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市場調査レポート
商品コード
1692489
中東・アフリカの経営コンサルティングサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）MEA Management Consulting Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 中東・アフリカの経営コンサルティングサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 149 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
中東・アフリカの経営コンサルティングサービス市場規模は2025年に107億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.46%で、2030年には133億4,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 経営コンサルティング会社は、組織の効率向上を支援するサービスを提供しています。企業は業務を分析し、原材料費の高騰から組織の人事政策に至るまで、既存の組織の非効率性を理解した上で、専門知識を駆使してすべての問題に最善の方法で取り組むための計画を策定します。
- 様々な業界で市場競争が激化する中、利益率は縮小傾向にあり、利益を向上させる理想的な方法のひとつは、組織のパフォーマンスを向上させることです。これらのコンサルティング会社が競合企業にもたらす豊富な経験を考慮すると、これらの組織は経営コンサルティング・サービスへのアクセスを必要としています。
- サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々では、市場の力強い経済開拓と金融セクターの規制変更により、経営コンサルティング・サービスへのニーズが高まっています。経済の多様化による経済成長の加速、中東・アフリカ地域でのデジタルトランスフォーメーション構想の高まりによるデジタルコンサルティングの導入、世界化の進展は、市場の成長を加速させると予想されます。
- 新興技術への投資拡大が企業の成長戦略を後押ししており、これが同地域の経営コンサルティング市場の主な促進要因となっています。エネルギー、金融サービス、テレコム、政府、ヘルスケアなどのエンドユーザー産業におけるこうした技術の進歩は、企業の成長戦略を支援し、価値を提供するためのオペレーション、テクノロジー、戦略サービスを提供することでこれらの企業をサポートする経営コンサルティング会社の需要を促進しています。
- 中東・アフリカ地域の組織がデジタル技術を取り入れるにつれて、経営コンサルティング会社はこうした変化に対応し、AI、ビッグデータ、自動化などの分野で新たな専門知識やスキルを開発する必要があり、予測期間中に経営コンサルティングサービスの需要が急ピッチで高まると予想されます。
- 革新的技術への投資の拡大、さまざまな組織によるビジネスインテリジェンスや高度なデータ管理手法の採用、経済変動、政府主導の多様化プロジェクト、デジタル化などが、中東・アフリカの経営コンサルティングサービス市場の主な促進要因となっています。しかし、新興コンサルティング・ファームが採用する先進技術を駆使した新たなバーチャル・ビジネスモデルがより高い価値を提供するため、コンサルティング・マーケットプレースの変化が成長の妨げになる可能性があります。加えて、付加価値を伴うより迅速なサービス提供は、経営コンサルティング会社の複雑性を高める可能性があります。
- COVID-19の大流行は、この地域の経営コンサルティング・サービス市場を含む複数の産業に悪影響を与えました。パンデミックの間、経営コンサルティングサービス業界は収益の落ち込みを目の当たりにしました。この落ち込みの主な原因は、慎重なクライアントがプロジェクトを保留したり、戦略的でないプロジェクトを完全にキャンセルしたりして、経費削減のために裁量的支出を削減したことです。しかし、COVID-19の大流行により、産業や公共部門全体でデジタル化が進展したことで、中東・アフリカ地域の戦略・業務コンサルティングの需要に拍車がかかっています。
中東・アフリカの経営コンサルティングサービス市場動向
金融サービスがエンドユーザー産業として急成長
- 銀行、保険会社、フィンテック企業を含む中東・アフリカの金融サービス企業は、分散型金融の機会とリスクに対する関心を高めています。同地域の銀行セクターでは、顧客の要求と期待が高まるにつれて競合が激化しています。
- 経営コンサルティングサービスにおける金融サービスには、財務戦略・計画、財務リスク管理、財務パフォーマンス改善、財務変革、合併・買収（M&A）アドバイザリー、資本市場・資金調達、財務、資金管理、財務コンプライアンス・規制アドバイザリー、金融技術（FinTech）コンサルティングなどがあります。
- 国の中でもアラブ首長国連邦は、戦略的な立地、経済の繁栄、経済の多様化を重視していることから、経営コンサルティング活動が盛んであると考えられます。UAE、特にドバイとアブダビは、中東・アフリカ地域におけるビジネスと金融の重要なハブとなっています。
- さらに、UAE中央銀行（CBUAE）の報告書によると、UAEの銀行部門は、世界の逆風にもかかわらず、2024年にはさらに活気ある成長を遂げる見通しで、同国で営業する銀行の総資産は2023年に前年比11％増の4兆1,000億AED（1兆1,200億米ドル）に急増し、過去最高を記録します。
- 2023年最終四半期、銀行の総資産は前期比3.1％増加し、UAEの銀行に対する居住者・非居住者顧客の預金総額は前期比4.2％、前年同期比13.5％増加し、2023年12月末には2兆5,000億AED（6,800億米ドル）に達しました。このような著しい成長は、実質的な経営コンサルティングサービスの採用を示しています。
- ビジョン2030の下、金融セクター開発プログラム（FSDP）は、2030年の目標に近づくために2025年までに達成すべき新たな取り組みと責任を発表しました。中心的な戦略的柱は、金融機関が民間部門の成長を支援できるようにすることです。このような取り組みにより、国内の様々な経営コンサルティング会社に潜在的な機会が創出され、今後数年間の市場成長が促進されることが期待されます。
- フィンテックスタートアップの成長と金融テクノロジーソリューションの採用拡大により、経営コンサルタントは、伝統的な金融機関がフィンテックスソリューションと提携したり、フィンテックスソリューションを業務に統合したりするのを支援する機会を提供すると予想されます。これには、戦略的パートナーシップに関する助言、技術インフラの評価、イノベーション戦略の開発などが含まれます。
- AI、機械学習、自動化の動向は、金融サービス分野で高まると思われます。これらのテクノロジーは業務効率を高め、プロセスを合理化し、パーソナライズされた顧客体験を可能にし、リスク管理を改善することができます。経営コンサルタントは、AIや自動化ソリューションの導入、プロセスの最適化、関連する組織や労働力の変化の管理で組織を支援できます。
サウジアラビアが大きな市場シェアを占める見込み
- サウジアラビアの経営コンサルティングサービス市場は、経済の多様化を目指す政府と企業の戦略によって牽引されています。同地域のコンサルティング・ベンダーは、戦略的アドバイスや業務改善、技術導入の提供を通じて、こうした事業に大きく貢献しており、同国の市場ベンダーにとって好機となっています。
- サウジのビジョン2030は、石油への依存度を最小限に抑え、新たな経済セクターを構築するための包括的な戦略です。サウジの経営コンサルティング会社は、インフラ拡充、公共サービス、再生可能エネルギー、デジタルトランスフォーメーションの強化といった計画的な取り組みを支援する戦略を策定しています。
- サウジアラビアのライフサイエンス・ヘルスケア分野では、患者の体験、医療の質、医療システムのデジタル化が進んでいることから、経営コンサルティング・サービスに対する需要が堅調に推移しており、ヘルスケア分野の戦略コンサルティングやテクノロジー・アドバイジングを手がける地元ベンダーにビジネスチャンスが生まれています。
- 中東・アフリカ地域では人口が増加し、ヘルスケア・ニーズが高まっています。ヘルスケア・インフラの改善、質の高いヘルスケア・サービスへのアクセス、ヘルスケア成果の向上が求められています。経営コンサルティング会社は、増加する需要に効果的に対応するため、戦略立案、業務効率化、プロセス最適化についてヘルスケア組織にアドバイスを提供する上で極めて重要です。
- 各国の中では、サウジアラビアが予測期間中に大きな成長率を記録すると予想されています。サウジアラビアはヘルスケア部門に多額の投資を行っており、その開発には野心的な計画があります。WHOによると、2023年のサウジアラビアの医療費支出は638億米ドルでした。さらに、2027年には約771億米ドルになると推定されています。
- サウジアラビアの企業は、新分野への進出、業務の効率化、市場競争力強化のための計画策定において、経営コンサルティングサービスを必要としています。企業は新拠点の開発、提携、企業買収、企業合併によって市場シェアを拡大しています。
- 経営コンサルティング会社は、戦略的コンサルティング・サービスの需要に対応するため、国内で事業を拡大しており、これは今後数年間の市場成長の可能性を示しています。経営コンサルティング会社は、具体的な戦略的優先事項やイニシアチブを策定することで、政府機関がビジョン2030の目標を達成するのを支援するため、サウジ市場での拡大速度を加速させています。さらに、企業や政府のリーダーと協力して、人材開発、持続可能性の強化、新企業の立ち上げなど、さまざまな業界の変革プログラムに取り組んでいます。
- そのため、サウジアラビアの経済は大きな変革期を迎えており、今後数年間でいくつかの産業が大きく成長する見込みです。ヘルスケア、小売業、エネルギー、製造業など数多くの産業が多額の投資を受けており、今後も成長が見込まれているため、同国の経営コンサルティング市場ベンダーのサービス要件の成長が加速しています。
中東・アフリカの経営コンサルティングサービス産業の概要
中東・アフリカの経営コンサルティングサービス市場は、Ernst &Young Global Limited、Deloitte Touche Tohmatsu Limited、Mckinsey &Company、Arif Kitchlew Management Consultancy（AKMC）、Decision Management Consultants LLCといった大手企業が存在し、細分化されています。市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
2024年3月PwCは中東におけるマネージド・サービス事業に多額の投資を行っています。PwCは、マネージド・サービス事業の世界の大幅な拡大を受けて、同地域における現在の従業員数に加え、1,000人以上のスタッフを増員する予定です。PwCは、ドバイ（アラブ首長国連邦）、コバル（サウジアラビア）、アンマン（ヨルダン）、カイロ（エジプト）にある既存のデリバリー・センターに投資するほか、今後3年間で複数の施設を新設します。
2024年3月世界有数のプロフェッショナル・サービス企業であるデロイトは、サウジアラビアのリヤドにあるデロイト・デジタル・センターにServiceNowパブリック・セクター・イノベーション・センターを設立する計画を発表しました。この発表は、サウジアラビア王国の主要テクノロジーイベントであるLEAPの初日に行われました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- マクロ経済動向の市場への影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 新興テクノロジーへの投資拡大が企業の成長戦略を後押し
- 複数のエンドユーザー領域におけるBIと高度なデータ管理戦略の採用
- 市場抑制要因
- コンサルティング市場のシフトが新たなビジネス戦略の妨げに
- 金融アドバイザリーサービスの各分野の動向分析
- 世界的に拡大する経営コンサルティングサービスにおけるデータ分析利用の分析
- インダストリー4.0とデジタルトランスフォーメーション関連の実践が市場に与える影響分析
第6章 市場セグメンテーション
- サービスタイプ別
- オペレーションコンサルティング
- 戦略コンサルティング
- 財務アドバイザリー
- テクノロジーアドバイザリー
- その他
- エンドユーザー業界別
- 金融サービス
- ライフサイエンス・ヘルスケア
- IT・通信
- 政府機関
- エネルギー
- その他エンドユーザー産業
- 国別
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- 南アフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Ernst & Young Global Limited
- Deloitte Touche Tohmatsu Limited
- Mckinsey & Company
- Arif Kitchlew Management Consultancy（AKMC）
- Decision Management Consultants LLC
- Proclipse Consulting
- Alpha Equity Management Consultancy
- Varri Consultancy
- Kaizen Consulting Group DMCC
- A&Z Management Consultants
- Affility Consulting
- NH Management
- Pricewaterhousecoopers LLP
- KPMG
第8章 ベンダーランキング分析
第9章 投資分析
第10章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 91645
The MEA Management Consulting Services Market size is estimated at USD 10.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.34 billion by 2030, at a CAGR of 4.46% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Management consulting firms provide services that help organizations improve their efficiency. The firms analyze the operations and understand the existing organizational inefficiencies ranging from the high cost of raw materials to HR policies in the organization, after which the firm uses its expertise to develop a plan to tackle all the issues in the best possible way.
- With growing competition in the market in various industries, profit margins are shrinking, and one of the ideal ways to improve profits is through increasing organizational performance. Considering the wealth of experience these consulting firms bring to competing businesses; these organizations need access to management consulting services.
- There is an increased need for management consulting services due to the market's strong economic development and regulatory changes in the financial sector in countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Faster economic growth due to the diversification of the economy, the introduction of digital consulting owing to the growing digital transformation initiatives in the MEA region, and the increase of globalization are expected to accelerate the market's growth.
- Growing investments in emerging technologies are boosting companies' growth strategies, which is a primary driver for the management consulting market in the region. These technological advancements in end-user industries such as energy, financial services, telecom, government, and healthcare are driving the demand for management consulting firms to support these companies by offering operations, technology, and strategy services to help them with their growth strategy and provide value.
- As organizations in the MEA region embrace digital technologies, management consulting firms must keep pace with these changes and develop new expertise and skills in areas such as AI, big data, and automation, which are expected to drive the demand for management consulting services at a rapid pace during the forecast period.
- Growing investments in innovative technologies, adoption of business intelligence and sophisticated data management methods by various organizations, economic change, government-led diversification projects, and digitalization, among others, are the key driving factors in the Middle East and African management consulting services market. However, a shift in the consulting marketplace may hamper growth as new virtual business models with advanced technologies adopted from emerging consulting firms offer more value. In addition, faster service delivery with added value may increase the complexity for management consulting firms.
- The COVID-19 pandemic negatively impacted multiple industries, including the management consulting services market in the region. During the pandemic, the management consulting services industry witnessed a fall in revenue. The primary cause of this fall was cautious clients cutting discretionary expenditures to reduce expenses by putting projects on hold or canceling non-strategic projects entirely. However, the growth in digitalization across industries and the public sector due to the COVID-19 pandemic has spurred the demand for strategy and operations consulting in the MEA region.
MEA Management Consulting Services Market Trends
Financial Services to be the Fastest Growing End-user Industry
- Financial service companies in the Middle East & Africa, including banks, insurance companies, and fintech companies, have a growing interest in the opportunities and risks of decentralized finance. Competition in the region's banking sector intensifies as customer demands and expectations increase.
- The financial services in the management consulting services include financial strategy and planning, financial risk management, financial performance improvement, financial transformation, merger and acquisition (M&A) advisory, capital markets and financing, treasury, cash management, financial compliance and regulatory advisory, and financial technology (FinTech) consulting.
- Among countries, the United Arab Emirates may hold significant management consulting activity owing to its strategic location, thriving economy, and emphasis on economic diversification. The UAE, particularly Dubai and Abu Dhabi, has been a significant hub for business and finance in the MEA region.
- Moreover, the UAE banking sector is set for further vibrant growth in 2024 despite global headwinds, with the total assets of banks operating in the country surging by 11% Y-o-Y to a record AED 4.1 trillion (USD 1.12 trillion) in 2023, the Central Bank of the UAE (CBUAE) report.
- In the last quarter of 2023, banks' total assets increased by 3.1% Q-o-Q while total deposits of resident and non-resident customers with UAE banks rose by 4.2% Q-o-Q and 13.5% Y-o-Y to reach AED 2.5 trillion (USD 0.68 trillion) at the end of December 2023. Such significant growth would indicate the adoption of substantial management consulting services.
- Under Vision 2030, the Financial Sector Development Program (FSDP) issued new initiatives and responsibilities to be achieved by 2025 to bring the Kingdom closer to its 2030 goals. A central strategic pillar is to enable financial organizations to support the growth of the private sector. Such initiatives are expected to create potential opportunities for various management consulting firms in the country, thereby propelling market growth in the coming years.
- The growth of fintech startups and the increasing adoption of financial technology solutions are expected to offer opportunities for management consultants to assist traditional financial institutions in partnering with or integrating fintech solutions into their operations. This can involve advising on strategic partnerships, assessing technology infrastructure, and developing innovation strategies.
- AI, machine learning, and automation trends will increase in the financial services sector. These technologies can enhance operational efficiency, streamline processes, enable personalized customer experiences, and improve risk management. Management consultants can assist organizations in implementing AI and automation solutions, optimizing processes, and managing the associated organizational and workforce changes.
Saudi Arabia is Expected to Hold Significant Market Share
- The management consulting services market in Saudi Arabia is driven by the government and business strategies to diversify the economy. The consulting vendors in the region have contributed significantly to these businesses by providing strategic advice, operational improvements, and technology deployments, which presents an opportunity for market vendors in the country.
- The Saudi Vision 2030 is a comprehensive strategy to minimize the country's dependency on oil and build new economic sectors. The Saudi management consulting firms are developing strategies to support the planned initiatives to enhance infrastructure expansion, public services, renewable energy, and digital transformation.
- The life sciences and healthcare segment is observing a solid demand for management consulting services in Saudi Arabia owing to the advancing patient experience, care quality, and digitization of the healthcare system, creating opportunities for local vendors in strategic consulting and technology advising in healthcare.
- The MEA region has a growing population and increasing healthcare needs. There is a demand for improved healthcare infrastructure, access to quality healthcare services, and better healthcare outcomes. Management consulting firms are crucial in advising healthcare organizations on strategic planning, operational efficiency, and process optimization to meet the rising demand effectively.
- Among countries, Saudi Arabia is expected to register significant growth rates during the forecast period. Saudi Arabia has been investing heavily in its healthcare sector and has ambitious plans for its development. According to WHO, in 2023, Saudi Arabia's expenditure on healthcare totaled USD 63.8 billion. Further, it was estimated to be around USD 77.1 billion by 2027.
- Saudi Arabian businesses require management consulting services to create plans for expanding into new areas, streamlining operations, and increasing market competitiveness. Businesses are growing their market share by developing new offices, partnerships, acquisitions, and mergers of companies.
- Management consulting firms are expanding their business in the country to address the demand for strategic consultancy services, which shows the market's growth potential in the coming years. Management consulting firms are accelerating their expansion rate in the Saudi market to help government agencies achieve Vision 2030's goals by creating specific strategic priorities and initiatives. They are further working with corporate and government leaders on transformation programs across various industries, including human capital development, enhanced sustainability, and the launch of new firms.
- Therefore, the economy of Saudi Arabia has been going through a significant revolution, and several industries are poised to boom significantly in the next few years. Numerous industries, including healthcare, retail, energy, and manufacturing, have received significant investments and are expected to grow in the future, accelerating the growth of the service requirements of the management consulting market vendors in the country.
MEA Management Consulting Services Industry Overview
The Middle East and Africa management consulting services market is fragmented with the presence of major players like Ernst & Young Global Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Mckinsey & Company, Arif Kitchlew Management Consultancy (AKMC), and Decision Management Consultants LLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
March 2024: PwC is investing heavily in its managed services business in the Middle East. The company plans to add over 1,000 staff to the arm's current headcount in the region, building on the significant expansion of its managed services business globally. PwC will invest in its existing delivery centers in Dubai (UAE), Khobar (Saudi Arabia), Amman (Jordan), and Cairo (Egypt) and will also establish several new facilities over the next three years.
March 2024: Deloitte, one of the leading global professional services firms, announced its plans to establish the ServiceNow Public Sector Innovation Center at the Deloitte Digital Center in Riyadh, Saudi Arabia. The announcement was made on the opening day of LEAP, the flagship technology event in the Kingdom of Saudi Arabia.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Investments in Emerging Technologies are Boosting Companies Growth Strategy
- 5.1.2 Adoption of BI and Advanced Data Management Strategies Across Multiple End-user Domains
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Shift in the Consulting Marketplace is Hampering New Business Strategy
- 5.3 Trend Analysis of the Various Sectors of Financial Advisory Services
- 5.4 Analysis of the Growing Use of Data Analytics in Management Consultancy Services Globally
- 5.5 Analysis of the Impact of Industry 4.0 and Digital Transformation-related Practices on the Market
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service Type
- 6.1.1 Operations Consulting
- 6.1.2 Strategy Consulting
- 6.1.3 Financial Advisory
- 6.1.4 Technology Advisory
- 6.1.5 Other Service Types
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Financial Services
- 6.2.2 Life Sciences And Healthcare
- 6.2.3 IT and Telecommunications
- 6.2.4 Government
- 6.2.5 Energy
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Country
- 6.3.1 Saudi Arabia
- 6.3.2 United Arab Emirates
- 6.3.3 Qatar
- 6.3.4 South Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Ernst & Young Global Limited
- 7.1.2 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
- 7.1.3 Mckinsey & Company
- 7.1.4 Arif Kitchlew Management Consultancy (AKMC)
- 7.1.5 Decision Management Consultants LLC
- 7.1.6 Proclipse Consulting
- 7.1.7 Alpha Equity Management Consultancy
- 7.1.8 Varri Consultancy
- 7.1.9 Kaizen Consulting Group DMCC
- 7.1.10 A&Z Management Consultants
- 7.1.11 Affility Consulting
- 7.1.12 NH Management
- 7.1.13 Pricewaterhousecoopers LLP
- 7.1.14 KPMG
