2034年までの産業用外骨格市場予測―タイプ、構成部品、移動性、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の産業用外骨格市場は2026年に18億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR15.2％で成長し、2034年までに56億米ドルに達すると見込まれています。

産業用外骨格とは、受動的な非動力式支持構造、動力式アシストシステム、上半身荷重支持型エクソスケルトン、下半身移動支援型エクソスケルトン、全身統合型システム、およびソフトエクソスーツなど、ウェアラブルな機械式および電気機械式デバイスを指します。これらは、筋骨格系の負担を軽減し、重量物の運搬を支援し、運動持久力を高め、製造、物流、建設、農業、軍事用途において、労働者が怪我のリスクを低減しながら肉体的に過酷な作業を遂行できるようにすることで、作業員の身体能力を補完または増強するものです。

製造業労働者のエルゴノミクス関連負傷コスト

製造、物流、建設の各セクターにおける筋骨格系障害による職場災害コスト（労災補償請求、生産性の低下、医療費など）は、エクソスケルトンを着用した組立作業員やマテリアルハンドリング作業員の間で上肢および腰部の負傷発生率が実証的に減少していることから、大手企業に対し、負傷予防技術として産業用エクソスケルトンプログラムへの投資を促しています。人間工学的な危険軽減プログラムを義務付ける政府の労働安全規制は、純粋な経済的な負傷コスト削減の動機を超えて、組織による導入を促進するさらなるインセンティブを生み出しています。

労働者の受容と行動上の抵抗

産業用外骨格の導入において、装置の重量、熱的快適性の限界、可動域の制限、適応期間中の生産性への影響に対する認識、および身体的制約を課す職場技術に対する心理的抵抗から生じる労働者の受容に関する課題は、導入に大きな摩擦をもたらします。その結果、包括的な労働者エンゲージメント、快適性の最適化、および自発的な導入を促進するインセンティブプログラムが外骨格導入イニシアチブに付随しない限り、運用利用率はプログラム投資の想定を下回ることになります。

高齢化する労働力の延長プログラム

日本、ドイツ、韓国、米国では、経験豊富な労働者の退職リスクが生産ノウハウの喪失を招く恐れがある中、製造業の労働力人口の高齢化が進んでおり、これが高齢労働者が外骨格による人間工学的な支援を通じて、従来の定年を超えて肉体的に過酷な生産業務を継続できるようにする「労働力延長技術」として、外骨格への投資に対する雇用主の動機付けを生み出しています。これは、単なる傷害予防のROI計算を超えた、雇用主の強力な投資コミットメントを必要とする労働力戦略の応用例と言えます。

自動化による代替技術との競合

肉体的に過酷な人的作業を補完するのではなく排除する、協働ロボット、無人搬送車、および自動コンベア・リフトシステムの導入拡大は、製造および物流事業者にとって、外骨格導入に対する構造的な競合手段となっています。持続的な労働力増強プログラムに必要な外骨格ハードウェアの継続的なメンテナンス、トレーニング、およびコンプライアンスプログラムへの投資と比較して、完全なタスク自動化を通じて優れた長期的な運用経済性を実現できるためです。

COVID-19の影響：

COVID-19による製造業の人材確保の制約は、労働力増強の緊急性と労働者の安全向上への投資意欲を生み出し、主要な自動車および物流事業者において、エクソスケルトンプログラムの評価とパイロット導入を当初加速させました。パンデミック後の製造業における労働市場の逼迫により、身体能力の増強がより価値あるものとなっていることに加え、怪我の減少や生産性の向上といった成果を実証する、成熟したエクソスケルトン導入プログラムからの証拠が増えていることが相まって、世界の製造業セクター全体で産業用エクソスケルトンの市場導入の勢いを引き続き後押ししています。

予測期間中、全身型外骨格セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

全身型外骨格セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、上半身、下半身、体幹へのサポートを同時に提供し、全身の身体的負荷軽減を必要とする多様な製造・物流業務において最大の人間工学的メリットをもたらすため、単一身体部位に特化したデバイスに比べて導入台数は少ないもの、産業用外骨格市場において最大のセグメント収益貢献を生み出すと見込まれています。

ハードウェアセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ハードウェアセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、自動車組立、物流倉庫、建設分野における産業用外骨格の商用導入が急速に拡大し、初期のパイロットプログラムから企業全体での労働力への導入へとプログラム規模が拡大するにつれて、ハードウェアの調達量が大幅に増加すること、および外骨格の機械設計が成熟し製造コストが削減されることで、より手頃な価格設定が可能となり、大企業のパイロットプログラムにとどまらず、中規模企業への導入へと普及が拡大することが要因です。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、米国が世界で最も活発な産業用エクソスケルトンの商用導入エコシステムを有しており、Ekso Bionics、Sarcos、Levitate Technologiesなどの主要企業が、自動車および物流セクターとのパートナーシッププログラムから多額の国内収益を上げていること、OSHA（米国労働安全衛生局）の規制による人間工学的リスクへのコンプライアンスへの強い動機付け、そして高い人件費という経済的要因がエクソスケルトンへの投資収益率（ROI）の計算を後押ししているためです。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。その要因として、日本が世界で最も活発な政府支援によるエクソスケルトン活用による労働力の高齢化対策プログラムを実施していること、韓国が現代自動車（Hyundai Motor Company）による最先端のエクソスケルトン研究および商用化を擁していること、中国製造業における採用が急速に拡大していること、そして産業用ロボットおよび人間拡張技術に対するアジア太平洋諸国の政府による多額の投資が、地域市場の勢いを生み出していることが挙げられます。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤーに関する包括的なプロファイリング（最大3社）
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の産業用外骨格市場：タイプ別

• パッシブ型外骨格
• 動力式外骨格
• 上半身用外骨格
• 下半身用外骨格
• 全身型外骨格
• ソフト・エクソスーツ

第6章 世界の産業用外骨格市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • センサー
  • アクチュエーター
  • 電源システム
• ソフトウェア
  • 制御システム
  • AIを活用した動作支援
• サービス
  • メンテナンス
  • トレーニングおよびサポート

第7章 世界の産業用外骨格市場：モビリティ別

• 据置型
• モバイル

第8章 世界の産業用外骨格市場：用途別

• マテリアルハンドリング
• 組立ライン支援
• 倉庫業務
• 建設活動
• 物流・輸送

第9章 世界の産業用外骨格市場：エンドユーザー別

• 製造業
• 建設
• ロジスティクス
• 自動車
• 航空宇宙

第10章 世界の産業用外骨格市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Ekso Bionics Holdings Inc.
• SuitX（Ottobock）
• Cyberdyne Inc.
• Sarcos Technology and Robotics Corporation
• Honda Motor Co. Ltd.
• Hyundai Motor Company
• Lockheed Martin Corporation
• Panasonic Corporation
• Festo AG
• Comau S.p.A.
• Noonee AG
• Levitate Technologies Inc.
• Laevo BV
• German Bionic Systems GmbH
• RB3D
• Mawashi Science & Technology
• B-Temia Inc.