2034年までの医療サイバーセキュリティソリューション市場予測―構成要素、導入形態、セキュリティの種類、脅威の種類、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場は2026年に182億米ドルの規模となり、2034年までに627億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR16.8％で成長すると見込まれています。

医療サイバーセキュリティソリューションとは、医療機関のデジタルインフラ、患者データ、臨床ネットワーク、および接続された医療機器を、不正アクセス、ランサムウェア攻撃、データ漏洩、業務中断から保護するために設計された、ソフトウェア、ハードウェア、およびマネージドサービスからなる包括的なスイートを指します。電子カルテ、遠隔医療プラットフォーム、IoT医療機器、クラウドベースの臨床アプリケーションを統合するデジタルトランスフォーメーションが医療システムにおいて加速するにつれ、悪意のある攻撃者に対する攻撃対象領域も比例して拡大しています。

医療機関を標的としたランサムウェア攻撃およびデータ漏洩事件の激化

医療組織は、ダークウェブ市場における患者健康記録の高い価値や、迅速な身代金支払いを迫る臨床システムの運用上の重要性を背景に、ランサムウェア攻撃やデータ漏洩の最も標的とされるセクターとなっています。病院に対する注目度の高い攻撃は、診療の振り分け、手術の遅延、患者への悪影響をもたらしており、サイバーセキュリティへの投資は、単なるコンプライアンス上の考慮事項から、患者の安全を確保するための必須事項へと位置づけが変化しています。HIPAA違反に対する規制上の罰則やデータ漏洩の通知要件は、予防的なセキュリティ投資をさらに後押ししています。運営リスク管理が臨床リスク管理と切り離せなくなっていることから、医療機関の理事会や経営陣は、サイバーセキュリティへの資金配分を増加させています。

小規模な医療システムにおけるレガシーITインフラと予算の制約

医療機関の相当な割合、特に地域病院、地方の医療システム、および個人開業医は、最新のサイバーセキュリティソリューションとの互換性が限られている老朽化したITインフラ上で運営されています。レガシーシステムの置き換えやセキュリティ対策には多額の資本投資が必要ですが、限られた予算配分において、臨床上の優先事項と競合することになります。小規模な組織では、専任のサイバーセキュリティ担当者が不足していることが多く、専門的なセキュリティ知識を持たない一般的なITスタッフに依存しています。こうした構造的な制約により、根強い脆弱性のギャップが生じており、高度な脅威アクターがこれを積極的に悪用しています。その結果、大規模な医療機関からの投資が増加しているにもかかわらず、医療セクター全体のセキュリティ態勢が損なわれています。

IoMTデバイスのセキュリティとゼロトラストアーキテクチャの導入拡大

接続型輸液ポンプ、患者モニター、画像診断システム、手術用ロボットなどの医療用IoT（IoMT）デバイスの普及により、急速に拡大しつつあり、かつ大部分が保護されていない攻撃対象領域が生まれ、専門的な医療機器セキュリティソリューションが求められています。資産の検出、動作監視、異常検知を提供するIoMT専用のセキュリティプラットフォームを開発するベンダーは、緊急かつ十分に満たされていない市場のニーズに対応しています。同時に、医療環境におけるゼロトラスト・セキュリティ・アーキテクチャの導入が進んでおり、組織が境界ベースの防御から、継続的な本人確認やマイクロセグメンテーションのアプローチへと移行するにつれ、包括的なセキュリティ・プラットフォームへの投資が促進されています。

高度な国家支援型サイバー脅威とサプライチェーンの脆弱性

国家主体のサイバー攻撃者は、情報収集、インフラの妨害、医薬品研究データの窃取を目的として、医療システムを標的とするケースが増加しており、従来の検知システムを頻繁に回避する高度な攻撃手法を採用しています。医療ソフトウェアベンダーや医療機器メーカーを標的としたサプライチェーン攻撃は、単一の侵害ポイントを通じて、数千ものネットワークに接続された医療機関に同時に影響を及ぼす可能性があります。クラウドサービスプロバイダーやサードパーティの医療ITベンダーへの依存度が高まるにつれ、標準的な契約上のセキュリティ管理措置では監視や軽減が困難な集中リスクが生じており、医療機関は自組織の内部セキュリティプログラムと並行して、サードパーティのリスク評価を継続的に実施する必要があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックにより、医療機関が医療提供を維持するためにリモートアクセスソリューション、遠隔医療プラットフォーム、クラウドサービスを急速に導入した結果、サイバーセキュリティ上の課題が劇的に深刻化しました。その導入ペースは、セキュリティ対策の整備をしばしば上回っていました。サイバー犯罪者は、パンデミックに伴う緊急性を悪用し、ワクチン配布システム、臨床試験データリポジトリ、そして対応に追われる病院のネットワークを標的として、前例のない規模の攻撃を仕掛けました。この危機は、医療サイバーセキュリティの準備態勢における重大な欠陥を露呈すると同時に、技術導入を加速させ、長期的な攻撃対象領域を拡大させました。パンデミック後、医療システムがますます高度化する脅威アクターの能力に対する防御を強化するにつれ、サイバーセキュリティインフラへの投資は大幅に加速しています。

予測期間中、「ソリューション」セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ソリューション部門は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。この部門には、医療組織の基礎的な技術的防御アーキテクチャを構成する、IDおよびアクセス管理、エンドポイントセキュリティ、SIEMプラットフォーム、ネットワーク保護システムなどが含まれます。特定のセキュリティ対策の実施を義務付ける規制要件の強化により、病院ネットワーク全体での企業規模のソリューション導入が推進されています。電子カルテシステムや臨床ワークフローを混乱から保護するという極めて重要な必要性により、予測期間を通じて、IT予算全般の逼迫状況にかかわらず、ソリューションへの投資が持続することが確実視されています。

クラウドセキュリティソリューションセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、クラウドセキュリティソリューションセグメントは、医療ワークロードのクラウド環境への移行が加速していること、およびそれに伴うクラウドネイティブな専門的セキュリティ機能へのニーズを反映し、最も高い成長率を示すと予測されています。医療機関が臨床アプリケーション、データ分析、遠隔医療の提供のためにハイブリッドおよびマルチクラウドアーキテクチャを採用するにつれ、クラウドアクセスセキュリティブローカー、クラウドワークロード保護プラットフォーム、およびデータ損失防止ソリューションへの需要が急速に拡大しています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、世界でも最も高価値な医療関連ターゲットが集中していること、HIPAAに基づく成熟した規制執行体制、そして世界最高水準の一人当たり医療IT支出に支えられたものです。米国は、すべての国の中で最も多くの医療分野におけるサイバー攻撃を受けており、それに応じて高度なセキュリティソリューションへの需要が高まっています。専門の医療サイバーセキュリティベンダー、マネージドセキュリティサービスプロバイダー、規制コンサルタントからなる密なエコシステムが、地域全体での包括的な市場の発展を支えています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、医療の急速なデジタル化、遠隔医療の普及拡大、および同地域で増加する医療データリポジトリを標的としたサイバー脅威活動の激化を背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、インド、オーストラリアでは、あらゆる規模の医療機関にセキュリティ投資を義務付ける新たな医療データ保護規制が導入されています。同地域における大規模かつ急速にデジタル化が進む患者層に加え、保護を必要とする国境を越えた医療データの流れが増加していることから、アジア太平洋地域は世界の医療セクターにおいて最も成長率の高いサイバーセキュリティ市場としての地位を確立しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • IDおよびアクセス管理（IAM）
  • アンチウイルス・アンチマルウェア
  • 侵入検知・防止システム（IDS/IPS）
  • セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）
  • リスク・コンプライアンス管理
  • ファイアウォールおよび統合脅威管理（UTM）
  • データ暗号化およびトークン化
  • エンドポイントセキュリティ
  • クラウドセキュリティソリューション
• サービス
  • マネージド・セキュリティ・サービス
  • コンサルティングサービス
  • インテグレーション・デプロイメントサービス
  • サポートおよび保守サービス
  • 研修・教育サービス

第6章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

第7章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：セキュリティタイプ別

• ネットワークセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• ワイヤレスセキュリティ
• IoTおよび医療機器のセキュリティ
• データベースおよびデータセキュリティ

第8章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：脅威の種類別

• マルウェア
• ランサムウェア
• フィッシング攻撃
• 分散型サービス拒否（DDoS）
• 高度持続的脅威（APT）
• スパイウェア
• 内部脅威
• 紛失・盗難端末

第9章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：用途別

• 電子健康記録（EHR）の保護
• 遠隔医療および遠隔患者モニタリングのセキュリティ
• 医療機器およびIoMTのセキュリティ
• 臨床ワークフローの保護
• 薬局情報システムのセキュリティ
• 医療クラウドインフラの保護
• 収益サイクルおよび請求セキュリティ
• 患者データの保護とプライバシー

第10章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：エンドユーザー別

• 病院・クリニック
• 診断・画像診断センター
• 製薬・バイオテクノロジー企業
• 医療機器メーカー
• 健康保険事業者および支払機関
• 外来手術センター
• 政府系医療機関
• 研究機関および大学附属病院
• その他のエンドユーザー

第11章 世界の医療サイバーセキュリティソリューション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• IBM
• Cisco Systems, Inc.
• Palo Alto Networks
• Fortinet, Inc.
• Trend Micro Incorporated
• McAfee, LLC
• Broadcom
• Check Point Software Technologies
• CrowdStrike Holdings, Inc.
• Claroty
• Armis, Inc.
• Imperva, Inc.
• Kaspersky Lab
• Cylera
• Medigate by Claroty