は、サプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連した保険金請求リスクの増大に取り組んでいます。さらに、個人消費の減退と輸出需要の低迷が、信用成長と投資意欲を抑制しています。保険業界は今、多角化、デジタルトランスフォーメーション、強固なシナリオプランニングを優先し、経済の不確実性の高まりを乗り切り、収益性を守らなければならないです。

この調査レポートは、マーチャントサービスプロバイダー業界の世界市場規模、地域シェア、マーチャントサービスプロバイダー市場シェアを持つ競合企業、詳細なマーチャントサービスプロバイダー市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、マーチャントサービスプロバイダー市場統計を提供するThe Business Research Companyの新刊レポートシリーズの一つです。このマーチャントサービスプロバイダー市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

デジタル決済の普及がマーチャントサービスプロバイダー市場の成長を促進すると予想されます。デジタル決済は、モバイルウォレット、非接触型カード、QRコード、オンラインバンキングシステムを通じて電子的に行われ、より迅速でキャッシュレスかつ安全な取引を可能にします。スマートフォンの普及により、消費者はモバイルウォレットや決済アプリケーションにアクセスし、外出先でも便利に決済を行うことができます。マーチャントサービスプロバイダーは、安全かつ効率的で信頼性の高い取引処理を保証することで、デジタル決済をサポートし、顧客は便利に支払い、企業はスムーズに支払いを受け取ることができます。例えば、2025年1月、フランス銀行（Banque de France）は、2024年上半期のユーロ圏における現金以外の決済は721億取引に達し、2023年同期比7.4％増、合計金額は132兆8,000億米ドル（1.9％増）に達したと報告しました。したがって、デジタル決済の増加がマーチャントサービスプロバイダー市場の成長を牽引しています。

マーチャントサービスプロバイダー市場の主要企業は、取引の安全性、利便性、規制遵守を向上させるため、トークン化などの高度なソリューションを開発しています。トークン化とは、カード情報などの機密性の高い決済情報を、実際のデータを公開することなく決済処理に使用できる固有の非機密トークンに置き換える技術です。これにより、詐欺リスクを軽減し、チェックアウト体験を向上させ、加盟店サービスのエコシステムにおけるコンプライアンスを確保することができます。例えば、2024年8月、オランダを拠点とする金融・加盟店サービスのプロバイダーであるPayUは、Push Provisioningプラットフォームを発表しました。このプラットフォームにより、顧客は銀行ポータル上の単一のインターフェイスを通じてカードをトークン化することができ、個々の加盟店にカード情報を保存する必要がなくなります。このプラットフォームにより、加盟店のオンボーディングが簡素化され、オンライン決済のセキュリティが強化され、再トークナイゼーションが容易になると同時に、信頼が構築され、よりスムーズなデジタル取引が可能になります。

2023年3月、米国を拠点とする決済技術とソフトウェア・ソリューションのプロバイダーであるグローバル・ペイメンツは、EVOペイメンツを40億米ドルで買収しました。この買収により、グローバル・ペイメンツは主要国際市場でのプレゼンスを拡大し、企業間決済分野での地位を強化し、EVOのアクワイアリング・ソリューション、地域パートナーシップ、企業資源計画統合を統合することで、ソフトウェアと決済技術の能力を強化しました。EVOペイメントは米国を拠点とするマーチャント・サービス・プロバイダー・ソリューションのプロバイダーです。

マーチャントサービスプロバイダー市場には、継続課金サービス、多通貨決済処理、チャージバック管理、決済トークン化サービスなどのサービスを提供する事業体が得る収益が含まれます。市場価値には、サービス・プロバイダーが販売する、またはサービス・オファリングに含まれる関連商品の価値が含まれます。企業間で取引される、または最終消費者に販売される商品およびサービスのみが含まれます。

よくあるご質問

• マーチャントサービスプロバイダーの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の499億米ドルから2025年には569億7,000万米ドルへとCAGR14.2％で拡大します。2029年にはCAGR13.8％で956億1,000万米ドルに成長します。
• マーチャントサービスプロバイダーが提供する主なサービスは何ですか？
  • 決済処理、POS（販売時点情報管理）ソリューション、決済ゲートウェイ、不正・セキュリティ管理などです。
• マーチャントサービスプロバイダーとは何ですか？
  • 企業が顧客からの電子決済を受け入れ、処理することを可能にする組織です。
• デジタル決済の普及がマーチャントサービスプロバイダー市場に与える影響は何ですか？
  • デジタル決済の増加がマーチャントサービスプロバイダー市場の成長を牽引しています。
• マーチャントサービスプロバイダー市場の主要企業はどこですか？
  • JPMorgan Chase & Co.、U.S. Bancorp、Block Inc.、Fiserv Inc.、Global Payments Inc.などです。
• 2025年春の米国の関税引き上げが金融セクターに与える影響は何ですか？
  • 金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与え、市場のボラティリティを高め、機関投資家の慎重な行動を促します。
• トークン化とは何ですか？
  • カード情報などの機密性の高い決済情報を、実際のデータを公開することなく決済処理に使用できる固有の非機密トークンに置き換える技術です。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のマーチャントサービスプロバイダー：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：成長率分析
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：サービスタイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 支払い処理
• 販売時点管理（POS）ソリューション
• 決済ゲートウェイ
• 不正行為とセキュリティ管理
• その他のサービスタイプ
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場支払い方法別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• クレジットカードとデビットカード
• オンラインバンキング
• モバイルウォレット
• 代金引換
• デジタル通貨
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：展開モード別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• クラウドベース
• オンプレミス
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：組織規模別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 中小企業
• 大企業
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：エンドユーザー別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 小売り
• ホスピタリティ
• ヘルスケア
• eコマース
• その他のエンドユーザー
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：サブセグメンテーション 支払い処理の種類別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• クレジットカード処理
• デビットカード処理
• ACHおよび銀行振込処理
• モバイル決済処理
• 暗号通貨決済処理
• クロスボーダー決済処理
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：サブセグメンテーション 販売時点管理（POS）ソリューション（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 固定式または従来のPOSシステム
• モバイルPOS（mPOS）システム
• クラウドベースのPOSシステム
• セルフサービスキオスク
• タブレットPOSシステム
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：サブセグメンテーション 決済ゲートウェイ（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ホスト型決済ゲートウェイ
• APIまたは非ホストゲートウェイ
• ローカル決済ゲートウェイ
• 国際決済ゲートウェイ
• モバイル決済ゲートウェイ
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：サブセグメンテーション 不正行為とセキュリティ管理（種類別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 暗号化とトークン化ソリューション
• リアルタイム不正検出システム
• 本人確認ソリューション
• チャージバック管理システム
• コンプライアンスとリスク管理ツール
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：サブセグメンテーション その他のサービスタイプ（種類別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 支払い分析とレポートツール
• 定期課金とサブスクリプション管理
• ロイヤルティおよびリワードプログラムソリューション
• 請求書発行および課金ソフトウェア
• 複数通貨管理ツール

第7章 地域別・国別分析

• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界のマーチャントサービスプロバイダー市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• マーチャントサービスプロバイダー市場：競合情勢
• マーチャントサービスプロバイダー市場：企業プロファイル
  • JPMorgan Chase & Co. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • U.S. Bancorp Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Block Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Fiserv Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Global Payments Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• VeriFone Inc.
• Shift4 Payments Inc.
• Stripe Inc.
• Adyen N.V.
• Elavon Inc.
• Lightspeed Commerce Inc.
• Payoneer Global Inc.
• Mollie BV
• Helcim Inc.
• Dharma Merchant Services
• Paddlecom Market Ltd.
• BlueSnap Inc.
• Electronic Merchant Systems
• Paysafe Group
• Flagship Merchant Services

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• マーチャントサービスプロバイダー市場2029：新たな機会を提供する国
• マーチャントサービスプロバイダー市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• マーチャントサービスプロバイダー市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録