自動車用デジタルキー（UWB、NearLink、BLE 6.0）の産業動向（2025年）

I. デジタルキー市場が過去最高値を更新、搭載率は2030年までに80%を超える

2024年、中国の乗用車用デジタルキー市場は過去最高値を記録し、搭載数は前年比58.7%増、市場規模は30億元を超え、搭載率は前年比15ポイント増の47.5%に跳ね上がっています。中国の乗用車のデジタルキー搭載率は、2030年までに80.8%に達する見込みです。

II. 新興ブランドのデジタルキー搭載率は89%に達し、サプライヤーの入れ替えが進む

企業タイプ別では、新興ブランドが大きくリードしています。2024年、新興ブランドのデジタルキー搭載率は89.0%に達し、2023年から8.1ポイント上昇しました。調査した新興ブランドのうち、60%が自社のすべての車両にデジタルキーを搭載していました。

新興ブランドのデジタルキーシステムサプライヤーには、YF Tech、Pektron、Gosuncn、UAES、Kostalなどが含まれます。上位5社で市場シェアの66.7%を占めています。

Harmony Intelligent Mobility Alliance（HIMA）（AITO、LUXEED、Maextro、STELATO）とその他の新興人気ブランドの支援により、YF Techは2024年に27.5%の市場シェアを誇り、第1位となっています。

Teslaのおかげで、2位のPektronは17.2%の市場シェアを獲得しました。

Geely Galaxyに牽引され、Gosuncnは8.9%の市場シェアを獲得し、3位となっています。

ZEEKRやXiaomiなどのブランドが牽引するUAESは7.7%のシェアを確保しました。

一部のNIOのモデルにより、Kostalは5.4%のシェアを獲得しました。

III. UWB、NearLink、BLE 6.0が今後の3大勢力となります。

技術的な観点から見ると、デジタルキーは主に4つの世代を経ています。

第1世代のデジタルキーは、NFC技術に基づき、車両の搭乗・発進機能を実現しました。

第2世代のデジタルキーはBLE技術を採用しており、第1世代よりも通信距離が長いです。同時に、Bluetoothの信号強度によって、車両とキーの位置関係を大まかに認識することができます。

第3世代のデジタルキーは、UWB、BLE、NFCの各技術を組み合わせています。UWB技術は、第3世代デジタルキーの位置認識精度を質的に飛躍させました。

第4世代のデジタルキーはNearLinkに代表され、Bluetoothの5倍の位置認識精度と6倍のロック精度（実験室でのテストデータによる）を持ちます。同時に、NearLinkはHuaweiが独占しており、HarmonyOSに基づくエコロジカルシナジーを実現しやすくなっています。

OEMとサプライヤーの計画から見ると、デジタルキーは今後数年間、BLE、UWB、NearLinkの3つの柱を持つことになります。

具体的には、性能向上とコスト削減を考えると、BLE+NFCの融合ソリューションは費用対効果に優れており、市場の主流となる見込みです。

BLEソリューションの普及率は20%程度にとどまり、主に経済的なモデルで利用可能なものとなる見込みです。将来のアップグレード後、BLE 6.0はBLEソリューションの応用サイクルを拡大すると予測されます。

通信距離が短く、用途シナリオが限られているため、単体のNFCソリューションは改良の余地が限られます。

UWBソリューションは、その性能の優位性、高精度測位、レーダーにより、将来のデジタルキーとその他の機能、例えばモニタリングやキックレーダーのような多重化機能を統合し、全体的なコストを最適化します。しかし、UWBにはシステムコストが高い、携帯電話への対応が限られているといったボトルネックがあります。

NearLinkソリューションは2025年に量産化され、2025年～2030年に徐々に大規模に自動車に搭載される見込みです。

当レポートでは、中国の自動車用デジタルキー産業について調査分析し、通信技術と標準仕様、産業チェーンと競合情勢、OEMの応用と計画、チップベンダーとシステムインテグレーターなどの情報を提供しています。

目次

第1章 自動車用デジタルキー市場の予測

• デジタルキーのイントロダクション
• デジタルキーの開発史
• デジタルキーの技術ルート
• デジタルキーの応用シナリオ
• デジタルキー搭載データの分析（1）
• デジタルキー搭載データの分析（2）
• デジタルキー搭載データの分析（3）
• デジタルキー搭載データの分析（4）
• デジタルキー搭載データの分析（5）
• デジタルキー搭載予測（1）
• デジタルキー搭載予測（2）
• デジタルキー搭載予測（3）
• デジタルキー搭載予測（4）
• デジタルキーの標準と仕様の2大動向
• ICCEのデジタルキー標準
• ICCOAのデジタルキー標準

第2章 デジタルキー市場セグメントの応用動向

• BLEベースのデジタルキー
• UWBベースのデジタルキー
• NFCベースのデジタルキー
• NearLinkベースのデジタルキー

第3章 デジタルキーの産業チェーンと競合情勢

• デジタルキーの産業チェーン
• デジタルキーのコスト構成と需要
• デジタルキーコンポーネントの競合情勢
• デジタルキーサプライヤーのソフトウェアとハードウェアの統合動向
• デジタルキーのOEMとサプライヤーの国外展開と連携
• デジタルキーエクスペリエンス向上戦略
• デジタルキーマルチプロトコル融合戦略
• デジタルキーコスト削減ソリューション
• CPD需要がUWBの車両への搭載を推進する
• デジタルキーとバイオキーの統合
• デジタルキーに対する電話とIVIの相互接続の影響

第4章 OEMのデジタルキーレイアウト

• BYD
• Changan
• Geely
• Tesla
• Li Auto
• NIO
• Xpeng
• Hyundai
• BMW
• SAIC
• ZEEKR
• SAIC-GM

第5章 デジタルキーチップサプライヤーの代表的なソリューション

• NXP
• ST
• TI
• Telink
• Apple
• QORVO
• Qualcomm

第6章 国外のデジタルキーシステムサプライヤー

• Pektron
• G+D Mobile Security
• Alps Alpine
• Marquardt
• Irdeto
• Bosch
• Valeo
• Continental
• FORVIA
• KOSTAL
• Denso
• Huf Group
• TOKAI RIKA

第7章 国内のデジタルキーシステムサプライヤー

• INGEEK
• YF Tech
• UBITRAQ
• ADAYO
• Jingwei Hirain
• PATEO
• TsingCar
• Xi'an LINKSCI
• UAES
• Fuyao
• Sirun's Digital Key Solution
• SNOWBALL's Digital Key Solution
• RF-star's Digital Key Solution