自動車用データロガーの2030年までの市場予測： タイプ別、チャネル別、接続タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、自動車用データロガーの世界市場は2023年に40億1,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは9.0%で2030年には73億4,000万米ドルに達すると予測されています。

自動車用データロガーと呼ばれる複雑なツールは、走行中の自動車からさまざまな種類のデータポイントを収集・保存するために使用されます。これらのガジェットには、温度、エンジン回転数、加速度、速度など、多くの変数を追跡するセンサーが搭載されています。ロガーのデータ収集により、自動車の有効性、安全性、性能に関する洞察に満ちた情報を得ることができます。

国際自動車工業会によると、自動車製造における持続可能な慣行は、環境への影響を低減し、業界の長期的な存続を確保するために不可欠です。

最先端の自動車診断製品に対するニーズの高まり

自動車の性能と信頼性を向上させる手段として、自動車業界では高度な診断ソリューションの需要が高まっています。その中で、自動車用データロガーは、排出ガス、燃費、エンジン性能など、さまざまな車両特性に関する詳細な情報を提供するため、不可欠です。さらに、自動車用データロガーは、今日の自動車が複雑化し、正確な診断が要求されるため、整備士やサービス技術者にとって不可欠なツールになりつつあります。

相互運用性と標準化の制限

自動車データロギング用の統一されたプロトコルやフォーマットがないため、様々な自動車システムや外部アプリケーション間のデータ交換や相互運用性が困難になっています。自動車エコシステムでは、データフォーマット、通信プロトコル、インターフェース仕様に一貫性がないため、円滑な統合や協力が妨げられます。さらに、自動車データロギング・ソリューションの開発と実装をより困難にすることで、この標準化の欠如は、ソリューションが他の自動車技術やアフターマーケット商品とインターフェースする能力を制限します。

自律走行車とコネクテッドカーの成長

自動車用データロガーは、コネクテッドカーや自律走行車技術の急速な発展により、多くの機会を得ています。これらの車両は、センサー、カメラ、LiDAR、その他の車載システムから膨大な量のデータを生成します。さらに、データロギング・ソリューションは、このデータのリアルタイム収集と分析を可能にします。多数の車両コンポーネントや外部ソースからデータを収集・分析することで、自動車用データロガーは、遠隔診断、予知保全、自律走行などの機能の運用に不可欠です。

データ漏洩とサイバーセキュリティの脆弱性

自動車の接続性が高まり、自動車用データロガーが収集・送信するデータ量が増加しているため、サイバーセキュリティリスクは自動車業界にとって大きな懸念事項となっています。ハッカーは、許可なく個人情報を取得したり、車両の機能を変更したり、通常の業務を妨害するために、自動車やデータロギングシステムを標的にする可能性があります。さらに、データ侵害による深刻な影響には、自動車の安全性を危険にさらすこと、プライバシーを侵害すること、金銭的損失を引き起こすこと、ブランドの評判を傷つけることなどが含まれます。

COVID-19の影響：

自動車業界のサプライチェーン、製造、消費者需要のすべてがCOVID-19の流行によって混乱し、自動車データログの市場に大きな影響を及ぼしています。自動車の生産が遅れ、施錠手続き、工場閉鎖、物流の問題の結果、データ・ロギング・システムを含む自動車部品の需要が減少しています。さらに、消費者の購買力の低下、景気の先行きに対する自信のなさ、旅行習慣の変化などにより、自動車販売台数も減少しており、自動車用データロガーの使用も減少しています。

予測期間中はイーサネットセグメントが最大になる見込み

自動車用データロガー市場では、イーサネットセグメントが最大のシェアを占めています。イーサネット技術は、高速データ伝送、拡張性、現代の自動車アーキテクチャとの互換性を提供するため、自動車データロギングアプリケーションにますます普及しています。様々な車両システムやセンサーから大量のデータを取り込み処理するために、イーサネットベースのデータロギングソリューションは、車両エレクトロニクスの複雑化とコネクテッドカーや自律走行車の台頭により、高い需要があります。

Bluetooth/Wi-Fiセグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

自動車用データロガー市場では、Bluetooth/Wi-Fi技術のCAGRが最も高いです。BluetoothとWi-Fi接続が提供するワイヤレスデータ伝送機能により、外部機器、自動車システム、車載データロガー間のスムーズな通信が可能になります。ワイヤレス接続により、リアルタイムでのデータロギングが容易になり、モニタリング、分析、診断のための車両データへのリモートアクセスが可能になります。さらに、自動車技術者やエンジニアは、BluetoothやWi-Fiベースのデータロガーを使ってワイヤレスで車両データにアクセスし分析できるため、物理的な接続や車載ポートへのアクセスが不要になります。このような柔軟性と利便性は、これらの機器によって実現されています。

最大のシェアを占める地域：

自動車用データロガー市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。中国、日本、韓国のような重要な自動車製造拠点が存在し、業界の急速な拡大や最先端の自動車技術の採用により、自動車データロギングソリューションの需要に拍車がかかっていることが、この優位性の要因の1つです。さらに、この地域における自動車用データロガーの需要は、自動車の安全性と排ガスに関する規制要件の高まりや、自動車の電動化とコネクテッド・モビリティ・ソリューションの重視の高まりによって後押しされています。

CAGRが最も高い地域：

自動車用データロガー市場では、北米のCAGRが最も高いです。この地域の自動車産業の繁栄、技術開発、コネクテッドカーや自律走行車の普及拡大など、数多くの要因がこの成長を後押ししています。北米は、世界トップクラスの自動車メーカーとハイテク企業の本拠地であるため、自動車エレクトロニクスとデータロギングソリューションの技術革新の中心地となっています。さらに、この地域での自動車用データロガーの採用は、自動車の安全性と排出ガスに関する厳しい規制要件によってさらに後押しされ、その結果、洗練された診断およびモニタリング技術に対する需要が高まっています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自動車用データロガー市場：タイプ別

• スタンドアロンデータロガー
• 自動化システム/モジュール
• その他のタイプ

第6章 世界の自動車用データロガー市場：チャネル別

• コントローラエリアネットワーキング（CANおよびCAN FD）
• ローカル相互接続ネットワーク（LIN）
• フレックスレイ
• イーサネット
• その他のチャンネル

第7章 世界の自動車用データロガー市場：接続タイプ別

• USB
• Bluetooth/Wi-Fi
• SDカード
• その他の接続タイプ

第8章 世界の自動車用データロガー市場：用途別

• プレセール
• ポストセール
  • 先進運転支援システム（ADAS）と安全性
  • 自動車保険
  • フリート管理
  • オンボード診断
• その他の用途

第9章 世界の自動車用データロガー市場：エンドユーザー別

• オリジナル機器メーカー
• サービスステーション
• 規制機関
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の自動車用データロガー市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Harman International
• Continental AG
• Influx Technology
• MadgeTech, Inc
• Delphi Technologies
• HEM Data Corporation
• Intrepid Control Systems, Inc
• Aptiv PLC
• Ipetronik GmbH & Co.
• MEN Micro Inc
• Robert Bosch GmbH
• Transtron Inc.
• NSM Solutions
• Danlaw Technologies India Limited
• National Instruments Corporation
• Racelogic
• Vector Informatik GmbH

List of Tables

• Table 1 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Stand-Alone Data Loggers (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Automated Systems/ Modules (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Channel (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Controller Area Networking (CAN & CAN FD) (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Local Interconnect Network (LIN) (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By FlexRay (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Ethernet (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Other Channels (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Connection Type (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By USB (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Bluetooth/Wi-Fi (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By SD Card (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Other Connection Types (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Pre-sale (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Post-sale (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Advanced Driver Assistant System (ADAS) and Safety (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Automotive Insurance (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Fleet Management (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By On-Board Diagnostics (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Original Equipment Manufacturer (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Service Station (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Regulatory Bodies (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global Automotive Data Logger Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Data Logger Market is accounted for $4.01 billion in 2023 and is expected to reach $7.34 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.0% during the forecast period. A complex tool called an automotive data logger is used to collect and store different types of data points from a car while it's being driven. These gadgets have sensors that track a number of variables; including temperature, engine RPM, acceleration, and speed. The logger's data collection can yield insightful information about the effectiveness, safety, and performance of the vehicle.

According to the International Association of Automobile Manufacturers, Sustainable practices in automotive manufacturing are critical for reducing environmental impact and ensuring long-term viability of the industry.

Market Dynamics:

Driver:

Growing need for cutting-edge auto diagnostic products

Advanced diagnostic solutions are in high demand in the automotive industry as a means of improving vehicle performance and dependability. In this context, automotive data loggers are essential, as they offer detailed information on a range of vehicle characteristics, including emissions, fuel economy, and engine performance. Moreover, automotive data loggers are becoming essential tools for mechanics and service technicians due to the complexity of today's vehicles and the requirement for accurate diagnostics.

Restraint:

Restricted interoperability and standardization

The absence of uniform protocols and formats for automotive data logging presents difficulties for data interchange and interoperability between various car systems and external applications. In the automotive ecosystem, inconsistent data formats, communication protocols, and interface specifications impede smooth integration and cooperation. Additionally, by making the development and implementation of automotive data logging solutions more difficult, this lack of standardization restricts the solutions' ability to interface with other automotive technologies and aftermarket goods.

Opportunity:

Growth of autonomous and connected vehicles

Automotive data loggers have a lot of opportunities due to the quick development of connected and autonomous vehicle technologies. These vehicles produce enormous volumes of data from their sensors, cameras, LiDAR, and other onboard systems. Moreover, data logging solutions allow for the real-time collection and analysis of this data. By gathering and analyzing data from numerous vehicle components and outside sources, automotive data loggers are essential to the operation of features like remote diagnostics, predictive maintenance, and autonomous driving.

Threat:

Data breach and cyber security vulnerabilities

Cyber security risks are a major concern for the automotive industry because of the growing connectivity of vehicles and the volume of data being collected and transmitted by automotive data loggers. Hackers may target automobiles and data logging systems in an effort to obtain private information without authorization, alter vehicle features, or interfere with regular business operations. Additionally, serious repercussions from data breaches can include jeopardizing car safety, violating privacy, causing financial losses, and harming a brand's reputation.

Covid-19 Impact:

The supply chain, manufacturing, and consumer demand of the automotive industry have all been disrupted by the COVID-19 pandemic, which has had a substantial effect on the market for automotive data logs. Production of vehicles has been delayed, and demands for automotive components-including data logging systems-has decreased as a result of lockdown procedures, plant closures, and logistical problems. Moreover, car sales have also decreased due to lower consumer purchasing power, a lack of confidence in the economic outlook, and altered travel habits, which have decreased the use of automotive data loggers.

The Ethernet segment is expected to be the largest during the forecast period

In the market for automotive data logs, the Ethernet segment holds the largest share. Ethernet technology is becoming more and more popular for automotive data logging applications because it provides high-speed data transmission, scalability, and compatibility with contemporary automotive architectures. In order to capture and process large volumes of data from various vehicle systems and sensors, Ethernet-based data logging solutions are in high demand due to the growing complexity of vehicle electronics and the rise of connected and autonomous vehicles.

The Bluetooth/Wi-Fi segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

In the automotive data logger market, Bluetooth/Wi-Fi technology has the highest CAGR. Wireless data transmission capabilities provided by Bluetooth and Wi-Fi connectivity allow for smooth communication between external devices, car systems, and onboard data loggers. Wireless connectivity makes it easier to log data in real time and allows remote access to vehicle data for monitoring, analysis, and diagnostics. Furthermore, automotive technicians and engineers can access and analyze vehicle data wirelessly with Bluetooth or Wi-Fi-based data loggers, eliminating the need for a physical connection or access to onboard ports. This flexibility and convenience are made possible by these devices.

Region with largest share:

The automotive data logger market's largest share is held by the Asia-Pacific region. The existence of significant automotive manufacturing hubs like China, Japan, and South Korea, where the demand for automotive data logging solutions is fueled by the industry's rapid expansion and the adoption of cutting-edge vehicle technologies, is one of the factors contributing to this dominance. Moreover, the demand for automotive data loggers in the area has been boosted by rising regulatory requirements for vehicle safety and emissions, as well as a growing emphasis on vehicle electrification and connected mobility solutions.

Region with highest CAGR:

In the market for automotive data loggers, North America has the highest CAGR. Numerous factors, such as the region's thriving auto industry, technological developments, and the growing uptake of connected and autonomous vehicles, are driving this growth. North America is a center for automotive electronics and data logging solutions innovation because it is home to several of the world's top automakers and tech firms. Additionally, the region's adoption of automotive data loggers is further aided by the strict regulatory requirements for vehicle safety and emissions, which in turn fuel demand for sophisticated diagnostic and monitoring technologies.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Data Logger market include Harman International, Continental AG, Influx Technology, MadgeTech, Inc, Delphi Technologies, HEM Data Corporation, Intrepid Control Systems, Inc, Aptiv PLC, Ipetronik GmbH & Co., MEN Micro Inc, Robert Bosch GmbH, Transtron Inc., NSM Solutions, Danlaw Technologies India Limited, National Instruments Corporation, Racelogic and Vector Informatik GmbH.

Key Developments:

In December 2023, Continental has struck a commercial partnership with the organizers of cycling's Giro d'Italia in a deal that will see the tire manufacturer become a top sponsor of next year's edition. The deal, struck with organizer RCS Sports, sees Continental become the official tire of Giro d'Italia, one of cycling's three annual 'grand tours,' after previously sponsoring the event between 2018 and 2020.

In July 2023, NSM Insurance Group, the nation's leading specialty insurance provider with more than $1.5B in premium across 25+ niche insurance programs in the U.S. and U.K., today announced the completion of its acquisition of Shield Commercial Insurance Services. Based in Palm Desert, CA, Shield specializes in insurance solutions for the general contractor and construction liability space.

In June 2023, Bosch Corporation, the Japanese subsidiary of Robert Bosch GmbH, a leading global supplier of technology and services, signed the contract for the naming rights for the Tsuzuki Ward Cultural Center with Yokohama City on June 29, 2023. Yokohama City is preparing to open the center in March 2025. The official nickname for the center will be "Bosch Hall" and the agreement covers 10 year and 3 months from January 2025 to March 2035.

Types Covered:

• Stand-Alone Data Loggers
• Automated Systems/ Modules
• Other Types

Channels Covered:

• Controller Area Networking (CAN & CAN FD)
• Local Interconnect Network (LIN)
• FlexRay
• Ethernet
• Other Channels

Connection Types Covered:

• USB
• Bluetooth/Wi-Fi
• SD Card
• Other Connection Types

Applications Covered:

• Pre-sale
• Post-sale
• Other Applications

End Users Covered:

• Original Equipment Manufacturer
• Service Station
• Regulatory Bodies
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Data Logger Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Stand-Alone Data Loggers
• 5.3 Automated Systems/ Modules
• 5.4 Other Types

6 Global Automotive Data Logger Market, By Channel

• 6.1 Introduction
• 6.2 Controller Area Networking (CAN & CAN FD)
• 6.3 Local Interconnect Network (LIN)
• 6.4 FlexRay
• 6.5 Ethernet
• 6.6 Other Channels

7 Global Automotive Data Logger Market, By Connection Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 USB
• 7.3 Bluetooth/Wi-Fi
• 7.4 SD Card
• 7.5 Other Connection Types

8 Global Automotive Data Logger Market, By Application

• 8.1 Introduction
• 8.2 Pre-sale
• 8.3 Post-sale
  • 8.3.1 Advanced Driver Assistant System (ADAS) and Safety
  • 8.3.2 Automotive Insurance
  • 8.3.3 Fleet Management
  • 8.3.4 On-Board Diagnostics
• 8.4 Other Applications

9 Global Automotive Data Logger Market, By End User

• 9.1 Introduction
• 9.2 Original Equipment Manufacturer
• 9.3 Service Station
• 9.4 Regulatory Bodies
• 9.5 Other End Users

10 Global Automotive Data Logger Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Harman International
• 12.2 Continental AG
• 12.3 Influx Technology
• 12.4 MadgeTech, Inc
• 12.5 Delphi Technologies
• 12.6 HEM Data Corporation
• 12.7 Intrepid Control Systems, Inc
• 12.8 Aptiv PLC
• 12.9 Ipetronik GmbH & Co.
• 12.10 MEN Micro Inc
• 12.11 Robert Bosch GmbH
• 12.12 Transtron Inc.
• 12.13 NSM Solutions
• 12.14 Danlaw Technologies India Limited
• 12.15 National Instruments Corporation
• 12.16 Racelogic
• 12.17 Vector Informatik GmbH