2034年までの小売自動化システム市場予測―構成要素、導入形態、店舗形態、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の小売自動化システム市場は2026年に284億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR6.9％で成長し、2034年までに486億米ドルに達すると見込まれています。

小売自動化システムとは、ハードウェアのPOSシステム、ソフトウェアの小売管理プラットフォーム、およびセルフチェックアウト、在庫管理、スマートシェルビング、万引き防止、顧客分析、オムニチャネル注文管理など、小売店舗の業務を自動化するものです。これらはオンプレミス、クラウドベース、およびハイブリッドの導入アーキテクチャを通じて提供され、小売業者が人件費を削減し、在庫精度を向上させ、顧客体験をパーソナライズし、食料品、一般商品、専門店、コンビニエンスストアといった小売業態において、実店舗とデジタルコマースチャネル間のシームレスな統合を実現することを可能にします。

小売業の人件費高騰と自動化への投資

最低賃金法、小売業従事者の不足、および労働市場の賃金インフレによる小売セクターの構造的な人件費高騰は、大手小売事業者に、セルフチェックアウトの拡大、自律型棚スキャンロボットの導入、および労働集約的な手作業への依存を軽減する自動フルフィルメント統合への店舗内自動化投資を加速させるよう迫っています。セルフチェックアウトや自動在庫管理の導入において、15～24ヶ月の回収期間という実証済みの小売自動化ROIは、競合環境においても、取締役会レベルでの小売自動化への資本配分を持続させる説得力のある財務的リターンの証拠となっています。

セルフチェックアウトにおける顧客による盗難損失の防止

商品のスキャン回避やスキャン不足による小売セルフチェックアウトでの盗難損失は、有人レジレーンに比べて2倍から5倍高いという実証済みの在庫減少率を示しており、これによる財務的損失は、セルフチェックアウトの拡大による人件費削減効果を部分的に相殺します。そのため、コンピュータビジョンによる盗難防止技術への相殺投資が必要となり、これがセルフチェックアウトシステムの総コストを増加させ、消費者の監視に関するプライバシー上の懸念を生じさせます。その結果、顧客のプライバシー保護枠組みが強力な規制環境下では、その拡大が制限されることになります。

自律型コンビニエンスストアのフォーマット革新

Amazon Goスタイルの自律型チェックアウトを備えたコンビニエンスストア形式の拡大は、コンピュータビジョンやRFIDによる商品追跡を通じて、レジとのやり取りを一切必要としない「ゼロ・フリクション」な購入体験を実現するものであり、小売業の自動化における変革的な機会を表しています。これにより、全く新しいコンビニエンスストア形式の経済モデルが生まれています。自律型チェックアウトのパイロットプログラムを評価している主要なコンビニエンスストア運営会社やガソリンスタンドチェーンは、既存の店舗形式内でのセルフチェックアウトへの漸進的な投資を超えた、小売自動化技術市場の大幅な発展を創出しています。

消費者のセルフチェックアウトに対する抵抗感に関する調査結果

機械の故障頻度、年齢確認による中断、袋詰めエリアの重量センサーの誤作動などによるセルフチェックアウトの不満が小売NPS（ネットプロモータースコア）に悪影響を及ぼしていることを示す、消費者満足度調査の増加を受けて、ウォルマートやターゲットを含む一部の主要小売業者は、特定の店舗形態におけるセルフチェックアウトの利用機会を縮小しています。これにより、人件費削減の目標と並行して顧客体験指標を優先する小売業者間において、セルフチェックアウトのさらなる拡大投資を抑制する逆流的な市場動向が生まれています。

COVID-19の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による非接触型取引への嗜好の高まりは、セルフチェックアウトやモバイル決済の導入を加速させ、小売業の自動化タッチポイントに対する消費者の親近感を恒久的に拡大させました。パンデミック後の小売労働市場の構造的な逼迫、オンラインとオフラインの統合への投資を必要とするeコマースの競合圧力、そして消費者のデジタル体験に対する期待の高まりは、世界的に小売自動化システム市場の力強い成長を引き続き牽引しています。

予測期間中、サービスセグメントが最大のシェアを占めると予想されます

サービスセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、小売自動化システムの導入プログラムに伴う、大規模な実装、統合、スタッフ研修、継続的な保守、および管理型小売テクノロジーサービスによる収益によるものです。POS、在庫管理、オムニチャネル統合によるシステムの複雑さは、小売自動化システムの商業ライフサイクル全体を通じて、ハードウェアやソフトウェアライセンスの収益を上回る持続的なサービス収益を生み出しています。

オンプレミスセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、オンプレミスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、大規模な食料品および一般商品小売業者が、ミッションクリティカルなPOSおよび在庫管理システム向けのオンプレミス小売インフラに投資していることに起因します。これらのシステムには、超低遅延のローカル処理、データ主権のコンプライアンス、およびインターネット接続が途絶えた状況下での業務継続性が求められますが、クラウド依存のシステムでは、取引量の多い小売業務の要件に対してこれらを確実に満たすことができないためです。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、米国が世界最大かつ最も自動化された小売市場を有しており、Amazon、Walmart、Krogerなどの主要事業者が小売自動化の導入を推進していること、NCR、Zebra Technologies、Oracleなどの主要な小売技術ベンダーが北米で多額の収益を上げていること、そして先進的な小売自動化に関する規制およびインフラ環境が整っていることによるものです。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。その理由は、中国が世界最先端の小売自動化導入を擁しており、アリババの「Hema」やJD.comの無人店舗フォーマットが商業的な先例を創出していること、東南アジアやインド全域で近代的な小売インフラへの投資が急速に拡大していること、そして強力な国内小売技術開発が競争力のある地域エコシステムの拡大をもたらしていることによるものです。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の小売自動化システム市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • POSシステム
  • セルフチェックアウトシステム
  • ロボティクスおよび無人搬送車
• ソフトウェア
  • 小売管理ソフトウェア
  • 在庫管理システム
  • アナリティクスおよびAIプラットフォーム
• サービス
  • コンサルティング
  • 統合と展開
  • メンテナンス・サポート

第6章 世界の小売自動化システム市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド導入

第7章 世界の小売自動化システム市場：店舗形態別

• ハイパーマーケット・スーパーマーケット
• コンビニエンスストア
• 専門店
• 百貨店

第8章 世界の小売自動化システム市場：技術別

• 人工知能
• 機械学習
• コンピュータビジョン
• ロボティクス・プロセス・オートメーション（RPA）

第9章 世界の小売自動化システム市場：用途別

• 在庫管理
• 顧客体験の向上
• サプライチェーン最適化
• チェックアウト自動化

第10章 世界の小売自動化システム市場：エンドユーザー別

• 大手小売チェーン
• 中小小売業者
• eコマース・フルフィルメントセンター

第11章 世界の小売自動化システム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Amazon.com, Inc.
• Walmart Inc.
• Alibaba Group Holding Limited
• Oracle Corporation
• SAP SE
• NCR Corporation
• Zebra Technologies Corporation
• Honeywell International Inc.
• Toshiba Corporation
• Diebold Nixdorf, Incorporated
• Fujitsu Limited
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• Intel Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Panasonic Corporation
• Shopify Inc.