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市場調査レポート
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ガス絶縁開閉装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

Gas-insulated Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 185 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ガス絶縁開閉装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ガス絶縁開閉装置の市場規模は、2024年に210億6,000万米ドルと推定され、2029年までに310億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.06％のCAGRで成長します。

ガス絶縁開閉装置-市場

COVID-19の発生により、一連のロックダウンが世界経済の減速につながり、裁量的支出の減少により産業活動や商業活動が停滞し、ガス絶縁開閉装置（GIS）市場が阻害されました。市場の成長に関しては、送配電ネットワークのアップグレード、再生可能エネルギーベースの発電所の採用増加などの電力業界の変革などの要因が、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。ただし、気中絶縁開閉装置と比較した場合の機器コストの高さと、GISに関連する厳しい環境規制および安全規制により、予測期間中の市場の成長が抑制される可能性があります。

主なハイライト

  • 高電圧レベルのセグメントは、ほとんどのアプリケーションが公益部門にあるため、予測期間中に市場を独占すると予想されます。
  • スマートグリッドやエネルギーシステムへの投資の拡大、先進地域の変電所における古い開閉装置の増設や交換により、間もなくGIS市場に十分な機会が生まれると予想されます。
  • アジア太平洋が市場を独占すると予想されており、需要の大部分はインドや中国などの国からのものです。

ガス絶縁開閉装置の市場動向

高電圧レベルのセグメントが市場を独占すると予想される

  • 36kVを超える電圧を扱う電力システムは、高電圧開閉装置と呼ばれます。電圧レベルが高いため、スイッチング動作中に発生するアーク放電も非常に多くなります。したがって、高電圧開閉装置の設計時には特別な注意を払う必要があります。高電圧サーキットブレーカーは、HV開閉装置の主要コンポーネントであるため、高電圧サーキットブレーカー（CB）には、安全で信頼性の高い動作のための特別な機能が必要です。
  • これらの開閉装置は、風力タービン、電気モーター、発電機、太陽光発電、住宅用配電、電源システム、環境に配慮した設備、地下駅、鉄鋼、製紙、鉱業、増加する海洋産業など、さまざまな業界で複数の用途に使用されています。しかし、このセグメントの主な用途は、大規模な送配電ネットワークが近代化され、アジア太平洋地域の特に料金の高い国々で世界中に構築されていることにあります。
  • ただし、このセグメントはダウンタイムとメンテナンスの問題に悩まされています。このため、ACTOM High Voltage（HVE）などの企業は、2022年 5月にテクノロジーパートナーと協力して、顧客の状態ベースのメンテナンス戦略を支援する資産パフォーマンス管理ソリューションを開発しています。業界におけるこのような取り組みは、特に同業他社と比較した場合に、より実現可能な代替手段を市場に提供することで、市場の成長を促進すると期待されています。
  • また、HVDC市場の成長は、2021年12月にアラブ首長国連邦で予定されている、アブダビ国営石油会社のオフショアに電力を供給する予定の直流海底送電システムなどの大規模プロジェクトで市場の成長を促進すると予想されています。アブダビの送配電会社が所有・運営するアブダビの陸上送電網を通じて供給される、よりクリーンでより効率的なエネルギーによる生産活動です。
  • さらに、2021年の主要な開発として、シーメンス・エナジーと三菱電機は、地球温暖化係数（GWP）ゼロを目指した高電圧スイッチング・ソリューションの共同開発に関する実現可能性調査を実施する覚書を締結しました。この研究は、断熱材として温室効果ガスをきれいな空気に置き換えることに取り組むことが期待されています。両社は、クリーンエア絶縁技術の応用をより高電圧までスケールアップする方法を調査ことが期待されています。ただし、両パートナーは引き続き独立して開閉装置ソリューションの製造、販売、サービスを行う予定であり、技術移転のみが必要となると予想されます。
  • したがって、高電圧開閉装置は、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は最も人口の多い地域の一つであり、工業化と都市化の急速な成長により、過去数年間で電力需要が大幅に急増しました。したがって、送配電（T&D）インフラへの投資も大幅に増加しました。さらに、長距離のT&Dプロジェクトは、地下ネットワークと小規模な変電所を開発することでより環境に優しくなり、ガス絶縁開閉装置がますます適しています。
  • この地域は、中国とインドに率いられ、再生可能エネルギー導入において最も急速に成長している市場でもあります。再生可能エネルギー発電の急速な増加に伴い、送電網に再生可能エネルギーが高度に組み込まれている国では送電網の安定性が重要な問題となっており、古いT&Dインフラの近代化も必要となっています。太陽光や風力などの電源から生成される再生可能電力は出力が変動するため、従来のT&Dシステムは再生可能エネルギーの送配電には適さない可能性があり、アップグレードや改修が必要になります。
  • さらに、太陽光発電所や風力発電所などの実用規模の再生可能エネルギー発電施設のほとんどは、人口密集地から遠く離れた場所に設置されています。そのため、発電した電力を利用するには大規模送電プロジェクトを介して需要センターに接続する必要があります。このようなプロジェクトは、予測期間中にガス絶縁開閉装置（GIS）に対する大規模な需要を生み出すと予想されます。
  • 中国最大の国有公益事業会社である中国国家グリッド公司（SGCC）によると、2030年の同国のエネルギー需要は10ペタワット時（PWH）を超えると予想されています。その結果、既存の送電網を拡張する必要があり、これにより国内のガス絶縁高電圧開閉装置の需要が高まることが予想されます。
  • 2022年1月、インド政府、西ベンガル州政府、世界銀行は、西ベンガル州の一部地域における電力供給の効率と信頼性を向上させるための1億3,500万米ドル相当のプロジェクトに署名しました。このプロジェクトでは、電力網の近代化において他の機器とともにGISが導入されます。
  • 電力需要が増大するにつれ、新興国の大半は国内の電力需要を満たすことができなくなっています。したがって、この地域では新しい発電所が建設されています。
  • この地域ではまた、再生可能エネルギーベースの発電の急速な導入が見られており、そのためには独自の送配電ネットワークと、そのような発電所を統合するための既存の送電網インフラの刷新が必要となり、その結果、ガス開閉装置の需要が高まっています。
  • したがって、この傾向は予測期間中も続くと予想され、その結果、この地域のガス絶縁開閉装置市場を牽引すると予想されます。

ガス絶縁開閉装置業界の概要

ガス絶縁開閉装置市場は適度に細分化されています。市場の主要企業には、Hitachi Energy Ltd、Schneider Electric SE、General Electric Company、Eaton Corporation PLC、株式会社東芝などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（10億米ドル）
  • 最近の動向と発展
  • 政府の政策と規制
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 電圧レベル
    • 低電圧
    • 中電圧
    • 高電圧
  • エンドユーザー
    • 電力会社
    • 産業部門
    • 商業および住宅
  • 地域
    • 北米
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 南米
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Hitachi Energy Ltd
    • Schneider Electric SE
    • General Electric Company
    • Powell Industries Inc.
    • Eaton Corporation PLC
    • Toshiba Corp.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens Energy AG
    • Hyosung Heavy Industries Corp.
    • Bharat Heavy Electricals Limited

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 61338

The Gas-insulated Switchgear Market size is estimated at USD 21.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 31.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.06% during the forecast period (2024-2029).

Gas-insulated Switchgear - Market

The outbreak of the COVID-19 led to a series of lockdowns leading to the global economic slowdown, which, in turn, led to a slowdown in industrial and commercial activities due to less discretionary spending, hampering the gas-insulated switchgear(GIS) market. In terms of the growth of the market, factors such as the transformation of the power industry in terms of upgrading transmission and distribution networks, rising adoption of renewable energy-based power plants, etc., are expected to drive the market during the forecast period. However, high equipment cost when compared to air-insulated switchgear, along with stringent environmental and safety regulations related to GIS, is likely to restrain the market growth during the forecast period.

Key Highlights

  • The high voltage level segment due to most applications being in utility sectors, is anticipated to dominate the market during forecast period.
  • Growing investments in smart grids and energy systems and the extension or replacement of old switchgear at substations in developed regions are expected to create ample opportunities in the GIS market soon.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market, with the majority of the demand coming from the countries such as India and China.

Gas Insulated Switchgear Market Trends

High Voltage Level Segment Expected to Dominate the Market

  • The power system that deals with voltage above 36kV is referred as high voltage switchgear. As the voltage level is high the arcing produced during switching operation is also very high. So, special care is to be taken during the designing of high voltage switchgear. High voltage circuit breaker, is the main component of HV switchgear, hence high voltage circuit breaker (CB) should have special features for safe and reliable operation.
  • These switchgear have multiple usages across varied industries such as wind turbines, electrical motors, generators, solar power generation, residential power distribution, power supply systems, environmentally sensitive installation, underground stations, steel, paper, and mining industry, and growing number of marine applications. But the main application of the segment comes from large transmission and distribution networks being modernized and being built across the globe with especially high rates countries in the Asia-Pacific region.
  • However, the segment has been plagued with downtime and maintenance issues. For this companies such as ACTOM High Voltage (HVE), in May 2022, in conjunction with its technology partners are developing asset performance management solutions to help customers with condition-based maintenance strategies. Such endeavors in the industry are expected to aid the growth of the market by providing a more feasible alternative to the market especially when compared to its peers.
  • Also, the growing HVDC market is expected to aid the growth of the market with large projects, in December 2021, in the United Arab Emirates, such as the anticipated direct current subsea transmission system, which is expected to power Abu Dhabi National Oil Company's offshore production operations with cleaner and more efficient energy, delivered through the Abu Dhabi onshore power grid, owned and operated by the country's transmission and distribution companies.
  • Further, in a major development in 2021, Siemens Energy and Mitsubishi Electric signed a Memorandum of Understanding to conduct a feasibility study on the joint development of high-voltage switching solutions with the prospect of zero global-warming potential (GWP). The study is expected to work on the substitution of greenhouse gases with clean air for insulation. Both companies are expected to research methods for scaling up the application of clean-air insulation technology to higher voltages. However, both partners are expected to continue to manufacture, sell, and service switchgear solutions independently and only the transfer of technology is expected to take.
  • Hence, high-voltage switchgear are expected to dominate the market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is one of the most populated regions, and due to rapid growth in industrialization and urbanization, power demand surged substantially over the past few years. Thus, investments in transmission and distribution (T&D) infrastructure also grew significantly. Additionally, long-distance T&D projects become more eco-friendly by developing underground networks and smaller substations, for which gas-insulated switch gears are increasingly suitable.
  • The region is also the fastest-growing market in renewable energy deployment, led by China and India. With the rapid rise in renewable power generation, grid stability is a significant issue in countries with high levels of renewable integration in their grids, which also needs the modernization of older T&D infrastructure. As renewable power generated from sources, such as solar and wind, provide variable power output, traditional T&D systems may not be suitable for renewable energy transmission and distribution and would require upgradation or retrofitting.
  • Additionally, most utility-scale renewable energy generation facilities, such as solar and wind farms, are situated far from population centers. Hence, they need to be connected to demand centers via large-scale transmission projects to use the power generated. Such projects are expected to create a massive demand for gas-insulated switchgear (GIS) over the forecast period.
  • According to China's largest state-owned utility corporation, State Grid Corporation of China (SGCC), the country's energy demand in 2030, is expected to exceed 10 Petawatt hours (PWH). As a result, there is a need for the expansion of the existing power transmission network, which is expected to drive the demand for gas-insulated high voltage switchgear in the country.
  • In January 2022, the Indian government, the West Bengal government along with the World Bank signed a project worth USD 135 million to improve the efficiency and reliability of electricity supply in selected areas of West Bengal. This project will see the adoption of GIS along with other equipment in the modernization of the electricity grid.
  • As the demand for power increases, a majority of the emerging countries are unable to fulfill the domestic electricity demand. Therefore, new power plants are being built in this region.
  • The region is also seeing rapid adoption of renewable energy-based power generation, which requires a transmission and distribution network of its own and revamping of existing grid infrastructure to integrate such power plants, which, in turn, is driving the demand for gas-insulated switchgear.
  • Therefore, the trend is expected to continue during the forecast period as well, which, in turn, is expected to drive the gas-insulated switchgear market in the region.

Gas Insulated Switchgear Industry Overview

The gas-insulated switchgear market is moderately fragmented. Some of the key companies in the market include Hitachi Energy Ltd, Schneider Electric SE, General Electric Company, Eaton Corporation PLC, and Toshiba Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Voltage Level
    • 5.1.1 Low Voltage
    • 5.1.2 Medium Voltage
    • 5.1.3 High Voltage
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Power Utilities
    • 5.2.2 Industrial Sector
    • 5.2.3 Commercial and Residential
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Hitachi Energy Ltd
    • 6.3.2 Schneider Electric SE
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Powell Industries Inc.
    • 6.3.5 Eaton Corporation PLC
    • 6.3.6 Toshiba Corp.
    • 6.3.7 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.8 Siemens Energy AG
    • 6.3.9 Hyosung Heavy Industries Corp.
    • 6.3.10 Bharat Heavy Electricals Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS