2034年までの産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場予測―導入形態、セキュリティの種類、構成要素、サービスの種類、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の産業オートメーションサイバーセキュリティ市場は2026年に58億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 11.3％で成長し、2034年までに137億米ドルに達すると見込まれています。

産業オートメーションのサイバーセキュリティとは、オペレーショナルテクノロジー（OT）環境、産業用制御システム、および自動製造インフラをサイバー脅威から保護するために設計された、専門的なセキュリティフレームワークおよび技術を指します。これらのシステムには、ネットワークのセグメンテーション、侵入検知、エンドポイント保護、および監視制御・データ収集（SCADA）、分散制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）向けに最適化されたセキュアなリモートアクセスソリューションが含まれます。この技術は、安全性と可用性が最優先される産業用ネットワーク特有の脆弱性に対処するため、脅威インテリジェンス、異常検知、およびインシデント対応メカニズムを統合しています。

OT-IT融合に伴うリスク

オペレーショナル・テクノロジー（OT）と情報技術（IT）ネットワークの融合が加速するにつれ、産業用制御システムは、従来は企業環境に限られていた高度なサイバー脅威にさらされるようになっています。セキュリティを考慮せずに設計されたレガシーな産業用機器は、接続性が拡大するにつれて、根深い脆弱性を生み出しています。クラウドサービス、遠隔監視、IoTセンサーが生産ネットワークに統合されることで、攻撃対象領域は拡大しています。エンドユーザーは、従来のITセキュリティアプローチではオペレーショナル・テクノロジーの要件を十分に満たせないことを認識しています。重要インフラ保護に関する規制要件が、投資の勢いを維持しています。

レガシーシステムの非互換性

最新のサイバーセキュリティソリューションとレガシーな産業用機器との互換性の欠如は、製造業やプロセス産業全体において、導入上の重大な課題をもたらしています。旧式の制御システムは、標準的なセキュリティ対策の適用が困難な独自プロトコルで動作しています。レガシーデバイスへのパッチ適用や更新は、連続生産環境において操業中断のリスクを伴います。産業用資産の運用ライフサイクルは長期に及ぶため、サイバーセキュリティ製品のサポート期間を上回ってしまいます。こうした互換性の制約により、カスタマイズされた統合アプローチが余儀なくされ、コストと複雑さが増大しています。

ゼロトラストアーキテクチャ

ゼロトラスト・セキュリティ・アーキテクチャの導入は、運用ネットワーク内の暗黙の信頼を排除することで、産業オートメーションのサイバーセキュリティに変革をもたらす機会を提供します。マイクロセグメンテーション戦略は、脅威アクターの横方向の移動能力を制限します。すべてのデバイス、ユーザー、およびトランザクションを継続的に検証することで、アクセス制御が強化されます。このフレームワークは、運用の完全性を損なうことなく、リモートワークの要件に対応します。拡張可能な実装モデルにより、運用の優先順位に合わせた段階的な導入が可能になります。

国家主体の攻撃

重要インフラを標的とした国家主体のサイバー攻撃の頻度が激増しており、産業オートメーションのサイバーセキュリティへの投資や業務の継続性が脅かされています。高度な持続的脅威（APT）グループは、産業プロセスを混乱させ、物理的な損害を与えることを目的とした特殊なマルウェアを開発しています。地政学的緊張の高まりにより、エネルギー、製造、運輸の各セクターが標的とされるケースが増加しています。国家主体の攻撃の高度化は、個々の組織の防御能力を上回っています。壊滅的なインシデントによる保険や賠償責任のリスクは、リスク回避の姿勢を強めています。

COVID-19の影響：

COVID-19のパンデミックは当初、リモートワークの制約やサプライチェーンの混乱を通じて、産業用サイバーセキュリティの導入に支障をきたしました。しかし、この危機により産業システムに対するリモートアクセス要件が劇的に拡大し、セキュリティ対策の強化を必要とする新たな攻撃経路が生まれました。パンデミック後のハイブリッドワークモデルにおいても、リモート接続への高い需要は継続しました。パンデミックによって露呈したサプライチェーンの脆弱性という経験は、回復力があり安全な運用技術（OT）インフラの極めて重要な重要性を再認識させるものとなりました。

予測期間中、オンプレミスセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

オンプレミスセグメントは、重要インフラ環境における厳格な規制要件や事業継続性の要求により、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。大規模な産業企業は、決定論的なセキュリティ対応時間を確保しつつ、機密性の高い制御システムデータをローカルなインフラ内に保持しています。このセグメントは、確立されたコンプライアンスフレームワークやエアギャップ方式のネットワークアーキテクチャの恩恵を受けています。エンドユーザーは、セキュリティポリシーの適用や脅威の監視を直接管理することを好みます。レガシーの監視制御システムとの統合も、オンプレミス展開モデルを後押ししています。

クラウドセキュリティセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、産業用データや分析ワークロードのクラウド環境への移行が加速していることを背景に、クラウドセキュリティセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。クラウドネイティブなセキュリティソリューションは、分散した施設全体にわたる一元化された脅威インテリジェンスと自動化されたポリシー管理を提供します。クラウドプラットフォームの拡張性により、変動するセキュリティ監視の需要に対応可能です。ハイブリッドクラウドアーキテクチャにより、運用拠点と企業システム間の安全なデータ共有が可能になります。サブスクリプション型の価格モデルは、中小規模の産業企業にとって初期投資の障壁を低減します。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、先進的な重要インフラ保護プログラムや産業用サイバーセキュリティ基準の早期導入により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）を通じた政府による多額の投資により、この分野をリードしています。Palo Alto Networks、Fortinet、CrowdStrikeなどの大手テクノロジー企業は、幅広い産業用セキュリティ製品群を展開しています。NERC CIPなどの規制枠組みは、エネルギーインフラに対するセキュリティコンプライアンスを義務付けています。主要な産業用制御システムベンダーの存在が、エコシステムにおける相乗効果を生み出しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、日本、インドにおける産業の急速なデジタル化とサイバー脅威に対する意識の高まりを背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。スマート製造を支援する政府プログラムでは、自動化と並行してサイバーセキュリティへの投資が優先されています。同地域で拡大する重要インフラは、保護を必要とする攻撃対象領域を生み出しています。データ保護や運用レジリエンスに関する規制要件の強化が、市場の発展を加速させています。ネットワークセキュリティや脅威インテリジェンスにおける自国技術力が、市場の拡大を支えています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうちいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：展開別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

第6章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別

• ネットワークセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• IDおよびアクセス管理
• セキュリティ監視

第7章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：コンポーネント別

• ソリューション
• サービス

第8章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：サービスタイプ別

• コンサルティング
• 統合
• マネージド・セキュリティ・サービス
• トレーニングおよびサポート

第9章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：技術別

• 人工知能
• 機械学習
• ゼロトラスト・セキュリティ
• 産業用IoT（IIoT）セキュリティ
• 脅威インテリジェンス
• ブロックチェーン

第10章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：用途別

• SCADAセキュリティ
• ICSセキュリティ
• OTネットワークセキュリティ
• 資産保護
• リモートアクセスセキュリティ
• コンプライアンス管理

第11章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：エンドユーザー別

• 製造業
• エネルギー・ユーティリティ
• 石油・ガス
• 化学品
• 鉱業
• 輸送
• 医薬品

第12章 世界の産業用オートメーションのサイバーセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第13章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第14章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Palo Alto Networks, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• CrowdStrike Holdings, Inc.
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Broadcom Inc.
• Honeywell International Inc.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Rockwell Automation, Inc.
• Nozomi Networks Inc.
• Claroty Ltd.
• Tenable Holdings, Inc.
• Trend Micro Incorporated
• Darktrace plc