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市場調査レポート
商品コード
1445453
スマート食品物流： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Smart Food Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| スマート食品物流： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
スマート食品物流市場規模は、2024年に138億米ドルと推定され、2029年までに272億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.61％のCAGRで成長します。
スマート食品物流企業が、特に食品メーカーによる温度管理された製品の輸送、保管、流通の管理を支援するために、コールドチェーン監視テクノロジーを利用する傾向が高まっています。交通渋滞や機械的トラブル、その他の要因によって引き起こされる温度変化により、保存されていない食品が傷んで安全ではなくなる可能性があり、これが市場が急速に成長している大きな理由です。
主なハイライト
- デジタル経済の拡大に伴い、IoTテクノロジーは未来的なアイデアから、物流企業がサプライチェーンで使用できる実用的なツールへと進化しました。センサーとIoTツールは、従来の資産追跡を、物流企業にとってより高いROIを生み出すことができるインテリジェントなサプライチェーンへと変化させています。これらのIoT対応センサーは、資産または車両の位置、車両の移動速度、温度条件、その他の食品業界の重要なデータセットに関するリアルタイムの情報を提供します。
- また、倉庫、輸送、最終消費者情報の緊密な統合とサプライチェーンを通じた透明性は、サプライチェーン全体に広がるクラウドベースの協調ソリューションに加え、物流とテクノロジーによって可能になりました。これは、研究対象の市場の成長の主要な推進力であると認識されています。また、食品医薬品安全法など、分野ごとに異なる食品法や規制がサプライチェーンに、より多くの情報を記録し、よりオープンにするよう大きな圧力をかけており、これが市場全体の成長率の大きな理由となっています。
- さらに、市場では、顧客にリーチし、さまざまなアプリケーションの要件を満たすためにビジネスとそのプレゼンスを向上させる戦略の一環として、主要企業によるさまざまな戦略的合併、買収、投資が行われています。たとえば、2022年 8月20日、飢餓と栄養失調に対する地域センターオブエクセレンス（CERFAM）とHELPロジスティックスは覚書を締結しました。主な目標は、技術、科学、教育調査のさまざまな分野で協力するための新しいプラットフォームを確立することでした。このプラットフォームの活動は、農業・食品のバリューチェーンと、社会経済的ショックに対するアフリカのコミュニティ全体の回復力を強化することを目的としています。
- しかし、設置プロセス全体の複雑さのレベルの違いにより、今後数年間で市場の成長が鈍化する可能性があります。
- COVID-19感染症のパンデミックにより、世界中のほぼすべてのエンドユーザー産業が大幅に中断され、リモート勤務環境や全面的なロックダウンにより企業のサプライチェーン管理が混乱し、その結果業務が停止されました。パンデミックを乗り切り、業務を円滑に遂行し続けるために、混乱により企業はテクノロジーとデジタル化をさらに活用するようになりました。その結果、市場には今後数年間で多くの成長機会が訪れると予想されます。
スマート食品物流市場動向
コールドチェーン監視が大きなシェアを握る
コールドチェーンモニタリングソリューションは、食品メーカーが温度管理された品目の保管、出荷、流通を管理するのに役立ちます。機械の故障や交通の遅れ、その他の理由により冷却チェーンが不完全になると、温度変化が生じ、生鮮食品の腐敗や安全性に影響を与える可能性があります。さらに、商品の位置をリアルタイムで把握できないと、業務プロセスが非効率になる可能性があります。
- その結果、コールドチェーン監視の採用により、商品の輸送と保管のための安定した温度が保証されます。温度センサーを備えたBluetooth Low Energy（BLE）ビーコンなどのテクノロジーにより、関連するチェックポイントで商品の位置を追跡し、出荷中またはサプライチェーン全体で温度データを継続的かつシームレスに追跡できます。しかし、配送プロセス全体を通じてコールドチェーンを維持する必要性は、多くの生鮮食品生産者、手作り食品生産者、および独自の物流能力がほとんどまたはまったくない農家にとって、大きな障壁となっていました。
- さらに、食習慣の急速な変化により、加工食品の需要が高まり、包装や保管に関する厳しい規制により、製造業者から販売業者へ権限が移管されています。食品および飲料の物流における自動化とテクノロジーの導入を推進する主な理由には、汚染ゼロ、正確な保管、高速保管および取り出し操作に重点を置いたプロセスが含まれます。
- ウォルマートなどの企業は、自動食料品選択ロボットに多額の投資を行っています。 Alphabotは、自律型カートを利用して、常温で保管されている冷凍および冷蔵食料品を倉庫内でピッキングします。ロボットはアイテムを識別し、それを持ち上げて、スタッフによる検査のためにワークステーションに運びます。このような業界の自動化の進歩により、コールドチェーン監視ソリューションの導入に大きな見通しが生まれると予測されています。
- インド薬剤師協会によると、2019年のインドのコールドチェーン産業の総規模は約3,300億ルピー（39億8,730万7,500米ドル）で、2022年には4,200億ルピー（50億7,628万8,000米ドル）に達すると推定されています。インドには約3,740万トンのコールドチェーン貯蔵能力があると予測されました。コールドチェーン業界の台頭により、市場は予測期間を通じて大きな成長機会が見込まれると予想されます。
北米が主要なシェアを握る
多くのベンダーが存在し、無駄を排除し、リソースを最適化することへの関心が高まっているため、北米地域はスマートロジスティクス導入で最大のシェアを占めると予想されています。さらに、北米地域の強い存在感により、北米は重要な資産追跡市場となっています。製造業、運輸業、物流業、そしてさまざまな技術の進歩。さらに、さまざまなエンドユーザー分野における政府の取り組みや政策により、地域市場の拡大が促進される可能性があります。
- サプライチェーンにおける廃棄物を削減するためのテクノロジー導入を目指す政府の取り組みが、この地域の市場成長を加速させています。たとえば、米国州道路交通職員協会、連邦道路協会、地方運輸局はすべて、運輸および物流業界における資産追跡の導入を支持してきました。
- さらに、市場では、顧客にリーチし、さまざまな主要アプリケーションの要件を満たすためにビジネスと全体的な存在感を向上させるための重要な成長戦略の一環として、主要企業によるさまざまな重要な買収、合併、投資が行われています。これにより、予測期間中にスマート食品物流市場が拡大および改善する多くの機会が開かれると予想されます。
- 例えば、2022年2月、米国農務省（USDA）長官のトム・ヴィルサックは、農務省が家禽や食肉加工の選択肢を拡大し、食料供給全体を強化するために、最大約2億1,500万米ドルの補助金やその他の支援を利用できるようにすると宣言しました。特に農村部で雇用と経済的機会を創出します。そのため、農務省は、処理能力を向上させ、鶏肉および食肉加工業界の競合を促進するための措置を講じることに非常に重点を置いています。これにより、米国の農産物市場は、牧場主や農家にとって、より競争力があり、公平で、利用しやすく、安定したものになるでしょう。
- さらに、米国農務省（USDA）長官のトム・ヴィルサックは2022年10月、同省が主に食品サプライチェーン保証融資プログラムを通じて約1,110万米ドルを投資し、クリスタル・フリーズ・ドライLLCによる冷凍食品の製造能力の拡大を支援すると発表しました。乾燥卵製品とアイオワ州の田舎での雇用機会の創出。この資金提供は、米国民にとってより繁栄したコミュニティを構築するために重要な食料サプライチェーンのインフラを強化するというバイデン・ハリス政権の取り組みの重要な部分です。
スマート食品物流業界の概要
スマート食品物流の市場は適度に細分化されています。市場で卓越したシェアを持つ大手企業は、顧客ベースをさまざまな国に拡大することに重点を置いています。これらの企業は、市場シェアを最大化し、収益性を高めるために、いくつかの重要な戦略的協力イニシアチブを活用しています。市場における主な発展の一部は次のとおりです。
2022年 12月、世界規模のスマートなエンドツーエンドのサプライチェーンロジスティクスのプロバイダーであるDP Worldと、温度管理された倉庫保管とロジスティクスのプロバイダーであるAmericoldは、より多くの企業への数百万米ドルの投資を可能にする戦略的パートナーシップ契約を締結しました。回復力があり、効率的で持続可能な世界の食料サプライチェーン。このグループは、農場から食卓までの世界の食品流通の新しい基準を設定することで、世界最大の食品会社を支援したいと考えています。
2022年 3月、中西部の著名なトラック輸送および物流プロバイダーであるHill Brothers, Inc.は、フリート全体の管理のための統合乾式および冷蔵トレーラー監視ソリューションの供給先としてORBCOMM Inc.を選択します。 ORBCOMMのオールインワンソリューションには、ワイヤレス接続用の業界をリードするハードウェアと、複数の資産クラスにわたる運用を合理化するための統合されたクラウドベースの分析プラットフォームが含まれています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 市場の定義と調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界のバリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 資産の管理を改善するための効率的な監視と追跡のニーズの高まり
- 市場抑制要因
- インストールの複雑さ
第6章 食品・飲料分野におけるCOVID-19の物流業界への影響
第7章 市場セグメンテーション
- 成分
- ハードウェア（センサー、テレマティクス、ネットワークデバイスなど）
- ソフトウェアとサービス
- テクノロジー
- フリート管理
- 資産管理
- コールドチェーンのモニタリング
- 地域
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Orbcomm
- Sensitech（Carrier Global Corporation）
- Berlinger &Co. AG
- Geotab Inc.
- Kii Corporation
- Verizon Connect
- Teletrac Navman
- Monnit Corporation
- Controlant
- Samsara Inc.
- Seaos
- Nippon Express co. Ltd.
- YUSEN LOGISTICS CO. LTD（Nippon Yusen Kabushiki Kaisha（NYK））
- Hacobu Co. Ltd（MOVO）
- Kouei system ltd.
- LYNA LOGICS, Inc.
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
The Smart Food Logistics Market size is estimated at USD 13.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.61% during the forecast period (2024-2029).
There is a rising trend of utilizing cold chain monitoring technologies by smart food logistics companies, especially to assist food makers in managing the transport, storage, and distribution of temperature-controlled products. Temperature changes caused by traffic jams, mechanical problems, and other things can ruin and make unsafe food that hasn't been preserved, which is a big reason why the market is growing so quickly.
Key Highlights
- As the digital economy expands, IoT technology has evolved from a futuristic idea to a practical tool for logistics companies to use in their supply chains. Sensors and IoT tools are changing traditional asset tracking toward intelligent supply chains that can generate a higher ROI for logistics firms. These IoT-enabled sensors provide real-time information on asset or fleet location, fleet mobility speed, temperature conditions, and other critical data sets for the food industry.
- Also, the tight integration of warehouse, transport, and end-consumer information and transparency through the supply chain has been made possible by logistics and technology, along with cloud-based collaborative solutions that extend through the entire supply chain. This, in turn, has been recognized as a key driver of the growth of the market under study. Also, different food laws and regulations in different areas, like the Food and Drug Safety Act, put a lot of pressure on supply chains to record more information and be more open, which is a big reason for the market's overall growth rate.
- Moreover, the market is witnessing various strategic mergers, acquisitions, and investments by key players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For example, on August 20, 2022, the Regional Centre of Excellence against Hunger and Malnutrition (CERFAM) and HELP Logistics signed a Memorandum of Understanding. The main goal was to set up a new platform for collaboration in different areas of technical, scientific, and educational research. The activities of this platform would be aimed at strengthening agri-food value chains and the overall resilience of communities in Africa to socio-economic shocks.
- But different levels of complexity in the overall installation processes could slow the market's growth over the next few years.
- The COVID-19 pandemic significantly interrupted practically all end-user industries worldwide, disrupting company supply chain management owing to remote working circumstances or total lockdown, resulting in the halt of operations. In order to survive the pandemic and keep their operations running smoothly, the disruption caused companies to use technology and digitalization more. As a result, the market is expected to have many growth opportunities over the next few years.
Smart Food Logistics Market Trends
Cold Chain Monitoring to Hold a Significant Share
A cold chain monitoring solution helps food manufacturers manage temperature-controlled items' storage, shipment, and distribution. Incomplete cooling chains caused by mechanical breakdowns, traffic delays, and other reasons result in shifting temperatures, which can influence the spoilage and safety of perishable foods. In addition, a lack of real-time visibility of goods' locations might contribute to an inefficient operating process.
- As a result, the adoption of cold chain monitoring ensures stable temperatures for transporting and storing goods. Technologies like Bluetooth Low Energy (BLE) beacons with temperature sensors enable tracking goods' locations at relevant checkpoints and tracing temperature data continuously and seamlessly during shipment or throughout the supply chain. However, the need to maintain the cold chain throughout the delivery process raised a significant barrier for many producers of perishable goods, artisanal food producers, and farmers with little or no logistical capacities of their own.
- Moreover, rapidly changing food habits have boosted demand for packaged food, and stringent packing and storage regulations have resulted in a power transfer from manufacturers to merchants. The primary reasons propelling automation and technology adoption in food and beverage logistics include processes focusing on zero contamination, precise storage, and high-speed storage and retrieval operations.
- Companies such as Walmart have made considerable investments in automated grocery selection robots. Alphabot picks orders within the warehouse, utilizing autonomous carts to pick frozen and refrigerated groceries stored at ambient temperature. The robot identifies an item, picks it up, and carries it to a workstation for inspection by a staff person. Such industry automation advancements are projected to generate considerable prospects for cold chain monitoring solution adoption.
- As per the Indian Pharmaceutical Association, in 2019, the total size of the cold chain industry in India was around 330 billion rupees (USD 3987307500), and it was estimated to reach 420 billion rupees (USD 5076288000) in 2022. In 2020, it was predicted that India would have approximately 37.4 million metric tons of cold chain storage capacity. Due to the rise in the cold chain industry, the market is expected to witness significant growth opportunities throughout the forecast period.
North America Holds Major Share
Because of the presence of many vendors and the growing concern to eliminate waste and optimize resources, the North American region is expected to have the largest share of smart logistics adoption.Moreover, North America is a significant asset tracking market due to the region's strong presence in the manufacturing, transportation, and logistics industries and various technological advancements. Furthermore, government initiatives and policies in different end-user sectors will likely boost regional market expansion.
- The government's drive to adopt technology to reduce waste in the supply chain is fueling the region's market growth. For example, the American Association of State Highway and Transportation Officials, the Federal Highway Association, and local departments of transportation have all supported the adoption of asset tracking in the transportation and logistics industry.
- Moreover, the market is witnessing various significant acquisitions, mergers, and investments by key players as part of their crucial growth strategy to improve business and their overall presence to reach customers and meet their requirements for various key applications. This is expected to open up a plethora of opportunities for the smart food logistics market to expand and improve over the forecast period.
- For instance, in February 2022, U.S. Department of Agriculture (USDA) Secretary Tom Vilsack declared that USDA is making available up to a sum of around USD 215 million in grants and other support to extend poultry and meat processing options, strengthen the overall food supply chain, and create jobs and economic opportunities, especially in rural areas. So, the USDA is very focused on taking steps to increase processing capacity and boost competition in the poultry and meat processing industries. This will make agricultural markets in the United States more competitive, fair, accessible, and stable for ranchers and farmers.
- Furthermore, U.S. Department of Agriculture (USDA) Secretary Tom Vilsack announced in October 2022 that the Department is investing approximately USD 11.1 million, primarily through the Food Supply Chain Guaranteed Loan Program, to assist Crystal Freeze Dry LLC in expanding its capacity to manufacture freeze-dried egg products and creating job opportunities in rural Iowa. The funding is a crucial part of the Biden-Harris Administration's commitment to strengthening the critical food supply chain infrastructure to build more thriving communities for the American people.
Smart Food Logistics Industry Overview
The market for smart food logistics is moderately fragmented. The major players with a prominent share of the market are greatly focusing on extending their customer base across various foreign countries. These companies are leveraging several key strategic collaborative initiatives to maximize their market share and increase their profitability. Some of the key developments in the market are:
In December 2022, DP World, the provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, and Americold, the provider of temperature-controlled warehousing and logistics, signed a strategic partnership agreement that would enable multi-million dollar investment in a more resilient, efficient, and sustainable global food supply chain. This group wants to help the biggest food companies in the world by setting a new standard for global food distribution, from the farm to the table.
In March 2022, Hill Brothers, Inc., a prominent trucking and logistics provider in the Midwest, will choose ORBCOMM Inc. to supply its integrated dry and refrigerated trailer monitoring solutions for fleet-wide management. ORBCOMM's all-in-one solutions include industry-leading hardware for wireless connectivity and a unified cloud-based analytics platform to streamline operations across multiple asset classes.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Market Definition and Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Need for Efficient Monitoring and Tracking for Better Control of Assets
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Installation Complexities
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE LOGISTICS INDUSTRY IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Component
- 7.1.1 Hardware (Sensors, Telematics, Networking Devices, etc.)
- 7.1.2 Software and Services
- 7.2 Technology
- 7.2.1 Fleet Management
- 7.2.2 Asset Tracking
- 7.2.3 Cold Chain Monitoring
- 7.3 Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia-Pacific
- 7.3.4 Latin America
- 7.3.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Orbcomm
- 8.1.2 Sensitech (Carrier Global Corporation)
- 8.1.3 Berlinger & Co. AG
- 8.1.4 Geotab Inc.
- 8.1.5 Kii Corporation
- 8.1.6 Verizon Connect
- 8.1.7 Teletrac Navman
- 8.1.8 Monnit Corporation
- 8.1.9 Controlant
- 8.1.10 Samsara Inc.
- 8.1.11 Seaos
- 8.1.12 Nippon Express co. Ltd.
- 8.1.13 YUSEN LOGISTICS CO. LTD (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(NYK)
- 8.1.14 Hacobu Co. Ltd (MOVO)
- 8.1.15 Kouei system ltd.
- 8.1.16 LYNA LOGICS, Inc.
