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市場調査レポート
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1405088

航空機フェアリング-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Aircraft Fairings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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航空機フェアリング-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機フェアリング市場は2024年に19億2,000万米ドルと評価され、2029年には26億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024~2029年)のCAGRは6.81%で成長します。

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新世代の航空機に対する需要の増加は、航空機OEMの生産率を増加させ、それによって航空機フェアリングサプライヤーも生産量を増加させるよう圧力をかけています。この市場では、航空機の増加や格安航空会社の成長によって民間航空機の需要が増加しており、これが製品需要の原動力となっています。さらに、この市場の成長は、様々な政府が防衛能力を拡大するために軍事訓練や戦闘機の導入を拡大していることによって促進される可能性が高いです。

軽量なフェアリングを製造するため、複数のメーカーが航空機の各種フェアリングの製造にさまざまな複合材料を使用しており、これは現在、市場の大きな動向となっています。複合材製航空構造物に対する需要の増加は、市場を刺激すると思われます。短距離滑走路の性能要件を満たす航空機を設計する航空技術者にとって、ペイロードの要求を満たすために必要な強度と密度の比率を持つ材料を選択する上で、重量は依然として大きな問題です。航空機の軽量化はエネルギー消費を削減します。航空機フェアリング市場の成長に寄与する主要要因は、制御面やフェアリングなどの軽量航空構造物に対する需要が世界中で高まっていることです。

航空機フェアリング市場の動向

商業セグメントが市場を独占する見込み

同市場は、その収益が業界全体の収益の大部分を占める商用セグメントによって支配されると予想されます。現在、ナローボディ航空機は、主に発展途上国における旅客輸送量の増加に牽引され、高い需要を目の当たりにしています。需要の増加に伴い、民間航空機の生産率は年々上昇し、サプライチェーンの各社は生産能力を増強する必要に迫られています。Airbus A320とボーイングB737は、民間航空機史上最大の販売数を誇る2機種のメーカーであり、この2機種の生産量は年々着実に増加しています。Airbusは、A320ファミリーの生産を月産60機まで増やしています。そのため、FACC AG、Patria Aerostructures、Teledyne CML Composites、Ducommun Aerostructures、Avcorp Industries Inc.、CTRMといった企業がこれらの機種のフェアリングのサプライチェーンに携わっており、これらの企業も生産レベルを引き上げる必要に迫られています。このため、民間航空機セグメントでは、今後数年間、市場の拡大が見込まれます。例えば、2022年7月、Deutsche AircraftとAciturriは、D328eco航空機用の厳選された複合材技術のリファレンス・サプライヤーとしてAciturri Aerostructuresを指名することを発表しました。この契約では、Aciturriは複合材と金属技術を使用してフェアリング、着陸装置ドア、飛行制御可動装置を製造することが義務付けられています。Aciturriはまた、最終組立ラインに組み込むための部品の組立も行う。

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予測期間中、アジア太平洋が顕著な市場成長を示す

地域別では、航空機フェアリング市場はアジア太平洋で高い成長率を示しています。同地域では民間航空機の納入台数が伸びており、各国の軍用機調達が増加していることが市場成長の背景にあります。国際航空運送協会(IATA)によると、2030年までにアジアの航空旅客数は、それに次ぐ2大市場である北米と欧州を上回るといわれています。旅客輸送量がこのように高い伸び率を示すと、この地域の航空会社は需要の増加に対応するために新しい航空機を調達する必要があります。軍事活動においても、アジア太平洋の国々は大規模に航空機を調達しています。例えば、ボーイングは2021年2月、Tata Groupとの合弁会社であるTata Boeing Aerospace Limited(TBAL)のハイデラバード工場(インド)に新たな生産ラインを設置すると発表しました。これは737-maxファミリーの複雑な垂直尾翼を製造するものです。さらに、2023年2月現在、Air India、Indigoなどのインドの民間航空会社は、さまざまな航空機メーカーから1,100機の航空機の受注を保留しています。

航空機フェアリング業界概要

航空機フェアリング市場は、航空機メーカーに着陸装置、翼、制御面、エンジン用のフェアリングを提供する多くの地元企業が存在するため、非常に断片化されています。Saab AB、Daher、Strata Manufacturing PJSC、FACC AG、Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd(CTRM)などが、この市場における著名な参入企業です。フェアリング市場では、バリューチェーンにおける材料サプライヤーやその他のティア2サプライヤーが、BoeingやAirbus SEのような航空機OEMと協力して軽量フェアリング構造を共同開発しています。例えば、2021年11月、MaterializeとProponentは、航空宇宙アフターマーケットのサプライチェーンにおける3Dプリンティングのプロファイルを拡大するためのパートナーシップを発表しました。Proponentは、航空会社、MRO、相手先ブランド製造業者、革新的な製品ポートフォリオに従来の流通サービスを提供しています。同社はその世界のカバレッジを通じて、100カ国以上の約6,000社の航空機顧客に年間5,400万個の部品を納入しています。これらの企業は、エンジン、機体、客室内装、コックピットなどのアフターマーケット部品を提供しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 機体
    • 着陸装置
    • 操縦面
    • エンジン
  • エンドユーザー
    • 商用
    • 軍用機
    • 一般航空
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Saab AB
    • Daher
    • Strata Manufacturing PJSC
    • Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd(CTRM)
    • FACC AG
    • LATECOERE
    • Kaman Corporation
    • The NORDAM Group LLC
    • ShinMaywa Industries, Ltd.
    • Teledyne Defense Electronics
    • FDC Composites Inc.
    • Fiber Dynamics Inc.
    • Barnes Group Inc.
    • Alpine Advanced Materials
    • Royal Engineered Composites

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67109
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The Aircraft Fairings Market is valued at USD 1.92 billion in 2024 and is expected to reach USD 2.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.81% during the forecast period (2024-2029).

The increasing demand for newer generation aircraft is making the aircraft OEMs increase their production rates, thereby putting pressure on the aircraft fairing suppliers to increase their production volumes as well. The market saw a rise in demand for commercial aircraft driven by increasing fleet expansion and growth of low-cost carriers, which is driving product demand. In addition, growth in this market is likely to be encouraged by the growing uptake of military training and fighter aircraft from various governments for expanding their defense competencies.

To produce lightweight fairings, several manufacturers are using different composite materials for manufacturing various fairings of aircraft, which is now a major trend in the market. An increase in demand for composite aerostructures will stimulate the market. For aeronautical engineers designing aircraft for short runway performance requirements, weight remains a major issue in choosing materials with the necessary strength and density ratios to meet their payload demands. Reducing the weight of the aircraft reduces energy consumption. The main factor contributing to the growth of the aircraft fairing market is the growing demand for lightweight aerostructures such as control surfaces and fairings across the globe.

Aircraft Fairings Market Trends

The Commercial Segment is Expected to Dominate the Market

The market is expected to be dominated by the commercial segment, whose revenue forms a major part of the total revenues of the industry. Currently, narrow-body aircraft are witnessing high demand, driven by increasing passenger traffic, mainly in developing countries. With the increasing demand, the production rates of commercial aircraft increased over the years, putting pressure on the players in the supply chain to increase their production capacities as well. The manufacturer of Airbus A320 and Boeing B737, two of the largest-selling commercial aircraft in history, saw steady growth over the years. Airbus is increasing the production of the A320 family of aircraft to 60 units per month. Hence, companies like FACC AG, Patria Aerostructures, Teledyne CML Composites, Ducommun Aerostructures, Avcorp Industries Inc., and CTRM are involved in the supply chain of fairings for these models, who will also be pressurized to ramp up their production levels. Thus, the market is expected to be higher in the commercial aircraft segment in the years to come. For instance, in July 2022, Deutsche Aircraft and Aciturri announced the appointment of Aciturri Aerostructures as a reference supplier for selected composite technologies for the D328eco aircraft. The contract requires that Aciturri manufacture the fairings, landing gear doors, and flight control movables using composite and metallic technologies. Aciturri will also ensure the assembly of the components for integration on the final assembly line.

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Asia-Pacific will Showcase Remarkable Growth in the Market During the Forecast Period

In terms of geography, the aircraft fairings market is experiencing a high growth rate in the Asia-Pacific region. Growth in the deliveries of commercial aircraft and the increasing procurement of military aircraft by various countries in the region are the reasons behind the growth of the market. According to the International Air Transport Association (IATA), air travel in Asia will be greater than the next two biggest markets, North America and Europe, by 2030. With such a high rate of growth in terms of passenger traffic, the airlines in the region need to procure new aircraft to cater to the increasing demand. Even for military activities, the countries in the Asia-Pacific region are procuring aircraft on a large scale. For instance, in February 2021, Boeing announced a new production line at the Hyderabad facility (India) of its joint venture with the Tata Group, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL). It is to manufacture complex vertical Fins for 737-max family aircraft. Moreover, as of February 2023, Indian private airlines such as Air India, Indigo, and others include 1,100 pending aircraft orders from various aircraft manufacturers.

Aircraft Fairings Industry Overview

The aircraft fairings market is highly fragmented due to the presence of many local players that provide aircraft manufacturers with fairings for landing gear, wings, control surfaces, and engines. Saab AB, Daher, Strata Manufacturing PJSC, FACC AG, and Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd (CTRM) are some of the prominent players in the market. In the fairings market, the material suppliers and other tier-2 suppliers in the value chain are collaborating with the aircraft OEMs, like The Boeing Company and Airbus SE, to jointly develop lightweight fairing structures. For instance, in November 2021, Materialize and Proponent announced a partnership to expand the profile of 3D printing in aerospace aftermarket supply chains. Proponent offers traditional distribution services to airlines, MROs, original equipment manufacturers, and innovative product portfolios. Through its global coverage, the firm delivers 54 million parts a year to approximately 6,000 aircraft clients in more than 100 countries. These companies offer aftermarket parts, such as engines, airframes, cabin interiors, and cockpits.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Fuselage
    • 5.1.2 Landing Gear
    • 5.1.3 Wings
    • 5.1.4 Control Surfaces
    • 5.1.5 Engine
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Military
    • 5.2.3 General Aviation
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East & Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Saab AB
    • 6.2.2 Daher
    • 6.2.3 Strata Manufacturing PJSC
    • 6.2.4 Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd (CTRM)
    • 6.2.5 FACC AG
    • 6.2.6 LATECOERE
    • 6.2.7 Kaman Corporation
    • 6.2.8 The NORDAM Group LLC
    • 6.2.9 ShinMaywa Industries, Ltd.
    • 6.2.10 Teledyne Defense Electronics
    • 6.2.11 FDC Composites Inc.
    • 6.2.12 Fiber Dynamics Inc.
    • 6.2.13 Barnes Group Inc.
    • 6.2.14 Alpine Advanced Materials
    • 6.2.15 Royal Engineered Composites

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS