スマート水インフラ市場の2034年までの予測―コンポーネント別、監視タイプ別、ネットワークタイプ別、水源別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のスマート水インフラ市場は2026年に180億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR12.8％で成長し、2034年までに475億米ドルに達すると見込まれています。

スマート水インフラとは、高度な計測技術、分散型センサーネットワーク、自動制御プラットフォーム、AIを活用した分析ソフトウェア、双方向通信アーキテクチャを導入した、デジタル統合型の水道システムを指します。これにより、自治体、産業、農業向けの各給水ネットワークにおいて、配水、水質、水圧、および消費量のリアルタイムな監視と管理が可能となります。これらのシステムには、スマート水道メーター、圧力・流量センサー、水質分析装置、監視制御・データ収集（SCADA）プラットフォーム、漏水検知アルゴリズム、需要予測ツール、および顧客エンゲージメントポータルが含まれており、これらが一体となって水道事業の運用パフォーマンス、資源の保全、および規制遵守報告を最適化します。

水資源の不足と効率化の要請

水不足の圧力と規制による効率化の義務は、水道事業者がスマートインフラへの投資を行う主な要因となっています。これにより、早期漏水検知を通じて無収益水の損失を削減し、処理および配水におけるエネルギー消費を最適化し、精密な需要管理を可能にします。米国、欧州、中東、アジア太平洋地域の主要都市圏における水ストレス状況は、水道事業者の経営陣において、デジタル効率化への投資を優先事項として位置づけるよう促しています。無収水削減目標や漏水管理報告を義務付ける政府の水道事業パフォーマンス規制は、コンプライアンス主導の調達要件を生み出しており、これにより、自主的な効率改善プログラムを超えて、スマートインフラの導入スケジュールが加速されています。

断片化された水道事業者の調達と規格

水道事業者の所有構造が極めて細分化されていること、およびスマートウォーター通信・データに関する普遍的な標準が存在しないことは、市場の拡大における重大な障壁となっています。限られた資本予算で運営される数千もの独立した地方自治体の水道当局が、互換性のない技術アプローチを採用しているため、相互運用性が阻害され、ベンダーの規模の経済が制限され、地域の水管理当局にとってデータ統合の課題が生じているからです。外部からの助成金支援なしでは、小規模な水道事業者の調達予算では大規模なスマートインフラ投資には不十分であり、その結果、スマートウォーター市場の収益は、比較的少数の資本力のある大都市圏の水道事業者に集中しています。投資コスト回収の枠組みが異なる管轄区域間で規制環境が分断されていることは、導入インセンティブの不均衡を生み出しています。

農業灌漑の精密管理

世界の淡水取水量の70％を占める農業用水の消費は、水不足規制や競合する水配分による効率化の圧力に直面しており、農業灌漑の精密管理は、拡大を続けるスマート水インフラの大きな機会となっています。IoT土壌水分センサー、AIを活用した灌漑スケジュール管理プラットフォーム、およびスマート給水制御システムは、作物の収量を維持または向上させつつ、灌漑用水量を20～40％削減できることが実証されています。政府の農業用水効率化プログラムや持続可能な農業認証制度は、スマート灌漑インフラの導入を助成しており、これにより米国、インド、オーストラリアを含む主要な農業用水消費地域において、スマート水技術の調達需要が大幅に生み出されています。

重要インフラにおけるサイバーセキュリティの脆弱性

水道事業者の運用技術（OT）ネットワークにおけるサイバーセキュリティの脆弱性は、重大な公共の安全上の脅威となっています。これは、複数の国で水処理制御システムを標的としたセキュリティインシデントが、悪意ある攻撃者が水質や供給の継続性を損なう可能性を示したことから、スマート水インフラへの投資判断を複雑化させています。スマートインフラの導入を通じて配水制御システムのネットワーク接続性を拡大することは、新たな攻撃経路を生み出し、スマートインフラの拡張に比例した継続的なサイバーセキュリティ投資を必要とします。OT（運用技術）のサイバーセキュリティコンプライアンスに関する規制要件は、実装コストの負担を増大させており、ITセキュリティリソースが限られている水道事業者においては、スマート水効率化プログラムによる純財務的利益を制約する要因となっています。

COVID-19の影響：

COVID-19は、パンデミックによる職場へのアクセス制限下においても、水道事業者の担当者がネットワークのパフォーマンスを監視し、遠隔でインシデントに対応できるようにすることで、スマート水インフラの運用上の価値を実証しました。非接触型スマートメーター検針機能により、ロックダウン期間中の顧客宅への訪問が不要となり、請求業務の継続性が維持されました。パンデミック後の政府による経済対策プログラムでは、主要な経済圏の多くで水道インフラの近代化に関する条項が盛り込まれ、スマート水道技術の調達を加速させています。パンデミック期のサプライチェーン混乱により高まった水道インフラのレジリエンス（回復力）への意識が、スマート水道投資プログラムに対する経営陣および規制当局の支持を後押ししています。

予測期間中、分析ソフトウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

アナリティクスソフトウェアセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、スマートメーター、センサー、制御システムなどのハードウェアコンポーネントによって収集されたデータから実用的な運用価値を生み出すインテリジェンス層としての役割を果たし、成熟したスマートウォーター市場の顧客において、ハードウェアの一時的な調達価値をますます上回る継続的なソフトウェアサブスクリプション収益源を創出しているためです。漏水検知、需要予測、資産故障予測のためのAI搭載予測分析プラットフォームは、高額なソフトウェア価格を正当化するほどの大幅な運用コスト削減効果を実証しています。水質や無収水（NRW）のパフォーマンスに関する規制報告要件の増加により、運用最適化の使用事例を超えたコンプライアンス分析プラットフォームの導入が進んでいます。

予測期間中、リアルタイム監視セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、リアルタイム監視セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、一時的な水質基準超過や配水ネットワークにおける急激な圧力変動を特定できない定期的な手動サンプリングワークフローに代わり、即時の事象検知と対応を可能にする継続的な圧力・流量・水質監視ネットワークへの水道事業者の投資に牽引されるものです。水道事業者が、継続的な監視によって規制順守の確保が迅速化され、未検出の汚染事象による法的責任リスクが低減されることを認識するにつれ、リアルタイム監視プラットフォームのサブスクリプション収益は拡大しています。IoT技術の進歩によるセンサーコストの低減により、従来はコストの理由で継続的監視プログラムの対象外とされていた二次および三次配水ネットワークセグメントにおいても、実用的な監視密度が徐々に拡大しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。その要因としては、インフラ投資・雇用法（Infrastructure Investment and Jobs Act）を通じた米国連邦政府による水インフラへの多額の投資、スマートメーターおよび分析プラットフォームの導入に向けた大都市圏の水道事業者の調達プログラム、ならびにXylem Inc.、Itron Inc.、Badger Meterといった主要なスマート水技術企業のエコシステムが挙げられます。また、EPA（米国環境保護庁）の水損失管理に関する報告要件により、水道事業者は、必要な性能記録を可能にするスマートインフラへの投資を迫られています。北米の水道事業者の資本投資額は、接続数当たりで他の地域市場を大幅に上回っています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、人口増加、水不足の深刻化、および政府のスマートシティプログラムにおけるインテリジェントな水管理を中核的なサービス提供要素として統合する動きに牽引され、中国、インド、東南アジア、オーストラリアで都市の水インフラ投資が急速に拡大しているためです。中国の「スポンジ都市」および「スマート水ネットワーク」プログラムは、世界最大規模の単一国家によるスマート水インフラ投資イニシアチブです。インドの「AMRUT都市水ミッション」は、500都市にわたりスマート水インフラを展開しており、国内外のスマート水技術サプライヤーにとって多大な調達機会を生み出しています。

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  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のスマート水インフラ市場：コンポーネント別

• スマートメーター
• センサー
• 制御システム
• 通信ネットワーク
• 分析ソフトウェア

第6章 世界のスマート水インフラ市場：監視タイプ別

• リアルタイム監視
• 予知監視
• 遠隔監視
• 状態ベース監視
• 手動監視

第7章 世界のスマート水インフラ市場：ネットワークタイプ別

• 有線ネットワーク
• 無線ネットワーク
  • RFネットワーク
  • セルラーネットワーク
  • LPWAN（LoRa、NB-IoT）

第8章 世界のスマート水インフラ市場：水源別

• 淡水システム
• 地下水システム
• 地表水システム
• 脱塩水システム
• 再生水システム

第9章 世界のスマート水インフラ市場：技術別

• IoTを活用した水管理
• AI・データ分析
• SCADAシステム
• クラウドベースプラットフォーム
• オートメーションシステム

第10章 世界のスマート水インフラ市場：用途別

• 給水
• 廃水管理
• 漏水検知
• 水質モニタリング
• 灌漑管理

第11章 世界のスマート水インフラ市場：エンドユーザー別

• 地方自治体
• 産業部門
• 農業
• 商業部門
• 住宅
• その他のエンドユーザー

第12章 世界のスマート水インフラ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第13章 主な発展

• 契約、提携、協力関係、合弁事業
• 買収・合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第14章 企業プロファイル

• Xylem Inc.
• Suez
• Veolia
• Siemens AG
• Schneider Electric
• Honeywell
• ABB Ltd.
• Itron Inc.
• Badger Meter
• Trimble Inc.
• IBM Corporation
• Oracle Corporation
• Evoqua Water Technologies
• Emerson Electric
• Endress+Hauser
• Kamstrup
• Arad Group
• Ferguson Plc