産業用制御システム（ICS）セキュリティの市場規模：セキュリティ別、コンポーネント別、用途別、展開モデル別、予測、2024年～2032年

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、重要インフラを標的としたサイバー攻撃の頻度と複雑性の高まりに後押しされ、2024年から2032年にかけて13%以上のCAGRを記録すると予測されています。

エネルギー、製造、公益事業などのセクターは急速にデジタル技術を導入しており、サイバー脅威の攻撃対象が拡大しています。サイバーセキュリティ・ベンチャーズによると、エネルギー部門では2023年にサイバー攻撃が50％増加すると報告されています。IoTやクラウド・コンピューティングのようなテクノロジーは業務効率を高める一方で、脆弱性をもたらします。このリスクの高まりは、運用データを保護し、サービスの継続性を確保する必要性と相まって、ICSセキュリティ・ソリューションへの大規模な投資に舵を切っています。

各国政府や規制機関は、産業環境におけるサイバーセキュリティ・リスクに取り組むための厳格なガイドラインを世界的に展開しています。例えば、欧州連合（EU）のNIS2指令は、重要インフラに対するサイバーセキュリティ対策の強化を義務付けています。このような指令に準拠することは、リスク軽減に役立つだけでなく、法的処罰や風評被害からの盾にもなります。産業界は、こうした進化する基準に対応するため、全体的なICSセキュリティ・ソリューションへの投資を強化しています。

データベース・セキュリティ分野は、産業環境における機密性の高い業務データや財務データを保護することの重要性が高まっているため、2032年まで顕著な牽引力を獲得すると思われます。データの完全性と機密性を狙う高度なサイバー脅威の増加と、データ保護に関する厳しい規制要件が相まって、データベース・セキュリティへの注目が高まっています。組織は、高度な暗号化、アクセス制御、リアルタイム監視を提供し、外部と内部の両方の脅威を防御する専門的なソリューションの必要性を認識しており、それによってこのセグメントの成長を促進しています。

水管理におけるデジタル技術の採用が増加し、それに伴い強固なセキュリティ対策が必要となっていることから、水道事業アプリケーション分野のシェアは予測期間中に大きく成長する見通しです。水処理プロセス、配水システム、データの完全性を標的としたサイバー攻撃の可能性は、サービスの中断や公衆衛生リスクなど深刻な結果をもたらす可能性があります。そのため、このような脅威から身を守るために、水道事業部門に特化した包括的なICSセキュリティ・ソリューションの導入に注目が集まっています。

欧州の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場規模は、規制圧力の高まりとサイバーセキュリティ脅威の高まりによって、2024年から2043年にかけて急速なペースで拡大します。欧州各国では、一般データ保護規則（GDPR）やネットワーク・情報システム（NIS）指令など、重要インフラに対する強固なセキュリティ対策を義務付ける厳しい規制を導入しています。これらの規制により、企業はコンプライアンスを確保し、潜在的な罰則から保護するために、高度なICSセキュリティ・ソリューションへの投資を余儀なくされています。さらに、この地域では産業部門を標的としたサイバー攻撃が急増しており、高度な脅威から身を守るためのセキュリティ対策の強化が必要となっています。規制上の要求とサイバーリスクの高まりが融合することで、欧州全域でICSセキュリティへの大規模な投資が促進され、市場の成長が加速しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ICSベンダー
  • セキュリティ・ソリューション・プロバイダー
  • システムインテグレーター
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 製造、エネルギー、運輸、その他の分野における自動化の採用拡大
    • インダストリー4.0とスマート・マニュファクチャリングの導入の増加
    • 遠隔監視と制御のニーズの高まり
    • リスク最小化のための規制遵守と安全性の向上
    • ICSの設計、実装、保守に精通した熟練専門家の不足
    • ICSと様々な産業機器、センサー、その他のシステムとの統合は課題です。
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • サプライチェーン管理の混乱
    • 原材料市場の価格変動
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：セキュリティ別、2021年～2032年

• 主要動向
• ネットワーク・セキュリティ
• アプリケーション・セキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• データベースセキュリティ

第6章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ソリューション
  • SCADA暗号化
  • ファイアウォール
  • アンチウイルス/アンチマルウェア
  • 侵入検知と防止
  • アイデンティティ・アクセス管理（IAM）
  • 分散型サービス拒否（DDoS）ソリューション
  • データ損失防止（DLP）
  • 仮想化セキュリティ
  • セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）
  • 統合脅威管理（UTM）
  • その他のソリューション
• サービス
  • マネージド・サービス
  • インテグレーション＆コンサルティング
  • 監査とレポート
  • リスク管理

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 電力・エネルギー
  • クラウド
  • オンプレミス
• 重要製造業
  • クラウド
  • オンプレミス
• 鉱業
  • クラウド
  • オンプレミス
• 水事業
  • クラウド
  • オンプレミス
• 運輸
  • クラウド
  • オンプレミス
• 化学
  • クラウド
  • オンプレミス
• その他
  • クラウド
  • オンプレミス

第8章 市場推計・予測：展開モデル別、2021年～2032年

• 主要動向
• クラウド
• オンプレミス

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• ABB Ltd.
• BAE Systems
• Bayshore Networks, Inc.
• Belden, Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd
• Cisco Systems, Inc.
• Cyberbit
• Dragos, Inc.
• FireEye Inc.
• Fortinet, Inc.
• General Electric Company
• Honeywell International, Inc.
• IBM Corporation
• Kaspersky Labs
• McAfee, LLC
• Nozomi Networks, Inc.
• OT Claroty Ltd.
• Rolloos Industries B.V.
• Raytheon Company
• Rockwell Automation, Inc.
• Schneider Electric
• SecurityMatters（Forescout Technologies Inc.）
• Siemens AG
• Symantec Corporation（NortonLifeLock）
• Trend Micro Inc.

The Industrial Control Systems (ICS) Security Market is anticipated to register over 13% CAGR during 2024 to 2032, fueled by the escalating frequency and complexity of cyberattacks targeting critical infrastructure. Sectors like energy, manufacturing, and utilities are rapidly embracing digital technologies, broadening the attack surface for cyber threats. As per Cybersecurity Ventures, the energy sector reported a 50% increase in cyberattacks in 2023. While technologies like IoT and cloud computing bolster operational efficiency, they also introduce vulnerabilities. This heightened risk, coupled with the imperative to safeguard operational data and ensure service continuity, is steering significant investments into ICS security solutions.

Governments and regulatory bodies globally are rolling out stringent guidelines to tackle cybersecurity risks in industrial settings. For example, the European Union's NIS2 Directive mandates enhanced cybersecurity measures for critical infrastructure. Compliance to such mandates not only aids in risk mitigation but also shields against legal penalties and reputational harm. As industries pivot to meet these evolving standards, they are ramping up investments in holistic ICS security solutions.

The overall industrial control systems (ICS) security industry is classified based on security, component, vehicle type, application, deployment model, and region.

The database security segment will gain notable traction through 2032 due to the increasing criticality of safeguarding sensitive operational and financial data within industrial environments. The rise in sophisticated cyber threats targeting data integrity and confidentiality, coupled with stringent regulatory requirements for data protection, has intensified the focus on database security. Organizations are recognizing the need for specialized solutions that offer advanced encryption, access controls, and real-time monitoring to defend against both external and internal threats, thereby driving the segment growth.

The water utility application segment share is poised for significant growth over the forecast period, driven by the increasing adoption of digital technologies in water management and the subsequent need for robust security measures. The potential for cyberattacks targeting water treatment processes, distribution systems, or data integrity could have severe consequences, including service disruptions and public health risks. Consequently, there is a heightened focus on implementing comprehensive ICS security solutions specifically tailored for the water utility sector to safeguard against such threats.

Europe Industrial Control Systems (ICS) security market size will expand at a rapid pace over 2024-2043, driven by increasing regulatory pressures and heightened cybersecurity threats. European countries are implementing stringent regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Network and Information Systems (NIS) Directive, which mandate robust security measures for critical infrastructure. These regulations compel organizations to invest in advanced ICS security solutions to ensure compliance and protect against potential penalties. Additionally, the region has witnessed a surge in cyberattacks targeting industrial sectors, necessitating enhanced security measures to defend against sophisticated threats. The convergence of regulatory demands and rising cyber risks is driving significant investments in ICS security across Europe, accelerating market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 ICS Vendors
  • 3.2.2 Security solution providers
  • 3.2.3 System integrators
  • 3.2.4 End-users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Growing adoption of automation in manufacturing, energy, transportation, and other sectors
    • 3.8.1.2 Rise in the adoption of Industry 4.0 and smart manufacturing
    • 3.8.1.3 Rise in the need for remote monitoring and control
    • 3.8.1.4 Increasing regulatory compliance and safety for minimizing risks
    • 3.8.1.5 Shortage of skilled professionals with expertise in ICS design, implementation, and maintenance
    • 3.8.1.6 Integrating ICS with various industrial equipment, sensors, and other systems can be challenging
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Disruption in supply chain management
    • 3.8.2.2 Price fluctuations in the raw material market
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Security, 2021 - 2032 ($Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Network security
• 5.3 Application security
• 5.4 Endpoint security
• 5.5 Database security

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 ($Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Solutions
  • 6.2.1 SCADA encryption
  • 6.2.2 Firewall
  • 6.2.3 Antivirus/Anti-malware
  • 6.2.4 Intrusion detection and prevention
  • 6.2.5 Identity and access management (IAM)
  • 6.2.6 Distributed denial of service (DDoS) solution
  • 6.2.7 Data loss prevention (DLP)
  • 6.2.8 Virtualization security
  • 6.2.9 Security information and event management (SIEM)
  • 6.2.10 Unified threat management (UTM)
  • 6.2.11 Other solutions
• 6.3 Services
  • 6.3.1 Managed service
  • 6.3.2 Integration & consulting
  • 6.3.3 Audit & reporting
  • 6.3.4 Risk management

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Power & energy
  • 7.2.1 Cloud
  • 7.2.2 On-premises
• 7.3 Critical manufacturing
  • 7.3.1 Cloud
  • 7.3.2 On-premises
• 7.4 Mining
  • 7.4.1 Cloud
  • 7.4.2 On-premises
• 7.5 Water utility
  • 7.5.1 Cloud
  • 7.5.2 On-premises
• 7.6 Transportation
  • 7.6.1 Cloud
  • 7.6.2 On-premises
• 7.7 Chemical
  • 7.7.1 Cloud
  • 7.7.2 On-premises
• 7.8 Others
  • 7.8.1 Cloud
  • 7.8.2 On-premises

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2032 ($Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Cloud
• 8.3 On-premises

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Russia
  • 9.3.6 Spain
  • 9.3.7 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 Japan
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 ABB Ltd.
• 10.2 BAE Systems
• 10.3 Bayshore Networks, Inc.
• 10.4 Belden, Inc.
• 10.5 Check Point Software Technologies Ltd
• 10.6 Cisco Systems, Inc.
• 10.7 Cyberbit
• 10.8 Dragos, Inc.
• 10.9 FireEye Inc.
• 10.10 Fortinet, Inc.
• 10.11 General Electric Company
• 10.12 Honeywell International, Inc.
• 10.13 IBM Corporation
• 10.14 Kaspersky Labs
• 10.15 McAfee, LLC
• 10.16 Nozomi Networks, Inc.
• 10.17 OT Claroty Ltd.
• 10.18 Rolloos Industries B.V.
• 10.19 Raytheon Company
• 10.20 Rockwell Automation, Inc.
• 10.21 Schneider Electric
• 10.22 SecurityMatters (Forescout Technologies Inc.)
• 10.23 Siemens AG
• 10.24 Symantec Corporation (NortonLifeLock)
• 10.25 Trend Micro Inc.