産業制御システムセキュリティの世界市場：コンポーネント別・ソリューション別・サービス別・種類別・エンドユーザー別・国別・地域別 - 産業分析、市場規模・シェア、将来予測 (2025年～2032年)

レポートハイライト

産業制御システムセキュリティの市場規模は2024年に194億5,612万米ドルとなり、2025年から2032年にかけてCAGR 8.4%で拡大

産業制御システムセキュリティの市場力学

重要インフラに対するサイバー攻撃の増加が市場成長を促進すると予測されます。

産業用制御システムは、ITネットワークやモノのインターネット（IIoT）との統合が進むにつれて、サイバー脅威に対する感受性が大幅に高まっています。サイバー犯罪の統計によると、2023年には英国の企業の50％が何らかのサイバー攻撃に遭遇しています。また、1年以内に約10億通の電子メールが漏洩し、インターネット・ユーザーの5人に1人が影響を受けた。さらに、脅威検知のための人工知能と機械学習の進歩は、市場に潜在的な成長機会をもたらしています。しかし、新興国市場ではサイバーセキュリティに対する意識が低いため、市場拡大の妨げになる可能性があります。

産業制御システムセキュリティ市場：主な考察

当社のリサーチアナリストが共有した分析によると、世界市場は予測期間（2025-2032年）に約8.4%のCAGRで毎年成長すると予測されています。

コンポーネント別では、ソリューションが2024年に最大の市場シェアを示すと予測されています。

ソリューションに基づくと、2024年にはアイデンティティ・アクセス管理（IAM）が主要ソリューションとなります。

サービス別では、プロフェッショナルサービスが2024年の主要サービスです。

種類別では、ネットワークが2024年の主要タイプです。

エンドユーザーセグメンテーションでは、エネルギー＆ユーティリティが2024年の主要エンドユーザーでした。

地域別では、北米が2024年に収益を生み出す主要市場となっています。

産業制御システムセキュリティ市場：セグメンテーション分析

世界の産業制御システムセキュリティ市場は、コンポーネント、ソリューション、サービス、種類、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されます。

市場は2つのセグメントに分類されます：ソリューションとサービスの2つに分類され、ソリューションがマーケット成長の主な起爆剤となります。産業用制御システム（ICS）のセキュリティを確保することは、重要インフラ、製造業務、産業活動をサイバー脅威から守るために不可欠です。ICSには、SCADA（監視制御・データ収集）、DCS（分散型制御システム）、PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）などのシステムが含まれ、エネルギー、水、輸送、製造などの主要部門の機能を監督しています。

同市場は、マルウェア/アンチウイルス対策、ファイアウォール、暗号化、アイデンティティ/アクセス管理（IAM）、セキュリティ/脆弱性管理、セキュリティ情報/イベント管理（SIEM）、分散型サービス拒否（DDoS）対策、侵入検知システム（IDS）/侵入防御システム（IPS）などのソリューションカテゴリーに分類されます。これらのカテゴリの中でも、アイデンティティ・アクセス管理（IAM）は市場で重要な位置を占めています。産業環境の相互接続が進むにつれ、IAMはサイバー脅威から産業用制御システム（ICS）を守るために不可欠です。運用技術（OT）と情報技術（IT）の融合により、従来のセキュリティモデルでは不十分となり、不正アクセス、内部脅威、サイバー攻撃に対するICSの脆弱性が高まっています。

市場は主に2つのサービスセグメントに分けられます：プロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスに分けられ、プロフェッショナル・サービスが市場拡大の主な要因となっています。産業用制御システム（ICS）を狙ったサイバー脅威の頻度が高まるにつれ、産業用ネットワークの回復力とコンプライアンスを強化する上で、専門的なセキュリティサービスの重要性が最も重要になっています。エネルギー、製造、石油・ガス、運輸などの重要セクターは、リスクを低減し、業務を保護し、規制基準の遵守を維持するために、カスタマイズされたセキュリティ・サービスに依存しています。

市場は4つの種類に分類されます：エンドポイント、ソリューション、ネットワーク、データベースの4つに分類され、現在はネットワーク・セグメントが大半を占めています。産業用制御システム（ICS）は、エネルギー、製造、石油・ガス、水処理、運輸など、重要な部門におけるオペレーションの完全性を維持するために、安全で回復力のあるネットワークに依存しています。とはいえ、運用技術（OT）と情報技術（IT）ネットワークの融合が進むにつれ、サイバー脅威に対するICSの脆弱性が高まっています。この状況は、潜在的な攻撃を阻止し、IEC 62443、NIST 800-82、NERC CIPなどの業界標準への準拠を確保するための包括的なネットワーク・セキュリティ対策の緊急の必要性を強調しています。

市場はエンドユーザー別に、エネルギー・ユーティリティ、製造業、電力、交通システム、自動車、その他などのセグメントに分類されますが、中でもエネルギー＆ユーティリティ分野が圧倒的な強さを誇っています。この分野は、SCADA（監視制御・データ収集）、DCS（分散型制御システム）、PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラー）などの産業用制御システム（ICS）に大きく依存し、重要なインフラを監督しています。とはいえ、これらのシステムがITネットワーク、クラウドサービス、IoTデバイスとの相互接続を深めるにつれて、サイバー脅威、ランサムウェアインシデント、国家主体からの攻撃といったリスクの高まりに直面しています。

産業制御システムセキュリティ市場：地域別分析

北米は市場拡大の最前線にあり、その主な理由は、製造、エネルギー、運輸などさまざまな分野で自動化の導入が進んでいるためです。これらの産業では、自動化システムへの依存度が高まっているため、サイバーセキュリティの脆弱性が増加し、産業制御システム（ICS）セキュリティソリューションの需要が高まっています。予測によると、ビジネス・プロセス・オートメーション市場の評価額は2020年に80億米国ドルに達し、2026年には196億米国ドルに増加すると予測されています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、スマート製造業の進歩、サイバーセキュリティの脅威の高まりを背景に、急成長を遂げています。一方、欧州は成熟市場であり、厳しい規制や再生可能エネルギーのセキュリティ重視の影響を受けています。

産業制御システムセキュリティ市場：競合情勢

産業制御システム（ICS）セキュリティ市場は、重要インフラを保護するための効果的なサイバーセキュリティ対策へのニーズの高まりに後押しされ、顕著な拡大を経験しています。この分野の有力企業は、変化する業界情勢の脅威に対抗するため、サイバーセキュリティ・ソリューションの改善に余念がないです。この市場は、戦略的提携、合併、買収によって、各社が製品の幅を広げ、競争力を高めています。ICSセキュリティ環境の進展に伴い、企業は、現代の産業システムの複雑なセキュリティ要件に対処するため、技術革新と戦略的パートナーシップをより重視しています。

目次

第1章 産業制御システムセキュリティ市場の概要

• 調査範囲
• 市場推定期間

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場内訳
• 競合考察

第3章 産業制御システムセキュリティの主な市場動向

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 市場の将来動向

第4章 産業制御システムセキュリティ市場：産業分析

• PEST分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場成長の見通し：マッピング
• 規制体制の分析

第5章 産業制御システムセキュリティ市場：高まる地政学的緊張の影響

• COVID-19パンデミックの影響
• ロシア・ウクライナ戦争の影響
• 中東紛争の影響

第6章 産業制御システムセキュリティの市場情勢

• 産業制御システムセキュリティの市場シェア分析 (2024年)
• 主要メーカー別の内訳データ
  • 既存企業の分析
  • 新興企業の分析

第7章 産業制御システムセキュリティ市場：コンポーネント別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：コンポーネント別
  • ソリューション
  • サービス

第8章 産業制御システムセキュリティ市場：ソリューション別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：ソリューション別
  • マルウェア対策/ウイルス対策
  • ファイアウォール
  • 暗号化
  • ID・アクセス管理（IAM）
  • セキュリティ・脆弱性管理
  • セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）
  • 分散型サービス拒否攻撃（DDoS）
  • 侵入検知システム（IDS）/侵入防止システム（IPS）
  • その他

第9章 産業制御システムセキュリティ市場：サービス別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：サービス別
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

第10章 産業制御システムセキュリティ市場：種類別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：種類別
  • エンドポイント
  • ソリューション
  • ネットワーク
  • データベース

第11章 産業制御システムセキュリティ市場：エンドユーザー別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：エンドユーザー別
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 製造業
  • 電力
  • 交通システム
  • 自動車
  • その他

第12章 産業制御システムセキュリティ市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 概要
  • 北米の主要メーカー
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 概要
  • 欧州の主要メーカー
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ロシア
  • ポーランド
  • その他
• アジア太平洋（APAC）
  • 概要
  • アジア太平洋地域の主要メーカー
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • フィリピン
  • その他
• ラテンアメリカ（LATAM）
  • 概要
  • ラテンアメリカの主要メーカー
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他
• 中東およびアフリカ
  • 概要
  • 中東・アフリカの主要メーカー
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • トルコ
  • アルジェリア
  • エジプト
  • その他

第13章 主要ベンダー分析：産業制御システムセキュリティ業界

• 競合ダッシュボード
  • 競合ベンチマーク
  • 競合ポジショニング
• 企業プロファイル
  • ABB Group
  • BAE Systems
  • Cisco Systems
  • Check Point
  • DarkTrace
  • Fortinet
  • Honeywell International Inc.
  • IBM Corporation
  • Kaspersky Labs
  • Microsoft Corporation
  • Nozomi Networks
  • Palo Alto
  • Siemens AG
  • Trend Micro Incorporated
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Others

第14章 AnalystViewの全方位的分析