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市場調査レポート
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1636710

ボンデッドレザー市場の2030年までの予測：製品、材料構成、加工方法、グレード、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Bonded Leather Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product (Bonded Leather Rolls, Bonded Leather Sheets, Bonded Leather Scraps and Other Products), Material Composition, Processing Method, Grade, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=146.82円
ボンデッドレザー市場の2030年までの予測：製品、材料構成、加工方法、グレード、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年01月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のボンデッドレザー市場は予測期間中6.8%のCAGRで成長しています。

ボンデッドレザーは、本革の端切れを接着剤（通常はポリウレタンやラテックス）と組み合わせて作られる合成素材です。これらの皮革繊維はシートに加工され、ポリウレタンまたは同様の材料の層でコーティングされ、滑らかで均一な外観を与えます。ボンデッドレザーは通常、かなりの割合でリサイクルレザーを含みますが、本革よりも手頃な価格で耐久性があります。

ポルトガルを拠点とし、世界の履物セクターに関する統計を提供する会社が発表した報告書によると、2022年8月、皮革製品・馬具事業の売上高は16％増加しました。

椅子張りと家具における需要の高まり

消費者が低価格でスタイリッシュで耐久性のある選択肢を求める中、ボンデッドレザーは本革に代わる魅力的な選択肢を提供しています。費用対効果、耐久性、美的魅力のため、ソファ、椅子、その他の布張りの家具に使用されることが増えています。また、ボンデッドレザーの多様性により、様々な質感、色、デザインが可能になることも、製造業者にとってはメリットです。この動向は、ボンデッドレザーが住宅用家具と商業用家具の両方で好まれる選択肢となることで、市場の成長を後押ししています。

品質の低さ

ボンデッドレザーは、リサイクルレザー繊維に接着剤を混ぜたものであるため、品質が低いと思われがちです。本革に比べて品質が劣るというこの認識は、特に消費者が長寿命と本物であることを優先するプレミアムセグメントにおいて、市場の成長を妨げます。その結果、一部のバイヤーはより高級な素材を選ぶようになり、高級品や高機能製品におけるボンデッドレザーの採用が制限されることになります。

自動車産業での拡大

ボンデッドレザーは、その耐久性、審美的な魅力、本革に比べ手頃な価格から、座席、トリム、ダッシュボード、その他の内装に広く使用されています。自動車メーカーが豪華でありながら手頃な価格のインテリアを提供することに重点を置く中、ボンデッドレザーは従来のレザーに代わる有効な選択肢を提供しています。さらに、持続可能な素材を優先する電気自動車や環境に優しい自動車の動向は、自動車生産におけるボンデッドレザーの採用を後押しし、市場の成長をさらに促進しています。

化学物質による環境への懸念

ボンデッドレザーの環境への懸念は、接着剤やコーティング剤などの製造工程で使用される化学薬品に起因しており、揮発性有機化合物（VOC）やプラスチックのような有害物質が含まれている可能性があります。これらの化学物質は、生産、廃棄、リサイクルの際に環境に悪影響を及ぼす可能性があります。.企業はより環境に優しい代替品の開発を迫られているが、移行にはコストと困難が伴い、市場開拓の足かせとなっています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、製造工程、サプライチェーン、原材料の入手を中断させ、ボンデッドレザー市場に悪影響を与えました。景気後退期には個人消費が落ち込み、ボンデッドレザーを使用した家具やファッションアクセサリーのような非必需品の需要が減少しました。しかし、景気が徐々に回復し、環境に優しく手頃な価格の素材への需要が高まると、市場は回復の兆しを見せた。また、家庭での活動やeコマースの増加も、特定の分野での緩やかな成長に貢献しました。

予測期間中、ボンデッドレザーロール部門が最大となる見込み

ボンデッドレザーロール分野は、予測期間を通じて最大の市場シェアを確保すると予測されています。ボンデッドレザーロールは、再生皮革繊維と接着剤を組み合わせた大型で柔軟なシートです。本革に代わる手頃な価格で環境に優しい代替品を提供し、同様の質感と外観を低コストで実現します。ボンデッドレザーロールは多用途で耐久性があり、切断、縫製、成型が容易であるため、大量生産にもカスタマイズ用途にも理想的です。

フットウェア分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

フットウェア分野は、その手頃な価格、耐久性、環境に優しい特性により、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。靴のインソール、ライニング、アッパーに一般的に使用され、本革よりも低コストで革のような外観と質感を提供します。その多用途性により、メーカーはファッショナブルで軽量、持続可能なフットウェアを作ることができます。環境に配慮し、低予算の製品を求める消費者需要の高まりが、靴の用途におけるボンデッドレザーの使用増加に寄与しています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、手頃な価格で環境に優しい製品に対する消費者需要の増加により、予測期間中に最大の市場シェアを記録すると予想されます。中国、インド、日本のような国々は主要市場であり、都市化と中流階級の人口の増加が家具、自動車内装、ファッション、アクセサリーにおけるボンデッドレザーの需要を煽っています。さらに、費用対効果の高い製造が可能であり、労働人口も多いことから、この地域は世界のボンデッドレザー産業の主要プレーヤーとしての地位をさらに強化しています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、本革に代わる持続可能で費用対効果の高い代替品に対する消費者の関心の高まりにより、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。米国とカナダは主要市場であり、ボンドレザーは家具、ファッション、自動車産業で広く使用されています。さらに、環境問題に対する消費者の意識の高まりと、ボンデッドレザーが競合価格で入手可能であることが、北米の様々な分野でこの素材の採用を促進しています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のボンデッドレザー市場：製品別

  • ボンデッドレザーロール
  • ボンデッドレザーシート
  • ボンデッドレザー切れ端
  • その他の製品

第6章 世界のボンデッドレザー市場：材料構成別

  • レザーファイバー
  • ポリウレタン（PU）バインダー
  • ラテックスバインダー
  • その他の材料構成

第7章 世界のボンデッドレザー市場：加工方法別

  • コーティングされたボンデッドレザー
  • コーティングなしのボンデッドレザー

第8章 世界のボンデッドレザー市場：グレード別

  • 低グレード
  • 高級

第9章 世界のボンデッドレザー市場：用途別

  • 室内装飾品
  • 製本
  • ファッションアクセサリー
  • 履物
  • 自動車内装
  • パッケージ
  • その他の用途

第10章 世界のボンデッドレザー市場：エンドユーザー別

  • 住宅
  • 商業
  • 小売り
  • その他のエンドユーザー

第11章 世界のボンデッドレザー市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • Toray Industries, Inc.
  • Sappi Limited
  • BASF SE
  • Veika UAB
  • Kuraray Corporation
  • Topsun Interlining Corporation
  • Fibermark Inc.
  • E-Leather Ltd.
  • Ultrafabrics Inc.
  • H.R. Polycoats Pvt. Limited
  • Mayur Uniquoters Limited
  • Gruppo Mastrotto S.p.A.
  • Decotex USA
  • Benecke-Kaliko AG
  • Bolton Group
  • Dr. Martens
  • ECO Leather
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Bonded Leather Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Bonded Leather Market Outlook, By Product (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Bonded Leather Market Outlook, By Bonded Leather Rolls (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Bonded Leather Market Outlook, By Bonded Leather Sheets (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Bonded Leather Market Outlook, By Bonded Leather Scraps (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Bonded Leather Market Outlook, By Other Products (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Bonded Leather Market Outlook, By Material Composition (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Bonded Leather Market Outlook, By Leather Fiber (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Bonded Leather Market Outlook, By Polyurethane (PU) Binder (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Bonded Leather Market Outlook, By Latex Binder (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Bonded Leather Market Outlook, By Other Material Compositions (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Bonded Leather Market Outlook, By Processing Method (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Bonded Leather Market Outlook, By Coated Bonded Leather (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Bonded Leather Market Outlook, By Uncoated Bonded Leather (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Bonded Leather Market Outlook, By Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Bonded Leather Market Outlook, By Low-Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Bonded Leather Market Outlook, By High-Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Bonded Leather Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Bonded Leather Market Outlook, By Upholstery (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Bonded Leather Market Outlook, By Bookbinding (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Bonded Leather Market Outlook, By Fashion Accessories (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Bonded Leather Market Outlook, By Footwear (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Bonded Leather Market Outlook, By Automotive Interiors (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Bonded Leather Market Outlook, By Packaging (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Bonded Leather Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Bonded Leather Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Bonded Leather Market Outlook, By Residential (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Bonded Leather Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Bonded Leather Market Outlook, By Retail (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Bonded Leather Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28351

According to Stratistics MRC, the Global Bonded Leather Market is growing at a CAGR of 6.8% during the forecast period. Bonded leather is a synthetic material made by combining leftover scraps of real leather with a bonding agent, usually polyurethane or latex. These leather fibers are processed into sheets, which are then coated with a layer of polyurethane or similar materials to give them a smooth, uniform appearance. Bonded leather typically contains a significant percentage of recycled leather but is more affordable and durable than genuine leather.

According to a report published by a Portugal-based provider of statistics on the footwear sector worldwide, in august 2022, sales of the leather products and saddler business increased by 16% in the first quarter of 2022.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand in upholstery and furniture

As consumers seek stylish and durable options at lower prices, bonded leather offers an attractive alternative to genuine leather. It is increasingly used in sofas, chairs, and other upholstered furniture due to its cost-effectiveness, durability, and aesthetic appeal. Manufacturers also benefit from bonded leather's versatility, which allows for a wide range of textures, colors, and designs. This trend boosts market growth by making bonded leather a preferred choice in both residential and commercial furniture.

Restraint:

Lower perceived quality

Bonded leather is often perceived as lower quality due to its composition of recycled leather fibers mixed with adhesives, which can make it less durable and prone to wear over time. This perception of inferior quality compared to genuine leather hampers its market growth, especially in premium segments where consumers prioritize longevity and authenticity. As a result, some buyers may opt for higher-end materials, limiting the adoption of bonded leather in luxury or high-performance products.

Opportunity:

Expansion in automotive industry

Bonded leather is widely used for seating, trim, dashboards, and other interior features due to its durability, aesthetic appeal, and affordability compared to genuine leather. As automakers focus on providing luxurious yet affordable interiors, bonded leather offers a viable alternative to traditional leather. Furthermore, the growing trend of electric and eco-friendly vehicles, which prioritize sustainable materials, boosts the adoption of bonded leather in vehicle production, further propelling market growth.

Threat:

Environmental concerns with chemicals

Environmental concerns with bonded leather stem from the chemicals used in its manufacturing process, such as adhesives and coatings, which may contain harmful substances like volatile organic compounds (VOCs) and plastics. These chemicals can have negative environmental impacts during production, disposal, or recycling. . Companies are pressured to develop greener alternatives, but the transition can be costly and challenging, slowing market expansion.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic negatively impacted the bonded leather market by disrupting manufacturing processes, supply chains, and raw material availability. Consumer spending declined during the economic downturn, leading to reduced demand for non-essential goods like furniture and fashion accessories made from bonded leather. However, as the economy gradually recovered and the demand for eco-friendly, affordable materials increased, the market showed signs of rebound. The rise in home-based activities and e-commerce also contributed to modest growth in certain segments.

The bonded leather rolls segment is expected to be the largest during the forecast period

The bonded leather rolls segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. Bonded leather rolls are large, flexible sheets made from recycled leather fibers combined with bonding agents. They offer an affordable, eco-friendly alternative to genuine leather, providing similar texture and appearance at a lower cost. Bonded leather rolls are versatile, durable, and can be easily cut, sewn, or molded, making them ideal for both mass production and customized applications.

The footwear segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The footwear segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period due to its affordability, durability, and eco-friendly properties. It is commonly used for making insoles, linings, and uppers in shoes, offering a leather-like appearance and texture at a lower cost than genuine leather. Its versatility allows manufacturers to create fashionable, lightweight, and sustainable footwear options. The growing consumer demand for eco-conscious and budget-friendly products has contributed to the rising use of bonded leather in footwear applications.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period driven by increasing consumer demand for affordable, eco-friendly products. Countries like China, India, and Japan are key markets, with rising urbanization and middle-class populations fueling demand for bonded leather in furniture, automotive interiors, fashion, and accessories. Additionally, the availability of cost-effective manufacturing and a large workforce further strengthens the region's position as a key player in the global bonded leather industry.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness the highest CAGR over the forecast period fuelled by growing consumer interest in sustainable and cost-effective alternatives to genuine leather. The United States and Canada are key markets, where bonded leather is widely used in furniture, fashion, and automotive industries. Additionally, rising consumer awareness about environmental issues and the availability of bonded leather at competitive prices are driving the adoption of this material in various sectors across North America.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Bonded Leather Market include Toray Industries, Inc., Sappi Limited, BASF SE, Veika UAB, Kuraray Corporation, Topsun Interlining Corporation, Fibermark Inc., E-Leather Ltd., Ultrafabrics Inc., H.R. Polycoats Pvt. Limited, Mayur Uniquoters Limited, Gruppo Mastrotto S.p.A., Decotex USA, Benecke-Kaliko AG, Bolton Group, Dr. Martens and ECO Leather.

Key Developments:

In July 2024, BASF launched Haptex(R) 4.0, an innovative polyurethane solution for the production of synthetic leather that is 100% recyclable. Synthetic leather made with Haptex 4.0 and polyethylene terephthalate (PET) fabric can be recycled together using an innovative formulation and recycling technical pathway without the need of layer peel-off process.

In March 2024, Dr. Martens introduced the Genix Nappa collection, featuring footwear crafted from reclaimed leather in collaboration with Gen Phoenix, a leader in sustainable recycled leather. This collection includes the 1460 Lace-Up Boot, 1461 3-Eye Shoe, and 2976 Chelsea Boot, all designed to offer durability and comfort while reducing leather waste.

Products Covered:

  • Bonded Leather Rolls
  • Bonded Leather Sheets
  • Bonded Leather Scraps
  • Other Products

Material Compositions Covered:

  • Leather Fiber
  • Polyurethane (PU) Binder
  • Latex Binder
  • Other Material Compositions

Processing Methods Covered:

  • Coated Bonded Leather
  • Uncoated Bonded Leather

Grades Covered:

  • Low-Grade
  • High-Grade

Applications Covered:

  • Upholstery
  • Bookbinding
  • Fashion Accessories
  • Footwear
  • Automotive Interiors
  • Packaging
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Residential
  • Commercial
  • Retail
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Bonded Leather Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Bonded Leather Rolls
  • 5.3 Bonded Leather Sheets
  • 5.4 Bonded Leather Scraps
  • 5.5 Other Products

6 Global Bonded Leather Market, By Material Composition

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Leather Fiber
  • 6.3 Polyurethane (PU) Binder
  • 6.4 Latex Binder
  • 6.5 Other Material Compositions

7 Global Bonded Leather Market, By Processing Method

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Coated Bonded Leather
  • 7.3 Uncoated Bonded Leather

8 Global Bonded Leather Market, By Grade

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Low-Grade
  • 8.3 High-Grade

9 Global Bonded Leather Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Upholstery
  • 9.3 Bookbinding
  • 9.4 Fashion Accessories
  • 9.5 Footwear
  • 9.6 Automotive Interiors
  • 9.7 Packaging
  • 9.8 Other Applications

10 Global Bonded Leather Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Residential
  • 10.3 Commercial
  • 10.4 Retail
  • 10.5 Other End Users

11 Global Bonded Leather Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Toray Industries, Inc.
  • 13.2 Sappi Limited
  • 13.3 BASF SE
  • 13.4 Veika UAB
  • 13.5 Kuraray Corporation
  • 13.6 Topsun Interlining Corporation
  • 13.7 Fibermark Inc.
  • 13.8 E-Leather Ltd.
  • 13.9 Ultrafabrics Inc.
  • 13.10 H.R. Polycoats Pvt. Limited
  • 13.11 Mayur Uniquoters Limited
  • 13.12 Gruppo Mastrotto S.p.A.
  • 13.13 Decotex USA
  • 13.14 Benecke-Kaliko AG
  • 13.15 Bolton Group
  • 13.16 Dr. Martens
  • 13.17 ECO Leather