自動車ソフトウェアのビジネスモデルとサプライヤーのレイアウト（2024年）

OEMのソフトウェア開発は「プラットフォーム化」に向かって発展し、源流でのコスト削減を実現する

2024年、OEMの組織構造はますます頻繁に調整され、熾烈な競争の自動車市場に対応するために戦略をリアルタイムで調整する必要があります。あるOEMは、企業の売上やその他の現状を安定させるために組織構造を調整し、あるOEMは、企業のソフトウェアと新しいビジネスの焦点を推進するために、組織構造、特に研究開発ビジネスチームを調整します。

ローカルOEMは研究開発の組織構造を変更し、ソフトウェア開発戦略を再構築する

近年、XPeng Motorsは、大規模な組織構造の調整を継続し、同時に、インテリジェントで競争の激しい自動車市場と向き合うために、コスト削減と効率化、予算削減などの多くの措置を提案しています。2024年7月、XPeng Motorsの自動運転部門は新たな組織再編を開始しました。Xpengの自動運転部門は3つの新しいセグメントを設立しました。AIモデル開発、AIアプリケーション開発、AI効率開発です。AIモデル開発部門は主にエンドツーエンドのモデル開発を担当し、AIエンドツーエンドのインテリジェントドライビング技術のレイアウトを強化します。

2024年8月、SAICはIMとRisingブランドの研究開発事業をSAIC Group Innovation Research and Development Institute（SAIC R & D Institute）に統合します。このうち、IMとRisingブランドの研究開発チーム、パワーバッテリー、インテリジェントドライブ、シャーシなどの技術プロジェクトは、SAIC R & D Instituteに一元的に移行され、R & D Instituteで統一および調整されます。全サブブランドの研究開発力を一元化し、統一的に発展させるというこのモデルは、自動車製造グループが一般的に採用している「大型研究開発機関」モデルです。このモデルを通じて、製品のプラットフォームと標準化されたレイアウトが実施され、研究開発コストの平等な分担を実現し、源流でのコスト削減に努めています。

多国籍自動車メーカーが中国のローカルソフトウェアサプライチェーンとの協力を強化

現在、多国籍自動車メーカーの中国現地化展開は新たな段階に入っています。これは以前の「縫製」補助装飾・開発とは異なりますが、根本的にシステムを再構築し、積極的に戦略を調整し、積極的に中国の自動車市場の新たな変化に対処するためにレイアウトします。それは以下のように要約できます。

・中国の現地の投資・研究開発センターのレイアウトを増やします。例えば2022年3月、Mercedes-Benzは、中国における研究開発レイアウトをさらに拡大するため、上海に研究開発センターを設立すると発表しました。上海の研究開発センターは、インテリジェントな相互接続、自動運転、ソフトウェアとハードウェアの開発、ビッグデータを重視します。2023年4月、Volkswagen Groupは約10億ユーロを投資し、インテリジェントコネクテッド電気自動車に焦点を当てた研究開発、イノベーション・調達センターを設立すると発表しました。

・中国の現地チームの権限をさらに開放し、中国の現地のカスタマイズ戦略を強化します。現在、Mercedes-Benz、BMW、Volkswagenなどの国外自動車メーカーは、中国の現地チームの権限をさらに開放するため、中国の現地カスタマイズ開発モデルを提案しています。

・中国の現地サプライヤーと積極的に協力します。例えば、Mercedes-BenzはMomenta、Tencent、AISpeechなどと深く協力し、VolkswagenはThunderSoft、Horizon、XPeng Motorsなどと深く協力しています。

当レポートでは、中国の自動車産業について調査分析し、自動車ソフトウェアのビジネスモデルや、国内外のサプライヤーのレイアウトに関する情報を提供しています。

目次

第1章 自動車ソフトウェアのビジネスモデルと動向の分析

• インテリジェント車両ソフトウェアの産業チェーンの概要
• 主要OEMのソフトウェアシステムサプライチェーン構築と組織構造調整
• インテリジェント車両ソフトウェア関連サプライヤーのビジネスモデルの概要
• スマートカーソフトウェアビジネスモデルの開発動向

第2章 OEMのソフトウェアイノベーション戦略への対応に関する分析

• Mercedes-Benz
• BYD
• BMW
• Volkswagen
• Ford
• SAIC
• Great Wall Motor
• Geely
• Changan Automobile
• Xpeng
• Li Auto
• FAW
• Chery

第3章 自動車オペレーティングシステムのビジネスとレイアウトのモデル

• 自動車オペレーティングシステムビジネスモデルの現状と動向
• 車両OS
• 主な自動車オペレーティングシステム
• 主な自動車ミドルウェアのビジネスモデル
• AUTOSAR

第4章 インテリジェントコックピットのビジネスとレイアウトのモデル

• インテリジェントコックピットソフトウェアシステムのビジネスモデルと動向
• 自動車HMIデザイン
• 自動車音声のビジネスモデルと動向
• 自動車地図ナビゲーションのビジネスモデルと動向
• 自動車音響システム
• AR-HUDソフトウェア
• インコックピットビジョン（DMS/OMS）のビジネスモデルと動向
• マルチモーダルフュージョンインタラクション
• AI基盤モデルのコックピット用途

第5章 自動運転のビジネスとレイアウトのモデル

• 自動運転システムソフトウェアのビジネスモデルの現状と動向
• 中高級ADASソリューションのビジネスモデル
• L3/L4自動運転システムのビジネスモデル

第6章 自動車クラウドプラットフォームのビジネスとレイアウトのモデル

• クラウドプラットフォームソフトウェアのビジネスモデルの現状と動向
• クラウドネイティブ
• OTA
• TSP/MNO車両インターネットサービスプロバイダー