自動車データ収益化の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

自動車データ収益化の世界市場規模は、2024年に78億米ドルとなり、CAGR13.3%で成長し、2034年には258億米ドルに達すると推定されます。

市場の成長は主にコネクテッドカーの普及によってもたらされます。これらの自動車は、内蔵センサー、テレマティクス、通信システムを通じて膨大な量のリアルタイムデータを生成します。運転行動、環境条件、位置情報、さらにはドライバーの健康状態など、コネクテッドカーから収集されるデータは、自動車メーカー、保険プロバイダー、車両運行会社、サービスプロバイダーにとって、新たなデータ主導型ビジネスモデルを開発する機会を生み出します。

クラウドベースのプラットフォームと高度なアナリティクスを活用することで、車両データをほぼリアルタイムで処理、分析、収益化する能力がますます不可欠になっています。政府の規制やインフラ整備も、データの透明性や車両と公共システムの統合に対する需要の高まりに寄与しています。さらに、予知保全、テレマティクスベースの保険、インフォテインメントサービスなどの先進技術により、企業は自動車データから新たな収益源を引き出すことが可能となっています。

2024年の市場規模は30億米ドル、シェアは43.5％で、OEM（相手先ブランド製造）セグメントが圧倒的な地位を占めています。OEMは、エンジン性能、ユーザー嗜好、車両診断に関するデータへの直接アクセスを提供する技術を統合しているため、コネクテッドカーからのデータ収集・管理の主要企業です。データの流れを制御・管理することで、OEMは、サブスクリプションベースの機能、リアルタイムのインフォテインメント、予知保全ソリューションなど、パーソナライズされたサービスを提供できる独自の立場にあります。さらに、OEMはクラウドプラットフォームへの投資を増やし、社内でデータを管理したり、他のビジネスとコラボレーションしたりすることで、データガバナンスを厳格に管理するようになっています。

クラウド分野は2024年に75.5%のシェアを占める。クラウドプラットフォームは、OEMやサービスプロバイダーがストレージや処理能力を拡張できるようにするため、自動車データ収益化エコシステムに役立っています。これらのプラットフォームは、リアルタイムの分析や機械学習モデルを可能にすることで、予知保全、利用ベースの保険（UBI）、モビリティ管理など、さまざまなサービスをサポートします。クラウドインフラストラクチャはまた、高価なオンプレミスのITシステムの必要性を減らし、データ管理のためのより費用対効果の高いソリューションを提供し、企業が使用した分だけ支払うことを可能にします。このため、データ収益化のための効率的でスケーラブルかつ手頃なソリューションを求める企業の間で、クラウドの利用がますます一般的になっています。

アジア太平洋の自動車データ収益化産業は35％のシェアを占め、2024年には7億4,820万米ドルを生み出しました。中国の5Gネットワークの急速な導入とモノのインターネット（IoT）エコシステムの進歩が、テレマティクスやV2X（Vehicle-to-Everything）通信を含むコネクテッドビークルサービスの需要促進に寄与しています。中国の国内自動車メーカーは、クラウドサービス、車載人工知能、デジタルサービスプラットフォームに多額の投資を行っており、これがデータ主導型ビジネスモデルの成長に拍車をかけています。中国の消費者はデジタル自動車製品やサービスをより受け入れやすくなっており、コネクテッドカー技術やデータ収益化戦略の受け入れ拡大が可能になっています。

世界の自動車データ収益化業界の主要企業には、Bosch、IBM、Caruso GmbH、Continental、Airlinq Inc.、Cox Automotive、Geotab、Harman International、Oracle、Urgent.ly Inc（Otonomo）などがあります。市場ポジションを強化するため、自動車データ収益化分野の企業はOEM、保険会社、サービスプロバイダーとの提携拡大に注力しています。このアプローチは、包括的なデータ主導型ソリューションを提供する能力を高める。さらに、多くの企業が堅牢なクラウドベースのプラットフォーム構築に投資し、拡張性とコスト効率に優れたデータ管理サービスを提供しています。高度な分析と機械学習機能を重視するこれらの企業は、顧客により価値ある洞察と予測機能を提供することを目指しています。さらに各社は、地域のインフラ、規制、顧客の嗜好を活用し、特定の地域に合わせたソリューションを開発しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • コスト構造
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 影響要因
  • 促進要因
    • コネクテッドカーの普及
    • 予知保全の成長
    • フリートおよびモビリティサービスの拡大
    • 政府の規制とスマートインフラ
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • データのプライバシーとセキュリティに関する懸念
    • 標準化の欠如
• 成長可能性分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーター分析
• PESTEL分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• コスト内訳分析
• 特許分析
• 持続可能性と環境側面
  • 持続可能な慣行
  • 廃棄物削減戦略
  • 生産におけるエネルギー効率
  • 環境に優しい取り組み
  • カーボンフットプリントの考慮
• ユースケース

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ航空
  • 中東・アフリカ
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画と資金調達

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 直接的な収益化
• 間接的な収益化

第6章 市場推計・予測：展開別、2021年～2034年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウド

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 保険
• 予測メンテナンス
• 車両管理
• モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）
• 政府とインフラ
• その他

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• OEM
• フリートオペレーター
• サードパーティのサービスプロバイダー
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• Airlinq
• Bosch
• Caruso
• Continental
• Cox Automotive
• Geotab
• Harman
• High Mobility
• IBM
• INRIX
• Lear
• Masternaut
• Motorq
• Nexar
• Octo Telematics
• Oracle
• The Floow
• Urgent.ly（Otonomo）
• Vinchain
• Vinli

The Global Automotive Data Monetization Market was valued at USD 7.8 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 13.3% to reach USD 25.8 billion by 2034. The growth in the market is primarily driven by the widespread adoption of connected vehicles. These vehicles generate vast amounts of real-time data through embedded sensors, telematics, and communication systems. Data gathered from connected cars, including driving behavior, environmental conditions, location, and even driver health, creates opportunities for automotive manufacturers, insurance providers, fleet operators, and service providers to develop new data-driven business models.

By leveraging cloud-based platforms and advanced analytics, the ability to process, analyze, and monetize vehicle data in near real-time has become increasingly essential. Government regulations and infrastructure developments are also contributing to the increasing demand for data transparency and the integration of vehicles with public systems. Additionally, advanced technologies, such as predictive maintenance, telematics-based insurance, and infotainment services, are enabling companies to unlock new revenue streams from automotive data.

In 2024, the OEM (Original Equipment Manufacturer) segment held a dominant position in the market, valued at USD 3 billion and accounting for a 43.5% share. OEMs are key players in collecting and managing data from connected vehicles, as they integrate technologies that provide direct access to data on engine performance, user preferences, and vehicle diagnostics. By controlling and managing data flow, OEMs are in a unique position to offer personalized services such as subscription-based features, real-time infotainment, and predictive maintenance solutions. Additionally, OEMs are increasingly investing in their cloud platforms to manage data internally or collaborate with other businesses, maintaining strict control over data governance.

The cloud segment held a 75.5% share in 2024. Cloud platforms help in the automotive data monetization ecosystem, as they enable OEMs and service providers to scale storage and processing capabilities, crucial for managing massive volumes of real-time data generated by connected vehicles. These platforms support various services, including predictive maintenance, usage-based insurance (UBI), and mobility management, by enabling real-time analytics and machine learning models. The cloud infrastructure also reduces the need for expensive on-premises IT systems, offering a more cost-effective solution for data management and allowing companies to pay only for what they use. This has made the cloud an increasingly popular choice among businesses seeking efficient, scalable, and affordable solutions for data monetization.

Asia Pacific Automotive Data Monetization Industry held a 35% share and generated USD 748.2 million in 2024. China's rapid adoption of 5G networks and advancements in the Internet of Things (IoT) ecosystem have helped in driving the demand for connected vehicle services, including telematics and vehicle-to-everything (V2X) communication. Domestic vehicle manufacturers in China are investing heavily in cloud services, in-car artificial intelligence, and digital services platforms, which are fueling the growth of data-driven business models. Chinese consumers are more receptive to digital automotive products and services, enabling greater acceptance of connected car technologies and data monetization strategies.

Key players in the Global Automotive Data Monetization Industry include Bosch, IBM, Caruso GmbH, Continental, Airlinq Inc., Cox Automotive, Geotab, Harman International, Oracle, and Urgent.ly Inc (Otonomo). To strengthen their market position, companies in the automotive data monetization sector are focusing on expanding their partnerships with OEMs, insurance firms, and service providers. This approach enhances their ability to offer comprehensive, data-driven solutions. Additionally, many companies are investing in building robust cloud-based platforms to offer scalable and cost-efficient data management services. Emphasizing advanced analytics and machine learning capabilities, these firms aim to provide more valuable insights and predictive features to their clients. Furthermore, companies are developing tailored solutions for specific regions, leveraging local infrastructure, regulations, and customer preferences.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
• 1.5 Forecast model
• 1.6 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Type
  • 2.2.3 Deployment
  • 2.2.4 Application
  • 2.2.5 End use
• 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
• 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.4.1 Key decision points for industry executives
  • 2.4.2 Critical success factors for market players
• 2.5 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
  • 3.1.2 Profit margin
  • 3.1.3 Cost structure
  • 3.1.4 Value addition at each stage
  • 3.1.5 Factor affecting the value chain
  • 3.1.6 Disruptions
• 3.2 Impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Proliferation of connected vehicles
    • 3.2.1.2 Growth in predictive maintenance
    • 3.2.1.3 Expansion of fleet and mobility services
    • 3.2.1.4 Government regulations and smart infrastructure
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 Data privacy and security concerns
    • 3.2.2.2 Lack of standardization
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East & Africa
• 3.5 Porter's analysis
• 3.6 PESTEL analysis
• 3.7 Technology and innovation landscape
  • 3.7.1 Current technological trends
  • 3.7.2 Emerging technologies
• 3.8 Cost breakdown analysis
• 3.9 Patent analysis
• 3.10 Sustainability and environmental aspects
  • 3.10.1 Sustainable practices
  • 3.10.2 Waste reduction strategies
  • 3.10.3 Energy efficiency in production
  • 3.10.4 Eco-friendly initiatives
  • 3.10.5 Carbon footprint considerations
• 3.11 Use cases

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 North America
  • 4.2.2 Europe
  • 4.2.3 Asia Pacific
  • 4.2.4 LATAM
  • 4.2.5 MEA
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategic outlook matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Mergers & acquisitions
  • 4.6.2 Partnerships & collaborations
  • 4.6.3 New Product Launches
  • 4.6.4 Expansion Plans and funding

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021 - 2034 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Direct monetization
• 5.3 Indirect monetization

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment, 2021 - 2034 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 On-premises
• 6.3 Cloud

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Insurance
• 7.3 Predictive maintenance
• 7.4 Fleet management
• 7.5 Mobility-as-a-service (MaaS)
• 7.6 Government & infrastructure
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 OEM
• 8.3 Fleet operators
• 8.4 Third-party service providers
• 8.5 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Airlinq
• 10.2 Bosch
• 10.3 Caruso
• 10.4 Continental
• 10.5 Cox Automotive
• 10.6 Geotab
• 10.7 Harman
• 10.8 High Mobility
• 10.9 IBM
• 10.10 INRIX
• 10.11 Lear
• 10.12 Masternaut
• 10.13 Motorq
• 10.14 Nexar
• 10.15 Octo Telematics
• 10.16 Oracle
• 10.17 The Floow
• 10.18 Urgent.ly (Otonomo)
• 10.19 Vinchain
• 10.20 Vinli