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市場調査レポート
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1636102

北米のガス絶縁開閉装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Gas Insulated Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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北米のガス絶縁開閉装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のガス絶縁開閉装置市場は予測期間中にCAGR 6%超を記録する見込み。

North America Gas Insulated Switchgear-Market-IMG1

2020年にはCOVID-19が市場に悪影響を与えました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、送電と配電インフラへの投資の増加が、予測期間中のガス絶縁開閉装置の需要を牽引するとみられます。
  • 一方、絶縁開閉装置に使用されるSF6ガスは、地球温暖化の可能性がある強力な温室効果ガスであり、市場を抑制する可能性があります。
  • 再生可能エネルギーを国家送電網に統合する計画は、近い将来、北米のガス絶縁開閉装置市場の参入企業に大きなビジネス機会をもたらすと予想されます。
  • 米国は、国全体の電力需要の増加により、予測期間中に北米のガス絶縁開閉装置市場で最も急成長している国です。

北米のガス絶縁開閉装置市場動向

高電圧が大きな市場シェアを占める

  • 36kV以上の電圧を扱う電力システムは高圧開閉装置と呼ばれます。電圧レベルが高いため、スイッチング動作中に発生するアーク放電も非常に大きくなります。そのため、高圧開閉装置の設計には特別な注意が必要です。高電圧サーキットブレーカはHV開閉装置の主要コンポーネントであるため、高電圧サーキットブレーカ（CB）には、安全で信頼性の高い動作を実現するための特別な機能が求められます。
  • これらの開閉装置は、風力タービン、電気モーター、発電機、太陽光発電、住宅配電、電力供給システム、環境に配慮した設備、地下駅、鉄鋼、製紙、鉱業、増加する海洋アプリケーションなど、さまざまな産業で複数の用途があります。しかし、このセグメントの主要用途は、世界中で近代化と建設が進められている大規模な送電と配電ネットワークです。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022の統計によると、2021年時点で、再生可能エネルギーの総設備容量は米国で624.7TWh、カナダで50TWh、メキシコで39.7TWhを占めています。
  • しかし、このセグメントはダウンタイムやメンテナンスの問題に悩まされてきました。このため、ACTOM High Voltage（HVE）などの企業は2022年5月、技術パートナーと共同で、状態ベースのメンテナンス戦略で顧客を支援する資産パフォーマンス管理ソリューションを開発しました。
  • カナダでは、農村部の電力需要を満たすために、古いインフラを更新し、送配電線を増設して電化率を高めることが期待されています。また、送配電部門への総投資額は今後数年間で増加する可能性が高いです。カナダのエネルギー部門の設備投資額は600億米ドルで、2020年には発電と送電が212億米ドル以上を占める。
  • さらに2021年6月、スマート再生可能エネルギー・電化パスウェイ・プログラム（SREPs）の下、カナダ政府はスマート再生可能エネルギーとグリッド近代化プロジェクトを支援するために7億1,300万米ドルの投資を発表しました。こうした取り組みは、GIS市場の成長に重要な役割を果たすと期待されています。
  • 産業におけるこのような試みは、特に同業他社と比較した場合、より実現可能な選択肢を市場に提供することで、市場の成長を助けると期待されています。

米国が市場を独占する見込み

  • 米国は北米最大の電力市場です。2021年には、同国の実用規模の発電施設で発電された電力は4,116テラワット時（TWh）に達しました。このうち約61％が化石燃料（石炭、天然ガス、石油、その他のガス）、約19％が原子力、約20％が再生可能エネルギーです。さらに米国エネルギー情報局（EIA）は、2021年には小規模太陽光発電システムによる発電量がさらに490億kWh増加すると推定しています。
  • EIAによると、主要電力会社の送電への支出は、2010年の69億4,000万米ドルから2021年には153億1,000万米ドルに達します。配電網への支出は2010年の36億4,000万米ドルから2021年には56億5,000万米ドルに増加しました。電力会社が老朽化した設備を更新し、新たな再生可能発電に対応する送電インフラを開発し、変圧器やスマートメーターなどの技術を導入したため、電力供給への支出は着実に増加しました。
  • したがって、このことは、同国の発電構成が今後数年で変化し、送電・配電システムの開発が必要になる可能性が高いことを示しています。このシナリオは、予測期間中にGISの大規模な需要を生み出すと予想されます。さらに、GISは、スペースに制約がある、あるいは十分な土地面積を削減することが目的の太陽光発電プロジェクトのような再生可能発電所に適しています。
  • 送配電（T&D）ネットワークやスマートグリッド技術への投資も、ガス絶縁開閉装置の需要を増加させると予想されます。米国では長年にわたり送配電システムへの投資が増加しており、同国の電力会社による年間投資額は、顧客への電力供給に多く費やされ、発電にはあまり費やされていないです。
  • 従って、前述の要因が予測期間中に市場を牽引すると予想されます。

北米のガス絶縁開閉装置産業概要

北米のガス絶縁開閉装置市場は適度にセグメント化されています。主要参入企業（順不同）は、Schneider Electric SE、Siemens AG、Hitachi ABB Power Grids Ltd.、General Electric Company、Eaton Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 電圧
    • 低電圧
    • 中・高電圧
  • エンドユーザー
    • 商業用
    • 住宅用
    • 産業用
  • 地域
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Hitachi, Ltd.
    • Schneider Electric SE
    • General Electric Company
    • Eaton Corporation PLC
    • Toshiba Corp.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens Energy AG
    • Hyosung Heavy Industries Corp.
    • Bharat Heavy Electricals Limited
    • Powell industries Inc

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 93874

The North America Gas Insulated Switchgear Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.

North America Gas Insulated Switchgear - Market - IMG1

In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing investments in transmission and distribution infrastructure are expected to drive the demand for gas-insulated switchgear during the forecast period.
  • On the other hand, SF6 gas used in insulating switchgear is a potent greenhouse gas with a global warming potential that may restrain the market.
  • Nevertheless, plans to integrate renewable energy with the national grids are expected to create a significant amount of opportunity for the players in the North American gas-insulated switchgear market in the near future.
  • The United States is the fastest-growing country in the North American gas-insulated switchgear market during the forecast period. due to the increasing demand for power across the country.

North America Gas Insulated Switchgear Market Trends

High Voltage Hold Significant Market Share

  • The power system that deals with voltages above 36 kV is referred to as high-voltage switchgear. As the voltage level is high, the arcing produced during switching operations is also very high. So, special care is to be taken during the design of high-voltage switchgear. High-voltage circuit breakers are the main component of HV switchgear; hence, high-voltage circuit breakers (CB) should have special features for safe and reliable operation.
  • These switchgears have multiple usages across varied industries such as wind turbines, electrical motors, generators, solar power generation, residential power distribution, power supply systems, environmentally sensitive installations, underground stations, the steel, paper, and mining industries, and a growing number of marine applications. But the main application of the segment comes from large transmission and distribution networks that are being modernized and built across the globe.
  • As of 2021, according to the BP Statistical Review of World Energy 2022 statistics, total renewable energy installed capacity accounted for 624.7 TWh in the United States, 50 TWh in Canada, and 39.7 TWh in Mexico.
  • However, the segment has been plagued with downtime and maintenance issues. For this, companies such as ACTOM High Voltage (HVE), in May 2022, in conjunction with its technology partners, developed asset performance management solutions to help customers with condition-based maintenance strategies.
  • Canada is expected to replace the older infrastructure and add transmission and distribution lines to increase the electrification rates to meet the electricity demand in the rural areas. Besides, the total investment in the T&D sector is likely to increase in the upcoming years. The capital expenditure in Canada's energy sector was USD 60 billion, with electric power generation and transmission accounting for more than USD 21.2 billion in 2020.
  • Furthermore, in June 2021, under the Smart Renewables and Electrification Pathways Program (SREPs), the government of Canada announced a USD 713 million investment to support smart renewable energy and grid modernization projects. Such initiatives are expected to play a vital role in the growth of the GIS market.
  • Such endeavors in the industry are expected to aid the growth of the market by providing a more feasible alternative to the market, especially when compared to its peers.

United States Expected to Dominate the Market

  • The United States is the largest electricity market in North America. In 2021, the electricity generated at utility-scale power generation facilities in the country had reached 4,116 terawatt-hours (TWh). About 61% of this electricity came from fossil fuels (coal, natural gas, petroleum, and other gases); around 19% was from nuclear energy; and 20% was from renewable power sources. Further, the United States Energy Information Administration (EIA) estimated an additional 49 billion kWh of electricity generation from small-scale solar photovoltaic systems in 2021.
  • According to the EIA, the major power utilities spending on transmission operations reached USD 15.31 billion in 2021, up from USD 6.94 billion in 2010. The spending on the distribution network increased from USD 3.64 billion in 2010 to USD 5.65 billion in 2021. The expenditure on power delivery increased steadily as the utilities upgraded aging equipment, developed transmission infrastructure to accommodate new renewable generation, and installed technologies such as transformers, smart meters, etc.
  • Hence, this indicates that the country's power generation mix is likely to change in the coming years, requiring subsequent developments in the transmission and distribution systems. This scenario is expected to create a massive demand for GIS during the forecast period. Moreover, the GIS is preferable for renewable plants such as solar PV projects where space is a constraint or the objective is to reduce the ample land area.
  • The investments in the electricity transmission and distribution (T&D) networks and smart grid technology are also expected to increase the demand for gas-insulated switch gears. The United States has witnessed increasing investments in the transmission and distribution systems for years, with the annual investments by the utilities in the country spending more on delivering electricity to customers and less on producing the electricity.
  • Therefore, the aforementioned factors are expected to drive the market during the forecast period.

North America Gas Insulated Switchgear Industry Overview

The North American gas-insulated switchgear market is moderately fragmented. Some of the key players (not in particular order) are Schneider Electric SE, Siemens AG, Hitachi ABB Power Grids Ltd., General Electric Company, and Eaton Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Voltage
    • 5.1.1 Low Voltage
    • 5.1.2 Medium and High Voltage
  • 5.2 End-User
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Residential
    • 5.2.3 Industrial
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Canada
    • 5.3.2 United states
    • 5.3.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Hitachi, Ltd.
    • 6.3.2 Schneider Electric SE
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Eaton Corporation PLC
    • 6.3.5 Toshiba Corp.
    • 6.3.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.7 Siemens Energy AG
    • 6.3.8 Hyosung Heavy Industries Corp.
    • 6.3.9 Bharat Heavy Electricals Limited
    • 6.3.10 Powell industries Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS