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市場調査レポート
商品コード
1577178

アルギン酸塩ケーシング市場の2030年までの予測:製品タイプ、配合、機能性、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Alginate Casing Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Alginate Sheets, Alginate Tubes, Alginate Coatings, Alginate Beads and Other Product Types), Formulation, Functionality, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
アルギン酸塩ケーシング市場の2030年までの予測:製品タイプ、配合、機能性、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、アルギン酸塩ケーシングの世界市場は2024年に7億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.9%で成長し、2030年には11億米ドルに達する見込みです。

アルギン酸塩ケーシングは、褐藻類に含まれる天然多糖類であるアルギン酸塩を原料とする食用・生分解性フィルムです。食品産業で一般的に使用され、ソーセージやチーズのような製品の保護層として機能し、水分や風味の維持に役立ちます。その汎用性により、さまざまな食感や厚みを実現できるため、さまざまな用途に適しています。アルギン酸塩ケーシングは、その持続可能性と環境に優しい特性により人気が高まっており、自然で生分解性のパッケージング・ソリューションに対する消費者の需要の高まりに対応しています。

食肉製品の需要増加

市場における食肉製品需要の高まりは、従来のケーシングに代わる高品質で自然なケーシングを求める消費者によってもたらされています。健康志向や環境意識の動向が高まる中、アルギン酸塩ケーシングは生分解性や食品安全性の向上といった利点を提供しています。この変化は、効果的な保湿と風味の保持が重要な職人肉や特殊肉の人気の高まりと一致しており、食肉業界におけるアルギン酸塩ケーシングの成長をさらに後押ししています。

新製品の消費者受容

市場における新製品の消費者受容は、新規成分に対する馴染みのなさや懐疑的な認識により課題に直面する可能性があります。消費者の中には、潜在的なアレルゲンや馴染みのない食感を恐れて、アルギン酸塩ケーシングの受け入れをためらう者もいるかもしれないです。さらに、従来の食肉包装方法からの変化に対する抵抗感が市場成長の妨げになる可能性もあります。アルギン酸製品の環境上の利点や味覚に関する誤解も受容に影響を及ぼす可能性があり、競合食品業界における可能性を制限しています。

持続可能性と環境適合性

アルギン酸製品は再生可能な資源、特に褐藻類に由来するため、持続可能性と環境適合性は市場において極めて重要です。その生分解性という性質は、合成の代替品と比べて環境への影響を大幅に軽減します。消費者がますます環境に配慮した選択を優先するようになる中、アルギン酸塩ケーシングは食品包装に魅力的なソリューションを提示しています。このシフトは廃棄物削減に対応するだけでなく、食品業界における持続可能な慣行を支持する規制圧力や市場動向の高まりにも合致しています。

サプライ・チェーンの問題

サプライ・チェーンの問題は、生産と流通に遅れを生じさせることによって市場に大きな影響を与える可能性があります。原材料の不足や輸送の課題などの混乱は、コストの増加や製品の入手可能性の低下につながる可能性があります。こうした非効率は、メーカーが消費者の需要増に対応できず、ブランドの評判を損なう可能性があります。さらに、供給が安定しないことで、アルギン酸塩ケーシングの採用を躊躇し、この分野の市場成長と技術革新が鈍化する可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は市場にさまざまな影響を与えました。当初、サプライチェーンと生産に混乱が生じ、製造工程が停止しました。しかし、衛生と食品の安全性への関心が高まったことで、革新的なパッケージング・ソリューションへの需要が高まった。消費者が包装食品に目を向けるにつれ、アルギン酸塩ケーシングの生分解性で環境に優しい特性が人気を博し、持続可能な代替包装への関心が高まった。結局のところ、パンデミックはより環境に配慮した食品包装への動向を加速させました。

アルギン酸カルシウムセグメントは予測期間中最大になると予測される

アルギン酸カルシウムセグメントは、ケーシングの特性を高める主要成分として、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。アルギン酸とカルシウムイオンの反応に由来するアルギン酸カルシウムは、強度をもたらすゲル状の構造を形成します。このユニークなテクスチャーは食品の水分や風味を保持するのに役立ち、ソーセージやチーズなどの用途に理想的です。さらに、アルギン酸カルシウムの生分解性という性質は、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりに合致しています。

食品産業セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

食品産業セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。アルギン酸塩ケーシングは、水分を保持し、風味を高め、汚染物質に対する天然のバリアを提供する能力で珍重されています。ソーセージ、チーズ、惣菜肉などの製品に一般的に採用されており、より健康的で持続可能な選択肢を求める消費者の需要の高まりに合致しています。業界が環境に優しい慣行へとシフトする中、アルギン酸塩ケーシングは食品包装に説得力のあるソリューションを提供しています。

最大のシェアを占める地域

北米地域は、持続可能なものに対する消費者需要の高まりにより、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されています。健康とウェルネスの動向に対する意識の高まりにより、食品メーカーはソーセージやチーズなどの製品にアルギン酸塩ケーシングを採用するようになった。さらに、環境に優しい慣行に対する規制圧力が市場拡大をさらに後押ししています。この地域が革新的な食品技術を取り入れるにつれて、アルギン酸塩ケーシングは食品包装の将来において重要な役割を果たすようになります。

CAGRが最も高い地域:

アジア太平洋地域は、ソーセージや食肉加工品の人気が高まっているため、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。アルギン酸塩ケーシングは、従来の動物性ケーシングに代わるコスト効率の高い代替品と考えられており、製造コストと労働要件が低いため、製造業者にとって魅力的です。消費者が健康志向を強め、動物福祉の問題を意識するようになるにつれ、天然由来のケーシングへのシフトが顕著になっています。この動向は特に若い層や菜食主義者の間で強いです。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のアルギン酸塩ケーシング市場:製品タイプ別

  • アルギン酸シート
  • アルギン酸チューブ
  • アルギン酸コーティング
  • アルギン酸ビーズ
  • その他の製品タイプ

第6章 世界のアルギン酸塩ケーシング市場:配合別

  • アルギン酸ナトリウム
  • アルギン酸カルシウム
  • アルギン酸カリウム
  • 改質アルギン酸

第7章 世界のアルギン酸塩ケーシング市場:機能性別

  • 防腐剤
  • テクスチャー剤
  • カプセル化剤
  • 増粘剤

第8章 世界のアルギン酸塩ケーシング市場:用途別

  • 肉類および鶏肉
  • ドラッグデリバリーシステム
  • スキンケア製品
  • バイオテクノロジー
  • 栄養補助食品
  • その他の用途

第9章 世界のアルギン酸塩ケーシング市場:エンドユーザー別

  • 食品産業
  • 医薬品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 産業
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のアルギン酸塩ケーシング市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • DuPont
  • Kraton Corporation
  • Cargill, Incorporated
  • Danisco
  • Tate & Lyle
  • Ingredion Incorporated
  • Nippon Suisan Kaisha
  • Herba Foods International
  • Dohler Group SE
  • Unilever
  • Kerry Group plc
  • Nestle S.A.
  • F&D Technology
  • Ecolab
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Alginate Casing Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Alginate Casing Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Alginate Casing Market Outlook, By Alginate Sheets (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Alginate Casing Market Outlook, By Alginate Tubes (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Alginate Casing Market Outlook, By Alginate Coatings (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Alginate Casing Market Outlook, By Alginate Beads (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Alginate Casing Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Alginate Casing Market Outlook, By Formulation (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Alginate Casing Market Outlook, By Sodium Alginate (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Alginate Casing Market Outlook, By Calcium Alginate (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Alginate Casing Market Outlook, By Potassium Alginate (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Alginate Casing Market Outlook, By Modified Alginate (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Alginate Casing Market Outlook, By Functionality (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Alginate Casing Market Outlook, By Preservative (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Alginate Casing Market Outlook, By Texturizing Agent (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Alginate Casing Market Outlook, By Encapsulation Agent (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Alginate Casing Market Outlook, By Thickening Agent (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Alginate Casing Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Alginate Casing Market Outlook, By Meat and Poultry (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Alginate Casing Market Outlook, By Drug Delivery Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Alginate Casing Market Outlook, By Skincare Products (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Alginate Casing Market Outlook, By Biotechnology (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Alginate Casing Market Outlook, By Nutraceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Alginate Casing Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Alginate Casing Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Alginate Casing Market Outlook, By Food Industry (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Alginate Casing Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Alginate Casing Market Outlook, By Cosmetics and Personal Care (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Alginate Casing Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Alginate Casing Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27495

According to Stratistics MRC, the Global Alginate Casing Market is accounted for $0.7 billion in 2024 and is expected to reach $1.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.9% during the forecast period. Alginate casing is an edible and biodegradable film derived from alginate, a natural polysaccharide found in brown seaweed. Commonly used in the food industry, it serves as a protective layer for products like sausages and cheeses, helping to maintain moisture and flavor. Its versatility allows for different textures and thicknesses, making it suitable for various applications. Alginate casing is increasingly popular due to its sustainability and eco-friendly properties, catering to the rising consumer demand for natural and biodegradable packaging solutions.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for meat products

The rising demand for meat products in the market is driven by consumers seeking high-quality, natural alternatives to traditional casings. As health-conscious and environmentally aware trends grow, alginate casings offer benefits like biodegradability and enhanced food safety. This shift aligns with the increasing popularity of artisanal and specialty meats, where the need for effective moisture retention and flavor preservation is crucial, further fueling the growth of alginate casings in the meat industry.

Restraint:

Consumer acceptance of new products

Consumer acceptance of new products in the market can face challenges due to perceptions of unfamiliarity and skepticism about novel ingredients. Some consumers may be hesitant to embrace alginate casings, fearing potential allergens or unfamiliar textures. Additionally, resistance to change from traditional meat packaging methods can hinder market growth. Misunderstandings about the environmental benefits or taste of alginate products may also impact acceptance, limiting their potential in the competitive food industry.

Opportunity:

Sustainability and eco-friendliness

Sustainability and eco-friendliness are pivotal in the market, as these products are derived from renewable resources, specifically brown seaweed. Their biodegradable nature significantly reduces environmental impact compared to synthetic alternatives. As consumers increasingly prioritize eco-conscious choices, alginate casings present an appealing solution for food packaging. This shift not only addresses waste reduction but also aligns with growing regulatory pressures and market trends favoring sustainable practices in the food industry.

Threat:

Supply chain issues

Supply chain issues can significantly impact the market by causing delays in production and distribution. Disruptions, such as raw material shortages or transportation challenges, can lead to increased costs and reduced availability of products. These inefficiencies may result in manufacturers being unable to meet rising consumer demand, potentially harming brand reputation. Additionally, inconsistent supply can deter businesses from adopting alginate casings, slowing market growth and innovation in this sector.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the market. Initially, disruptions in supply chains and production halted manufacturing processes. However, the increased focus on hygiene and food safety led to a heightened demand for innovative packaging solutions. As consumers turned to packaged foods, the alginate casing's biodegradable and eco-friendly attributes gained popularity, driving interest in sustainable packaging alternatives. Ultimately, the pandemic accelerated trends towards more environmentally responsible food packaging.

The calcium alginate segment is projected to be the largest during the forecast period

The calcium alginate segment is projected to account for the largest market share during the projection period serving as a primary ingredient that enhances the properties of the casings. Derived from the reaction of alginate with calcium ions, it forms a gel-like structure that provides strength. This unique texture helps retain moisture and flavor in food products, making it ideal for applications like sausages and cheese. Additionally, calcium alginate's biodegradable nature aligns with the growing demand for sustainable packaging solutions.

The food industry segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The food industry segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. Alginate casings are prized for their ability to preserve moisture, enhance flavor, and provide a natural barrier against contaminants. Commonly employed in products like sausages, cheeses, and deli meats, they align with the growing consumer demand for healthier and sustainable options. As the industry shifts towards eco-friendly practices, alginate casings offer a compelling solution for food packaging.

Region with largest share:

North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period driven by rising consumer demand for sustainable. Increasing awareness of health and wellness trends has led food manufacturers to adopt alginate casings for products like sausages and cheeses. Additionally, regulatory pressures for eco-friendly practices further propel market expansion. As the region embraces innovative food technologies, alginate casings are positioned to play a crucial role in the future of food packaging.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period due to growing popularity of sausages and processed meat products. Alginate casings are considered a cost-effective alternative to traditional animal casings, with lower production costs and labor requirements, making them attractive to manufacturers. There is a notable shift towards naturally derived casings as consumers become more health-conscious and aware of animal welfare issues. This trend is particularly strong among younger demographics and those following vegan diets

Key players in the market

Some of the key players in Alginate Casing market include DuPont, Kraton Corporation, Cargill, Incorporated, Danisco, Tate & Lyle, Ingredion Incorporated, Nippon Suisan Kaisha, Herba Foods International, Dohler Group SE, Unilever, Kerry Group plc, Nestle S.A., F&D Technology and Ecolab.

Key Developments:

In October 2024, DuPont has announced the sale of its alginates business to JRS Group, a move aimed at streamlining its operations and focusing on core areas. This divestment includes the alginate casings used in various food applications, which have been a significant part of DuPont's portfolio.

In September 2024, Tate & Lyle has introduced a new line of alginate casings aimed at the growing demand for plant-based and sustainable food options. This product is designed to cater to the meat alternatives market, providing a natural casing solution that enhances texture and flavor while being fully biodegradable.

Product Types Covered:

  • Alginate Sheets
  • Alginate Tubes
  • Alginate Coatings
  • Alginate Beads
  • Other Product Types

Formulations Covered:

  • Sodium Alginate
  • Calcium Alginate
  • Potassium Alginate
  • Modified Alginate

Functionalities Covered:

  • Preservative
  • Texturizing Agent
  • Encapsulation Agent
  • Thickening Agent

Applications Covered:

  • Meat and Poultry
  • Drug Delivery Systems
  • Skincare Products
  • Biotechnology
  • Nutraceuticals
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Food Industry
  • Pharmaceuticals
  • Cosmetics and Personal Care
  • Industrial
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Alginate Casing Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Alginate Sheets
  • 5.3 Alginate Tubes
  • 5.4 Alginate Coatings
  • 5.5 Alginate Beads
  • 5.6 Other Product Types

6 Global Alginate Casing Market, By Formulation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Sodium Alginate
  • 6.3 Calcium Alginate
  • 6.4 Potassium Alginate
  • 6.5 Modified Alginate

7 Global Alginate Casing Market, By Functionality

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Preservative
  • 7.3 Texturizing Agent
  • 7.4 Encapsulation Agent
  • 7.5 Thickening Agent

8 Global Alginate Casing Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Meat and Poultry
  • 8.3 Drug Delivery Systems
  • 8.4 Skincare Products
  • 8.5 Biotechnology
  • 8.6 Nutraceuticals
  • 8.7 Other Applications

9 Global Alginate Casing Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Food Industry
  • 9.3 Pharmaceuticals
  • 9.4 Cosmetics and Personal Care
  • 9.5 Industrial
  • 9.6 Other End Users

10 Global Alginate Casing Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 DuPont
  • 12.2 Kraton Corporation
  • 12.3 Cargill, Incorporated
  • 12.4 Danisco
  • 12.5 Tate & Lyle
  • 12.6 Ingredion Incorporated
  • 12.7 Nippon Suisan Kaisha
  • 12.8 Herba Foods International
  • 12.9 Dohler Group SE
  • 12.10 Unilever
  • 12.11 Kerry Group plc
  • 12.12 Nestle S.A.
  • 12.13 F&D Technology
  • 12.14 Ecolab