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市場調査レポート
商品コード
1625236

微細藻類市場の2030年までの予測:タイプ、カテゴリー、形態、グレード、用途、流通チャネル、地域別の世界分析

Microalgae Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Spirulina, Chlorella, Haematococcus Pluvialis, Dunaliella Salina and Other Types), Category (Organic and Inorganic), Form, Grade, Application, Distribution Channel and By Geography


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英文 200+ Pages
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2~3営業日
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微細藻類市場の2030年までの予測:タイプ、カテゴリー、形態、グレード、用途、流通チャネル、地域別の世界分析
出版日: 2025年01月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の微細藻類市場は2024年に127億米ドルを占め、予測期間中に8.4%のCAGRで成長し、2030年までに207億米ドルに達すると予想されています。

微細藻類は、淡水や海洋の生息地で最も小さく、光合成を行う動物と考えられています。これらの生物は生態系にとって基本的な存在であり、酸素を生産し、水生食物網の基本的な位置を占めています。栄養価が高く、再生可能なバイオ燃料、栄養補助食品、化粧品、医薬品の原料として容易に補充できます。二酸化炭素を固定できる微細藻類は、気候変動の緩和に貢献し、環境や産業への応用に不可欠です。

米国エネルギー省(DOE)によると、米国における微細藻類のバイオマス生産可能量は、年間1億5,200万トン(無灰乾燥重量)と推定されています。

健康志向の高まり

消費者の健康意識の高まりが、微細藻類市場を大きく牽引しています。微細藻類は、タンパク質、ビタミン、オメガ3脂肪酸などの必須栄養素を豊富に含んでいるため、健康サプリメントや機能性食品として人気が高いです。この動向は、植物ベースの食生活や天然食品素材への嗜好の高まりによってさらに後押しされています。微細藻類の健康効果に対する認識が高まり続けるにつれ、これらの製品に対する需要は様々な産業で高まることが予想されます。

高い生産コスト

生産コストの高さは、依然として微細藻類市場の大きな抑制要因となっています。微細藻類の栽培と加工には、高度な技術、制御された環境、大幅なエネルギー投入が必要であり、運用コストの増加につながります。これらのコストは消費者に転嫁されることが多く、特に価格に敏感な地域での市場浸透を制限しています。この課題を克服し、市場を拡大するには、技術の進歩と規模の経済による生産コストの削減が不可欠です。

医薬品と化粧品での拡大

医薬品や化粧品への微細藻類の応用の拡大は、市場成長の有利な機会を示しています。抗酸化物質や生物活性ペプチドなどの微細藻類由来化合物は、そのアンチエイジングや治癒特性により、スキンケア製品や治療用製剤にますます使用されるようになっています。こうした分野での天然成分や持続可能な成分に対する需要の高まりは、微細藻類ベースのソリューションに対する技術革新と投資をさらに促進し、市場拡大の新たな道筋を作り出しています。

標準化の欠如

微細藻類の培養、加工、品質評価における標準化の欠如は、市場に大きな脅威をもたらします。製品品質のばらつきは消費者の信頼を損ない、特に食品や医薬品への応用において規制当局の承認を妨げる可能性があります。標準化された慣行と認証を確立することは、一貫性を確保し、製品の信頼性を高め、業界全体で微細藻類由来製品の幅広い採用を促進する上で極めて重要です。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は、消費者が健康と免疫力を高める製品をますます優先するようになったため、微細藻類市場にプラスの影響を与えました。この時期、微細藻類を含む栄養補助食品の需要が急増しました。さらに、従来の食品サプライチェーンの混乱は、微細藻類のような代替タンパク質源の可能性を強調しました。これらの要因が相まって、様々な分野で微細藻類ベースの製品の採用が加速しました。

予測期間中、飲食品分野が最大になると予想される

健康食品、飲食品、栄養補助食品における機能性成分としての微細藻類の使用が増加しているため、食品・飲料セグメントが市場を独占すると予想されます。その高い栄養価は、天然で植物由来の製品に対する消費者の需要に対応するための理想的な選択肢となっています。このセグメントの成長は、主流の食品用途に微細藻類を組み込むための技術革新によってさらに促進されます。

クロレラセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを有することが期待されています。

クロレラセグメントは、解毒、免疫サポート、消化改善など、その広範な健康上の利点により、最も高いCAGRを示すと予想されます。また、高タンパク質含有量は、菜食主義者の食事に好ましい選択肢となっています。栄養補助食品、化粧品、飼料におけるクロレラの使用の増加は、その汎用性と複数の用途にわたって急成長の可能性を強調しています。

最大のシェアを持つ地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、その確立された養殖産業と藻類ベースの製品の高い消費のために最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、インドのような国々は、機能性食品、栄養補助食品、化粧品への旺盛な需要を通じて地域の成長を牽引しています。さらに、持続可能な農業を推進する政府の取り組みが、この地域の市場拡大をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域:

北米地域は、微細藻類に関連する健康上の利点に対する消費者の意識の高まりにより、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。同地域では、植物性タンパク質や天然素材に対する旺盛な需要が、飲食品や栄養補助食品における技術革新を後押ししています。さらに、培養技術の進歩は、北米のこの市場の急速な成長に貢献しています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の微細藻類市場:タイプ別

  • スピルリナ
  • クロレラ
  • ヘマトコッカス・プルビアリス
  • ドナリエラ・サリナ
  • イソクリシス
  • フェオダクティルム・トリコルヌツム
  • クラミドモナス・クルエンタム
  • ナンノクロロプシス
  • その他のタイプ

第6章 世界の微細藻類市場:カテゴリー別

  • 有機
  • 無機

第7章 世界の微細藻類市場:形態別

  • パウダー/ドライ
  • 液体

第8章 世界の微細藻類市場:グレード別

  • 食品グレード
  • 化粧品グレード
  • 飼料グレード
  • 燃料グレード
  • その他のグレード

第9章 世界の微細藻類市場:用途別

  • 栄養補助食品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 食品・飲料
  • 医薬品
  • 動物飼料
  • バイオ燃料
  • インク
  • その他の用途

第10章 世界の微細藻類市場:流通チャネル別

  • 直接販売
  • 間接販売

第11章 世界の微細藻類市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • DIC Corporation
  • Cyanotech Corporation
  • Corbion N.V.
  • AlgaEnergy S.A.
  • Cellana Inc.
  • Euglena Co., Ltd.
  • Algaecytes
  • Parry Nutraceuticals
  • Allmicroalgae
  • Kuehnle AgroSystems
  • Algatech
  • Algarithm
  • Sunrise Nutrachem Group Co., Ltd.
  • BASF SE
  • Koninklijke DSM N.V.
  • Solabia Group
  • TerraVia Holdings, Inc.
  • Roquette Freres
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Microalgae Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Microalgae Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Microalgae Market Outlook, By Spirulina (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Microalgae Market Outlook, By Chlorella (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Microalgae Market Outlook, By Haematococcus Pluvialis (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Microalgae Market Outlook, By Dunaliella Salina (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Microalgae Market Outlook, By Isochrysis (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Microalgae Market Outlook, By Phaeodactylum Tricornutum (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Microalgae Market Outlook, By Chlamydomonas Cruentum (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Microalgae Market Outlook, By Nannochloropsis (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Microalgae Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Microalgae Market Outlook, By Category (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Microalgae Market Outlook, By Organic (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Microalgae Market Outlook, By Inorganic (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Microalgae Market Outlook, By Form (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Microalgae Market Outlook, By Powder/Dry (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Microalgae Market Outlook, By Liquid (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Microalgae Market Outlook, By Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Microalgae Market Outlook, By Food Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Microalgae Market Outlook, By Cosmetic Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Microalgae Market Outlook, By Feed Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Microalgae Market Outlook, By Fuel Grade (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Microalgae Market Outlook, By Other Grades (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Microalgae Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Microalgae Market Outlook, By Dietary Supplements (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Microalgae Market Outlook, By Cosmetics & Personal Care (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Microalgae Market Outlook, By Food & Beverages (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Microalgae Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Microalgae Market Outlook, By Animal Feed (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Microalgae Market Outlook, By Bio-Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Microalgae Market Outlook, By Inks (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Microalgae Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Microalgae Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global Microalgae Market Outlook, By Direct (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global Microalgae Market Outlook, By Indirect (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28191

According to Stratistics MRC, the Global Microalgae Market is accounted for $12.7 billion in 2024 and is expected to reach $20.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.4% during the forecast period. Microalgae are considered the smallest, photosynthetic animals in freshwater and marine habitats. These organisms are basics to ecological systems, capable of producing oxygen and holding a basic position in the aquatic food webs. They are highly nutrient-rich and they can easily be replenished as a raw material for renewable biofuels, dietary supplements, cosmetics, and pharmaceuticals. Capable of carbon dioxide fixation, microalgae contribute to climate change mitigation, making them vital for environmental and industrial applications.

According to the U.S. Department of Energy (DOE), the total microalgae biomass production potential in the United States is estimated at 152 million tons per year (ash-free dry weight).

Market Dynamics:

Driver:

Increasing health consciousness

The rising health consciousness among consumers has significantly driven the microalgae market. Microalgae are rich in essential nutrients, including proteins, vitamins, and omega-3 fatty acids, making them a popular choice for health supplements and functional foods. This trend is further supported by the growing preference for plant-based diets and natural food ingredients. As awareness of the health benefits of microalgae continues to grow, demand for these products is expected to rise across various industries.

Restraint:

High production costs

High production costs remain a significant restraint for the microalgae market. Cultivating and processing microalgae require advanced technologies, controlled environments, and substantial energy inputs, leading to increased operational expenses. These costs are often passed on to consumers, limiting market penetration, particularly in price-sensitive regions. Reducing production costs through technological advancements and economies of scale is essential to overcoming this challenge and expanding the market.

Opportunity:

Expansion in pharmaceuticals and cosmetics

The growing application of microalgae in pharmaceuticals and cosmetics presents a lucrative opportunity for market growth. Microalgae-derived compounds, such as antioxidants and bioactive peptides, are increasingly used in skincare products and therapeutic formulations due to their anti-aging and healing properties. The rising demand for natural and sustainable ingredients in these sectors further drives innovation and investment in microalgae-based solutions, creating new avenues for market expansion.

Threat:

Lack of standardization

The lack of standardization in microalgae cultivation, processing, and quality assessment poses a significant threat to the market. Variability in product quality can undermine consumer trust and hinder regulatory approvals, especially in food and pharmaceutical applications. Establishing standardized practices and certifications is critical to ensuring consistency, enhancing product credibility, and fostering wider adoption of microalgae-derived products across industries.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic positively impacted the microalgae market as consumers increasingly prioritized health and immunity-boosting products. The demand for dietary supplements containing microalgae surged during this period. Additionally, disruptions in traditional food supply chains highlighted the potential of alternative protein sources like microalgae. These factors collectively accelerated the adoption of microalgae-based products across various sectors.

The food & beverages segment is expected to be the largest during the forecast period

The food & beverages segment is expected to dominate the market due to the increasing use of microalgae as a functional ingredient in health foods, beverages, and dietary supplements. Its high nutritional value makes it an ideal choice for addressing consumer demand for natural and plant-based products. The segment's growth is further driven by innovations in incorporating microalgae into mainstream food applications.

The chlorella segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The chlorella segment is expected to witness the highest CAGR due to its extensive health benefits, including detoxification, immune support, and improved digestion. Its high protein content also makes it a preferred choice for vegan diets. The increasing use of chlorella in dietary supplements, cosmetics, and animal feed highlights its versatility and potential for rapid growth across multiple applications.

Region with largest share:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to account for the largest market share due to its well-established aquaculture industry and high consumption of algae-based products. Countries like China, Japan, and India drive regional growth through their strong demand for functional foods, dietary supplements, and cosmetics. Additionally, government initiatives promoting sustainable agriculture further support market expansion in this region.

Region with highest CAGR:

The North America region is anticipated to register the highest growth rate over the forecast period owing to increasing consumer awareness about health benefits associated with microalgae. The region's robust demand for plant-based proteins and natural ingredients drives innovation in food & beverages as well as nutraceuticals. Moreover, advancements in cultivation technologies contribute to the rapid growth of this market in North America.

Key players in the market

Some of the key players in Microalgae Market include DIC Corporation, Cyanotech Corporation, Corbion N.V., AlgaEnergy S.A., Cellana Inc., Euglena Co., Ltd., Algaecytes, Parry Nutraceuticals, Allmicroalgae, Kuehnle AgroSystems, Algatech, Algarithm, Sunrise Nutrachem Group Co., Ltd., BASF SE, Koninklijke DSM N.V., Solabia Group, TerraVia Holdings, Inc. and Roquette Freres.

Key Developments:

In August 2024, Euglena Co., Ltd. signs with Petronas Research Sdn. Bhd. a subsidiary of Petroliam Nasional Berhad (hereafter "Petronas Research") that have entered into a Joint Development Agreement on August 21st , 2024 to implement a joint research with a mission to materialize the future large-scale commercial production of microalgae oil for SAF and other biofuels.

In July 2024, Parry Nutraceuticals, a division of EID Parry (I) Ltd, based in Chennai, has become a world leader and expert in micro-algal technology. Parry is the only micro-algal innovator in the world producing all three microalgae-spirulina, haematococcus (astaxanthin), and chlorella. The company works with ecologically sustainable cultivation practices that help preserve nutrients for optimum absorption.

In March 2024, Kuehnle AgroSystems ("KAS"), a leading microalgal innovation and production company, today announced that it has raised a $3 million Series A2 funding round led by S2G Ventures. The funding will accelerate the commercialization of KAS's pioneering method for producing natural astaxanthin from microalgae, a key component in sustainable aquaculture systems as well as a clinically proven human nutraceutical.

Types Covered:

  • Spirulina
  • Chlorella
  • Haematococcus Pluvialis
  • Dunaliella Salina
  • Isochrysis
  • Phaeodactylum Tricornutum
  • Chlamydomonas Cruentum
  • Nannochloropsis
  • Other Types

Categories Covered:

  • Organic
  • Inorganic

Forms Covered:

  • Powder/Dry
  • Liquid

Grades Covered:

  • Food Grade
  • Cosmetic Grade
  • Feed Grade
  • Fuel Grade
  • Other Grades

Applications Covered:

  • Dietary Supplements
  • Cosmetics & Personal Care
  • Food & Beverages
  • Pharmaceuticals
  • Animal Feed
  • Bio-Fuel
  • Inks
  • Other Applications

Distribution Channels Covered:

  • Direct
  • Indirect

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Microalgae Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Spirulina
  • 5.3 Chlorella
  • 5.4 Haematococcus Pluvialis
  • 5.5 Dunaliella Salina
  • 5.6 Isochrysis
  • 5.7 Phaeodactylum Tricornutum
  • 5.8 Chlamydomonas Cruentum
  • 5.9 Nannochloropsis
  • 5.10 Other Types

6 Global Microalgae Market, By Category

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Organic
  • 6.3 Inorganic

7 Global Microalgae Market, By Form

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Powder/Dry
  • 7.3 Liquid

8 Global Microalgae Market, By Grade

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Food Grade
  • 8.3 Cosmetic Grade
  • 8.4 Feed Grade
  • 8.5 Fuel Grade
  • 8.6 Other Grades

9 Global Microalgae Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Dietary Supplements
  • 9.3 Cosmetics & Personal Care
  • 9.4 Food & Beverages
  • 9.5 Pharmaceuticals
  • 9.6 Animal Feed
  • 9.7 Bio-Fuel
  • 9.8 Inks
  • 9.9 Other Applications

10 Global Microalgae Market, By Distribution Channel

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Direct
  • 10.3 Indirect

11 Global Microalgae Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 DIC Corporation
  • 13.2 Cyanotech Corporation
  • 13.3 Corbion N.V.
  • 13.4 AlgaEnergy S.A.
  • 13.5 Cellana Inc.
  • 13.6 Euglena Co., Ltd.
  • 13.7 Algaecytes
  • 13.8 Parry Nutraceuticals
  • 13.9 Allmicroalgae
  • 13.10 Kuehnle AgroSystems
  • 13.11 Algatech
  • 13.12 Algarithm
  • 13.13 Sunrise Nutrachem Group Co., Ltd.
  • 13.14 BASF SE
  • 13.15 Koninklijke DSM N.V.
  • 13.16 Solabia Group
  • 13.17 TerraVia Holdings, Inc.
  • 13.18 Roquette Freres