デジタルウォレット市場の2032年までの予測：タイプ別、ウォレットモード別、発行者別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界のデジタルウォレット市場は2025年に603億米ドル規模となり、2032年までに1,704億米ドルに達すると予測されています。

予測期間中のCAGRは16.0％となる見込みです。デジタルウォレット市場には、スマートフォンやその他の接続デバイスを使用して支払い情報を保存し、電子取引を容易にするソフトウェアアプリケーションが含まれます。オンライン決済、アプリ内決済、店舗内決済に加え、個人間送金やポイントプログラムとの連携をサポートします。その利点としては、より迅速で便利な決済、現金への依存度低下、暗号化と認証によるセキュリティ強化、取引追跡の改善、デジタル経済における金融包摂の拡大などが挙げられます。

国際決済銀行（BIS）によれば、デジタルウォレットは世界の電子商取引取引額の50％以上、および世界のPOS取引の約30％を占めています。

スマートフォン普及率とデジタル決済の採用拡大

手頃な価格のスマートフォンの普及、モバイルインターネットのカバー範囲拡大、アプリベースのエコシステムにより、消費者は小売、交通、サービス分野で便利に取引できるようになりました。さらに、政府や金融機関は透明性と効率性の向上を目的にキャッシュレス決済を推進しています。QRコード、非接触型決済、アプリ内ウォレットに対する消費者の慣れが進み、日常的な利用が定着しています。加えて、加盟店での導入が拡大し続けることでネットワーク効果が強化され、世界中の市場において取引量、収益、長期的なプラットフォームの拡張性が促進されています。

データ漏洩や詐欺に関するセキュリティ上の懸念

注目を集めるサイバーインシデント、フィッシング攻撃、個人情報盗難は、特に初めて利用する消費者層の信頼を損なう要因となっております。加えて、高度な詐欺手法が脆弱な認証システムやサードパーティ連携を悪用する事例も見受けられます。ウォレット提供企業は、暗号化技術、トークン化、リアルタイム監視への多額の投資を迫られており、運用コストの増加につながっております。さらに、加盟店と利用者が責任リスクを負うケースが多く、高額取引、国際送金、企業向け支払いをはじめとする機微性の高い使用事例において、世界中の多様なデジタルコマースエコシステム全体での普及を遅らせる要因となっております。

銀行サービスが十分に普及していない新興市場への進出

数百万の消費者が従来の銀行サービスを利用できない一方でモバイル端末を所有しており、代替金融サービスへの需要を生み出しています。さらにウォレットは、物理的な支店を必要とせずに個人間送金、請求書支払い、小規模事業者への決済受け入れを可能にします。通信事業者、小売業者、政府との提携は、新規顧客の獲得と信頼の構築を加速させます。さらに、ローカライズされたインターフェース、現地語対応、低コスト取引は金融包摂を支援し、これにより新たな収益源が開拓され、世界中の農村部、都市部、準都市部の経済圏において、持続可能な形で長期的なユーザー成長が促進されます。

ビジネスモデルに影響を与える規制変更

各国政府は、データローカリゼーション、ライセンシング、相互運用性、取引限度額に関する規則を頻繁に改定しております。加えて、コンプライアンス要件は管轄区域によって大きく異なり、世界のプロバイダーにとって法的複雑性とコストが増大する要因となっております。政策の急な転換は、銀行や加盟店との提携関係を混乱させる可能性があります。さらに、厳格化された顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）基準は、オンボーディングを遅延させ、成長の勢い、収益性、競争上の位置付けに影響を与える可能性があります。これは、世界的に進化するデジタル決済環境、特に今日の新興経済国において、規制の厳しい金融エコシステム全体で顕著に現れています。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは、消費者と加盟店が非接触型取引へ移行したことで、デジタルウォレットの普及を大幅に加速させました。ロックダウンにより現金使用が減少する一方、電子商取引、フードデリバリー、オンラインサービスが急増しました。さらに、政府が救済金や補助金の支給にウォレットを活用したことで、ユーザー基盤が拡大しました。ただし、旅行業など一部の業界では取引量の変動による影響が見られました。時間の経過とともに、デジタルウォレットの習慣的な利用が信頼と顧客維持を強化し、世界中の小売、サービス、公共財政、日常的な消費者エコシステムにおいて、パンデミック後の決済行動に不可欠な要素となりました。

予測期間中、セミクローズド型ウォレットセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

予測期間中、セミクローズド型ウォレットセグメントが最大の市場シェアを占めると見込まれます。その優位性は、広範な加盟店での利用可能範囲と、主要な電子商取引・サービスプラットフォームとの連携によって支えられています。さらに、ユーザーは迅速な登録プロセス、ロイヤルティプログラム、管理された出金メカニズムの恩恵を受けられます。規制当局も追跡が容易な点から半閉鎖型モデルをより好みます。これらの利点が相まって、取引頻度の向上、持続的なユーザーエンゲージメント、安定した収益を生み出し、世界的に進化するデジタル決済環境において、このセグメントのリーダーシップを長期的かつ持続的に強化しています。

予測期間において、独立系フィンテックプロバイダーセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

独立系フィンテックプロバイダーセグメントは、予測期間において最も高いCAGRを示すと予想されます。俊敏なフィンテック企業は迅速に革新を進め、ユーザー中心の機能、競争力のある価格設定、シームレスなデジタル体験を提供します。さらに、データ分析、AIを活用した不正検知、オープンAPIを活用してサービスの差別化を図っています。加盟店やプラットフォームとの提携により、重いレガシーコストを伴わずに規模拡大を加速させます。その柔軟性により、市場参入と拡大が迅速に行われ、中期的には国内外のデジタル決済使用事例における成長加速が促進されます。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると見込まれます。高いスマートフォン普及率、強固な電子商取引エコシステム、QRコード決済の広範な普及が日常的なウォレット利用を促進しています。さらに、政府主導のデジタル決済イニシアチブとリアルタイム決済インフラが、大規模な普及を支えています。中国、インド、東南アジアにおける膨大な人口が、高い取引量を創出しています。これらの要因に加え、加盟店での高い受容性とフィンテックの革新性が相まって、長期的に見てアジア太平洋は、複数の消費者セグメントにおいて、世界のデジタルウォレット市場における主導的地位を堅持し続けるでしょう。

最も高いCAGRを示す地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。急速な都市化、インターネットアクセスの拡大、中産階級の所得増加がデジタル決済の普及を促進しています。加えて、銀行サービスが行き届いていない層が日常取引でモバイルウォレットへの依存度を高めています。強力なスタートアップエコシステムとフィンテック革新への投資が製品投入を加速させています。さらに、支援的な規制と越境決済イニシアチブにより、同地域は世界中の多様な経済圏、セクター、消費者層において、持続可能な形でデジタルウォレット利用が持続的かつ高成長で拡大する基盤を整えています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場規模の推定・予測およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要プレイヤーの製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のデジタルウォレット市場：タイプ別

• 非接触型（コンタクトレス）ウォレット
  • 店頭POS決済
  • 公共交通機関／チケット
• リモート（オンライン／モバイル）ウォレット
  • 電子商取引取引
  • 個人間送金（P2P）

第6章 世界のデジタルウォレット市場：ウォレットモード別

• オープンウォレット
• クローズドウォレット
• セミクローズド型ウォレット

第7章 世界のデジタルウォレット市場：発行者別

• 金融機関
• テック大手
• 独立系フィンテックプロバイダー
• 通信事業者
• 小売業者・加盟店

第8章 世界のデジタルウォレット市場：技術別

• 近距離無線通信（NFC）
• QRコード
• 磁気セキュア伝送（MST）
• テキストベース／SMS決済
• その他の技術

第9章 世界のデジタルウォレット市場：エンドユーザー別

• BFSI
• 小売・電子商取引
• 医療
• メディア・エンターテインメント
• 運輸・物流
• ホスピタリティ・観光
• 政府・公共事業

第10章 世界のデジタルウォレット市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、提携、協力関係および合弁事業
• 買収・合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Apple Inc.
• Google LLC
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• Visa Inc.
• Mastercard Incorporated
• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited
• Amazon.com, Inc.
• Block, Inc.
• Stripe, Inc.
• Adyen N.V.
• PayU
• MercadoLibre, Inc.
• Paysafe Limited
• Payoneer Inc.
• The Western Union Company
• Revolut Ltd.