液体肥料市場の2030年までの予測：製品タイプ、作物タイプ、機能性、化合物、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の液体肥料市場は2024年に223億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.9％で成長し、2030年には351億米ドルに達する見込みです。

液体肥料は、灌漑システムや葉面散布によって植物に簡単に施用できるように設計された濃縮栄養溶液です。液体肥料には通常、窒素、リン、カリウムのような必須要素と、植物の成長に必要な微量栄養素が含まれています。これらの肥料は、植物への吸収が早く、すぐに利用できるため、固形肥料に比べて栄養素の取り込みが早いことで珍重されています。多用途であるため、商業的農業と家庭菜園の両方で人気があり、作物の収量と植物の健康を高めるために、栄養素の供給と効率を正確に制御することができます。

国連によると、世界人口は2050年までに90億人を超える可能性があります。国連食糧農業機関によれば、2050年までに世界人口の70％が都市に住むようになると予想されています。世界的に耕地が減少しているため、農家は作物の収穫量を増やすために、より多くの肥料を利用する必要があります。

農業需要の増加

世界の農業需要の増加が市場を大きく牽引しています。人口増加、食生活の嗜好の変化、持続可能な農法の必要性などの要因が、迅速な栄養吸収と的を絞った施用を提供する液体肥料の採用を促しています。さらに、製剤や供給方法の革新により、これらの肥料がより入手しやすくなっており、大規模生産者と零細農家の両方からの人気にさらに拍車をかけています。

認識不足

液体肥料に対する認識不足は、農業の生産性と持続可能性に深刻な影響を与えます。液体肥料の利点を知らない農家は、作物収量の向上や効率的な養分管理の機会を逃してしまう可能性があります。このような無知は、しばしば従来の肥料への過度の依存につながり、環境破壊や資源の浪費を招く。結局のところ、液体肥料に関する十分な教育は、経済成長を妨げ、食糧安全保障を制限し、農業コミュニティ内で時代遅れの慣行を永続させることになります。

有機農業への移行

有機農業へのシフトは、自然で環境に優しい栄養ソリューションへの需要を高め、市場に影響を与えています。農家は、土壌の健全性を高め、持続可能な慣行を促進する有機液体肥料を求めるようになっています。この動向は環境保全を支援するだけでなく、有機農産物に対する消費者の嗜好にも合致しています。有機農業の利点に対する認識が高まるにつれて、天然由来の液体肥料が普及し、技術革新と市場成長の原動力となっています。

環境への懸念

化学物質の流出や土壌の劣化に関する環境への懸念は、市場にマイナスの影響を与えています。規制機関や消費者からの監視の目が厳しくなっているため、従来の液体肥料は受け入れられなくなっています。このような意識の高まりは、農家が別の解決策を求めることを促し、確立された慣行を破壊し、従来の液体肥料の販売に依存している生産者の経済的課題につながる可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は市場を大きく混乱させ、サプライチェーンの課題と生産・流通の遅れを引き起こしました。操業停止と労働力不足は製造能力を妨げ、物流の問題は製品の輸送と入手に影響を与えました。さらに、農作物の植え付けや収穫のスケジュールが不透明なため、農業部門からの需要が変動し、売上にさらに影響を与えました。しかし、この危機はまた、弾力性のあるサプライチェーンの重要性を浮き彫りにし、肥料の配合や供給方法の革新を促しました。

硝酸カリウム・セグメントは予測期間中最大になると予測される

硝酸カリウム・セグメントは、カリウムと窒素の供給源としての二重の役割が評価され、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。溶解性が高いため、葉面散布や灌注に最適で、植物による迅速な栄養吸収を促進します。この多用途性により、さまざまな作物の生長、開花、結実が促進されます。農業慣行がより効率的な養分管理へとシフトするにつれて、硝酸カリウムの人気は高まり、現代農業の需要を満たすことが期待されます。

予測期間中、園芸分野が最も高いCAGRが見込まれる

園芸分野は予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。液体肥料は、様々な園芸作物の最適な成長、開花、果実の発育をサポートする必須多量栄養素と微量栄養素を提供します。施用が簡単で吸収が早いため、温室栽培や露地栽培に最適です。高品質な農産物の需要が高まるにつれ、園芸農家は作物のパフォーマンスと持続可能性を向上させるため、液体肥料への依存度を高めています。

最大のシェアを占める地域

北米地域が予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。農家は、特に大規模な作物生産において、迅速な養分利用可能性と施肥の容易さのために液体製剤を採用するようになってきています。また、環境問題や規制の圧力も、市場をより持続可能なソリューションへと押し上げています。その結果、液体肥料製品の技術革新が、この地域全体の養分管理の効率と効果を高めています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、農業生産性に対する需要の高まりにより、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。精密農業やファーティゲーションといった近代的農業技術の採用が、液体肥料の使用を促進しています。これらの方法は、より正確な養分の供給を可能にし、より良い吸収と作物のパフォーマンスにつながっています。さらに、持続可能な農業の実践に向けた政府や民間部門による投資イニシアティブが、液体肥料の開発と使用を促進しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 製品分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の液体肥料市場：製品タイプ別

• 窒素肥料
• リン酸肥料
• カリウム肥料
• 微量栄養素
• その他の製品タイプ

第6章 世界の液体肥料市場：作物別

• 穀類・穀物
• 果物と野菜
• 豆類と油糧種子
• その他の作物

第7章 世界の液体肥料市場：機能別

• 植物成長促進剤
• 土壌改良剤
• 栄養補助食品

第8章 世界の液体肥料市場：化合物別

• 硝酸アンモニウムカルシウム（CAN）
• 尿素アンモニウム硝酸塩（UAN）
• 硝酸カリウム
• 五酸化リン（P2O5）

第9章 世界の液体肥料市場：用途別

• 温室
• 造園
• スポーツ芝生管理
• 土壌改良
• 家庭菜園
• その他の用途

第10章 世界の液体肥料市場：エンドユーザー別

• 農業
• 園芸
• 水耕栽培
• 施肥灌水
• その他のエンドユーザー

第11章 世界の液体肥料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• BASF SE
• Sierra Chemical Company
• Haifa Group
• Yara International ASA
• K+S Aktiengesellschaft
• Bonide Products, Inc.
• SABIC
• ICL
• AgroChem Solutions
• Solvay S.A.
• EuroChem Group AG
• Valagro SPA
• AgroLiquid
• The Scotts Miracle-Gro Company
• IFFCO

List of Tables

• Table 1 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Nitrogen Fertilizers (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Phosphate Fertilizers (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Potassium Fertilizers (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Micronutrients (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Crop Type (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Cereals & Grains (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Fruits & Vegetables (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Pulses & Oilseeds (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Other Crop Types (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Functionality (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Plant Growth Promoters (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Soil Conditioners (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Nutrient Supplements (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Compound (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Calcium Ammonium Nitrate (CAN) (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Urea-Ammonium Nitrate (UAN) (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Potassium Nitrate (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Phosphorus Pentoxide (P2O5) (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Greenhouses (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Landscaping (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Sports Turf Management (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Soil Amendment (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Home Gardening (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Agricultural (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Horticultural (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Hydroponics (2022-2030) ($MN)
• Table 33 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Fertigation (2022-2030) ($MN)
• Table 34 Global Liquid Fertilizers Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Liquid Fertilizers Market is accounted for $22.3 billion in 2024 and is expected to reach $35.1 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.9% during the forecast period. Liquid fertilizers are concentrated nutrient solutions designed for easy application to plants via irrigation systems or foliar spraying. They typically contain essential elements like nitrogen, phosphorus, and potassium, along with micronutrients necessary for plant growth. These fertilizers are prized for their rapid absorption and immediate availability to plants, promoting quicker nutrient uptake compared to solid forms. Their versatility makes them popular in both commercial agriculture and home gardening, offering precise control over nutrient delivery and efficiency in boosting crop yields and plant health.

According to the UN, the world population is likely to exceed nine billion by 2050. According to the Food and Agriculture Organization, 70% of the global population is expected to live in cities by 2050. Due to the global loss of arable land, farmers now need to utilize more fertilizers to increase crop yields.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing agricultural demand

The increasing global agricultural demand is significantly driving the market. Factors such as population growth, changing dietary preferences, and the need for sustainable farming practices are prompting the adoption of liquid fertilizers, which offer rapid nutrient absorption and targeted application. Additionally, innovations in formulation and delivery methods are making these fertilizers more accessible, further fueling their popularity among both large-scale producers and smallholder farmers.

Restraint:

Lack of awareness

Lack of awareness about liquid fertilizers can severely impact agricultural productivity and sustainability. Farmers unaware of their benefits may miss opportunities for improved crop yields and efficient nutrient management. This ignorance often leads to over-reliance on traditional fertilizers, resulting in environmental harm and wasted resources. Ultimately, insufficient education on liquid fertilizers can hinder economic growth, limit food security, and perpetuate outdated practices within agricultural communities.

Opportunity:

Shift towards organic farming

The shift towards organic farming is influencing the market by increasing demand for natural and eco-friendly nutrient solutions. Farmers are increasingly seeking organic liquid fertilizers that enhance soil health and promote sustainable practices. This trend not only supports environmental conservation but also meets consumer preferences for organic produce. As awareness of the benefits of organic farming grows, liquid fertilizers derived from natural sources are becoming more popular, driving innovation and market growth.

Threat:

Environmental concerns

Environmental concerns regarding chemical runoff and soil degradation are negatively impacting the market. Increasing scrutiny from regulatory bodies and consumers has led to a decline in the acceptance of conventional liquid fertilizers, as their misuse can contaminate water sources and harm ecosystems. This heightened awareness may prompt farmers to seek alternative solutions, potentially disrupting established practices and leading to economic challenges for producers reliant on traditional liquid fertilizer sales.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly disrupted the market, causing supply chain challenges and delays in production and distribution. Lockdowns and labor shortages hindered manufacturing capabilities, while logistical issues affected transportation and availability of products. Additionally, fluctuating demand from the agricultural sector, driven by uncertainties in crop planting and harvest schedules further impacted sales. However, the crisis also highlighted the importance of resilient supply chains and prompted innovation in fertilizer formulations and delivery methods.

The potassium nitrate segment is projected to be the largest during the forecast period

The potassium nitrate segment is projected to account for the largest market share during the projection period prized for its dual role as a source of both potassium and nitrogen. Its high solubility makes it ideal for foliar applications and fertigation, promoting rapid nutrient uptake by plants. This versatility supports enhanced growth, flowering, and fruiting in various crops. As agricultural practices shift toward more efficient nutrient management, potassium nitrate's popularity is expected to rise, meeting the demands of modern farming.

The horticultural segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The horticultural segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. Liquid fertilizers provide essential macronutrients and micronutrients that support optimal growth, flowering, and fruit development in various horticultural crops. Their ease of application and quick absorption make them ideal for greenhouse and outdoor cultivation. As demand for high-quality produce rises, horticulturalists increasingly rely on liquid fertilizers to improve crop performance and sustainability.

Region with largest share:

North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period. Farmers are increasingly adopting liquid formulations for their rapid nutrient availability and ease of application, particularly in large-scale crop production. Environmental concerns and regulatory pressures are also pushing the market towards more sustainable solutions. As a result, innovation in liquid fertilizer products is fostering greater efficiency and effectiveness in nutrient management across the region.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period driven by increasing agricultural productivity demands. The adoption of modern farming techniques, such as precision farming and fertigation, is facilitating the use of liquid fertilizers. These methods allow for more precise nutrient delivery, leading to better absorption and crop performance. Additionally, investment initiatives by governments and private sectors in sustainable agricultural practices are promoting the development and use of liquid fertilizers.

Key players in the market

Some of the key players in Liquid Fertilizers market include BASF SE, Sierra Chemical Company, Haifa Group, Yara International ASA, K+S Aktiengesellschaft, Bonide Products, Inc., SABIC, ICL, AgroChem Solutions, Solvay S.A., EuroChem Group AG, Valagro SPA, AgroLiquid, The Scotts Miracle-Gro Company and IFFCO.

Key Developments:

In May 2024, AgroChem Solutions launches smart liquid fertilizer system, integrating soil sensors and GPS for precision application. Early trials show 20% reduction in fertilizer use with maintained yields.

In April 2024, Mahadhan Agritech Limited (MAL) announced a partnership with Haifa Group to enhance agricultural innovation in India. This collaboration aims to promote high-performing specialty fertilizers designed to improve crop quality and productivity across various agricultural sectors, particularly in regions utilizing drip irrigation systems.

Product Types Covered:

• Nitrogen Fertilizers
• Phosphate Fertilizers
• Potassium Fertilizers
• Micronutrients
• Other Product Types

Crop Types Covered:

• Cereals & Grains
• Fruits & Vegetables
• Pulses & Oilseeds
• Other Crop Types

Functionalities Covered:

• Plant Growth Promoters
• Soil Conditioners
• Nutrient Supplements

Compounds Covered:

• Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
• Urea-Ammonium Nitrate (UAN)
• Potassium Nitrate
• Phosphorus Pentoxide (P2O5)

Applications Covered:

• Greenhouses
• Landscaping
• Sports Turf Management
• Soil Amendment
• Home Gardening
• Other Applications

End Users Covered:

• Agricultural
• Horticultural
• Hydroponics
• Fertigation
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Liquid Fertilizers Market, By Product Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Nitrogen Fertilizers
• 5.3 Phosphate Fertilizers
• 5.4 Potassium Fertilizers
• 5.5 Micronutrients
• 5.6 Other Product Types

6 Global Liquid Fertilizers Market, By Crop Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Cereals & Grains
• 6.3 Fruits & Vegetables
• 6.4 Pulses & Oilseeds
• 6.5 Other Crop Types

7 Global Liquid Fertilizers Market, By Functionality

• 7.1 Introduction
• 7.2 Plant Growth Promoters
• 7.3 Soil Conditioners
• 7.4 Nutrient Supplements

8 Global Liquid Fertilizers Market, By Compound

• 8.1 Introduction
• 8.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
• 8.3 Urea-Ammonium Nitrate (UAN)
• 8.4 Potassium Nitrate
• 8.5 Phosphorus Pentoxide (P2O5)

9 Global Liquid Fertilizers Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Greenhouses
• 9.3 Landscaping
• 9.4 Sports Turf Management
• 9.5 Soil Amendment
• 9.6 Home Gardening
• 9.7 Other Applications

10 Global Liquid Fertilizers Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Agricultural
• 10.3 Horticultural
• 10.4 Hydroponics
• 10.5 Fertigation
• 10.6 Other End Users

11 Global Liquid Fertilizers Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 BASF SE
• 13.2 Sierra Chemical Company
• 13.3 Haifa Group
• 13.4 Yara International ASA
• 13.5 K+S Aktiengesellschaft
• 13.6 Bonide Products, Inc.
• 13.7 SABIC
• 13.8 ICL
• 13.9 AgroChem Solutions
• 13.10 Solvay S.A.
• 13.11 EuroChem Group AG
• 13.12 Valagro SPA
• 13.13 AgroLiquid
• 13.14 The Scotts Miracle-Gro Company
• 13.15 IFFCO