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市場調査レポート
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1404384

軍事用電源ソリューション-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Military Power Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 121 Pages | 納期: 2～3営業日

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軍事用電源ソリューション-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

軍事用電源ソリューション市場規模は2024年に77億7,000万米ドルと推定され、2029年には112億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.75%で成長する見込みです。

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世界の軍隊の国防費は徐々にではあるが着実に増加しており、軍事力を強化するために装甲車、航空機、艦艇など複数の軍事プラットフォームの調達が推進されています。これらのプラットフォームは、複数のサブシステムと機器を統合するように設計されており、そのすべてが1つまたは複数の電源ソリューションによって駆動されるため、軍事用電源ソリューションに対する需要も並行して発生し、市場の成長を牽引しています。さらに、遠く離れた戦地への軍部隊の配備が増加していることも、輸送可能な発電機のようなさまざまなタイプのモバイル軍事用電力ソリューションの必要性を高めており、それによって市場の成長が促進されています。

その一方で、軍は過酷な環境条件下で機器を運用しなければならないため、電源ソリューションが誤作動を起こす可能性があります。特定のバッテリー技術では、始動用のスクイブ（火工品）やガス発生器、内部熱から保護するための断熱材、低温での信頼性の高い動作を保証するための発熱体も必要となります。従って、軍事用グレードの要件は一般的に厳しく、これが参入企業の参入と成長のさらなる課題となります。

軍事用電源ソリューション市場の動向

発電機セグメントが引き続き市場シェアを独占

  • 軍事基地では、さまざまな運用上のニーズに対応するため、継続的で信頼性の高い電源が必要とされます。発電機はバックアップ電源や補助電源として機能し、停電時や遠隔地でも重要なシステム、通信、機器の機能維持を保証します。防衛分野への支出の増加と防衛能力の強化への関心の高まりが、市場成長の原動力となっています。
  • 2023年8月、米国陸軍と空軍は、現在使用されている3万台の小型戦術用発電機セットを置き換え、無人機に電力を供給できる回転式エンジンを開発する契約をリキッドピストンに発注しました。同社の高効率ハイブリッドサイクル（HEHC）ロータリーエンジンは、新しいアーキテクチャと独自の熱力学サイクルをベースにしています。このため、SWaPが重要な小型発電や電源トレイン用途に非常に効果的です。
  • 米国国防総省は2022年8月、ペレ・プロジェクトの一環として、890平方キロメートルのアイダホ国立研究所で新しい核マイクロリアクターのプロトタイプの建設を開始しました。このマイクロリアクターは、軍内に原子力発電システムを配備することで、信頼性が高く、豊富で継続的なエネルギーを提供することを目的としています。プロジェクトは2027年までに完了する予定です。このプロジェクトでは、非常に耐熱性が高く、原子炉の炉心内で経験する温度では、暴走反応中でも溶融しない三構造同位体（TRISO）核燃料棒が使用されます。
  • 発電機に対する需要は、さまざまな作戦用の軍事用陸上車両にもあります。地形の多様性と使用基準により、車両OEMは、サードパーティーベンダーから供給されるか、自社開発されるかのいずれかの優れた電力ソリューションを統合するよう促されています。このように、様々な軍事用途における発電機需要の高まりが、市場成長の原動力となっています。
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アジア太平洋が予測期間中に最も高い成長を示すと予測される

  • 中国、インド、韓国、日本による防衛費の増加と先進的な軍事システムの調達の増加が、アジア太平洋の市場成長を牽引しています。中国は、陸、空、水のすべての支配権を持つ軍事力を育成するために、いくつかの兵器システムの独自開発に向けて膨大な技術力を投資してきました。中国海軍は大規模な艦隊拡大を進めており、フリゲート艦や潜水艦の数ではロシアを抜いて世界最大の海軍になると予測されています。中国は、対潜水艦戦（ASW）能力を沿岸防衛から紺碧水域での作戦まで拡大することを絶えず強調しています。例えば、2022年9月、海軍工科大学は、中国が高エネルギー兵器用の世界最強のバッテリーを開発し、国内の多くのリチウムバッテリー工場で大量生産できるとする研究結果を発表しました。40165バッテリーは、スーパーキャパシターと同程度の速さでエネルギーを放出する初めてのものです。
  • 同様に2023年3月、インド国防省（MoD）はインドの造船所と1,960億インドルピー（23億9,000万米ドル）相当の契約を結び、インド海軍のために11隻の次世代洋上パトロール艦と6隻の次世代ミサイル艦を調達しました。国防省は、インド陸軍向けに、改良型アカシ・ウェポン・システムと12基の武器探知レーダースワティ（プレーン）を910億インドルピー（11億1,000万米ドル）以上で契約します。さらにインドは、Future Ready Combat Vehicleプログラムのもと、老朽化したT-72戦車を新世代の未来型戦車に置き換える計画です。今後10年間で、約1,700両の新型戦車が導入される見込みです。したがって、同国の地政学的緊張の高まりと急速な調達計画は、新たな軍事電源ソリューションの需要を生み出すと予想されます。

軍事用電源ソリューション産業概要

軍事用電源ソリューション市場は、半固有の性質を持っています。市場の主要企業には、EnerSys、RTX Corporation、Cummins Inc.、SAFT Groupe SAS、SFC Energy AGなどがあります。多くの小規模／国内企業が比較的小さな市場シェアを占めています。軍事用電源ソリューションのメーカーは、世界のさまざまな防衛当局が定める規則や規制を考慮して電源ソリューションを開発する方法を絶えず模索しています。各社は、さまざまな軍事用途で増え続ける複雑で厳しい電力要件に対応するため、高電力密度を備えた革新的で洗練されたポータブルエネルギーソリューションの開発に注力しています。これにより、予測期間中に軍から新たな契約を獲得し、市場シェアを拡大することができます。例えば、2023年9月、EnerSysは米国海軍の原子力潜水艦4隻全クラスの一次貯蔵用として薄板純鉛電池を供給することが決まった。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ポータブル
    • 非携帯型
  • 供給源別
    • バッテリー
    • 発電機
    • その他の供給源
  • プラットフォーム別
    • 空気
    • 陸上
    • 海
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • イスラエル
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Enersys
    • Arotech Corporation
    • SFC Energy AG
    • RTX Corporation
    • Saft Groupe SAS（TotalEnergies SE）
    • EaglePicher Technologies LLC
    • Denchi Group Ltd
    • Concorde Battery Corporation
    • Cummins Inc.
    • Eniquest
    • HIMOINSA SL

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 61986
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The Military Power Solutions Market size is estimated at USD 7.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.75% during the forecast period (2024-2029).

The gradual but steady increase in the defense expenditure of the global armed forces has driven the procurement of several military platforms, such as armored vehicles, aircraft, and naval vessels, to strengthen their military capabilities. These platforms are designed to integrate several subsystems and equipment, all powered by one or more power solutions, thereby also creating a parallel demand for military power solutions that drive the market's growth. Moreover, the increasing deployment of military units in far-away war zones also increases the need for various types of mobile military power solutions like transportable generators, thereby driving the market's growth.

On the other hand, militaries must operate their equipment in harsh environmental conditions, which may make the power solutions malfunction. Certain battery technologies also require squibs (pyrotechnic charges) or gas generators for start-up, thermal insulation to protect against internal heat, and heating elements to ensure reliable operation at low temperatures. Hence, the military-grade requirements are generally strict, which will further challenge the entry and growth of the players.

Military Power Solutions Market Trends

Generators Segment to Continue Market Share Domination

  • Military bases require a continuous and reliable electrical power source for various operational needs. Generators serve as a backup or supplementary power source, ensuring critical systems, communications, and equipment remain functional even during power outages or in remote locations. Rising spending on the defense sector and a growing focus on enhancing defense capabilities drive the market growth.
  • In August 2023, the US Army and the US Air Force awarded Liquid Piston a contract to develop rotary engines that could displace the 30,000 small tactical generator sets currently in use and power drones. The company's high-efficiency hybrid cycle (HEHC) rotary engines are based on a new architecture and a unique thermodynamic cycle. This renders them very effective in compact power generation and powertrain applications where SWaP is critical.
  • In August 2022, the US DoD started building a new prototype nuclear microreactor at the 890-square-mile Idaho National Laboratory as part of Project Pele. The micro-reactor is intended to provide reliable, abundant, and continuous energy by deploying nuclear power systems within the military. The project is scheduled for completion by 2027. It would use tri-structural isotopic (TRISO) nuclear fuel rods that are extremely heat-resistant and will not melt at the temperatures experienced inside a nuclear reactor core, even during a runaway reaction.
  • The demand for generators also comes from military land vehicles for various operations. The versatility of the terrain and the criterion for usage have encouraged vehicle OEMs to integrate superior power solutions that are either sourced from third-party vendors or are developed in-house. Thus, the growing demand for generators in various military applications drives the market growth.
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Asia-Pacific is Projected to Show Highest Growth During the Forecast Period

  • Increased defense expenditure and rising procurement of advanced military systems from China, India, South Korea, and Japan drive the market growth across Asia-Pacific. China has invested its vast technological prowess toward indigenous development of several weapon systems to foster its military powers over all dominion - land, air, and water. China's navy is undergoing a huge naval fleet expansion, which is projected to help China surpass Russia as the largest navy in the world in terms of frigates and submarines. China continually emphasizes increasing its anti-submarine warfare (ASW) capabilities from coastal defense to blue-water operations. For instance, in September 2022, the Naval University of Engineering published a study stating that China has developed the world's most powerful battery for high-energy weapons, which can be mass-produced in the nation's many lithium battery plants. The 40165 battery was the first to release energy as quickly as a supercapacitor.
  • Similarly, in March 2023, the Indian Ministry of Defense (MoD) signed a contract worth INR 19,600 crore (USD 2.39 billion) with Indian shipyards to procure 11 next-generation offshore patrol vessels and six following-generation missile vessels for the Indian Navy. The Defense Ministry inks over INR 9,100 crore (USD 1.11 billion) contracts for an improved Akash Weapon System and 12 weapon locating radars Swathi (Plains) for the Indian Army. Furthermore, India plans to replace its aging T-72 tanks with new-generation future tanks under the Future Ready Combat Vehicle program. Over the next decade, it is expected to induct about 1,700 new tanks. Hence, the country's growing geopolitical tensions and rapid procurement plans are expected to generate the demand for new military power solutions.

Military Power Solutions Industry Overview

The military power solutions market is semi-consolidated in nature. Some of the key players in the market are EnerSys, RTX Corporation, Cummins Inc., SAFT Groupe SAS, and SFC Energy AG. Many small/domestic companies occupy a relatively small market share. The manufacturers of military power solutions are continually looking for ways to develop power solutions considering the rules and regulations set by the various defense authorities worldwide. Players focus on developing innovative and sophisticated portable energy solutions with high power density for addressing the ever-growing complex and demanding power requirements of various military applications. This would help them gain new contracts from the militaries and expand their market share during the forecast period. For instance, in September 2023, EnerSys was selected to supply its thin plate pure lead batteries to the US Navy as primary storage on all four US Navy Nuclear submarine classes.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Portable
    • 5.1.2 Non-portable
  • 5.2 By Source
    • 5.2.1 Batteries
    • 5.2.2 Generators
    • 5.2.3 Other Sources
  • 5.3 By Platform
    • 5.3.1 Air
    • 5.3.2 Land
    • 5.3.3 Sea
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Israel
      • 5.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Enersys
    • 6.2.2 Arotech Corporation
    • 6.2.3 SFC Energy AG
    • 6.2.4 RTX Corporation
    • 6.2.5 Saft Groupe SAS (TotalEnergies SE)
    • 6.2.6 EaglePicher Technologies LLC
    • 6.2.7 Denchi Group Ltd
    • 6.2.8 Concorde Battery Corporation
    • 6.2.9 Cummins Inc.
    • 6.2.10 Eniquest
    • 6.2.11 HIMOINSA SL

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS