2034年までの航空宇宙用複合材料市場の予測―繊維種別、樹脂種別、マトリックス種別、製造プロセス、航空機種別、用途別、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の航空宇宙用複合材料市場は2026年に319億米ドル規模となり、2034年までに493億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR5.6％で成長すると見込まれています。

航空宇宙用複合材料とは、2つ以上の異なる構成要素を組み合わせることで作られる先端材料であり、通常は炭素、ガラス、アラミドなどの高強度繊維を、ポリマー、金属、またはセラミックマトリックスに埋め込むことで、優れた機械的性能を実現します。これらの複合材料は、高い強度対重量比、優れた耐疲労性、耐食性、および熱安定性を備えています。航空機の構造体、エンジン、内装、および宇宙船の部品に広く使用されている航空宇宙用複合材料は、総重量の削減、燃料効率の向上、耐久性の強化、そして革新的な空力設計の実現に貢献しています。

燃費効率の高い航空機への需要の高まり

航空会社や航空機メーカーは、運用コストの削減と厳しい環境規制への対応という絶え間ないプレッシャーにさらされています。アルミニウムなどの従来の金属に比べて大幅に軽量な複合材料は、機体の大幅な軽量化に直接寄与します。この軽量化は燃料消費量の削減につながり、積載量の減少を最小限に抑えつつ、航続距離の延長を可能にします。その結果、次世代のワイドボディ機やナローボディ機などの現代の航空機プログラムでは、機体に前例のない割合で複合材料が採用されており、これが市場の持続的な成長を支える根本的な原動力となっています。

高い製造コストと材料費

原材料、特に炭素繊維前駆体の製造には多額の費用がかかります。さらに、自動繊維配置（AFP）や樹脂転写成形（RTM）といった製造プロセスには、専用の機械や金型への多額の設備投資が必要です。硬化プロセスには高圧オートクレーブが必要となる場合が多く、エネルギーコストや時間的コストも増加します。こうした初期費用の高さは、航空機開発プログラムのコストを法外なものにし、一般航空のようなコストに敏感な分野や、航空宇宙サプライチェーンにおける小規模なサプライヤーによる複合材料の採用を妨げる可能性があります。

都市型航空モビリティ（UAM）および電動垂直離着陸機（eVTOL）の成長

次世代車両は、バッテリー航続距離と積載能力を最大化するために軽量構造に重点を置いて一から設計されており、複合材料が最適な材料となっています。これらの車両で予想される大量生産、さらには自動車並みの生産体制は、規模の経済をもたらし、複合材料部品の製造コストを削減する可能性があります。この新興分野は、複合材料の革新、プロセスの自動化、そして新しい高効率生産手法の開発に向けた、白紙からの新たな機会を提供しています。

原材料の供給と価格の変動

原油価格の変動は、これらの材料のコストに直接影響を及ぼす可能性があります。さらに、高品質な航空宇宙用炭素繊維の生産は、世界でも限られた数のサプライヤーに集中しており、供給のボトルネックにつながる依存関係が生じています。地政学的緊張、貿易紛争、あるいはこれらの専門施設における操業停止は、急速に供給不足や価格の変動を引き起こし、航空機メーカーやその一次サプライヤーの生産スケジュールを脅かす恐れがあります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは航空宇宙産業に深刻な打撃を与え、航空需要の急激な減少を招き、航空機生産ペースの大幅な鈍化につながりました。その結果、ボーイング737 MAXや787といった主要プログラムが生産停止や納入凍結に直面したため、航空宇宙用複合材料の需要は一時的に低迷しました。しかし、パンデミックは、収益が低迷する環境下で航空会社がコストを管理するために、さらなる燃費効率の向上が不可欠であることを浮き彫りにし、軽量複合材料の長期的な価値提案を強固なものにしました。その後の回復により、サプライチェーンのレジリエンスとリーン生産方式に重点を置いた需要が再び高まっています。

予測期間中、炭素繊維セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

炭素繊維セグメントは、その優れた強度対重量比と剛性により、現代の民間および軍用航空機の胴体や主翼といった重要な主要構造部材として最適な材料となっていることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。炭素繊維の採用により、金属製代替品に比べて大幅な軽量化が可能となり、燃料効率と積載能力が直接向上します。繊維技術と樹脂システムの継続的な進歩により、耐衝撃性が向上し、製造サイクルタイムが短縮されています。

予測期間中、ナセルおよびエンジン部品セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ナセルおよびエンジン部品セグメントは、エンジン効率の向上と騒音低減のために軽量かつ耐熱性のある材料が不可欠であることから、最も高い成長率を示すと予測されています。複合材料製のファンブレードやケーシングが金属部品に取って代わることで、エンジン全体の重量が大幅に軽減されます。ナセル構造に複合材料を多用する次世代ギヤード・ターボファンエンジンの生産増加が、主要な成長要因となっています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、ボーイングなどの主要な航空機OEMの存在や、イノベーション主導の強力な航空宇宙研究開発エコシステムに支えられ、最大の市場シェアを維持すると予想されます。米国とカナダは、複合材料向けの高度な自動化（AFP/ATL）や新しい材料科学を含む、次世代製造技術の開発において最先端を走っています。次世代戦闘機や無人システムを含む防衛プログラムへの多額の投資において、高度な複合材料が広く活用されています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、同地域の急速に拡大する民間航空セクターと防衛費の増加により、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、日本、韓国などの国々は、世界の航空機プログラムの主要な製造拠点であるだけでなく、自国の民間および軍事航空宇宙能力の開発にも多額の投資を行っています。同地域における主要な複合材料メーカーの存在と、ティア1サプライヤーの増加は、強固な現地のサプライチェーンを支えています。

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本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

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  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の航空宇宙用複合材料市場：繊維タイプ別

• 炭素繊維複合材料
• ガラス繊維複合材料
• セラミック繊維複合材料
• アラミド繊維複合材料
• その他の繊維タイプ

第6章 世界の航空宇宙用複合材料市場：樹脂タイプ別

• 熱硬化性樹脂
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • フェノール樹脂
• 熱可塑性樹脂
  • PEEK
  • PPS
  • PEKK

第7章 世界の航空宇宙用複合材料市場：マトリックスタイプ別

• ポリマーマトリックス複合材料（PMC）
• セラミックマトリックス複合材料（CMC）
• 金属マトリックス複合材料（MMC）

第8章 世界の航空宇宙用複合材料市場：製造プロセス別

• ハンドレイアップ
• 自動テープ積層（ATL）
• 自動繊維配置（AFP）
• フィラメントワインディング
• 樹脂転写成形（RTM）
• 圧縮成形
• 射出成形
• その他のプロセス

第9章 世界の航空宇宙用複合材料市場：航空機タイプ別

• 民間航空機
• 軍用機
• ビジネス航空および一般航空
• ヘリコプター
• 無人航空機（UAV）
• 宇宙機および打ち上げロケット

第10章 世界の航空宇宙用複合材料市場：用途別

• 胴体
• 主翼
• 尾翼
• ナセルおよびエンジン部品
• 内装部品
• レドームおよびフェアリング
• 着陸装置部品

第11章 世界の航空宇宙用複合材料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Toray Industries, Inc.
• Sonaca Group
• Hexcel Corporation
• LMI Aerospace, Inc.
• Solvay S.A.
• Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
• Teijin Limited
• GKN Aerospace
• SGL Carbon SE
• BASF SE
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Arkema S.A.
• Owens Corning
• Royal Ten Cate N.V.
• Gurit Holding AG