LIBの主要4材料の市場とSCMの分析

市場規模と成長率

2024年前半のLIB市場は、出荷数ベースで前年同期比約23%成長し、パック金額ベースで約515億米ドルの市場規模に達しました。EV需要の伸びが鈍化する一方で、再生可能エネルギー向けエネルギー貯蔵システム（ESS）の拡大が重要な促進要因として浮上しました。

主な市場動向

主要企業は生産能力の拡大と技術革新の推進に引き続き注力しており、特に高電圧・高エネルギー密度電池と急速充電技術が注目を集めています。コスト削減と価格競争力向上の要求に応えるため、コスト効率の高いLFP電池の採用が増加しました。CATLなどの主要企業もLMFPのような代替品を開発し、LFPの弱点を補う活動をしました。

さらに、急速充電と高性能電池技術の急速な進歩が見られ、2025年後半には4680セルを使用したコストと熱安定性の改良された電池の商業的発売が予測されています。

主要LIBメーカーの状況

EV/ESS部門における韓国電池メーカー上位3社（LG Energy Solution、Samsung SDI、SK on）の合計M/Sは2024年に15.6%（207GWh）に低下し、前年から8ポイント低下しました。2023年、合計252GWhで全体1,050GWhの24%を占めていました。M/Sは前年比8ポイント減少し、総出荷数は17.8%減少しました。

LG Energy Solutionは前年同期比6%減の128GWhで、世界第3位となっています。Samsung SDIは17%減の48GWhで4位から7位に転落しました。SK onは前年同期比46%減の31GWhともっとも激しく落ち込みました。

中国のCATLは前年同期比24%増の474GWhで圧倒的な1位を維持しました。BYDは、EVの売上が400万台を超えたことにより、前年同期比23%増の192GWhで続きました。EVEは92.8%増の5,000万Whを超えるESSの出荷により、80.4GWhで4位に急浮上しました。CALBは64GWh（52%増）で5位に浮上し、Guoxuan（50GWh、61%増）が6位、Sunwoda（34GWh、125%増）が9位にランクインしました。

日本企業で唯一トップ10に入ったPanasonicは、2024年に42GWhを記録し、前年比5%減で5位から8位に転落しました。

世界市場の変化と見通し

米国ではIRAが、欧州ではCritical Raw Materials Actが施行され、これらの地域の電池市場は急速に拡大すると予測されます。これに呼応して、韓国、中国、日本の電池メーカーが現地投資を加速しており、それに伴って主要4材料メーカーが単独または合弁で市場に参入しています。世界の自動車メーカーとの直接供給契約も浮上しています。今後、これらの地域で早期に足場を築くことに成功した材料サプライヤーは、産業の競合情勢を再構築する上で重要な役割を果たすとみられます。

当レポートでは、世界のLIB市場について調査分析し、主要4材料（正極、負極、電解質、セパレーター）の市場動向とサプライチェーンの状況に関する情報を提供しています。

目次

第1章 EV/LIBの市場力学

• 世界のEV/LIB市場のレビューと予測
• 主要LIBメーカーのバッテリー（xEV/ESS）出荷数（2024年）
• LIB企業の出荷数の動向と予測：年別
• 主要LIB企業の稼働率の動向
• EVの中長期的市場見通し（～2035年）
• ESSの中長期的市場見通し（～2035年）
• 世界のバッテリー需給の見通し
• 北米/欧州のバッテリー需給の見通し
• （参考）バッテリー使用と出荷数の比較
• （参考）主要4材料の使用ロジック

第2章 正極市場のレビューと予測

• 正極需要の動向
  • 正極需要の動向：化学タイプ別（2023年～2024年）
  • 正極需要の動向：地域別（2023年～2024年）
  • 正極需要の動向：用途別（2023年～2024年）
  • 正極消費の動向：セルメーカー別
  • 正極消費の予測
• 正極メーカーの市場シェア
  • 正極の市場シェア：メーカー別
  • 正極の市場シェア：メーカー別（2024年）
  • 正極の市場シェア：メーカー別（2025年）
• 正極市場のSCM - 三元系/LFP（2024年）
• 正極市場のSCM - 三元系/LFP（2025年）
• 正極市場の予測（中長期）
  • 正極需要の予測：地域別、化学別（2023年～2035年）
  • 正極生産能力の予測（2023年～2035年）
• 正極材料の価格動向
  • 正極の価格動向：タイプ別（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
  • 正極前駆体の価格動向：タイプ別
  • バッテリーメタルの価格動向：タイプ別
• 主要正極メーカーの動向

第3章 負極市場のレビューと予測

• 世界の負極市場のレビューと予測
• 負極需要の動向
  • 負極需要の動向：化学タイプ別（2023年～2024年）
  • 負極需要の動向：地域別（2023年～2024年）
  • 負極需要の動向：用途別（2023年～2024年）
  • 負極消費の動向：セルメーカー別
  • 負極消費の予測
• 負極メーカーの市場シェア
  • 負極の市場シェア：メーカー別
  • 負極の市場シェア：メーカー別（2024年）
  • 負極の市場シェア：メーカー別（2025年）
• 負極市場のSCM - NG/AG/Si負極（2024年）
• 負極市場のSCM - NG/AG/Si負極（2025年）
• 負極市場の予測（中長期）
  • 負極需要の予測：地域別、化学別（2023年～2035年）
  • 負極生産能力の予測（2023年～2035年）
• 負極と材料の価格動向
  • グラファイト負極の価格動向：タイプ別（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
  • 負極原材料の価格動向：タイプ別
• 主要負極メーカーの動向

第4章 セパレーター市場のレビューと予測

• 世界のセパレーター市場のレビューと予測
• セパレーター需要の動向
  • セパレーター需要の動向：タイプ別（2023年～2024年）
  • セパレーター需要の動向：地域別（2023年～2024年）
  • セパレーター需要の動向：用途別（2023年～2024年）
  • セパレーター消費の動向：セルメーカー別
  • セパレーター消費の予測
• セパレーターメーカーの市場シェア
  • セパレーターの市場シェア：メーカー別
  • セパレーターの市場シェア：メーカー別（2024年）
  • セパレーターの市場シェア：メーカー別（2025年）
• セパレーター市場のSCM-EV/ESS/CE（2024年）
• セパレーター市場のSCM-EV/ESS/CE（2025年）
• セパレーター市場の予測（中長期）
  • セパレーター需要の予測（2023年～2035年）
  • セパレーター生産能力の予測（2023年～2035年）
• セパレーターの価格動向
  • セパレーターの価格動向：タイプ別（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
• 主要セパレーターメーカーの動向

第5章 電解質市場のレビューと予測

• 世界の電解質市場のレビューと予測
• 電解質需要の動向
  • 電解質需要の動向：電池種別（2023年～2024年）
  • 電解質需要の動向：地域別（2023年～2024年）
  • 電解質需要の動向：用途別（2023年～2024年）
  • 電解質消費の動向：セルメーカー別
  • 電解質消費の予測
• 電解質メーカーの市場シェア
  • 電解質の市場シェア：メーカー別
  • 電解質の市場シェア：メーカー別（2024年）
  • 電解質の市場シェア：メーカー別（2025年）
• 電解質市場のSCM（2024年）
• 電解質市場のSCM（2025年）
• 電解質市場の予測（中長期）
  • 電解質需要の予測（2023年～2035年）
  • 電解質生産能力の予測（2023年～2035年）
• 電解質と材料の価格動向
  • 電解質の価格動向：タイプ別（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
  • 溶剤の価格動向：タイプ別（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
  • リチウム塩の価格動向（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
  • 添加剤の価格動向（2020年第1四半期～2025年第1四半期）
• 主要電解質メーカーの動向