モーターサイクル市場の2030年までの予測：モーターサイクルタイプ、燃料タイプ、エンジン容量、流通チャネル、技術、用途、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のモーターサイクル市場は2024年に863億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 8.6％で成長し、2030年には1,416億米ドルに達する見込みです。

モーターサイクルは、実用的かつレクリエーション用に設計された二輪自動車です。都市部での通勤に最適な小型で経済的なモデルから、スピードと長距離移動のために作られたパワフルで高性能なマシンまで、さまざまな種類があります。また、自由で冒険的な感覚を味わえるため、愛好家の間でも人気があります。リスクを減らすには、ヘルメットや防護服などの安全装備が不可欠です。技術の進歩に伴い、現代のモーターサイクルは安全システムの向上、電子制御補助装置、環境に優しい設計を特徴とし、多様なライダーや嗜好に対応しています。

国連貿易開発会議（UNCTAD）の統計ハンドブックによると、世界の都市人口の割合は2010年の51.6％から2020年には56.2％に増加します。都市人口の割合は過去10年間で急速に増加しました。

レクリエーション・ライディングとモーターサイクル文化への関心の高まり

レジャーやライフスタイルとしてモーターサイクルを楽しむ人が増えるにつれ、モーターサイクル、アクセサリー、関連用品の需要が急増しています。この動向は、モーターサイクルの新車・中古車販売、カスタマイズやアフターマーケットでの改造の成長を牽引しています。モーターサイクルメーカーは、スポーツバイク、クルーザー、アドベンチャーバイクなど、ライダーの多様な嗜好に対応するため、より幅広いモデルを開発して市場の成長を促しています。

事故や負傷のリスクの認識

モーターサイクルは他の交通手段に比べて事故に遭う可能性が高いと連想されるため、安全性に対する懸念が潜在的な購買意欲を削ぐことが多いです。このような認識は、特に安全性を優先する人々の間で、販売台数の減少や市場の成長につながる可能性があります。モーターサイクルの保険料もリスクが高いため一般的に高く、これがさらに潜在的な購買意欲をそぎ、市場の成長を妨げています。

消費者の購買力の増加

可処分所得が増えれば、毎日の通勤用、レジャー用、プレミアムモデル用など、モーターサイクルに投資する余裕のある個人が増えます。このような購買力の増加は、ハイエンドで機能豊富なモーターサイクルや関連アクセサリー、ギアへの支出を促します。メーカー各社は、多様な嗜好に対応するため、ラグジュアリーモデルやカスタムオプションを含む幅広いモデルを提供することで対応しています。金融の柔軟性が高まったことも、資金調達やリースの選択肢の拡大を支え、モーターサイクルがより身近な存在になっています。

厳しい排出ガス規制と安全基準

厳しい環境・安全要件に対応するためには、高度な技術や材料が必要になることが多く、製造コストが上昇する可能性があります。こうしたコスト増は消費者に転嫁され、モーターサイクルの価格が高くなり、売上が減少する可能性があります。さらに、厳しい規制は複雑な設計やエンジニアリングの調整につながり、技術革新を遅らせたり、新モデルのイントロダクションを制限したりして、市場の成長を妨げる可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19はサプライチェーンを混乱させ、生産と納品に遅れを生じさせることでモーターサイクル市場に影響を与えました。当初、パンデミックは経済不安と操業停止による需要減少につながった。しかし、規制が緩和されるにつれて、個人的な移動手段やレクリエーション活動への関心が高まり、市場は回復しました。パンデミックは、デジタル販売や遠隔地での顧客対応への動向を加速させました。さらに、アウトドアやレジャー活動の増加がモーターサイクル需要を押し上げました。

予測期間中、スポーツバイクセグメントが最大となる見込み

高性能でスタイリッシュ、かつ技術的に先進的なモデルへの需要が高まっていることから、予測期間中はスポーツバイク分野が最大になると予想されます。スポーツバイクの魅力は、スピード、敏捷性、スポーティな美しさを強調したデザインにあります。このセグメントは、アドレナリンを刺激する体験と最先端技術を求める愛好家やライダーを惹きつけています。さらに、スポーツバイクは、強化されたサスペンション・システム、高度なブレーキ技術、空力特性の改善など、技術の進歩や革新を促すことで市場の成長に貢献しています。

コネクテッドモーターサイクル分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

コネクテッドモーターサイクル分野は、GPS、テレマティクス、リアルタイムデータ共有などのコネクティビティソリューションを搭載し、ナビゲーション、車両追跡、診断の改善を可能にすることから、予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されます。さらに、コネクテッド・テクノロジーの採用は、強化された機能やデジタル・エコシステムとのより良い統合に興味を持つ技術に精通した消費者を引き付け、市場の成長を促進しています。

最大のシェアを占める地域：

北米は、ライフスタイルやレジャー活動を原動力とするレクリエーショナルおよびツーリング用モーターサイクルへの強い嗜好があることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。このセグメントでは、ハーレーダビッドソン、ホンダ、インディアンモーターサイクルなどのブランドが突出しています。さらに、市場は経済状況と可処分所得水準の影響を受ける。経済成長と消費者の消費力の向上は、プレミアム・モーターサイクルや高級モーターサイクルの販売増を促進します。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、人口が多く中間所得層が増加しているインド、中国、インドネシアなどが主要市場であるため、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予測されます。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のモーターサイクル市場：モーターサイクルタイプ別

• クルーザー
• スポーツバイク
• ツーリング
• アドベンチャー（ADV）/デュアルスポーツ
• ダートバイク/オフロード
• 電動バイク
• その他のモーターサイクルタイプ

第6章 世界のモーターサイクル市場：燃料タイプ別

• ガソリン
• 電気
• ハイブリッド

第7章 世界のモーターサイクル市場：エンジン容量別

• 125cc未満
• 251cc～500cc
• 1000cc以上

第8章 世界のモーターサイクル市場：流通チャネル別

• オリジナル機器メーカー
• オンライン販売
• アフターマーケット販売

第9章 世界のモーターサイクル市場：技術別

• コネクテッドバイク
• スマートバイク

第10章 世界のモーターサイクル市場：用途別

• 個人使用
• レース
• アドベンチャー＆ツーリング
• 商用利用
• カスタム＆ラグジュアリーユース
• オフロード＆アドベンチャー
• その他の用途

第11章 世界のモーターサイクル市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Bajaj Auto Ltd.
• Benelli Q.J.
• BMW AG
• Ducati Motor Holding S.p.A.
• Harley-Davidson Incorporation
• Hero MotoCorp Limited
• Honda Motor Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine
• KTM AG
• Piaggio & C. SpA
• Royal Enfield
• Suzuki Motor Corporation
• Triumph Motorcycles
• TVS Motor Company
• Yadea Group Holdings Ltd.
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Zero Motorcycles Inc

List of Tables

• Table 1 Global Motorcycles Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global Motorcycles Market Outlook, By Type of Motorcycle (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global Motorcycles Market Outlook, By Cruiser (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global Motorcycles Market Outlook, By Sportbike (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global Motorcycles Market Outlook, By Touring (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global Motorcycles Market Outlook, By Adventure (ADV) / Dual-Sport (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global Motorcycles Market Outlook, By Dirt Bike / Off-Road (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global Motorcycles Market Outlook, By Electric Motorcycles (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global Motorcycles Market Outlook, By Other Type of Motorcycles (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global Motorcycles Market Outlook, By Fuel Type (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global Motorcycles Market Outlook, By Gasoline/Petrol (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global Motorcycles Market Outlook, By Electric (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global Motorcycles Market Outlook, By Hybrid (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global Motorcycles Market Outlook, By Engine Capacity (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global Motorcycles Market Outlook, By Below 125cc (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global Motorcycles Market Outlook, By 251cc to 500cc (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global Motorcycles Market Outlook, By Above 1000cc (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global Motorcycles Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global Motorcycles Market Outlook, By Original Equipment Manufacturer (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global Motorcycles Market Outlook, By Online Sales (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global Motorcycles Market Outlook, By Aftermarket Sales (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global Motorcycles Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global Motorcycles Market Outlook, By Connected Motorcycles (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global Motorcycles Market Outlook, By Smart Motorcycles (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global Motorcycles Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global Motorcycles Market Outlook, By Personal Use (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global Motorcycles Market Outlook, By Racing (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global Motorcycles Market Outlook, By Adventure & Touring (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global Motorcycles Market Outlook, By Commercial Use (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global Motorcycles Market Outlook, By Custom & Luxury Use (2022-2030) ($MN)
• Table 31 Global Motorcycles Market Outlook, By Off-Road & Adventure (2022-2030) ($MN)
• Table 32 Global Motorcycles Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Motorcycles Market is accounted for $86.3 billion in 2024 and is expected to reach $141.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.6% during the forecast period. Motorcycles are two-wheeled motor vehicles designed for both practical and recreational use. They range from small, economical models ideal for urban commuting to powerful, high-performance machines built for speed and long-distance travel. They also offer a sense of freedom and adventure, making them popular among enthusiasts. Safety gear like helmets and protective clothing is essential to reduce risk. With advancements in technology, modern motorcycles feature improved safety systems, electronic aids, and eco-friendly designs, catering to a diverse range of riders and preferences.

According to the United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) statistical handbook, the proportion of the world's urban population increased from 51.6% in 2010 to 56.2% in 2020. The proportion of the urban population has increased rapidly over the last decade.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing interest in recreational riding and motorcycle culture

As more people embrace motorcycling for leisure and lifestyle, demand for motorcycles, accessories, and related gear has surged. This trend drives growth in both new and used motorcycle sales, as well as in customization and aftermarket modifications. Motorcycle manufacturers are responding by developing a broader range of models, including sport bikes, cruisers, and adventure bikes, to cater to diverse rider preferences driving the growth of the market.

Restraint:

Perceived risk of accidents and injuries

Concerns about safety often deter potential buyers from purchasing motorcycles, as they associate riding with a higher likelihood of accidents compared to other modes of transportation. This perception can lead to decreased sales and market growth, particularly among those who prioritize safety. Insurance premiums for motorcycles are also typically higher due to the increased risk, which further discourages potential buyers hampering the growth of the market.

Opportunity:

Increased purchasing power among consumers

Disposable income rises, more individuals can afford to invest in motorcycles, whether for daily commuting, leisure, or premium models. This boost in purchasing power encourages spending on high-end and feature-rich motorcycles, as well as related accessories and gear. Manufacturers respond by offering a wider range of models, including luxury and custom options, to cater to diverse preferences. Enhanced financial flexibility also supports the growth of financing and leasing options, making motorcycles more accessible.

Threat:

Stringent emissions regulations and safety standards

Compliance with rigorous environmental and safety requirements often necessitates advanced technologies and materials, which can drive up manufacturing expenses. These added costs may be passed on to consumers, making motorcycles more expensive and potentially reducing sales. Additionally, stringent regulations can lead to complex design and engineering adjustments, which may slow down innovation and limit the introduction of new models hampering the growth of the market.

Covid-19 Impact:

COVID-19 impacted the motorcycles market by disrupting supply chains, causing delays in production and delivery. Initially, the pandemic led to decreased demand due to economic uncertainty and lockdowns. However, as restrictions eased, the market saw a rebound driven by increased interest in personal transportation and recreational activities. The pandemic accelerated trends toward digital sales and remote customer engagement. Additionally, the rise in outdoor and leisure activities boosted demand for motorcycles.

The sportbike segment is expected to be the largest during the forecast period

The sportbike is expected to be the largest during the forecast period owing to driving demand for high-performance, stylish, and technologically advanced models. Their appeal lies in their design, which emphasizes speed, agility, and sporty aesthetics. This segment attracts enthusiasts and riders seeking adrenaline-pumping experiences and cutting-edge technology. Additionally sportbikes contribute to market growth by encouraging technological advancements and innovation, such as enhanced suspension systems, advanced braking technology, and improved aerodynamics.

The connected motorcycles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The connected motorcycles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as these motorcycles feature connectivity solutions such as GPS, telematics, and real-time data sharing, allowing for improved navigation, vehicle tracking, and diagnostics. Further the adoption of connected technology is driving market growth by attracting tech-savvy consumers interested in enhanced features and better integration with digital ecosystems which are appealing to riders seeking greater security on the road.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period as there is a strong preference for recreational and touring motorcycles, driven by lifestyle and leisure activities. Brands like Harley-Davidson, Honda, and Indian Motorcycles are prominent in this segment. Further the market is influenced by economic conditions and disposable income levels. Economic growth and increased consumer spending power can drive higher sales of premium and luxury motorcycles.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period owing to countries like India, China, and Indonesia are major markets due to their large populations and rising middle class, leading to increased motorcycle ownership for personal transportation and economic activity and the rapid urbanization and increased traffic congestion in major cities drive demand for motorcycles as a convenient and cost-effective mode of transportation.

Key players in the market

Some of the Keyplayers in the Motorcycles Market include Bajaj Auto Ltd., Benelli Q.J., BMW AG, Ducati Motor Holding S.p.A., Harley-Davidson Incorporation, Hero MotoCorp Limited, Honda Motor Co., Ltd., Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine, KTM AG, Piaggio & C. SpA, Royal Enfield, Suzuki Motor Corporation, Triumph Motorcycles, TVS Motor Company, Yadea Group Holdings Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd. And Zero Motorcycles Inc

Key Developments:

In July 2024, Harley-Davidson announced plan to repurchase $1 Billion of its shares through 2026. This announcement replaces existing share repurchase plans and is in addition to the $875 million in share repurchases since 2022 that the Company has completed to return cash to its shareholders.

In June 2024, New Bajaj Pulsar N160 variant introduced, enhanced connectivity and graphic overhaul for Pulsar 125, 150 and 220F. The Pulsar N160 gets an additional variant with Upside Down (USD) forks, turn-by-turn navigation and ABS ride modes.

In June 2024, Harley-Davidson unveiled Davidson Park, a new community park at iconic Milwaukee headquarters. The project, pioneered by the Harley-Davidson Foundation ("the Foundation"), has been created in partnership with internationally acclaimed designers

Type of Motorcycles Covered:

• Cruiser
• Sportbike
• Touring
• Adventure (ADV) / Dual-Sport
• Dirt Bike / Off-Road
• Electric Motorcycles
• Other Type of Motorcycles

Fuel Types Covered:

• Gasoline/Petrol
• Electric
• Hybrid

Engine Capacities Covered:

• Below 125cc
• 251cc to 500cc
• Above 1000cc

Distribution Channels Covered:

• Original Equipment Manufacturer
• Online Sales
• Aftermarket Sales

Technologies Covered:

• Connected Motorcycles
• Smart Motorcycles

Applications Covered:

• Personal Use
• Racing
• Adventure & Touring
• Commercial Use
• Custom & Luxury Use
• Off-Road & Adventure
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Motorcycles Market, By Type of Motorcycle

• 5.1 Introduction
• 5.2 Cruiser
• 5.3 Sportbike
• 5.4 Touring
• 5.5 Adventure (ADV) / Dual-Sport
• 5.6 Dirt Bike / Off-Road
• 5.7 Electric Motorcycles
• 5.8 Other Type of Motorcycles

6 Global Motorcycles Market, By Fuel Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Gasoline/Petrol
• 6.3 Electric
• 6.4 Hybrid

7 Global Motorcycles Market, By Engine Capacity

• 7.1 Introduction
• 7.2 Below 125cc
• 7.3 251cc to 500cc
• 7.4 Above 1000cc

8 Global Motorcycles Market, By Distribution Channel

• 8.1 Introduction
• 8.2 Original Equipment Manufacturer
• 8.3 Online Sales
• 8.4 Aftermarket Sales

9 Global Motorcycles Market, By Technology

• 9.1 Introduction
• 9.2 Connected Motorcycles
• 9.3 Smart Motorcycles

10 Global Motorcycles Market, By Application

• 10.1 Introduction
• 10.2 Personal Use
• 10.3 Racing
• 10.4 Adventure & Touring
• 10.5 Commercial Use
• 10.6 Custom & Luxury Use
• 10.7 Off-Road & Adventure
• 10.8 Other Applications

11 Global Motorcycles Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Bajaj Auto Ltd.
• 13.2 Benelli Q.J.
• 13.3 BMW AG
• 13.4 Ducati Motor Holding S.p.A.
• 13.5 Harley-Davidson Incorporation
• 13.6 Hero MotoCorp Limited
• 13.7 Honda Motor Co., Ltd.
• 13.8 Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine
• 13.9 KTM AG
• 13.10 Piaggio & C. SpA
• 13.11 Royal Enfield
• 13.12 Suzuki Motor Corporation
• 13.13 Triumph Motorcycles
• 13.14 TVS Motor Company
• 13.15 Yadea Group Holdings Ltd.
• 13.16 Yamaha Motor Co., Ltd.
• 13.17 Zero Motorcycles Inc