SD-WANの世界市場：市場規模・シェア分析 - 動向、促進要因、競合情勢、予測 (2024～2030年)

主なハイライト

世界のSD-WAN (ソフトウェア定義広域ネットワーク) の市場規模は、2023年に42億8,740万米ドル、2030年には426億690万米ドルに達し、38.9%のCAGRで拡大します。

ネットワークのプライバシーと可視性に対する需要の高まりが、業界の成長を促進する主な要因です。特にネットワークセキュリティは、IT関係者にとって常に重要な要素です。

世界のデータ利用の急増に伴い、データベース、企業データ、アプリケーション、その他さまざまなリソースなど、さまざまなミッションクリティカルな資産が不正アクセスを受けやすくなっています。従来のWANソリューションでは、ネットワークをリスクから守るには不十分で、全体的なコントロールも不十分です。そのため各企業は、重要なビジネス情報への不正アクセスなどの悪意のある活動の可能性を減らし、事業継続性を保証するために、ITインフラを常に更新しています。SD-WANは、トラフィックの追跡と計測に役立ち、IT部門にWANに対する深い可視性を提供し、セキュリティ攻撃を迅速に特定することを可能にします。

インテリジェントな経路制御に対するニーズの高まりは、重要な機会を提供しています。ネットワークの複雑化とネットワーク末端のデータ混雑の増加に伴い、宛先、送信元、または特定のアプリケーションを中心に、トラフィックにルートを割り当てるポリシー駆動型ルーティングソリューションの必要性が高まっています。SD-WANソリューションは、アプリケーションを中心にトラフィックを誘導することで、インテリジェントなパス制御を提供します。

主な洞察

2023年、北米は50%以上のシェアで業界最大の貢献者となっています。北米の成長の主な原動力は、主要プレイヤーの強固な存在、先進技術の広範な受容、ネットワークプロセスの合理化に対する企業の高いニーズなどです。

アジア太平洋は今後数年間でCAGRが39.3%と最速の伸びを示すと思われます。この背景には、IT投資の増加、5G接続の受け入れに向けた政府の有益な取り組み、接続デバイスの迅速な普及、企業の急速なDXがあります。

2023年にはソリューションカテゴリーが業界をリードし、約70%のシェアを占める見通しです。この背景には、マルチクラウド環境への移行、コンプライアンス要求の高まり、IoT接続デバイスの受け入れ、アプリケーション最適化の要件、安全なネットワークインフラに対する強固なニーズなどがあります。

オンプレミスのカテゴリーは、2023年の業界への寄与が最も大きく、シェアは45%でした。これは、SD-WANソリューションの受け入れに伴う大組織のセキュリティ不安や、ネットワークや大量の非構造化データの管理を成功させるための物理的なネットワーク機器に対する強い需要によるものと考えられます。

ネットワーク運用可視化カテゴリーは、今後数年間で39.4%という最も速いペースで進歩すると思われます。これは問題を判断し、SD-WANの運用を合理化するためのリアルタイムの情報に対するニーズが高いためです。

2023年にはIT・通信カテゴリが35%のシェアで業界をリードします。これは、この業界におけるデジタル化のペースの速さ、IT・通信業界の成長、職場におけるモバイルデバイスの普及、消費者体験の向上に対するニーズの高まりによるものです。

当レポートでは、世界のSD-WANの市場について分析し、市場の基本構造・最新情勢や主な促進・抑制要因、世界全体および地域別・主要国の市場規模の動向見通し (金額ベース、2017～2030年)、提供品目別・展開方法別・利用事例別・業種別の詳細動向、現在の市場競争の状況、主要企業のプロファイルなどを調査しております。

目次

第1章 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場指標

第5章 業界の展望

• 市場力学
  • 動向
  • 促進要因
  • 抑制要因/課題
  • 促進要因/抑制要因の影響分析
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響
• ポーターのファイブフォース分析

第6章 世界市場

• 概要
• 市場収益：提供品目別 (2017～2030年)
• 市場収益：展開方式別 (2017～2030年)
• 市場収益：利用事例別 (2017～2030年)
• 市場収益：業種別 (2017～2030年)
• 市場収益：地域別 (2017～2030年)

第7章 北米市場

• 概要
• 市場収益：提供品目別 (2017～2030年)
• 市場収益：展開方式別 (2017～2030年)
• 市場収益：利用事例別 (2017～2030年)
• 市場収益：業種別 (2017～2030年)
• 市場収益：国別 (2017～2030年)

第8章 欧州市場

第9章 アジア太平洋市場

第10章 ラテンアメリカ市場

第11章 中東・アフリカ市場

第12章 米国市場

• 概要
• 市場収益：提供品目別 (2017～2030年)
• 市場収益：展開方式別 (2017～2030年)
• 市場収益：利用事例別 (2017～2030年)
• 市場収益：業種別 (2017～2030年)

第13章 カナダ市場

第14章 ドイツ市場

第15章 フランス市場

第16章 英国市場

第17章 イタリア市場

第18章 スペイン市場

第19章 日本市場

第20章 中国市場

第21章 インド市場

第22章 オーストラリア市場

第23章 韓国市場

第24章 ブラジル市場

第25章 メキシコ市場

第26章 サウジアラビア市場

第27章 南アフリカ市場

第28章 UAE市場

第29章 競合情勢

• 市場参入企業とその提供品目の一覧
• 主要企業の競合ベンチマーク
• 主要企業の製品ベンチマーク
• 最近の戦略展開状況

第30章 企業プロファイル

• Cisco Systems Inc.
• Citrix Systems Inc.
• Fortinet Inc.
• Oracle Corporation
• Juniper Networks Inc.
• Silver Peak Systems Inc.
• Palo Alto Networks Inc.
• Aryaka Networks Inc.
• Riverbed Technology Inc.
• VMware Inc.
• Mushroom Networks Incorporated

第31章 付録

Key Highlights

The SD-WAN market was valued at USD 4,287.4 million in 2023, and it will increase to USD 42,606.9 million, growing at a 38.9% compound annual growth rate, by 2030.

The rising demand for network privacy as well as visibility is a major factor driving the growth of the industry. Network security is constantly an important factor for IT officials.

With the surging usage of data globally, different mission-critical assets like databases, enterprise data, applications, and various other resources, are becoming liable to unlawful access.

Legacy WAN solutions are not adequate to defend the network from risks, and they also provide inadequate overall control.

Businesses are, therefore, constantly modernizing their IT infrastructure to decrease the probability of malicious activities, such as unauthorized access to vital business information, and guarantee business continuity.

SD-WAN helps in tracking and measuring traffic, offers deep visibility to IT departments into WAN, and enables them to rapidly identify a security attack.

The increasing need for intelligent pathway control is providing key opportunities.

With the increasing network complexity as well as data congestion on network ends, the need for policy-driven routing solutions is rising to assign a route to their traffic, centered on the destination, source, or particular application.

SD-WAN solutions provide intelligent path control by directing traffic centered on the application.

Key Insights

North America was the largest contributor to the industry in 2023, with more than 50% share.

The major drivers for the growth in North America include the robust existence of the key players, extensive acceptance of advanced technologies, and the high need of businesses to streamline their networking processes.

APAC will propel at the fastest compound annual growth rate, of 39.3%, in the years to come. This is because of the increasing IT investment, helpful government initiatives for the acceptance of 5G connectivity, speedy connected devices acceptance, and rapid digital transformation of enterprises.

The solution category led the industry in 2023, with approximately 70% share.

This is because of the move toward multi-cloud environments, rising compliance demands, acceptance of IoT-connected devices, requirement for application optimization, and robust need for secured network infrastructure.

The on-premises category was the largest contributor to the industry in 2023, with a 45% share.

This can be because of the security unease of large organizations with the acceptance of SD-WAN solutions and the strong demand for physical networking devices for successful management of the network and big volumes of unstructured data.

The network operations visibility category will advance at the fastest rate, of 39.4%, in the years to come.

This is because of the high need for real-time information to determine problems and streamline SD-WAN operations.

The IT & telecom category led the industry in 2023, with a 35% share.

This can be because of the fast pace of digitization in this industry, the growing IT & telecom sector, the acceptance of mobile devices in workplaces, and the rising need for enhancing consumer experience.

The SD-WAN industry is fragmented, and it will grow continuously with the increasing consciousness about the benefits provided by SD-WAN.

Table of Contents

Chapter 1. Research Scope

• 1.1. Research Objectives
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Analysis Period
• 1.4. Market Size Breakdown by Segments
  • 1.4.1. Market size breakdown, by offering
  • 1.4.2. Market size breakdown, by deployment
  • 1.4.3. Market size breakdown, by use case
  • 1.4.4. Market size breakdown, by industry
  • 1.4.5. Market size breakdown, by region
  • 1.4.6. Market size breakdown, by country
• 1.5. Market Data Reporting Unit
  • 1.5.1. Value
• 1.6. Key Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

• 2.1. Secondary Research
  • 2.1.1. Paid
  • 2.1.2. Unpaid
  • 2.1.3. P&S Intelligence database
• 2.2. Primary Research
• 2.3. Market Size Estimation
• 2.4. Data Triangulation
• 2.5. Currency Conversion Rates
• 2.6. Assumptions for the Study
• 2.7. Notes and Caveats

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Indicators

Chapter 5. Industry Outlook

• 5.1. Market Dynamics
  • 5.1.1. Trends
  • 5.1.2. Drivers
  • 5.1.3. Restraints/challenges
  • 5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints
• 5.2. Impact of COVID-19
• 5.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 5.3.1. Bargaining power of buyers
  • 5.3.2. Bargaining power of suppliers
  • 5.3.3. Threat of new entrants
  • 5.3.4. Intensity of rivalry
  • 5.3.5. Threat of substitutes

Chapter 6. Global Market

• 6.1. Overview
• 6.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 6.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 6.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 6.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)
• 6.6. Market Revenue, by Region (2017-2030)

Chapter 7. North America Market

• 7.1. Overview
• 7.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 7.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 7.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 7.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)
• 7.6. Market Revenue, by Country (2017-2030)

Chapter 8. Europe Market

• 8.1. Overview
• 8.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 8.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 8.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 8.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)
• 8.6. Market Revenue, by Country (2017-2030)

Chapter 9. APAC Market

• 9.1. Overview
• 9.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 9.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 9.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 9.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)
• 9.6. Market Revenue, by Country (2017-2030)

Chapter 10. LATAM Market

• 10.1. Overview
• 10.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 10.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 10.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 10.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)
• 10.6. Market Revenue, by Country (2017-2030)

Chapter 11. MEA Market

• 11.1. Overview
• 11.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 11.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 11.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 11.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)
• 11.6. Market Revenue, by Country (2017-2030)

Chapter 12. U.S. Market

• 12.1. Overview
• 12.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 12.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 12.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 12.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 13. Canada Market

• 13.1. Overview
• 13.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 13.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 13.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 13.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 14. Germany Market

• 14.1. Overview
• 14.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 14.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 14.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 14.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 15. France Market

• 15.1. Overview
• 15.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 15.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 15.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 15.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 16. U.K. Market

• 16.1. Overview
• 16.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 16.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 16.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 16.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 17. Italy Market

• 17.1. Overview
• 17.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 17.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 17.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 17.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 18. Spain Market

• 18.1. Overview
• 18.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 18.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 18.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 18.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 19. Japan Market

• 19.1. Overview
• 19.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 19.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 19.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 19.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 20. China Market

• 20.1. Overview
• 20.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 20.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 20.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 20.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 21. India Market

• 21.1. Overview
• 21.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 21.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 21.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 21.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 22. Australia Market

• 22.1. Overview
• 22.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 22.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 22.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 22.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 23. South Korea Market

• 23.1. Overview
• 23.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 23.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 23.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 23.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 24. Brazil Market

• 24.1. Overview
• 24.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 24.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 24.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 24.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 25. Mexico Market

• 25.1. Overview
• 25.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 25.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 25.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 25.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 26. Saudi Arabia Market

• 26.1. Overview
• 26.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 26.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 26.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 26.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 27. South Africa Market

• 27.1. Overview
• 27.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 27.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 27.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 27.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 28. U.A.E. Market

• 28.1. Overview
• 28.2. Market Revenue, by Offering (2017-2030)
• 28.3. Market Revenue, by Deployment (2017-2030)
• 28.4. Market Revenue, by Use Case (2017-2030)
• 28.5. Market Revenue, by Industry (2017-2030)

Chapter 29. Competitive Landscape

• 29.1. List of Market Players and their Offerings
• 29.2. Competitive Benchmarking of Key Players
• 29.3. Product Benchmarking of Key Players
• 29.4. Recent Strategic Developments

Chapter 30. Company Profiles

• 30.1. Cisco Systems Inc.
  • 30.1.1. Business overview
  • 30.1.2. Product and service offerings
  • 30.1.3. Key financial summary
• 30.2. Citrix Systems Inc.
  • 30.2.1. Business overview
  • 30.2.2. Product and service offerings
  • 30.2.3. Key financial summary
• 30.3. Fortinet Inc.
  • 30.3.1. Business overview
  • 30.3.2. Product and service offerings
  • 30.3.3. Key financial summary
• 30.4. Oracle Corporation
  • 30.4.1. Business overview
  • 30.4.2. Product and service offerings
  • 30.4.3. Key financial summary
• 30.5. Juniper Networks Inc.
  • 30.5.1. Business overview
  • 30.5.2. Product and service offerings
  • 30.5.3. Key financial summary
• 30.6. Silver Peak Systems Inc.
  • 30.6.1. Business overview
  • 30.6.2. Product and service offerings
  • 30.6.3. Key financial summary
• 30.7. Palo Alto Networks Inc.
  • 30.7.1. Business overview
  • 30.7.2. Product and service offerings
  • 30.7.3. Key financial summary
• 30.8. Aryaka Networks Inc.
  • 30.8.1. Business overview
  • 30.8.2. Product and service offerings
  • 30.8.3. Key financial summary
• 30.9. Riverbed Technology Inc.
  • 30.9.1. Business overview
  • 30.9.2. Product and service offerings
  • 30.9.3. Key financial summary
• 30.10. VMware Inc.
  • 30.10.1. Business overview
  • 30.10.2. Product and service offerings
  • 30.10.3. Key financial summary
• 30.11. Mushroom Networks Incorporated
  • 30.11.1. Business overview
  • 30.11.2. Product and service offerings
  • 30.11.3. Key financial summary

Chapter 31. Appendix

• 31.1. Abbreviations
• 31.2. Sources and References
• 31.3. Related Reports