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市場調査レポート
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1536972

産業制御システム（ICS）セキュリティ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Industrial Control Systems (ICS) Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 146 Pages
納期
2～3営業日
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産業制御システム（ICS）セキュリティ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 146 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業制御システムセキュリティ市場規模は、2024年に180億米ドルと推定され、2029年には251億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.90%で成長すると予測されます。

Industrial Control Systems（ICS）Security-Market

主なハイライト

  • 産業企業によるIIoT、オートメーション、ロボティクスなどの先進産業技術の普及が進んでいることから、さまざまなエンドユーザー産業で産業用制御システム（ICS）市場の成長が見込まれています。さらに、ベンダーが革新的なソリューションを開発し、ICSセキュリティソリューションの機能を強化するために行っている努力は、予測期間中の市場の成長を促進する態勢を整えています。
  • 大規模かつ連続的で、高度にパラメータ化された産業機器により、産業用オートメーションシステムのニーズは継続的に高まっており、高度な産業用オートメーションおよびロボットソリューションへの注目すべき投資につながっています。例えば、国際ロボット連盟（IFR）によると、産業用ロボットの年間導入台数は、2017年の40万台から2026年には世界全体で71万8,000台に達すると予測されています。
  • 現在の産業用制御システムも、既存の物理的なシステムからIT機能の追加へと進化しており、物理的な制御機構を置き換えたり補完したりすることが多いです。このように、工業生産システムの安全な始動停止、安定した運転、最適な運転といった要件を独自に満たすために、さまざまな工業製品や生産システムをシームレスに自動化することが必要になっています。
  • しかし、ICSセキュリティ・システムの導入の複雑さや初期コストの高さなどが、この市場の成長にとって大きな課題となっています。例えば、ICSセキュリティ・システムを導入するには、高速接続、情報通信ネットワーク、熟練した労働力などのサポート・インフラが必要であり、多額の投資が必要となります。このため、特に中小企業セグメントでは、ICTセキュリティ・ソリューションの導入が遅れています。
  • パンデミックの大きな好影響は、自動化、ロボット工学、AI、IIoTといった高度な産業技術に対する一般的な認識において観察されました。企業が生産性を維持しながら手作業を最小限に抑える選択肢を模索する中で、これらの技術に触れる機会が大幅に増加したためです。
  • こうした動向の結果、産業用制御の導入も増加しました。パンデミック期は脱したもの、先進的な産業技術に対する産業界のアプローチは引き続き前向きであり、その採用の持続的な成長につながり、ひいては予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。

産業用制御システムのセキュリティ市場動向

自動車産業が大きな成長を遂げる

  • 自動車産業は、自動化された製造施設が世界的に多数存在する著名な分野のひとつです。自動車業界では、効率を維持するために様々な自動車メーカーの生産設備が自動化されています。ICSは、自動車産業が市場の要求に迅速に対応し、サプライチェーンの効率を高め、製造のダウンタイムを減らし、生産性を拡大することを可能にします。
  • 自動車業界では、モノのインターネット（IoT）、クラウド・コンピューティング、モバイル・コンピューティングを含むコンピューターやネットワーク技術がICSシステムと並行して導入されるケースが増えており、ICSソリューションがこれらの先進的ソリューションと互換性を持つことが強く求められています。工業生産能力の向上にもかかわらず、コネクテッド・テクノロジーはしばしばセキュリティ・リスクを増大させる。
  • 電動化は、自動車産業におけるもう一つの大きな動向であり、新車の需要と新しい生産工場への投資を促進しています。自動車セクターの電動化動向は、環境に対する関心の高まりや、低排出ガス車に対する政府の支持的な見通しなど、いくつかの要因によって支えられています。
  • 近年、世界各国は脱炭素化目標を打ち出しているが、その中でも自動車の電動化は自動車・運輸セクターの重要な部分であり、環境排出の主な要因のひとつとなっています。例えば、欧州連合（EU）は、ゼロ・エミッション車の採用を大幅に推進することを目指しています。最新のEU規制は、2035年までにEUで登録される新車とバンを確実にゼロエミッションにすることを目指しています。
  • こうした取り組みにより、電気自動車の需要は世界的に高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国、欧州、米国は電気自動車の主要市場のひとつです。中国における電気自動車の販売台数は、2022年の600万台に対し、2024年には1,010万台に達すると推定されています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • 企業が産業用制御システムのITセキュリティに対する理解を徐々に深め、この分野への技術投資を増やし続けているため、中国市場は今後数年でさらに急成長します。
  • 中国では、デジタル化とインダストリー4.0への取り組みが、生産プロセスを強化するためにロボットや制御システムのような自動化ソリューションの革新と自動化を要求することで、あらゆる部門の自動化の拡大に大きな影響を与えています。その製造能力と中国国家による工場、インフラ、機械への投資により、中国経済は目覚ましい成長を遂げています。
  • インドは、製造業、エネルギー、石油・ガス、公益事業など、さまざまな分野で産業オートメーションが大きく成長しています。産業界が効率と生産性の向上のために先進技術と相互接続システムを採用するにつれ、重要なインフラと制御システムを保護するための強固なセキュリティ対策が必要となっています。このため、ICSセキュリティ・ソリューションとサービスの需要が高まっています。
  • 産業システムのデジタル化と接続性の高まりに伴い、脅威の業界情勢は拡大し、産業用制御システムはサイバー攻撃の潜在的な標的となっています。重要インフラを標的としたサイバーセキュリティインシデントは、運用の中断、金銭的損失、潜在的な安全上の危険など、深刻な結果をもたらす可能性があります。組織は、これらのリスクを軽減し、産業プロセスと資産を保護するために、ICSセキュリティ・ソリューションに投資します。

産業用制御システムセキュリティ業界の概要

産業用制御システムセキュリティ市場は細分化され、競争が激しく、複数の大手企業で構成されている：ダークトレース・ホールディングス（Darktrace Holdings Limited）、トレリックス（Trellix）、IBMコーポレーション（IBM Corporation）、シスコシステムズ（Cisco Systems Inc.）多くの企業が市場シェアを拡大するため、新製品の投入、パートナーシップの締結、企業買収を行っています。

  • 2024年5月-Trellixは、サイバーリスクを大幅に削減するための従来型および生成型の人工知能ツールの堅牢なセットであるTrellix Wiseを発表しました。セキュリティ運用のコストを削減しながら、より効果的に脅威を特定し、無力化するために、Trellix WiseはTrellix XDR Platform全体に拡張されています。このAI主導のプラットフォームはワークフローを自動化し、アナリストの生産性を向上させ、脅威の予防、検知、調査、解決を改善します。
  • 2024年4月-DarktraceはActiveAI Security Platformを発表しました。このプラットフォームには、ダークトレースのクラス最高のセキュリティ製品が含まれ、電子メールや運用技術のような新しい業界初のイノベーションと機能によって補完されています。このプラットフォームは人工知能に基づいており、セキュリティ運用をリアクティブから効果的なものへと変革し、サイバー堅牢性を向上させます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サイバー攻撃の増加
    • ITとOTネットワークの融合
  • 市場の課題
    • セキュリティシステム導入の複雑さ
    • ICSセキュリティ業界における多様なビジネスモデルの出現

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 医薬品
    • 飲食品
    • 石油・ガス
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域*別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Darktrace Holdings Limited
    • Trellix
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • Fortinet, Inc.
    • Check Point Software Technologies Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Broadcom Inc.（Symantec Corporation）
    • AhnLab Inc.
    • ABB Ltd
    • Rockwell Automation
    • Dragos Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66569

The Industrial Control Systems Security Market size is estimated at USD 18 billion in 2024, and is expected to reach USD 25.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Control Systems (ICS) Security - Market

Key Highlights

  • The growing proliferation of advanced industrial technologies such as IIoT, automation, and robotics by industrial enterprises is expected to drive the growth of the industrial control system (ICS) market across various end-user industries. Furthermore, efforts being made by the vendors to develop innovative solutions and enhance the capability of ICS security solutions are poised to fuel the market's growth during the forecast period.
  • With large-scale, continuous, and highly parameterized industrial devices, the need for industrial automation systems is continually increasing, leading to notable investments in advanced industrial automation and robotics solutions. For instance, according to the International Federation of Robotics (IFR), the annual installation of industrial robots is anticipated to reach 718 thousand units globally by 2026, from 400 thousand units in 2017.
  • Present-day industrial control systems have also evolved from existing physical systems to the addition of IT capabilities, often replacing or supplementing physical control mechanisms. Thus, to independently meet the requirements of safe start-stop, stable operation, and optimal operation of industrial production systems, it has become necessary to seamlessly automate various industrial products and manufacturing systems.
  • However, factors such as the complexity of implementing an ICS security system and high initial costs are among the major challenges for the growth of the market studied. For instance, to adopt ICS security systems, it is required to have supporting infrastructure like high-speed connectivity, information and communication networks, and a skilled workforce, which require significant investments. This, in turn, slows down the adoption of ICT security solutions, especially in the small and medium business segment.
  • A significant positive impact of the pandemic was observed in the general awareness of advanced industrial technologies, such as automation, robotics, AI and IIoT, as the exposure to these technologies grew significantly as businesses were looking for options to minimize the use of manual workforce while maintaining the productivity.
  • As a result of such trends, the uptake of industrial control also increased. Although the pandemic phase has surpassed, the approach of the industrial sector toward advanced industrial technologies continues to remain positive, leading to sustained growth in their adoption, which, in turn, is anticipated to bolster the market's growth during the forecast period.

Industrial Control Systems Security Market Trends

Automotive to Witness Major Growth

  • The automotive industry is among the prominent sectors with a significant number of automated manufacturing facilities worldwide. In the automotive sector, the production facilities of various automakers are usually automated to maintain efficiency. ICS enables the automotive industry to react faster to market requirements, enhance the efficiency of supply chains, reduce manufacturing downtimes, and expand productivity.
  • In the automotive industry, computer and network technologies, including the Internet of Things (IoT), cloud computing, and mobile computing, are increasingly being implemented parallel to the ICS systems, creating a significant demand for ICS solutions to be compatible with these advanced solutions. Despite enhancing industrial production capacity, connected technologies often increase security risks.
  • Electrification is another major trend in the automotive industry, driving the demand for new vehicles and investments in new production plants. The electrification trend in the automotive sector is supported by several factors, including growing environmental concerns and a supportive government outlook toward low-emission vehicles.
  • In recent years, countries worldwide have launched their decarbonization targets, of which electrification of vehicles is a crucial part of the automotive and transportation sector and is among the key contributors to environmental emissions. For instance, the European Union aims to drive the adoption of zero-emission vehicles significantly. The latest EU regulation aims to ensure that new cars and vans registered in the EU are zero emission by 2035.
  • Due to such initiatives, the demand for electric vehicles has been increasing globally. According to the International Energy Agency (IEA), China, Europe, and the United States are among the major markets for electric vehicles. Sales of electric cars in China are estimated to reach 10.1 million units in 2024, compared to 6 million units in 2022.

Asia Pacific to Witness Significant Growth

  • The Chinese market will grow more rapidly in the coming years as enterprises progressively improve their understanding of IT security for industrial control systems and continue to increase technical investment in this area.
  • In China, the digitization and Industry 4.0 initiatives have significantly impacted increasing automation in all sectors by requiring more innovation and automated solutions like robots and control systems to enhance production processes. Due to its manufacturing capabilities and investments by the Chinese state in factories, infrastructure, and machinery, China's economy has been experiencing impressive growth.
  • India has been witnessing significant growth in industrial automation across various sectors, such as manufacturing, energy, oil and gas, and utilities. As industries adopt advanced technologies and interconnected systems for improved efficiency and productivity, robust security measures are necessary to protect critical infrastructure and control systems. This drives the demand for ICS security solutions and services.
  • With the increasing digitization and connectivity of industrial systems, the threat landscape has expanded, and industrial control systems have become potential targets for cyberattacks. Cybersecurity incidents targeting critical infrastructure can have severe consequences, including operational disruptions, financial losses, and potential safety hazards. Organizations invest in ICS security solutions to mitigate these risks and safeguard their industrial processes and assets.

Industrial Control Systems Security Industry Overview

The Industrial Control System Security Market is fragmented and highly competitive and consists of several major players: Darktrace Holdings Limited, Trellix, IBM Corporation, Cisco Systems Inc., and Fortinet Inc. Many companies are introducing new products, entering partnerships, or acquiring companies to increase their market share.

  • May 2024 - Trellix announced Trellix Wise, a robust set of traditional and generative artificial intelligence tools to reduce cyber risk significantly. To identify and neutralize threats more effectively while reducing the costs of security operations, Trellix Wise is extending across the Trellix XDR Platform. The AI-driven platform automates workflows, increasing analyst productivity and improving threat prevention, detection, investigation, and resolution.
  • April 2024 - Darktrace announced the launch of the ActiveAI Security Platform. The platform includes Darktrace's best-in-class security products, complemented by new industry-first innovations and features like email and operational technology. The platform is based on artificial intelligence, enabling the transformation of security operations from reactive to effective and improving cyber robustness.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
    • 5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
    • 5.2.2 Emergence of Various Business Models in ICS Security Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Automotive
    • 6.1.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.1.3 Power and Utilities
    • 6.1.4 Pharmaceuticals
    • 6.1.5 Food and Beverage
    • 6.1.6 Oil and Gas
    • 6.1.7 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography***
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
    • 6.2.3 Asia
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Latin America
    • 6.2.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Darktrace Holdings Limited
    • 7.1.2 Trellix
    • 7.1.3 IBM Corporation
    • 7.1.4 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.5 Fortinet, Inc.
    • 7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
    • 7.1.7 Honeywell International Inc.
    • 7.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
    • 7.1.9 AhnLab Inc.
    • 7.1.10 ABB Ltd
    • 7.1.11 Rockwell Automation
    • 7.1.12 Dragos Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET