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市場調査レポート
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1636100

欧州のガス絶縁開閉装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Gas Insulated Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
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2～3営業日
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欧州のガス絶縁開閉装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のガス絶縁開閉装置市場規模は、2025年に45億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.62%で、2030年には65億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、送電と配電インフラへの投資の増加が、予測期間中のガス絶縁開閉装置の需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、絶縁開閉装置に使用されるSF6ガスは地球温暖化の可能性がある温室効果ガスであり、市場を抑制する可能性があります。
  • 再生可能エネルギーを国家送電網に統合する計画は、近い将来、ガス絶縁開閉装置市場の参入企業に大きなビジネス機会をもたらすと期待されています。

欧州のガス絶縁開閉装置市場動向

高電圧レベルが市場を独占する見込み

  • 36kV以上の電圧を扱う電力システムは高圧開閉装置と呼ばれます。電圧レベルが高いため、スイッチング動作中に発生するアーク放電も非常に大きくなります。そのため、高圧開閉装置の設計には特別な注意が必要です。高圧サーキットブレーカは、高圧開閉装置の主要コンポーネントであるため、高圧サーキットブレーカ（CB）には、安全で信頼性の高い動作を実現するための特別な機能が求められます。
  • これらの開閉装置は、風力タービン、電気モーター、発電機、太陽光発電、住宅配電、電力供給システム、環境に配慮した設備、地下駅、鉄鋼、製紙、鉱業など、さまざまな産業で使用されており、船舶用用途の数も増えています。しかし、このセグメントの主要用途は、世界中で近代化と建設が進められている大規模な送電と配電ネットワークであり、特にアジア太平洋の国々でその割合が高いです。
  • しかし、このセグメントにはダウンタイムやメンテナンスの問題がつきまとう。このため、ACTOM High Voltage（HVE）のような企業は2022年5月、技術パートナーと共同で、状態ベースのメンテナンス戦略で顧客を支援する資産パフォーマンス管理ソリューションを開発する見込みです。産業におけるこうした試みは、特に同業他社と比較した場合、より実現可能な選択肢を市場に提供することで、市場の成長を助けると期待されています。
  • また、HVDC市場の成長は、大規模プロジェクトによる市場の成長を助けると予想されます。2021年7月、北欧投資銀行（NIB）はノルウェーの電力会社Varanger Kraftと、ノルウェー北部のVaranger Ring送電網プロジェクトに融資するための7年間の融資契約を締結しました。契約によると、NIBは2,730万米ドルを提供し、高圧（132kV）送電線3本の新設、変電所4カ所の新設、古い変電所2カ所の改修を共同融資します。
  • 2022年現在、同地域の再生可能エネルギー設備容量は708.58GWです。同地域ではエネルギーの多様化が進んでおり、化石燃料への依存度を下げるため、太陽光発電や風力発電などの再生可能技術への投資に力を入れている国もあります。また、二酸化炭素排出に対する懸念が高まる中、各国政府は再生可能エネルギー開発に関する様々な施策を打ち出しています。こうした施策は、再生可能エネルギーを国家送電網に統合することで、再生可能エネルギー市場の成長に大きな追い風となり、高圧ガス絶縁開閉装置市場を牽引すると期待されています。

ドイツが市場を独占

  • 欧州の主要国の一つであるドイツは、2035年までに石炭発電所と原子力発電所を段階的に廃止し、完全に再生可能エネルギーに移行する予定です。2022年現在、同国の再生可能エネルギー設備容量は148.37GWです。同国は2022年1月に残りの3基の原子炉を段階的に廃止し、2030年までに石炭発電所を段階的に廃止する計画です。したがって、このような過渡期に伴い、ドイツは2030年までに7,783キロメートル（Km）の高圧送電線を建設し、約580億米ドルを投資する可能性があります。7,783キロメートルの送電線プロジェクトには、北部と工業地帯の西部と南部を結ぶ4本の直流送電線の建設が含まれます。
  • 研究者によると、南北を結ぶ新しい送電線は、北部で増加する風力エネルギー容量を吸収し、南部の従来型電力容量を枯渇させるには十分ではないです。したがって、2024年までに3,050kmの送電線を改修し、2,750kmの送電線を新設する可能性があります。したがって、このようなシナリオは、予測期間中にガス絶縁開閉装置の需要を増加させると考えられます。
  • 2022年11月、Hitachi Energyは、ドイツにあるTenneTの送電網の極めて重要なノードにおいて、初の六フッ化硫黄（SF6）フリー420キロボルト（kV）ガス絶縁開閉装置（GIS）技術とモジュール型プレハブ送電網接続ソリューションを提供すると発表しました。Hitachiは、SF6を使用しない技術を採用した革新的なEconiQ 420 kV GISを納入します。
  • 送電線の拡大プロジェクトとは別に、ドイツでは再生可能エネルギー法（EEG）、洋上風力法、エネルギー法、電力網に関する連邦法、送電網拡大促進法などの法改正が行われました。再生可能エネルギー法では、年間10GW近くの陸上風力発電容量（2022～2025年）と、2022年に6GWの太陽光発電の入札が見込まれていました。さらに、エネルギー法と送電網法に基づき、政府は19の送電網拡大プロジェクトを検討する見込みです。このような法改正は市場に好影響を与えると予想されます。
  • したがって、このようなシナリオは予測期間中にガス絶縁開閉装置の需要を増加させると考えられます。

欧州のガス絶縁開閉装置産業概要

欧州のガス絶縁開閉装置市場は半セグメント化しています。主要参入企業（順不同）としては、Schneider Electric SE、Siemens AG、Hitachi ABB Power Grids Ltd、General Electric Company、Eaton Corporationなどが挙げられます。

GE Grid Solutionsは、再生可能エネルギーや分散型エネルギー資源のグリッドへの安全で信頼性の高い接続を可能にすることで、エネルギー転換の課題に取り組むことに注力しています。同社は、安全性と柔軟性の向上に役立つ様々な製品を開発してきました。その戦略の一環として、同社はハイブリッド・ガス絶縁開閉装置や移動局などの製品を開発しました。B105 &T155 H-GISハイブリッド・ガス絶縁開閉装置は、発電、送電、重工業用途の550kVを対象としており、環境に優しく、市場で最も低いガス重量と先進的SF6シーリングシステムを特徴としています。完全なデジタルモニタリング制御と保護機能により、B105 &T155はスマートグリッドに容易に統合できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 送配電インフラへの投資の増加
    • 抑制要因
      • SF6ガスの使用制限
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 電圧レベル
    • 低電圧
    • 中電圧
    • 高電圧
  • エンドユーザー
    • 商用と家庭用
    • 電力会社
    • 産業部門
  • 国名
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • イタリア
    • ノルディック
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Hitachi ABB Ltd
    • Schneider Electric SE
    • General Electric Company
    • Eaton Corporation PLC
    • Toshiba Corp.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens Energy AG
    • Nuventura GmbH
  • Market Ranking/Share Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • 再生可能エネルギーを国家送電網に統合する計画
目次
Product Code: 93872

The Europe Gas Insulated Switchgear Market size is estimated at USD 4.51 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.51 billion by 2030, at a CAGR of 7.62% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, increasing investments in transmission and distribution infrastructure are expected to drive the demand for gas-insulated switchgear during the forecast period.
  • On the other hand, SF6 gas used in insulating switchgear is a potent greenhouse gas with a global warming potential that may restrain the market.
  • Nevertheless. plans to integrate renewable energy with the national grids are expected to create a significant amount of opportunity for the gas-insulated switchgear market players in the near future.

Europe Gas Insulated Switchgear Market Trends

High Voltage Level Segment Expected to Dominate the Market

  • The power system that deals with voltages above 36 kV is referred to as high voltage switchgear. As the voltage level is high, the arcing produced during the switching operation is also very high. So, special care is to be taken during the design of high-voltage switchgear. High-voltage circuit breakers are the main component of HV switchgear; hence, high-voltage circuit breakers (CB) should have special features for safe and reliable operation.
  • These switchgears have multiple usages across varied industries such as wind turbines, electrical motors, generators, solar power generation, residential power distribution, power supply systems, environmentally sensitive installations, underground stations, the steel, paper, and mining industries, and a growing number of marine applications. But the main application of the segment comes from large transmission and distribution networks that are being modernized and built across the globe, with especially high rates in countries in the Asia-Pacific region.
  • However, the segment has been plagued with downtime and maintenance issues. For this, companies such as ACTOM High Voltage (HVE), in May 2022, in conjunction with its technology partners, were expected to develop asset performance management solutions to help customers with condition-based maintenance strategies. Such endeavors in the industry are expected to aid the growth of the market by providing a more feasible alternative to the market, especially when compared to its peers.
  • Also, the growing HVDC market is expected to aid the growth of the market with large projects. In July 2021, Nordic Investment Bank (NIB) signed a seven-year loan agreement with the Norwegian utility company, Varanger Kraft, to finance the Varanger Ring electricity grid project in Northern Norway. According to the agreement, NIB offers USD 27.3 million, co-financing three new high-voltage (132 kV) lines, four new substations, and the refurbishment of two older substations.
  • As of 2022, the region had a renewable energy installed capacity of 708.58 GW. With the ongoing energy diversification in the region, several countries are focusing on investment in renewable technologies such as solar photovoltaic and wind power to have a lower dependency on fossil fuels. Additionally, with the rising carbon emission concerns, the governments have launched various policies regarding the development of renewable energy. The policies are expected to provide a significant boost to the growth of the renewable energy market by integrating the renewables into the national grids, which is expected to drive the high-voltage gas-insulated switchgear market.

Germany to Dominate the Market

  • Germany, one of the leading European countries, plans to phase out coal and nuclear power plants and is likely to move completely towards renewable energy by 2035. As of 2022, the country had 148.37 GW of installed renewable energy capacity as of 2022.The country phased out its remaining three nuclear reactors in January 2022 and plans to phase out coal power plants by 2030. Hence, with such a transitional phase, Germany is likely to build 7783 kilometers (Km) of high-voltage transmission lines and to invest around USD 58 billion by 2030. The 7783-kilometer transmission line project includes the construction of four direct current transmission lines connecting the north with the industrial west and south of the country.
  • According to researchers, the new north-south connections wouldn't be sufficient to absorb the growing wind energy capacity in the north and deplete conventional power capacity in the south. Hence, the country has the possibility of refurbishing 3050 km of power lines and building 2750 km of new connections by 2024. Thus, such a scenario would increase the demand for gas-insulated switchgear during the forecast period.
  • In November 2022, Hitachi Energy announced that it will provide first sulfur hexafluoride (SF6) free 420-kilovolt (kV) gas-insulated switchgear (GIS) technology and a modular prefabricated grid connection solution at a pivotal node at TenneT's power grid in Germany. Hitachi is going to deliver innovative EconiQ 420 kV GIS that uses a technology that eliminates SF6.
  • Apart from power line expansion projects, the country has made some changes to its laws, such as the renewable energy law (EEG), the offshore wind law, the Energy Act, the federal law on electricity grids, and the Grid Expansion Acceleration Act. Under the renewable energy law, nearly 10 GW of onshore wind capacity per year (2022-2025) and 6 GW of solar energy in 2022 were expected to be tendered. Further, under the Energy Act and the Grid Laws, the government is expected to consider 19 power grid expansion projects. Such changes in the laws are expected to have a positive impact on the market.
  • Thus, such a scenario would increase the demand for gas-insulated switchgear during the forecast period.

Europe Gas Insulated Switchgear Industry Overview

The European gas-insulated switchgear market is semi fragmented. Some of the key players (not in particular order) are Schneider Electric SE, Siemens AG, Hitachi ABB Power Grids Ltd, General Electric Company, and Eaton Corporation, among others.

GE Grid Solutions is focused on addressing the challenges of the energy transition by enabling the safe and reliable connection of renewable and distributed energy resources to the grid. The company has developed a range of products which help improve safety, and flexibility. As a part of its strategy, the company developed products like, Hybrid Gas-Insulated Switchgear and Mobile station. The B105 & T155 H-GIS Hybrid Gas-Insulated Switchgear that focuses on 550 kV in power generation, transmission, and heavy industry applications, is environmentally friendly and features one of the lowest gas weights on the market and an advanced SF6 sealing system. Complete digital monitoring control and protection capabilities enable the B105 & T155 to be readily integrated into the smart grid.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Investments in Transmission and Distribution Infrastructure
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The restriction on SF6 gas usage
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Voltage Level
    • 5.1.1 Low Voltage
    • 5.1.2 Medium Voltage
    • 5.1.3 High Voltage
  • 5.2 End-User
    • 5.2.1 Commercial & Residential
    • 5.2.2 Power utilities
    • 5.2.3 Industrial sector
  • 5.3 Countries
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 Italy
    • 5.3.6 NORDIC
    • 5.3.7 Turkery
    • 5.3.8 Russia
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Hitachi ABB Ltd
    • 6.3.2 Schneider Electric SE
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Eaton Corporation PLC
    • 6.3.5 Toshiba Corp.
    • 6.3.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.7 Siemens Energy AG
    • 6.3.8 Nuventura GmbH
  • 6.4 Market Ranking/Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Plans to Integrate Renewable Energy with the National Grids