抗肥満薬市場：分子タイプ別、薬剤タイプ別、有効成分別、作用機序別、アゴニストタイプ別、作用経路別、投与経路別、流通チャネル別、地域別、および主要企業別：2035年までの動向と予測

抗肥満薬市場：概要

世界の抗肥満薬の市場規模は、今年度の451億米ドルから2035年までに1,065億米ドルへと拡大すると推定されており、予測期間中のCAGRは約10.0％となる見込みです。

抗肥満薬市場：成長と動向

肥満は、世界的に最も重大な慢性代謝性疾患の一つとして浮上しており、世界の公衆衛生上の大きな負担となっています。NCD Risk Factor Collaborationがまとめた世界のデータによると、現在、世界中で10億人以上が肥満を抱えて生活しており、その内訳は成人約8億8,000万人、小児および青少年約1億5,900万人となっています。肥満による負担の増大は、効果的な薬物療法に対する持続的な需要を生み出しています。この需要は、肥満が糖尿病、心血管疾患、およびいくつかタイプのがんと強く関連していることによってもさらに後押しされています。

この市場の商業的な転換点となったのは、GLP-1受容体作動薬の台頭です。セマグルチドやティルゼパチドなど、この作用機序を基盤とする治療法は、従来外科的介入で得られていたものと匹敵するか、あるいはそれを上回る減量効果を示しています。

臨床的エビデンスにより、体重管理を超えた抗肥満療法の価値提案はますます強まっています。例えば、SELECT心血管アウトカム試験では、既往の心血管疾患を有する過体重または肥満の成人において、セマグルチドが主要な心血管有害事象のリスクを20％低減させることが示されました。これらの知見により、これらの療法は心代謝治療としての臨床的役割を拡大し、適応患者層の拡大と保険償還の見通しの改善につながっています。

さらに、注射剤から経口剤への移行が進んでいることも、市場関係者のイノベーションへの関心をさらに高めています。注射型のGLP-1療法は臨床的なベンチマークを確立しましたが、コールドチェーン物流、注射針への抵抗感、流通コストといった形で、大きな障壁を伴っています。経口抗肥満療法の開発により、患者のアクセスと利便性が向上することが期待されています。例えば、OPKO Health社とEntera Bio社は、1日1回投与の経口型GLP-1／グルカゴン二重アゴニストである「OPK-88006」を共同開発しています。このような革新は、特にコールドチェーン保管や医療インフラが限られている地域において、減量療法の利用拡大につながる可能性があります。

成長の原動力：市場拡大を加速させる要因

• 世界の肥満有病率の上昇：先進国および新興国を問わず、成人および小児の肥満症例は増加し続けています。その結果、政府や医療保険者は、効果的な薬物療法を支援するようますます強い圧力にさらされており、新薬の発売にとって好ましい規制および償還環境が生まれています。
• 減量にとどまらない臨床的利点：GLP-1およびマルチアゴニスト療法は、体重減少に加え、心血管系、腎臓、代謝面での有益性が実証されています。その結果、医療従事者や保険者は、これらの療法を単なる減量薬ではなく、疾患修飾療法として認識するようになってきており、適応症の拡大や治療期間の長期化が後押しされています。
• 臨床パイプラインの拡大：抗肥満薬のパイプラインは、現在市販されている単一アゴニスト療法の枠を超えて拡大しています。CagriSema、レタトルチド、サーボドゥチドなど、いくつかの二重および三重アゴニスト候補が、後期臨床試験の段階に進んでいます。さらに、オルフォルグリプロンやECC5004などの経口候補薬は、規制当局の承認後、治療へのアクセスを拡大し、採用を促進する可能性があります。
• 戦略的統合と地理的拡大：大手製薬企業やデジタルヘルス企業は、この分野での地位を確固たるものにするため、ニッチな能力を持つ企業を買収しています。Voy別インドのオンライン体重管理プラットフォーム「EarlyFit」の買収は、企業がM&Aを活用して、未開拓の巨大な肥満市場に迅速に参入しようとしている一例です。

市場の課題：進展を妨げる重大な障壁

根強い需要があるにもかかわらず、市場はいくつかの課題に直面しています。潜在的な課題の一つは、新規肥満治療薬の開発コストが高いことです。さらに、持続的な減量効果と心代謝面の安全性を実証するために必要な、複数年にわたる多段階の臨床試験要件が、一部の開発企業の参入を躊躇させています。厳格な規制当局による審査も、市場参入にさらなる時間とコストを要させる要因となっています。

製造能力もまた、大きな制約要因となっています。現在市場を独占しているNovo NordiskとEli Lillyの2社は、GLP-1ベースの治療薬に対する需要が既存の生産能力を上回ったため、2022年以降、供給不足に直面し続けています。副作用や長期的な安全性に関する懸念は、臨床的エビデンスが良好な場合でも患者の採用を遅らせる可能性があるため、世間の認識もさらなる変動要因となります。この課題に対処するためには、市販後調査と医師への教育が極めて重要です。

抗肥満薬市場：主な洞察

当レポートでは、抗肥満薬市場の現状を分析し、その将来の方向性を左右する可能性が最も高い動向を特定しています。主な調査結果は以下の通りです：

• 新規参入企業による市場競争の激化：Eli LillyとNovo Nordiskは、引き続き世界の供給量および売上高を支配しています。しかし、ロシュ社は最近、肥満治療薬の米国における製造能力を拡大するために20億米ドルの投資を発表しました。さらに、テバ社によるリラグルチドの初のジェネリック医薬品の発売は、既存の主要企業と新規参入企業の間で競合の基盤が広がり始めていることを示唆しています。
• 経口治療薬は大きな成長機会を秘めています：OPK-88006などの1日1回投与の経口肥満治療薬は、臨床開発が進められています。承認されれば、特に医療インフラが限られ、費用に敏感な地域において、治療へのアクセスを改善する可能性があります。
• 開発パイプラインではバイオ医薬品が引き続き主流：後期段階にある肥満治療薬候補の大部分は依然としてGLP-1系バイオ医薬品であり、低分子薬や経口薬の代替品が成熟しつつある中でも、この分子クラスがシェアを拡大し続けると予想される理由を裏付けています。
• M&Aの増加：各社は、独自に新たな流通ネットワークを構築するよりも、流通能力を拡大するための戦略的手段として、買収をますます活用するようになっています。例えば、VoyはEarlyFitを買収することでインド市場に参入し、市場への迅速な参入と現地での確固たる基盤の確立を実現しました。

抗肥満薬市場のセグメント

市場規模および機会分析は、以下のパラメータに基づいてセグメント化されています：

分子タイプ別

• バイオ医薬品
• 低分子化合物

薬剤タイプ別

• 処方薬
• 一般用医薬品

有効成分別

• ティルゼパチド
• セマグルチド
• レタトルチド
• スルヴォデュタイド
• カグリリンチドおよびセマグルチド
• オルフォルグリプロン
• リラグルチド
• その他

作用機序別

• GLP-1アゴニスト
• GLP-1アゴニスト／GIPアゴニスト
• GLP-1アゴニスト／GCGRアゴニスト
• GLP-1アゴニスト／アミリン類似体
• GLP-1／GCGR／GIPアゴニスト
• その他

アゴニストタイプ別

• 単一アゴニスト
• デュアルアゴニスト
• トリアゴニスト

作用経路別

• 中枢作用型
• 末梢作用型
• 中枢作用および末梢作用

投与経路別

• 経口
• 非経口

流通チャネル別

• 病院薬局
• 小売およびオンライン薬局

地域別

• 北米
• 米国
• カナダ
• 欧州
• ドイツ
• 英国
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その他欧州
• アジア太平洋
• 日本
• 中国
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• アルゼンチン
• その他ラテンアメリカ

抗肥満薬市場：主要な市場セグメンテーションに関する洞察

抗肥満薬市場を牽引するのはバイオ医薬品

Roots Analysis社の市場評価によると、現在、バイオ医薬品セグメントが市場で最大のシェアを占めています。この主導的な地位は、バイオ医薬品が腸脳ホルモン経路、すなわちGLP-1、GIP、およびグルカゴン受容体に作用し、体重減少にとどまらず、心血管リスクの軽減や血糖コントロールの改善など、代謝面での幅広い恩恵をもたらす能力を反映しています。後期開発段階にある肥満治療薬候補の大部分もバイオロジクス・プラットフォームに基づいており、より新しく、より効果的な分子が市場に登場することで、このセグメントはリードをさらに拡大する好位置にあります。

処方薬が市場情勢を支配

当社の分析によると、処方薬療法が市場の大部分を占めています。この高いシェアは、臨床的に実証された有効性と、厳格な臨床試験データが医師や患者に与える信頼感によるものです。一方、OTC（一般用医薬品）の体重管理製品は、現時点ではシェアが小さいもの、消費者が初期段階の体重管理において、手軽で自己管理型の選択肢をますます求めるようになるにつれ、より速いペースで成長すると予想されます。

有効成分の中でティルゼパチドが首位

Roots Analysisの市場レポートによると、有効成分の中でティルゼパチドは45％以上の市場シェアを占めています。この高いシェアは、食欲、インスリン分泌、エネルギー消費を同時に調節するGIP/GLP-1の二重作用メカニズムによるものです。一方、次世代の候補物質が治療の選択肢を多様化させるにつれ、「その他の有効成分」セグメントが最も高いCAGRを記録すると予想されます。

GLP-1アゴニストが依然として主流

Roots Analysisの市場レポートによると、GLP-1アゴニストは、血糖コントロールを改善しつつ満腹感を高める効果が確立されていることから、依然として主要な作用機序としての地位を維持しています。しかし、予測期間中は、GLP-1/GCGRデュアルアゴニストが最も高いCAGRを記録する見込みです。この成長の主な要因は、複数の代謝経路を同時に標的とすることで、体重減少とより広範な代謝アウトカムの両方を改善できることを示す臨床データが増加していることにあります。

北米が市場をリードし続ける

現在、北米は世界市場における売上高シェアで首位を占めています。この高いシェアは、肥満有病率の高さ、成熟した医療インフラ、そして比較的有利な保険償還制度によって支えられています。一方、アジア太平洋地域は、2035年までに地域別で最も高いCAGRを記録すると予測されています。この前例のない成長は、中国、インド、日本、韓国における肥満率の上昇、急速な都市化、そして地域全体での医療へのアクセス拡大と医療費の増加によって牽引されています。

抗肥満薬市場の主要企業例

• Eli Lilly
• Novo Nordisk
• Pfizer
• AstraZeneca
• Roche
• Boehringer Ingelheim
• Zealand Pharma
• Viking Therapeutics
• Regeneron

専門家インタビューと業界考察

本調査では、以下の業界の利害関係者へのインタビューの詳細な記録を掲載しています：

• 米国の中堅企業　共同創業者兼最高医療顧問
• 米国の大手企業の最高経営責任者
• 米国・中小企業の最高経営責任者
• 米国大手企業、健康・ライフスタイル医学部門チーフ・メディカル・エディター
• 内分泌専門医兼所長、米国・小規模研究所
• 米国・超大規模医療機関、内科および小児科准教授
• 米国・超大規模研究機関、糖尿病・内分泌・代謝部門医学教授
• 研究員、カナダの小規模医療機関
• デンマークの大手企業元最高経営責任者
• デンマークの大手企業、IDEAの元副社長

抗肥満薬市場：調査範囲

• 市場規模および機会分析：分子タイプ、薬剤タイプ、有効成分、作用機序、アゴニストタイプ、作用経路、投与経路、流通チャネル、および地域別に、世界の抗肥満薬市場を詳細に分析します。
• 競合情勢：抗肥満薬を開発・販売する企業について、設立年、企業規模、本社所在地、パイプラインの幅などのパラメータを基準に詳細に評価しています。
• 企業プロファイル：主要企業の詳細なプロファイル。設立年、本社所在地、企業規模、経営陣、製品ポートフォリオ、および最近の戦略的取り組みを網羅しています。
• 大手製薬企業の取り組み：抗肥満薬市場における主要企業が実施している戦略的取り組みに関する包括的な分析です。本章では、取り組みの数、実施年、取り組みタイプ、提携形態、事業拡大の形態、および大手製薬企業の数や地域別の分析など、複数のパラメータに基づいて各取り組みを評価しています。
• 市場影響分析：短期的および長期的な市場成長を左右する可能性が最も高い促進要因、抑制要因、機会、課題の評価を行います。

目次

第1章 背景

第2章 調査手法

第3章 経済的およびその他のプロジェクト固有の考慮事項

第4章 マクロ経済指標

第5章 エグゼクティブサマリー

第6章 イントロダクション

第7章 市場情勢：抗肥満薬

第8章 企業プロファイル：北米に拠点を置く抗肥満薬開発企業

• 章の概要
• 詳細な企業プロファイル
• Eli Lilly
• Pfizer
• Regeneron
• 概略企業プロファイル
• CinFina Pharma
• Kallyope
• Viking Therapeutics

第9章 企業プロファイル：欧州に拠点を置く抗肥満薬開発企業

• 章の概要
• 詳細な企業プロファイル
• AstraZeneca
• Novo Nordisk
• Roche
• 概略企業プロファイル
• Adocia
• Boehringer Ingelheim
• Zealand Pharma

第10章 企業プロファイル：アジア太平洋および世界のその他の地域に拠点を置く抗肥満薬開発企業

• 章の概要
• 詳細な企業プロファイル
• Hanmi Pharmaceuticals
• Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals
• 概略企業プロファイル
• Gmax Biopharma
• PegBio
• QL Biopharm
• Sciwind Biosciences

第11章 大手製薬会社の取り組み

第12章 市場影響分析：促進要因、阻害要因、機会、課題

第13章 世界の抗肥満薬市場

第14章 抗肥満薬市場（分子タイプ別）

第15章 抗肥満薬市場（薬剤タイプ別）

第16章 抗肥満薬市場（有効成分別）

第17章 抗肥満薬市場（作用機序別）

第18章 抗肥満薬市場（アゴニストタイプ別）

第19章 抗肥満薬市場（作用経路別）

第20章 抗肥満薬市場（投与経路別）

第21章 抗肥満薬市場（流通チャネル別）

第22章 抗肥満薬市場（主要地域別）

第23章 抗肥満薬市場、販売済みおよび第III相臨床試験段階の薬剤の売上予測

第24章 抗肥満薬市場（主要企業別）

第25章 経営幹部の洞察

第26章 付録1：表形式データ

第27章 付録2：企業および組織一覧