BNPL（Buy Now, Pay Later）の世界市場：将来予測 (2032年まで) - プロバイダー別・チャネル別・企業規模別・消費者層別・エンドユーザー別・地域別の分析

Stratistics MRCによると、世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場は2025年に2,895億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは23.2％で成長し、2032年には1兆2,472億米ドルに達する見込みです。

BNPL（Buy Now, Pay Later）は、消費者がすぐに商品を購入し、従来の信用調査なしで分割払いすることを可能にします。eコマースで人気のBNPLソリューションは、オンラインのチェックアウトフローに直接統合され、柔軟な支払いオプションを可能にします。こうしたサービスは、透明性と利便性を求める、信用を嫌う若年層の消費者にアピールしています。プロバイダーは加盟店手数料と遅延損害金で利益を得ます。BNPLは金融アクセスを拡大させますが、消費者の負債リスクに関する規制上の懸念を引き起こします。市場開拓の原動力となっているのは、eコマースの普及、デジタル決済の動向、先進国市場および新興国市場における消費者の信用行動の変化です。

柔軟な支払いに対する消費者の需要

柔軟な決済ソリューションに対する消費者の需要の高まりは、BNPL（Buy Now, Pay Later）市場の極めて重要な促進要因です。消費者、特にミレニアル世代とZ世代は、消費習慣や資金計画戦略に沿った便利で無利子の分割払いオプションを求めます。この動向は、eコマースの台頭によって強化されており、顧客は従来のクレジットカードを利用せずに支払いを先延ばしにすることを好みます。さらに、BNPLソリューションの即時性と簡便性は、デジタルネイティブの消費者にアピールしています。さらに、経済の不確実性と生活費の高騰は、管理可能なキャッシュフローに対する選好を増幅させ、BNPLを金融エコシステムにおける従来のクレジット提供に代わる有利な選択肢として位置付けています。

過剰債務のリスク

BNPLサービスには最小限の信用調査しか必要としないことが多いため、消費者はこうした制度を利用しすぎる誘惑に駆られ、その結果、複数の未払い返済義務が生じる可能性があります。このような無制限の借入行動は、特に金融リテラシーの低い若年層の間で、経済的困窮につながる可能性があります。こうした懸念から、規制機関はBNPLプロバイダーへの監視を強めています。さらに、利用者が返済スケジュールの管理を怠れば、債務不履行率が急上昇する可能性もあります。このようなシナリオは、BNPLプラットフォームの持続可能性を脅かし、市場拡大にとって課題となります。

POSシステムへの統合

BNPL（Buy Now, Pay Later）ソリューションをPOSシステムに直接統合することは、大きな市場機会を提供します。このシームレスな統合により、小売業者は会計時に即座に柔軟な融資オプションを提供することができ、顧客の利便性を高め、コンバージョン率を向上させることができます。さらに、代替決済手段を求める幅広い消費者層に対応することで、加盟店は競争力を高めることができます。API主導の統合やクラウドベースのPOSシステムなどの技術的進歩が、この動向を促進しています。さらに、BNPLプロバイダーと大手POSソフトウェア開発企業との提携が市場開拓を加速させています。この統合により、リアルタイムの与信判断が強化され、ユーザー・エクスペリエンスが向上し、オンラインとオフラインの両方の加盟店での導入が促進されます。

規制による取り締まり

政府や金融当局は、消費者保護、透明性、BNPLスキームがもたらすシステミックリスクへの懸念を強めています。様々な地域で、より厳格な与信審査、より明確な条件開示、繰延融資額の制限を義務付ける新たな規制が導入されつつあります。さらに規制当局は、略奪的慣行や金融不始末を防止するため、コンプライアンスの枠組みを強化しています。こうした厳格な政策はBNPLプロバイダーの運営コストを増加させ、商品の柔軟性を制限する可能性があります。さらに、潜在的な罰則や法的課題が市場参入を抑止し、最終的にはBNPLエコシステムにおけるイノベーションと消費者の選択に影響を与える可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、デジタル決済の普及とeコマースの成長を加速させ、BNPL（Buy Now, Pay Later）市場に大きな影響を与えました。ロックダウンや社会的距離を置く措置により、消費者はオンライン・ショッピングにシフトせざるを得なくなり、その結果、柔軟性の高い非接触型決済ソリューションに対する需要が高まりました。さらに、景気の先行き不透明感から、消費者はキャッシュフローを管理するために、一括購入よりも分割払いを好むようになりました。BNPLプロバイダーは、急増する需要を取り込むために加盟店と提携を結び、急速にサービスを拡大した。しかし、パンデミックは、消費者の金融不安による債務不履行率の増加などのリスクも浮き彫りにしました。全体として、COVID-19は触媒の役割を果たし、BNPLサービスを金融慣行の主流へと押し上げました。

予測期間中、オンライン/eコマース部門が最大となる見込み

予測期間中、オンライン/eコマース・セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、デジタル・コマースの爆発的な成長によるもので、消費者は様々な商品カテゴリーにおいて自宅からの買い物を好むようになっています。チェックアウト時のBNPLオプションのシームレスな統合は、購買力を高め、カート放棄率を低下させ、取引量の増加を促進します。さらに、後払い決済の利便性は、ペースの速いデジタル小売環境における消費者の期待に合致しています。大手eコマース・プラットフォームは、競争力のある金融ソリューションを提供するため、BNPLプロバイダーとの提携を増やしており、市場拡大を後押ししています。

医療・ウェルネス分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、医療・ウェルネス分野が最も高い成長率を示すと予測されます。医療費用の増加とウェルネス製品・サービスに対する需要の高まりが、消費者が柔軟な支払いソリューションを求める原動力となっています。BNPLは、患者やウェルネス消費者が高額医療処置、選択的治療、ウェルネス製品の支払いを分散することを可能にし、当面の経済的負担を軽減します。さらに、パンデミックは個人の健康に対する意識を高め、この分野での支出を押し上げました。医療提供者やウェルネス小売業者は、POSレジやオンライン・チェックアウトにBNPLオプションを徐々に組み込んでいます。さらに、安全でリアルタイムの信用評価を容易にする技術の進歩が成長をさらに促進しています。

最大シェアの地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。このリーダーシップは、高いデジタルリテラシー、スマートフォンの普及、代替決済モデルを助長する高度な金融エコシステムに起因します。同地域は、強力なeコマース・インフラ、広範な加盟店の導入、BNPLサービスに対する消費者の慣れといったメリットを享受しています。さらに、主要なBNPLプレーヤーは北米発祥であり、ブランド認知度とパートナーシップの高い成熟した市場を確立しています。さらに、厳格な消費者保護規制が存在するため、信頼性と安全性が確保され、ユーザーの導入が進んでいます。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋が最も高いCAGRを示すと予測されます。この急成長の背景には、インターネット普及率の拡大、中間層の急増、スマートフォン利用の増加があります。インド、中国、東南アジア諸国などの新興国はeコマースの急激な成長を経験しており、消費者が手ごろな支払い方法を求めているため、BNPLの導入を促進しています。さらに、APACのいくつかの市場では、従来の信用枠へのアクセスが限られているため、代替金融ソリューションとしてのBNPLの魅力が加速しています。さらに、グローバルなBNPLプロバイダーによる積極的な市場参入戦略は、現地に根ざしたサービスと相まって、拡大をさらに刺激しています。

チャネル

• オンライン/eコマース
• PoS（店内）

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• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 分析アプローチ
• 分析資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向の分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場：プロバイダー別

• フィンテック企業
• 銀行および金融機関
• eコマースとテクノロジー企業

第6章 世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場：チャネル別

• オンライン/eコマース
• PoS（店内）

第7章 世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場：企業規模別

• 大企業
• 中小企業

第8章 世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場：消費者層別

• Z世代
• ミレニアル世代
• ジェネレーションX
• ベビーブーマー世代、それ以上の世代

第9章 世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場：エンドユーザー別

• 小売業
• 旅行・観光
• 医療・ウェルネス
• メディア・エンターテインメント
• 自動車
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のBNPL（Buy Now, Pay Later）市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Klarna
• Affirm
• PayPal
• Afterpay
• Zip
• Sezzle
• Splitit
• Openpay
• Paidy
• Tamara
• Tabby
• Uplift
• Lazypay
• Simpl
• CredPal
• Addi
• Scalapay
• Sunbit
• Laybuy