自動引受システムの世界市場：将来予測 (2032年まで) - 機能別・展開方式別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の分析

Stratistics MRCによると、世界の自動引受システム市場は2025年に65億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは14.5%で、2032年には168億米ドルに達する見込みです。

自動引受システム（Automated Underwriting Systems：AUS）は、主に保険や住宅ローン分野の金融機関が、効率的かつ正確に申込書を査定するために使用するソフトウェア主導のプラットフォームです。これらのシステムは、事前に定義されたアルゴリズムやルールを使用して、信用履歴、収入、物件詳細、リスク要因などの申込者データを分析し、適格性、価格設定、承認の決定を行います。AUSは、従来手作業で行われていたアンダーライティング・プロセスを自動化することで、人的ミスを減らし、意思決定を迅速化し、一貫性を確保し、業務効率を向上させます。また、リスク評価の精度を高め、規制遵守をサポートし、金融機関は手作業を最小限に抑えながら大量の申込書を処理することができます。

リスク評価と一貫性の向上

リアルタイムの意思決定は、大量のワークフローにおける手作業によるレビューに取って代わりつつあります。保険会社はAUSを不正検知、信用スコアリング、保険契約管理プラットフォームと統合しています。標準化されたロジックにより透明性が向上し、地域間のアンダーライティングのばらつきが減少しています。規制当局による監査は、ルールベースの文書化によって管理が容易になりつつあります。これらの機能は、引受業務全体のデジタル・トランスフォーメーションを推進しています。

レガシーシステムと技術インフラ

多くの保険会社は、最新のツールとの相互運用性に欠ける時代遅れの基幹システムで運用しています。クラウド・ネイティブ環境への移行には、かなりの計画と予算配分が必要です。外部データソースとの互換性の問題は、導入スケジュールを遅らせます。変化に対する社内の抵抗が、引受チーム全体の近代化を遅らせています。このような制約が、プラットフォームの展開とパフォーマンスの最適化を阻害し続けています。

規制とコンプライアンスの要求

保険会社は、公正性、透明性、データガバナンスに関する進化する基準を満たす必要に迫られています。AUSプラットフォームには、規制当局への報告をサポートする文書化とロジックのトレーサビリティが組み込まれています。保険引受ルールのリアルタイム更新は、契約変更との整合性を維持するのに役立ちます。コンプライアンス・ダッシュボードとの統合により、分散したチーム全体の監視機能が向上しています。これらの機能により、規制市場や企業保険会社での採用が進んでいます。

高い初期投資コストとメンテナンス

ライセンシング費用、統合費用、スタッフのトレーニングが参入の障壁となっています。システムのパフォーマンスとデータの正確性を維持するためには、継続的なアップデートとベンダーのサポートが不可欠です。中小企業では、明確な効率向上がなければ、ROIを正当化するのに苦労するかもしれません。予算の制約や競合するITの優先順位が、調達の決定を遅らせています。このようなプレッシャーが、業界全体への広範な導入を引き続き制約しています。

COVID-19の影響：

パンデミックは、保険会社が遠隔地での業務やデジタル化需要の高まりに直面する中で、自動引受への関心を加速させました。保険契約の非接触発行や保険金請求の迅速なトリアージは、保険会社の業務停止中に不可欠となりました。AUSのプラットフォームにより、保険会社はスタッフを増員することなく、申込件数の増加に対応できるようになりました。遠隔地からの監査とデジタル文書化により、分散したチーム間でのコンプライアンスをサポートしました。パンデミック後の戦略には、業務回復力の中核となる柱として自動化が含まれるようになりました。このようなシフトは、保険引受の近代化に対する長期的な投資を加速させています。

自動引受システム（AUS）分野が予測期間中最大となる見込み

自動引受システム（AUS）分野は、リスク評価と保険証券発行のデジタル化において中心的な役割を果たすことから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。生命保険、医療保険、損害保険の各保険種目で導入が進んでいます。ベンダーは、ルールベースとAI駆動型の両方の意思決定をサポートする設定可能なエンジンを提供しています。CRMや保険契約管理システムとの統合により、ワークフローの継続性が向上しています。リアルタイムの承認とターンアラウンドタイムの短縮に対する需要が、プラットフォームのアップグレードを促進しています。これらの機能により、引受業務におけるAUSの優位性が高まっています。

予測期間中、マネージング・ゼネラル・エージェント（MGA）分野のCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、中間業者が引受能力の拡張とサービス提供の改善のためにAUSを採用するため、マネージング・ゼネラル・エージェント（MGA）分野が最も高い成長率を示すと予測されます。大量の保険提出や権限委譲モデルには、スピードと正確性を維持するための自動化が必要です。クラウドネイティブ・プラットフォームは、ニッチ市場への迅速な展開とカスタマイズを可能にしています。ブローカーのポータルや再保険会社のシステムとの統合により、データの流れと意思決定のスピードが向上しています。デジタル・ファーストの引受モデルでは、俊敏性とコスト効率に対する需要が高まっています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域はその成熟した保険エコシステムとデジタルトランスフォーメーションへの強力な投資により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国の保険会社は、スピードとコンプライアンスを向上させるため、個人保険と商業保険にAUSを導入しています。規制の明確化とデータの利用可能性が、高度なリスク・モデリングと意思決定の自動化を支えています。大手ソフトウェア・ベンダーやインシュアテック新興企業の存在が、引受プラットフォーム全体のイノベーションを促進しています。クラウドの採用とAPIの統合により、レガシーシステムを横断したシームレスな展開が可能になりつつあります。

CAGRが最も高い地域：

保険会社が新興市場においてインフラを近代化し、デジタルサービスを拡大していることから、予測期間中、アジア太平洋が最も高いCAGRを示すと予想されます。インド、中国、オーストラリアなどの国では、クラウドベースの保険引受プラットフォームへの投資を進め、アクセスと効率性の向上を図っています。現地の保険会社はモバイル・ファーストの顧客対応と運営コスト削減のためにAUSを採用しています。政府が支援するデジタル保険イニシアティブは、官民を問わずプラットフォームの導入を後押ししています。地域のMGAやブローカーは、自動化を利用して、十分なサービスを受けていない市場の引受を拡大しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 分析アプローチ
• 分析資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向の分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界の自動引受システム市場：機能別

• 自動引受システム（AUS）
• 評価エンジン
• 意思決定支援システム
• リスク評価モジュール
• ルールエンジン・ワークフロー自動化
• その他の機能

第6章 世界の自動引受システム市場：展開方式別

• オンプレミス
• クラウドベース

第7章 世界の自動引受システム市場：技術別

• 人工知能（AI）と機械学習（ML）
• 自然言語処理（NLP）
• 予測分析
• クラウドコンピューティング・API
• ブロックチェーン・スマートコントラクト
• その他の技術

第8章 世界の自動引受システム市場：用途別

• 生命保険引受
• 健康保険引受
• 損害保険（P&C）引受
• 商業保険引受
• その他の用途

第9章 世界の自動引受システム市場：エンドユーザー別

• 保険会社
• 保険ブローカー・代理店
• 再保険会社
• マネージングジェネラルエージェント（MGA）
• 銀行・貸付機関
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の自動引受システム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• Oracle Corporation
• Salesforce, Inc.
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• FICO（Fair Isaac Corporation）
• Pegasystems Inc.
• Duck Creek Technologies LLC
• Guidewire Software, Inc.
• Socotra, Inc.
• Zywave, Inc.
• BriteCore LLC
• Appian Corporation
• FlowForma Ltd.
• Nected Technologies Pvt. Ltd.
• AI Curator Inc.