ファクトリーオートメーションおよび産業用制御：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Factory Automation And Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113582
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概要
Mordor Intelligenceによると、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御の市場規模は、2025年の3,123億3,000万米ドルから2026年には3,384億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに5,058億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.37％で成長すると見込まれています。
本レポートは、製品別（産業用制御システム、フィールドデバイス）、構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー産業別（自動車、化学、公益事業など）、制御システムアーキテクチャ別（独自仕様、オープン、ハイブリッド）、および地域別（北米、南米など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場の動向と洞察
インダストリー4.0の導入加速
メーカー各社は、従来の「オートメーション・アイランド」を、機械、物流、品質管理ループをリアルタイムで連携させる同期化されたサイバーフィジカル・エコシステムへと転換しており、これにより切り替え時間の短縮と設備総合効率（OEE）の向上を実現しています。デジタルツインの導入率は、2025年には調査対象のドイツの工場の68％に跳ね上がり、2年前の41％から増加しました。また、典型的な投資回収期間は18ヶ月未満となっています。日本では、中小企業が協働ロボットやIoTセンサーを導入できるよう、1,200億円（8億米ドル）の助成金を予算化し、メガプラント以外の分野にも自動化を拡大しています。レトロフィットプロジェクトへの注力が、モジュラー型エッジゲートウェイ、タイムセンシティブ・ネットワーキング、そして20年前の設備と共存可能なプロトコル非依存型コントローラーへの需要を刺激しています。その結果、設備投資は数千の中堅規模の施設に広がり、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場にとって、広範かつ持続可能な成長経路が確固たるものとなっています。
エネルギー効率規制とコスト圧力
欧州連合（EU）の「エコデザイン規則2024/1781」および改訂された米国のモーター基準により、メーカーはIE4～IE5クラスのモーター、可変周波数ドライブ、および高度な電力分析技術の導入を迫られており、これにより電力使用量を15～25％削減することが求められています。2024年、欧州の平均産業用電力価格は1kWhあたり0.28ユーロ（1kWhあたり0.30米ドル）に達し、2022年以前の水準の2倍以上となりました。これにより、エネルギーの最適化が取締役会レベルの議論の中心となっています。オートメーションベンダー各社は、こうした規制を商業的な牽引力へと転換しています。シュナイダーエレクトリック社は、顧客がISO 50001に基づく工場の認証取得を急ぐ中、2025年にEcoStruxure対応ドライブの販売が22％増加したと報告しました。この更新の波は、化学や金属といったエネルギー集約型セグメントで特に強く、エネルギーダッシュボードやAIベースの負荷分散に関連する継続的なソフトウェア収益を押し上げています。これらの要因が、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場に持続的な追い風をもたらしています。
オートメーションプロジェクトにおける高額な初期設備投資（CAPEX）
統合型MES-SCADAの導入には、1拠点あたり200万～800万米ドルが必要となる場合が多く、食品加工などの利益率の低い業界では、投資回収に3年以上を要します。低コストの資金調達へのアクセスは地域によってばらつきがあり、特に南米や東南アジアの一部では、金利が依然として12％を上回っています。リースや「サービスとしてのオートメーション（Automation-as-a-Service）」モデルは参入障壁の低減を約束していますが、顧客はデータの所有権やライフサイクルにわたる依存関係に対して依然として警戒感を抱いています。ABBは、サブスクリプション型ロボットの売上高が2025年のロボット事業売上高のわずか9％を占めるに過ぎないと明らかにしており、これは代替資金調達の仕組みがまだ初期段階にあることを示しています。その結果、資本面の制約により、中小規模の製造業者における短期的な導入が鈍化し、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場の成長が抑制される可能性があります。
セグメント分析
フィールドデバイスは、予測期間において最も成長が著しい製品カテゴリーになると予想されており、2031年まで年率9.71％の拡大が見込まれています。これは、2025年にファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場のシェアの54.31％を占めていた産業用制御システムを上回るペースです。ロボットの導入台数は2024年に55万3,000台に達し、その出荷台数の62％を自動車およびエレクトロニクス業界の購入者が占めました。コグネックス社では、AIを活用した欠陥検出の好調により、2024年のマシンビジョン部門の売上高が18％増加しました。こうした投資は、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）から、ローカル分析機能や5G、IO-Linkワイヤレス接続を備えたインテリジェントなエンドポイントへの業界の転換を示しています。
この移行により、価値提案のあり方が再構築されています。コントローラの差別化要因は、スキャン時間のベンチマークではなく、エコシステムの互換性やソフトウェア・ツールチェーンにシフトしています。ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）には拡張現実（AR）オーバーレイ機能が追加され、中規模生産ラインにおいてロット切り替え時間を最大30％短縮しています。ハイブリッド制御アーキテクチャでは、決定論的なPLCループとクラウド分析を組み合わせることで、既存のシステムを完全に置き換える（rip-and-replace）コストを回避しています。旧式のSCADAシステムが陳腐化に近づくにつれ、アップグレードに関する議論は、単なるハードウェアの更新ではなく、シームレスな移行パスにますます焦点が当てられるようになっており、これがファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場における複数サイクルにわたる収益の基盤となっています。
2025年においても、売上高の68.17％は依然としてハードウェアが占めていましたが、ソフトウェアは10.93％という、各構成要素の中で最も高い伸び率で増加すると予測されています。現在、導入においてはサブスクリプションモデルが主流となっており、シーメンスがその好例です。同社のMindSphereおよびXceleratorポートフォリオは、2025年にソフトウェア売上を16％押し上げたのに対し、ハードウェアの伸びはわずか4％にとどまりました。エマーソンの定期的なソフトウェア売上は、2024年にオートメーション売上高の22％を超え、70％を超える粗利益率を達成しました。一方、ハードウェアの粗利益率は30％台半ばにとどまっています。
「EcoStruxure Automation Expert 2.0」のようなローコード構成ツールは、エンジニアリング作業時間を最大で半減させ、ユーザー層をプロセスエンジニアや運用マネージャーにまで拡大しています。長らくオンサイトでの試運転が主流であったサービス収益は、リモート診断やAIを活用したトラブルシューティングへと移行しており、これにより出張費やカーボンフットプリントの削減につながっています。これらの動向が相まって、ソフトウェアがコントローラやドライブに及ぼす牽引効果がさらに強まり、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場全体において、ハイブリッドプラットフォーム戦略が強化されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年にファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場の37.68％を占め、2031年までCAGR9.56％を記録すると予測されており、製造拠点および政策の原動力という二重の役割を際立たせています。中国の「二重循環」政策の推進により、メーカーがサプライチェーンの現地化を進めた結果、2024年の国内におけるPLCおよびドライブの出荷台数は28％増加しました。インドは、最低限の自動化基準を満たすことを条件として、電子機器、医薬品、自動車部品業界に対し、生産連動型インセンティブとして1,200億インドルピー（14億4,000万米ドル）を支給しました。日本は、ロボット導入を支援するため、中小企業に対し1,200億円（8億米ドル）を交付し、自動化を自動車産業という中核分野からさらに拡大させました。韓国は2024年、半導体、ディスプレイ、バッテリー施設にまたがる3,200件のスマートファクトリープロジェクトを支援しました。
北米は成長ペースが鈍化しているもの、インダストリー4.0の実践に資金提供を結びつける連邦政府のインセンティブに支えられ、依然として極めて重要な位置を占めています。「CHIPS法」による390億米ドルの助成金枠では、新規ファブにおけるリアルタイム監視と予知保全が義務付けられています。メキシコとカナダはニアショアリングを通じて恩恵を受けており、モーションコントロールサプライヤーへの受注を誘導しています。欧州では導入が成熟段階にあるもの、デジタルツインやエネルギー効率の高い改修において依然として主導的な地位を維持しています。調査対象となったドイツの工場の68％が、2025年までに少なくとも1つのデジタルツインアプリケーションを導入していました。電力価格の高騰により、IE5規格のモーターやドライブへのアップグレードが促進され、更新ペースが加速しています。
南米、中東・アフリカは、投資額では全体として遅れをとっていますが、採掘産業に関連する有力なプロジェクトが数多く見られます。ブラジルのペトロブラスは、2024年に自律掘削やSCADAのアップグレードを含むデジタル油田プラットフォームに21億米ドルを割り当てました。湾岸地域の製油所では、エネルギー集約度目標を達成するために高度なプロセス制御が導入されており、一方、南アフリカの鉱山企業では、資産の稼働率向上のために無線センサーネットワークが導入されています。導入規模は小さいもの、導入設備の平均稼働年数が短いため、オープンスタンダードのアーキテクチャやクラウドネイティブの分析技術が、従来のソリューションを飛躍的に凌駕する好機となっています。全体として、地域的な多様化が、ファクトリーオートメーションおよび産業用制御市場の堅調な成長軌道を支えています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インダストリー4.0の導入加速
- エネルギー効率化の義務化とコスト圧力
- 製造業における労働力不足の深刻化
- デジタルファクトリーに対する政府の支援策
- ローコード／ノーコードの自動化プラットフォーム
- AIを活用した予測型品質管理の強化
- 市場抑制要因
- 自動化プロジェクトにおける初期設備投資（CAPEX）の高さ
- OTネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性
- 断片化された相互運用性規格
- コントローラ向け半導体の供給変動
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- 産業制御システム
- 分散制御システム（DCS）
- プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
- 監視制御・データ収集（SCADA）
- 製品ライフサイクル管理（PLM）
- ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
- 製造実行システム（MES）
- エンタープライズリソースプランニング（ERP）
- その他の産業用制御システム
- フィールドデバイス
- マシンビジョンシステム
- 産業用ロボット
- センサーおよびトランスミッター
- モーターおよびドライブ
- その他のフィールドデバイス
- 産業制御システム
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 化学・石油化学
- ユーティリティ
- 医薬品
- 食品・飲料
- 石油・ガス
- エレクトロニクス・半導体
- 航空宇宙・防衛
- その他のエンドユーザー産業
- 制御システムアーキテクチャ別
- 独自仕様／ベンダー固有
- オープン/ 相互運用可能
- ハイブリッドアーキテクチャ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧
- その他の欧州諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- シンガポール
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd
- Siemens AG
- Rockwell Automation Inc.
- Schneider Electric SE
- Mitsubishi Electric Corporation
- Honeywell International Inc.
- Emerson Electric Co.
- Omron Corporation
- Yokogawa Electric Corporation
- GE Vernova Inc.
- Texas Instruments Inc.
- Bosch Rexroth AG
- Fanuc Corporation
- Keyence Corporation
- Advantech Co. Ltd.
- Beckhoff Automation GmbH
- Delta Electronics Inc.
- Lenze SE
- WAGO Kontakttechnik GmbH
- Hollysys Automation Technologies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
