産業制御システム（ICS）セキュリティの世界市場レポート 2025年

産業制御システム（ICS）セキュリティ市場規模は近年力強く成長しています。2024年の173億9,000万米ドルから2025年には183億5,000万米ドルへ、CAGR5.5％で成長します。歴史的な期間の成長は、相互接続性の増加、サイバー攻撃の増加、規制の義務化、産業サイバーリスクの認識、攻撃の技術的進歩に起因しています。

産業制御システム（ICS）セキュリティ市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は9.8％で、266億8,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、接続性の向上とIIOTの拡大、サイバー脅威の高度化、規制コンプライアンスの進化、AIと機械学習の統合、サプライチェーンの回復力の重視などに起因すると考えられます。予測期間における主な動向は、サイバー脅威の増加、IT/OTネットワークの統合、規制遵守要件、リモートアクセスソリューションの採用、サプライチェーンセキュリティの重視などです。

産業用制御システム（ICS）のセキュリティ対策には、これらのシステムを保護するための実践が含まれます。ICSセキュリティは、これらの重要なシステムの機密性、完全性、可用性を確保することを目的とした技術的・運用的対策の組み合わせを包含します。

ICSセキュリティの主な構成要素は、ソリューションとサービスです。ICSセキュリティ・ソリューションは、監視制御・データ収集（SCADA）システムやプログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）などの産業用制御システムを保護する上で極めて重要な役割を果たします。セキュリティ対策は、ネットワーク・セキュリティ、エンドポイント・セキュリティ、アプリケーション・セキュリティ、データベース・セキュリティなど、さまざまな種類にわたります。さらに、SCADA、DCS、PLCなどの多様なシステムタイプが、電力・エネルギー、重要製造業、鉱業、水事業、運輸、化学、その他さまざまな分野のアプリケーションで採用されています。

米国の関税の急上昇とそれに続く2025年春の貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を与えています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの延長と価格上昇圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、同分野は国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤ・ネットワークを拡大し、AIを活用した自動化を活用して耐障害性を向上させ、コストをより効果的に管理しています。

産業用制御システムセキュリティ市場調査レポートは、産業用制御システムセキュリティ業界の世界市場規模、地域シェア、産業用制御システムセキュリティ市場シェアを持つ競合企業、詳細な産業用制御システムセキュリティ市場セグメント、市場動向とビジネスチャンス、産業用制御システムセキュリティ業界で成功するために必要なその他のデータなど、産業用制御システムセキュリティ市場統計を提供するビジネスリサーチ会社の新着レポートシリーズの一つです。この産業用制御システムセキュリティ市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なすべてのもの完全な視点を提供します。

今後5年間の成長率9.8%という予測は、この市場の前回予測から0.8%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。欧州やイスラエルからのサイバーセキュリティ機器やファームウェア・アップデートに対する関税の影響は、輸入通関の遅れやコストの上昇により、米国のICSインフラを保護サイクルの遅れやリスクの高まりにさらす可能性があります。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

重要インフラに対するサイバー攻撃の増加は、今後の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場を牽引すると予想されます。重要インフラには、電力や水道、通信ネットワーク、交通機関、金融機関や政府機関など、社会や経済が機能するために必要不可欠なシステムや資産が含まれます。これらのインフラの重要性から、それらを管理する組織は、サイバー脅威からシステムや資産を守るために強力なサイバーセキュリティ対策を実施する必要があります。この必要性により、ICSセキュリティの導入が進むと思われます。例えば、米国を拠点とするサイバーセキュリティ・プロバイダーであるNetScout Systems, Inc.のDDoS脅威インテリジェンス・レポートによると、2022年には世界で合計601万9,888件のDDoS攻撃が発生し、2021年と比較してTCP SYN/ACKが21%増加、TCP RST（リセット）攻撃が20%増加するなど、TCP（伝送制御プロトコル）攻撃の増加が目立っています。さらに、2022年上半期には、アジア太平洋地域で、主要な組織を標的とした約130万件のDDoS攻撃が記録されました。したがって、重要インフラに対するサイバー攻撃の頻度が高まっていることが、ICSセキュリティ市場の成長に拍車をかけています。

産業用モノのインターネット（IIoT）の採用が増加していることが、ICSセキュリティ市場の成長をさらに促進すると予想されます。IIoTは、データの収集、分析、最適化を促進し、効率性と生産性を高めるために、産業環境にスマートデバイス、センサー、システムを統合することを含みます。より多くの産業用デバイスやシステムが相互接続されるようになると、サイバー脅威のリスクが高まり、潜在的な脆弱性から保護するためにICSセキュリティが不可欠となります。これにより、IIoTの拡大がもたらすサイバーセキュリティの課題が進化する中、重要インフラと産業プロセスの回復力と安全性が確保されます。例えば、2022年9月にスウェーデンに本社を置く通信会社エリクソンが発表したレポートでは、2028年末までにセルラーIoT接続の60%近くがブロードバンドIoTになり、その大半は4Gが担うだろうと予測しています。世界全体では、IoT接続は2022年の132億から2028年には347億になると予測され、これは18%の成長率を反映しています。その結果、IIoTの採用拡大がICSセキュリティ市場の成長を促進しています。

革新的なソリューションは、産業制御システム（ICS）セキュリティ市場において大きな動向となっています。ICSセキュリティ分野の主要企業は、市場での存在感を高めるために最先端のソリューションを導入しています。例えば、米国を拠点とするサイバーセキュリティ・ソリューション・プロバイダーであるGuidePoint Security社は、2022年9月に産業制御システム（ICS）セキュリティサービスを開始しました。これらの新しいサービスは、組織のICSセキュリティ態勢を包括的に評価するように設計されています。サービスには、セキュリティ・プログラムのレビュー、セキュリティ・アーキテクチャのレビュー、ICS侵入テストが含まれます。これらの評価により、IT（情報技術）とOT（運用技術）セキュリティのギャップを埋めながら、組織のICSセキュリティ全体を徹底的に理解することを目的としています。

産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の主要企業は、競争優位性を獲得するために先進的な産業用サイバーセキュリティ・ソリューションを開発しています。これらのサイバーセキュリティ・ソリューションは、産業用制御システム、運用技術（OT）ネットワーク、重要インフラをサイバー脅威から守り、保護することを目的としたさまざまな専門技術、プロトコル、慣行で構成されています。例えば、2022年9月、スイスを拠点とするオートメーション企業ABB Ltd.は、ABBとサードパーティのセキュリティ・ソリューションを統合した包括的なデジタル・プラットフォームであるABB Ability Cyber Security Workplace（CSWP）を発表しました。ABB Ability Cyber Security Workplace（CSWP）は、重要な産業インフラのセキュリティを強化するための専用ソリューションとして機能します。セキュリティツールを単一のプラットフォームに統合することで、サイバーセキュリティ管理を合理化します。容易なアクセス、リスク低減、リモートアクセス機能などの機能により、CSWPは産業資産の効果的な保護を保証します。ITとOTのセキュリティギャップに対応することで、このプラットフォームは、持続可能性の目標に沿いながら、産業インフラのパフォーマンスとリソース利用の最適化に貢献します。

2022年11月、米国のサイバーセキュリティ企業であるパロアルトネットワークス（PAN）は、サイダーセキュリティを1億9,500万米ドルで買収しました。この買収は、最新のソフトウェア開発の進歩に対応し、セキュリティの拡張性を強化することを目的としたPANの戦略的な動きです。サイダー・セキュリティ社はイスラエルに本社を置く情報サービス会社で、アプリケーションとソフトウェアのサプライ・チェーン・セキュリティに特化しています。

産業制御システム（ICS）セキュリティ市場は、インシデント対応サービス、サポート、メンテナンス、マネージド・セキュリティ・サービス、コンサルティング、インテグレーションなどのサービスを提供する事業者が得る収益で構成されています。市場価値には、サービスプロバイダーが販売する、あるいはサービス提供に含まれる関連商品の価値も含まれます。産業制御システム（ICS）セキュリティ市場には、産業制御システム（ICS）セキュリティサービスを提供する際に使用されるヒューマンマシンインターフェース（HMI）やリモートターミナルユニット（RTU）の売上も含まれます。この市場の価値は「ファクトリーゲート」の価値であり、他の事業体（川下の製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）であれ、直接最終顧客であれ、商品の製造業者または製造者によって販売された商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。

よくあるご質問

• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の2024年と2025年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の市場規模は173億9,000万米ドル、2025年には183億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.5%です。
• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の2029年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2029年の市場規模は266億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.8%です。
• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の主な成長要因は何ですか？
  • 接続性の向上、IIOTの拡大、サイバー脅威の高度化、規制コンプライアンスの進化、AIと機械学習の統合、サプライチェーンの回復力の重視などです。
• 産業制御システム（ICS）セキュリティの主な構成要素は何ですか？
  • ソリューションとサービスです。
• ICSセキュリティ市場における主要企業はどこですか？
  • ABB、Honeywell、Cisco、Fortinet、Palo Alto Networksなどです。
• 産業用モノのインターネット（IIoT）の採用がICSセキュリティ市場に与える影響は何ですか？
  • IIoTの採用が増加することで、サイバー脅威のリスクが高まり、ICSセキュリティが不可欠となります。
• 米国の関税の影響はICSセキュリティ市場にどのように影響しますか？
  • 関税の影響により、米国のICSインフラを保護するサイクルの遅れやリスクの高まりが懸念されています。
• 重要インフラに対するサイバー攻撃の増加はICSセキュリティ市場にどのように影響しますか？
  • 重要インフラに対するサイバー攻撃の増加がICSセキュリティ市場の成長を牽引すると予想されています。
• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の収益はどのように構成されていますか？
  • インシデント対応サービス、サポート、メンテナンス、マネージド・セキュリティ・サービス、コンサルティング、インテグレーションなどのサービスから構成されています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：成長率分析
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：コンポーネント別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ソリューション
• サービス
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：セキュリティタイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ネットワークセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• データベースセキュリティ
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：システムタイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• SCADA
• DCS
• PLC
• その他のタイプ
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：用途別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 電力とエネルギー
• 重要な製造業
• 鉱業
• 水道事業
• 輸送
• 化学薬品
• その他の用途
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：サブセグメンテーション　ソリューション（タイプ別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ソフトウェア
• ハードウェア
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：サブセグメンテーション　サービス（種類別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• コンサルティングサービス
• マネージドサービス
• トレーニングおよびサポートサービス

第7章 地域別・国別分析

• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界の産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：競合情勢
• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場：企業プロファイル
  • ABB Group Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Honeywell International Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Cisco Systems Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Fortinet Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Palo Alto Networks Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Lockheed Martin Corporation
• BAE Systems
• Raytheon Technologies
• CyberArk Software Ltd.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• Darktrace Ltd.
• Kaspersky Lab ZAO
• Nozomi Networks Inc.
• Cyberbit Ltd.
• Belden Inc.
• Airbus SE
• FireEye Inc.
• Claroty Ltd.
• Sophos Group Plc
• Dragos Inc.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場2029年：新たな機会を提供する国
• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録