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市場調査レポート
商品コード
1852199
産業制御システムセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Industrial Control Systems Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 産業制御システムセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年09月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
産業制御システムセキュリティ市場規模は、2025年に192億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.90%で、2030年には268億6,000万米ドルに達すると予測されます。
取締役会レベルでの運用技術のサイバー耐性の優先順位付け、IT-OTネットワークの融合、ランサムウェア活動の激化が、持続的な需要を支えています。北米は、NERC CIP-013やCIRCIAの迅速なインシデント報告義務化などの規制により、リーダーシップを維持しています。アジア太平洋は、電力会社やディスクリート・メーカーがSCADA資産を近代化し、IIoTデバイスを大規模に接続することで急成長を遂げています。ソリューションが収益の柱であることに変わりはないが、マネージド・セキュリティ・サービスが2桁の伸びを示しているのは、OTスキルの労働力不足が深刻化する中、企業が24時間365日のアウトソーシング監視にシフトしていることを示しています。ネットワーク・セグメンテーションとディープ・パケット・インスペクションが現在の導入の主流を占める一方、クラウド／リモート・アクセス保護は、ホスト型ヒストリアンやリモート・メンテナンス・ポータルの台頭で勢いを増しています。
世界の産業制御システムセキュリティ市場の動向と洞察
加速するIIoT主導のOTコネクティビティが製造業のセキュリティを変革
2025年に予想されるコネクテッドデバイス750億台の3分の1は工場内に設置され、レガシー生産ラインはかつてないサイバーリスクにさらされます。欧州や日本のディスクリート・メーカーは、ビジョン・システム、ロボット工学、予測保守センサーを統合しており、東西のトラフィック検査とゼロ・トラスト・セグメンテーションを必要としています。このようなデータフローの激化は、従来の境界防御に負担をかけ、Ethernet/IP、PROFINET、Modbusネットワーク内のプロトコルを意識した検知ツールの展開を余儀なくさせる。ベンダーは、リソースに制約のあるコントローラや、サイクルタイムを中断させることなく独自の産業用フレームを解析するDPIセンサ用の軽量エージェントで対応しています。ITチームとOTチームが共同で資産を管理するようになると、Purdueレベル0～3をマッピングし、ポリシーの展開を自動化する統合ダッシュボードに対する需要が高まる。予算担当者は、セキュリティ支出を全体的な機器の有効性評価指標と関連付ける傾向が強まっており、ダウンタイムの回避を中心としたROIの説明が強化されています。
規制コンプライアンスが重要インフラのセキュリティ投資を促進
北米のNERC CIP-013やEUのNIS2指令は、サプライチェーンのリスク管理から72時間のインシデント報告まで、拘束力のある義務を課しています。公益事業、輸送網、化学工場は、年間売上高の2％を超えることもある罰金を回避するため、調達を加速させています。この規制はまた、サイバーに関する議論をエンジニアリング・チームから経営委員会へと昇格させ、監査対応のレポートや証拠収集を提供するベンダーの販売サイクルを短縮します。インテグレータは、アセットディスカバリ、コンフィギュレーションモニタリング、セキュアなファイル転送機能をバンドルすることで、両基準を同時に満たし、複数管轄地域のコンプライアンスを簡素化します。ICSセキュリティ市場の勢いは、保険会社が保険の更新や保険料の引き下げの前に、ICSセグメンテーションの証明を要求することでさらに加速しています。
レガシーシステム統合の課題がセキュリティ実装を阻む
最新のファイアウォールと異常検知エンジンは、暗号化されたファームウェアや役割ベースのアクセス制御を持たない20年前のPLCに適応しなければなりません。レトロフィットには、しばしば段階的なシャットダウンが必要となり、出力割当や契約上のサービスレベル契約を危うくします。資産所有者の46パーセントは、重要な脆弱性のパッチ適用に最長6カ月を要し、暴露の窓口を長引かせています。コスト・ベネフィットの議論から、完全なマイクロ・セグメンテーション・プロジェクトは遅れ、一部のオペレーターは、可視性は提供するが書き込みアクセス経路を無防備にする、読み取り専用のパッシブ・モニタリングのような部分的な実装に向かっています。
セグメント分析
2024年の産業制御システムセキュリティ市場規模は、ソリューションが131億米ドル、売上シェア68％に相当します。ファイアウォール、プロトコルを意識したIPS、IDゲートウェイ、脆弱性スキャナが、第一波の導入の基幹を形成しています。ベンダーがシグネチャの更新サイクルを短縮し、ゼロデイ動作をリアルタイムでフラグ付けする人工知能分析を組み込むにつれて、支出は着実に増加しています。産業制御システムセキュリティ市場は、現在、Purdueレベルでログを取り込み、より迅速な根本原因の相関のためにコンテキストを充実させる統合プラットフォームを目の当たりにしています。
2024年に61億米ドルと評価されたサービスセグメントは、2030年までのCAGRが11.2%と最速を記録します。マネージド・ディテクション＆レスポンス・サービスは、リモートTier-1トリアージとオンサイト・インシデント・ハンドラーを組み合わせ、工場が72時間報告義務を満たしながら稼働時間を維持することを可能にします。統合および展開パートナーは、異種ベンダーのスタックを橋渡しし、資産インベントリをISA/IEC 62443ゾーンにマッピングしてから、階層化された制御を構成します。コンサルティング・チームは、キルチェーン・シミュレーションによって成熟度をベンチマークし、設備投資の更新サイクルに連動した段階的なロードマップを作成します。サポートとメンテナンスの契約により、ファームウェアの更新と定期的なルールセットのチューニングが確実に行われ、規制の厳しいエネルギー公益企業では、パッチ適用までの平均時間が30％以上短縮されました。
ネットワーク・セキュリティは、2024年の収益の37%を占める。これは、オペレータが、プロトコル・コマンドをフィルタリングし、トラフィックをパッシブ・コレクタにミラーリングする物理的および仮想的なセグメンテーション・アプライアンスを優先するためです。ゼロ・トラスト・アーキテクチャは、HMI、ヒストリアン、エンジニアリング・ワークステーションを分離し、ITサブネットからの横方向の移動を防止します。脅威インテリジェンス・フィードは産業用IOCに注入され、SOCチームが悪意のあるOT固有のコマンド・シーケンスをブロックするのに役立ちます。
クラウド／リモート・アクセス・セキュリティは、プラントがデジタル・ツインやベンダー支援メンテナンス・ポータルを採用するにつれて、予測CAGRが12.5％とカテゴリの中で最も高くなります。多要素IDゲートウェイ、ジャスト・イン・タイム・セッション・ブローカー、継続的な姿勢評価は、インターネットに露出したエンドポイントによるリスクの高まりに対抗します。エンドポイント・セキュリティ・ツールは、ファームウェアの状態とメモリの完全性を追跡するエージェントレス・モニタリングによって、PLC、RTU、センサーを強化します。アプリケーション層の防御では、動的コード解析を使用してMESやバッチ実行ソフトウェア内の安全でない呼び出しを検出し、データベースファイアウォールは時系列の運用データを流出から保護します。
地域別分析
北米は2024年の世界売上高の33%を占める。米連邦政府による監視は、重大な情報漏えいの後に強化され、資産所有者はCISAのシールドアップ勧告を採用し、定められた期限内に脆弱性レポートを提出するよう促されました。人員不足のポンプ場や風力発電所への安全なリモートアクセスへの投資が加速。カナダの国家サイバー脅威評価では、敵対的な国家がエネルギー輸出を妨害する可能性があると警告し、各州の規制当局にNERC CIPフレームワークとの整合性を促します。
アジア太平洋地域は2025年から2030年までのCAGRが8.3%と最も高いです。中国、数千の変電所にサイバー衛生を拡大、国内ファイアウォールブランドとグローバル分析エンジンを融合。日本は、ロボットが密集する自動車ラインをアップグレードし、ディープ・パケット・インスペクション・アプライアンスとOTを意識したSIEM統合を組み合わせる。韓国では、5Gバックボーンを活用し、ミリ秒単位の制御コマンドの暗号化とIDオーバーレイが必要となっています。インドでは、水力発電プロジェクトでシリアルーイーサネット変換器を置き換え、国家レベルのSOCに供給する検査タップを挿入しています。ASEANの中小企業は、現地の人材パイプラインが成熟するにつれ、ベンダーがホストするSOCに依存しています。
欧州は、NIS2が中規模重要事業体への施行を拡大する中、依然として極めて重要な市場です。ドイツのBSIはセクター横断的な脆弱性アドバイザリーの共有を推進し、フランスのANSSIはセグメンテーションチェックリストを規定しています。英国の電力会社はOfgemの回復力目標を達成するためにAIベースの予測異常エンジンを試験的に導入。スペインとイタリアでは再生可能エネルギーが伸びており、インバーターOEMのフィールド保守を管理する認証ブローカーの需要が高まっています。ラテンアメリカと中東・アフリカでは、防衛策の導入が着実に進んでいます。ブラジルの電力会社はPLCファームウェアのサプライチェーン認証を導入し、メキシコ湾岸のパイプライン事業者は偵察を阻止するためにディセプション・グリッドを導入しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ディスクリート製造業におけるIIoT主導のOTコネクティビティの加速（EUと日本）
- 重要インフラ事業者に対するNERC CIP-013およびEU NIS2準拠の義務化
- アジアの電力・水道事業における老朽化したSCADA/DCS資産の近代化
- 石油・ガスパイプラインに対するランサムウェア攻撃の急増（米国・中東）
- リモートアクセス保護を必要とする分散型再生可能エネルギーの成長
- クラウドホスト型ヒストリアンおよびリモートメンテナンスプラットフォームの採用
- 市場抑制要因
- レガシーPLCの高い改修コストとダウンタイム
- ASEAN中堅メーカーにおけるOTスキル・サイバータレント不足
- 独自の産業プロトコルの限られた相互運用性
- IT/OTツールスタックの重複による調達遅延（「セキュリティ疲労）
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制とテクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ソリューション
- ファイアウォールとIPS
- アイデンティティとアクセス管理
- アンチウイルスとアンチマルウェア
- セキュリティと脆弱性管理
- データ損失防止と復旧
- その他のソリューション
- サービス
- コンサルティングとアセスメント
- 統合と展開
- サポート＆メンテナンス
- マネージド・セキュリティ・サービス
- ソリューション
- セキュリティタイプ別
- ネットワークセキュリティ
- エンドポイントセキュリティ
- アプリケーション・セキュリティ
- データベースセキュリティ
- クラウド/リモートアクセスセキュリティ
- 制御システムタイプ別
- 監視制御およびデータ収集（SCADA）
- 分散型制御システム（DCS）
- プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
- その他の制御システム
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 化学・石油化学
- 電力・ユーティリティ
- 石油・ガス
- 食品・飲料
- 医薬品
- 上下水道
- 鉱業・金属
- 輸送・物流
- その他の業界
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Honeywell International Inc.
- Cisco Systems Inc.
- IBM Corporation
- Fortinet Inc.
- ABB Ltd.
- Rockwell Automation Inc.
- Dragos Inc.
- Nozomi Networks Inc.
- Palo Alto Networks Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Darktrace Holdings Limited
- Broadcom Inc.（Symantec）
- Trellix
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Kaspersky Lab
- GE Vernova（GE Digital）
- Claroty Ltd.
- Trend Micro Inc.
- AhnLab Inc.
