自動小銃：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年

自動小銃市場は2024年に94億7,000万米ドルと評価され、2029年には139億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.99％を記録すると予想されます。

特に途上諸国からの国防支出の増加は、調達計画に必要な推進力を与えているため、市場の主な成長要因となっています。多くの国が軍人の武器を近代化しようとしており、そのために最新の銃器を調達して軍に装備させています。この点で、自動化が進んだ先進的な武器システムが開発され、購入されています。自動化兵器の調達が増加している背景には、世界各国の内紛の激化もあります。トルコとキプロス、インドと中国、ロシアとウクライナの国境を越えた紛争が地域紛争を引き起こし、それが先端兵器の調達につながりました。

また、主要新興諸国における防衛装備の近代化と連動した動向として、高性能兵器の急速な生産により自動小銃の利用が増加しました。さらに、精密兵器システムの必要性から、増加するテロ事件に対抗するための先端兵器への注目が高まりました。ハイテク小型自動小銃やインテリジェント兵器のイントロダクションも市場成長を促進しています。

自動小銃市場の動向

予測期間中、陸上セグメントが著しい成長を示すと予測される

陸上セグメントは予測期間中に市場で著しい成長を示すと予測されます。陸上国境問題の拡大と近接戦闘システムへの注目の高まりが、陸上セグメントの成長の主な理由です。世界の軍事活動の増加に伴い、軍隊は戦闘要件に対処するために、より強力で自動化されたカートリッジにアップグレードしています。さらに、軍隊が着用している装甲の貫通が厳しくなっているため、軍隊は周期的な衝撃を与える銃器に重点を置き、敵により大きなダメージを与えています。さらに、国境を越えた紛争の増加により、各国は兵力を増強しています。2023年1月、ポーランドは国防費をGDPの2.4％から4％に引き上げました。同国は25万人の職業軍人にまで拡大する計画です。

例えば、2022年4月、シグ・ザウエル社は米国陸軍から2種類の新型兵士用ライフルを供給する10年間の生産契約を獲得した：XM5とOMC250です。近接戦闘に従事する兵士のために、XM5はM4/M4A1カービンライフルに取って代わり、XM250はM249分隊自動小銃に取って代わる。さらに、どちらの新ライフルも、新しい6.8mm共通カートリッジ弾薬と新しい射撃統制システムを使用します。この契約の初回納入額は、武器と弾薬で2,040万米ドルでした。この契約には、付属品、予備品、請負業者のサポートも含まれます。同様に2023年5月、シンガポール国防省（MINDEF）は、シンガポール陸軍の次期標準自動小銃としてコルト歩兵自動小銃（Colt IAR）を選定しました。コルトIARは、1982年以来シンガポール軍でMk.2およびMk.3サブバリアントとして使用されてきたSTエンジニアリング・ランド・システムズのアルティマックス100の後継となります。

北米が市場で最も高いシェアを占める

現在、自動小銃市場で最大のシェアを占めているのは北米です。米国は兵士の近代化プログラムに巨額の投資を行っており、これを通じて軍隊用の新しい自動火器も調達しています。米国陸軍の2023会計年度予算要求では、自動小銃1,704丁、火器管制モジュール17,164個、小銃16,348丁を取得することになっています。米国軍は、特殊作戦部隊（SOF）が敵や現地のパートナー部隊を模倣した武装を訓練で使用するため、またさまざまな研究開発や試験評価の目的で、さまざまな外国製の武器の在庫を維持しています。さらに2022年11月、米国陸軍はロシア製の5.45x39mm AK-74アサルトライフルまたは他国製のコピー品の購入を計画していました。陸軍ニュージャージー州契約司令部（CCNJ）は、AK-74型カラシニコフ・アサルトライフルおよびサポート部品サプライヤーに対する米国政府の関心に対する通知を発行しました。この通知には、リファイルに付随する標準的なアクセサリーのリストが含まれていた：ショルダースリング、4つのマガジン、クリーニングキット、オイルボトル、およびユーザーマニュアル。

自動小銃業界の概要

自動小銃市場は、少数の企業が大きなシェアを占めているため、適度に統合されています。Northrop Grumman Corporation、General Dynamics Corporation、Sig Sauer, Inc.、Rheinmetall AG、BAE Systems plcなどが市場の主要企業です。

自動小銃業界は近年多くの変化を遂げ、現在では軍の特定の要件に基づいて小銃が製造されています。軽量化されたより良い製品群を生産することは、プレーヤーがより新しい契約を獲得するのに役立つと思われます。さらに、遠く離れた戦地への配備が増加しているため、軍は現在、長年にわたって耐久性があり、あらゆる環境条件で使用できる銃器に注目しています。この点で、メーカー各社は、敵対的な条件下でも最高の性能を発揮する素材を用いて、武器のさまざまな部分を開発しています。自動小銃の契約は大量に調達されるため、プレーヤーは製品提供の面で非常に競争力があります。新規契約を獲得するためであり、一般的に1つの契約で数万丁のライフル銃の販売に相当します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 自動小銃
  • 機関銃
  • 自動発射装置
  • 自動砲
  • ガトリングガン
• プラットフォーム
  • 陸上
  • 空挺
  • 艦艇
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • ロシア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • General Dynamics Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Rheinmetall AG
  • Denel Land Systems
  • BAE Systems plc
  • Sig Sauer, Inc.
  • Israel Weapon Industries（IWI）Ltd.
  • Singapore Technologies Engineering Ltd
  • Heckler & Koch GmbH
  • FN HERSTAL
  • Colt's Manufacturing Company LLC
  • UkrOboronProm

第7章 市場機会と今後の動向

The automatic weapons market is valued at USD 9.47 billion in 2024 and is anticipated to reach USD 13.91 billion by 2029, registering a CAGR of 7.99% during the forecast period.

The growing defense spending, especially from the developing countries, is the main growth driver for the market, as it is giving the necessary impetus to the procurement plans. Many countries are trying to modernize the weapons of their military personnel, for which they are procuring the latest firearms to equip their militaries. In this regard, advanced weapon systems with increased automation are being developed and purchased. The rise of automatic weapons procurement is also due to the growing internal conflicts among various countries around the world. Cross-border disputes between Turkey and Cyprus, India and China, and Russia and Ukraine led to regional conflicts, which led to the procurement of advanced weapons.

Moreover, the utilization of automatic weapons increased due to the rapid production of sophisticated weapons, trends linked to the modernization of defense equipment in key developing countries. In addition, the need for precision weapon systems increased the focus on advanced weapons to counter increasing incidents of terrorism. The introduction of high-tech, light automatic weapons and intelligent weapons is also fuelling the market growth.

Automatic Weapons Market Trends

The Land Segment is Projected to Show Significant Growth During the Forecast Period

The land segment is anticipated to show remarkable growth in the market during the forecast period. Growing land-based border issues and the increasing focus on close combat systems are the main reasons for the growth of the land segment. With the increase in military engagements globally, the armed forces are upgrading to more powerful, automated cartridges to deal with combat requirements. Additionally, with the armor being worn by the militaries becoming tougher to penetrate, the armies are focusing on firearms that cause cyclical impacts, causing more damage to the enemies. Moreover, countries are increasing the size of their troops due to the rise in cross-border conflicts. In January 2023, Poland raised its defense spending to 4% of GDP from 2.4%. The country plans to grow to 250,000 professional military personnel.

For instance, in April 2022, SIG Sauer Inc. won a 10-year production contract from the US Army to supply two new soldier rifles: XM5 and OMC250. For soldiers involved in close-quarters combat, the XM5 will replace the M4/M4A1 carbine rifle, and the XM250 will replace the M249 Squad Automatic Weapon. Additionally, both new rifles will use the new 6.8 mm common cartridge family of ammunition as well as a new fire control system. The value of the initial delivery order on the contract was USD 20.4 million for weapons and ammunition. The contract includes accessories, spares, and contractor support. Similarly, in May 2023, Singapore's Ministry of Defence (MINDEF) selected the Colt Infantry Automatic Rifle (Colt IAR) as its next standard-issue automatic weapon for the Singapore Army. The Colt IAR will replace the ST Engineering Land Systems' Ultimax 100, which was in service with Singapore's military since 1982 in its Mk.2 and Mk.3 subvariants.

North America Held Highest Shares in the Market

Currently, North America holds the largest share of the automatic weapons market. The United States is investing large sums in the soldier modernization programs, through which it is also procuring new automatic firearms for the armed forces. The US Army's 2023 fiscal year budget request calls for the service to acquire 1,704 automatic rifles, 17,164 fire control modules, and 16,348 rifles. The US military maintains stocks of various foreign-made arms for use by special operations forces (SOF) in training exercises to arm those replicating the enemy or local partner forces and also for different research and development and test and evaluation purposes. Moreover, in November 2022, the US Army planned to purchase Russian-made 5.45x39mm AK-74 assault rifles or copies made in other countries. The Army Contracting Command-New Jersey (CCNJ) issued a notice for the US Government's interest in AK-74-type Kalashnikov assault rifles and support parts suppliers. The notice included the list of standard arrays of accessories to go along with the refile: a Shoulder sling, four magazines, a cleaning kit, an oil bottle, and a user manual.

Automatic Weapons Industry Overview

The automatic weapons market is moderately consolidated in nature due to the presence of a few players holding significant shares in the market. Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Sig Sauer, Inc., Rheinmetall AG, and BAE Systems plc are some of the major players in the market.

The automatic weapons industry saw many changes in the recent past, and weapons nowadays are made based on the specific requirements of the military. Producing a better range of lightweight products will be helpful to the players in obtaining newer contracts. Additionally, with the increasing far-away war zone deployments, the militaries are now looking at firearms that are durable for years and are usable in all environmental conditions. In this regard, the manufacturers are developing different parts of the weapons with materials that will be of best use, even in hostile conditions. With the contracts for automatic weapons being done with large procurement volumes, players are being very competitive in terms of product offerings. It is to gain new contracts, which generally amount to tens of thousands of rifle sales in a single contract.

For instance, in 2022, Sig Sauer and the US Government carried out numerous technical tests as well as a Soldier touch point in relation to the most recent weapon configuration. The objective of this engagement was to obtain user acceptance, load carriage, and integration into the XM157 fire control optic developed by Vortex Optics Inc., which would be mounted on any XM7 or XM250 automatic rifle. The US Army will carry out an operational test with a view to determining conditions for the first unit equipped by the year 2024. Future operational testing is planned for 2023 to assess natural environments and airborne qualifications. Similarly, in July 2021, the Ordnance Factory (Tamil Nadu, India) launched a mini version of the Trichy Assault Rifle 'TriCa.' Trica is a high-tech and low-sound weapon designed for helicopter crews, security personnel, infantry combat vehicles, and special operation forces. The advantage of TriCa is that it can use interchangeable parts, ammunition, and magazines for AK-47 and TAR.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Automatic Rifle
  • 5.1.2 Machine Gun
  • 5.1.3 Automatic launchers
  • 5.1.4 Automatic Cannon
  • 5.1.5 Gatling Gun
• 5.2 Platform
  • 5.2.1 Land
  • 5.2.2 Airborne
  • 5.2.3 Naval
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 United Kingdom
    • 5.3.2.2 Germany
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Russia
    • 5.3.2.5 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Rest of Latin America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 United Arab Emirates
    • 5.3.5.2 Saudi Arabia
    • 5.3.5.3 South Africa
    • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 General Dynamics Corporation
  • 6.2.2 Northrop Grumman Corporation
  • 6.2.3 Rheinmetall AG
  • 6.2.4 Denel Land Systems
  • 6.2.5 BAE Systems plc
  • 6.2.6 Sig Sauer, Inc.
  • 6.2.7 Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.
  • 6.2.8 Singapore Technologies Engineering Ltd
  • 6.2.9 Heckler & Koch GmbH
  • 6.2.10 FN HERSTAL
  • 6.2.11 Colt's Manufacturing Company LLC
  • 6.2.12 UkrOboronProm

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS