2034年までの自動車用電気モーター市場予測―モーターの種類、車種、推進方式、出力、電圧、冷却方式、用途、材料の種類、販売チャネル、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の自動車用電気モーター市場は2026年に586億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR15.5％で成長し、2034年までに1,858億米ドルに達すると見込まれています。

自動車用電気モーターは、電気エネルギーを機械的な動きに変換し、推進、ステアリング、ブレーキ、HVACシステムなど、車両のさまざまな機能を駆動する電気機械装置です。内燃機関から電動パワートレインへの移行が加速する中、これらのモーターは乗用車、商用車、二輪車、およびオフハイウェイ機器において不可欠な部品となっています。この市場は、急速な技術進歩、高効率・高出力密度への需要の高まり、そして世界の電気自動車の普及拡大といった特徴を備えています。

政府による厳しい排出ガス規制とEV導入義務

主要経済圏の各国政府は、積極的な炭素排出削減目標を策定し、内燃機関の段階的廃止に向けた期限を設定しています。これらの規制により、自動車メーカーは電気自動車の生産を加速せざるを得ず、それが高性能な自動車用電気モーターの需要を直接的に牽引しています。欧州連合（EU）の排出ガス基準、中国の新エネルギー車政策、カリフォルニア州のゼロエミッション車義務化は、無視できない規制上の圧力を生み出しています。自動車メーカーは、既存のプラットフォームを電動化したり、EV専用のアーキテクチャを開発したりすることでこれに対応しています。いずれも推進用、補助システム用、熱管理用に複数のモーターを必要とするため、あらゆる種類のモーターにおいて持続的かつ拡大する需要が生まれています。

希土類材料のサプライチェーン上の制約

永久磁石モーター、特にネオジムやジスプロシウムを使用するものは、これらの元素が限られた地域に集中しているため、原材料の供給面での大きな脆弱性に直面しています。サプライチェーンの混乱、貿易摩擦、価格の変動は、自動車メーカーやモーターメーカーにとって生産上の不確実性をもたらしています。また、希土類金属の採掘や加工には、環境面や倫理面での懸念も伴い、サステナビリティのメッセージと矛盾する側面があります。メーカー各社は、同期リラクタンスモーターや巻線ロータ設計など、希土類を使用しない代替技術を積極的に開発していますが、これらは出力密度や効率の面で妥協を余儀なくされることが多く、車両セグメント全体での最適なモーター採用を妨げる技術的なトレードオフが生じています。

軸流型およびハブモーター技術の進歩

新たなモーターアーキテクチャは、これまで達成不可能だった車両設計の可能性と性能基準を切り拓いています。軸流モーターは、従来の放射流設計と比較して優れた出力重量比を提供し、航続距離を延長した、より軽量でコンパクトなドライブトレインを実現します。車輪に直接組み込まれたハブモーターは、ドライブトレインの損失を排除し、車両アーキテクチャを簡素化し、各コーナーでのトルクベクタリングを可能にします。これらの革新は、電動二輪車、三輪車、および都市型配送車両にとって特に有望です。製造プロセスが成熟しコストが低下するにつれ、これらの次世代モーターは、特に軽量化とパッケージング効率が明確な価値をもたらす用途において、大きな市場シェアを獲得する立場にあります。

垂直統合型自動車メーカーによる激しい競合

大手自動車メーカーは、電動モーターの設計と生産を自社内で行う傾向を強めており、独立系モーターサプライヤーのビジネスモデルを脅かしています。テスラの独自モーター技術、BYDの垂直統合型製造体制、そして従来の自動車メーカーによる専用e-ドライブ部門の設立は、外部サプライヤーへの依存度を低下させています。この垂直統合により、自動車メーカーは特定の車両プラットフォーム向けにモーター性能を最適化すると同時に、知的財産を保護することが可能になります。独立系モーターメーカーは、確実な需要と車両へのシームレスな統合というメリットを享受する自社生産ラインと競合することになり、利益率の圧迫や市場シェアの潜在的な縮小に直面しています。そのため、サプライヤーはイノベーションや専門化を通じて差別化を図ることを余儀なくされています。

COVID-19の影響：

COVID-19のパンデミックは当初、自動車生産台数に壊滅的な打撃を与えた一方で、長期的な電動化戦略を再構築することにもつながりました。工場の操業停止やサプライチェーンの混乱により、2020年にはモーターの出荷台数が急減し、特に商用車においてその傾向が顕著でした。しかし、主要経済国におけるグリーン技術への結びつきが強まった政府の経済対策により、電気自動車の普及はパンデミック前の予測を上回るペースで加速しました。この混乱は自動車サプライチェーンの脆弱性を露呈させ、多くのメーカーがモーターの調達先を多様化し、現地生産への投資を行うきっかけとなりました。公共交通機関よりも個人用モビリティへの消費者の嗜好の変化は、二輪車および乗用車セグメントに恩恵をもたらしましたが、一方で半導体不足はモーター制御電子機器の戦略的重要性を浮き彫りにし、現地での部品生産への投資を加速させました。

予測期間中、永久磁石同期モーター（PMSM）セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

永久磁石同期モーター（PMSM）セグメントは、その優れた効率、高い出力密度、および電気自動車の推進に不可欠な優れたトルク特性に牽引され、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのモーターは、電気的な励磁を必要とせずに強力な磁場を生成するために希土類磁石を利用しており、その結果、エネルギー損失が最小限に抑えられ、コンパクトなパッケージングが可能となります。その滑らかで静かな動作は、洗練性が重視される乗用車に特に適しています。テスラ、BMW、BYDなどの主要なEVメーカーは、各社のモデルラインナップ全体でPMSM設計を広く採用しています。希土類のサプライチェーンに関する懸念はあるもの、性能上の利点が材料リスクを上回り続けており、PMSMの優位性を確固たるものにしています。

二輪車セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されています

予測期間中、二輪車セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、人口密度の高いアジア市場における急速な電動化と、手頃な価格の都市型モビリティソリューションへの関心の高まりに後押しされています。電動スクーターや電動バイクは、ガソリン車に比べて運用コストが低く、経済性に優れているため、ラストワンマイル配送サービスや日常の通勤手段として魅力的です。インド、中国、インドネシア、ベトナムなどの国々では、政府による積極的なインセンティブやバッテリー交換インフラの整備が進められています。Ola Electric、Hero MotoCorp、NIUなどの主要二輪車メーカーは、電気モデルの生産を拡大しており、各モデルにはコンパクトで効率的なハブモーターやミッドドライブユニットが必要とされているため、モーターの出荷台数は著しい伸びを見せています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、世界最大の自動車製造拠点の存在と積極的なEV導入政策に支えられ、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国は世界の電気自動車の生産と消費を支配しており、国内のモーターメーカーが現地自動車メーカーと国際ブランドの双方に供給しています。インドにおける二輪車および三輪車の電動化は、莫大なモーター需要を生み出しています。日本と韓国は、老舗サプライヤーによる高品質なモーター技術を通じて貢献しています。希土類処理、モーター用ラミネートのプレス加工、銅巻線といった、同地域に確立されたサプライチェーンがコスト面での優位性をもたらしています。充電インフラやバッテリー製造への政府投資は、予測期間を通じてアジア太平洋地域の主導的地位をさらに強固なものにするでしょう。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、新興経済国における車両の電動化の急速な進展と、成熟市場での持続的な成長に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国の積極的なEV普及目標、インドのFAME補助金制度、および東南アジア諸国の二輪車転換プログラムが、前例のないモーター需要の成長を生み出しています。同地域は、製造コストの継続的な削減、希土類加工の現地化、そして導入障壁を取り除く充電インフラの拡充といった恩恵を受けています。さらに、現地の需要に応えるために生産拠点を設立する世界のモーターメーカーの存在と、競争力のあるソリューションを提供する国内企業の台頭が相まって、アジア太平洋地域は自動車用電気モーター市場において、最大規模であるだけでなく、最も急速に成長する市場であり続けることが確実視されています。

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本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤーに関する包括的なプロファイリング（最大3社）
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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の自動車用電気モーター市場：モーターの種類別

• 交流モーター
  • 誘導電動機
  • 永久磁石同期モーター（PMSM）
  • 同期リラクタンスモーター
• 直流モーター
  • ブラシ付き直流モーター
  • ブラシレスDCモーター（BLDC）
• スイッチドリラクタンスモーター
• 軸流型モーター
• ハブモーター

第6章 世界の自動車用電気モーター市場：車両タイプ別

• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
  • 高級車
• 商用車
  • 小型商用車
  • 中型商用車
  • 大型商用車
• 電気バス
• 二輪車
• 三輪車
• オフハイウェイ車両

第7章 世界の自動車用電気モーター市場：推進タイプ別

• バッテリー式電気自動車（BEV）
• ハイブリッド電気自動車（HEVs）
• プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• 燃料電池電気自動車（FCEV）

第8章 世界の自動車用電気モーター市場：出力別

• 20 kW未満
• 20～100 kW
• 101～250 kW
• 250 kW超

第9章 世界の自動車用電気モーター市場：電圧別

• 48V未満
• 48V～200V
• 201V～600V
• 600V超

第10章 世界の自動車用電気モーター市場：冷却方式別

• 空冷モーター
• 水冷式モーター
• 油冷式モーター

第11章 世界の自動車用電気モーター市場：用途別

• 駆動用モーター
• 電動パワーステアリング用モーター
• HVACブロワーモーター
• 冷却ファン用モーター
• パワーウィンドウ用モーター
• シート調整用モーター
• フロントガラスワイパー用モーター
• ブレーキシステム用モーター
• その他の補助モーター

第12章 世界の自動車用電気モーター市場：素材のタイプ別

• 永久磁石モーター
• 希土類不使用モーター
• フェライト磁石モーター

第13章 世界の自動車用電気モーター市場：販売チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

第14章 世界の自動車用電気モーター市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第15章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第16章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第17章 企業プロファイル

• Robert Bosch GmbH
• Nidec Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• ZF Friedrichshafen AG
• BorgWarner Inc.
• Continental AG
• Denso Corporation
• Hitachi Astemo Ltd.
• Valeo SA
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• Johnson Electric Holdings Limited
• Aptiv PLC
• Siemens AG
• ABB Ltd.
• Toshiba Corporation
• WEG S.A.
• Magna International Inc.
• Schaeffler AG