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市場調査レポート
商品コード
1445435
先端IC基板： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Advanced IC Substrates - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 先端IC基板： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
先端IC基板市場規模は2024年に181億1,000万米ドルと推定され、2029年までに315億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.73％のCAGRで成長します。
企業は、より小さな設置面積、より高いパフォーマンス、より低い消費電力で厳しい要件に応えるために、パッケージング技術を継続的に進歩させています。家庭用電化製品およびモバイル通信デバイスの需要により、電子機器メーカーはよりコンパクトでポータブルな製品を提供するようになっています。
小型化の傾向が進むにつれて、先進パッケージングの需要が高まっています。過去数年間の需要に影響を与えた5Gの出現は、通信技術を採用している国で5G基地局やHPCでのFCBGAの使用が増加しているため、今後も続くことが予想されます。
FCBGAは、最大の電気的性能を実現するように調整できるため、配線密度が利用可能であるため、市場需要のかなりのシェアを保持すると予想されます。市場の主要企業は、Unimicron、ASE Group、IBIDEN、SCCです。たとえば、UnimicronとKinsusは基板の生産能力を拡大しています。ユニマイクロンは、先端フリップチップ基板の研究開発と生産能力の拡大に2022年まで総額200億台湾ドルを投資すると発表しました。
これとは別に、消費者分野と産業分野の両方におけるIoTの世界の需要により、IC基板の需要がさらに高まることが予想されます。 Internet and Television Associationによると、2020年までに世界のIoTデバイスの数は501億に達すると予想されており、産業用 IoTの需要は今後数年間で消費者の需要を超えると予想されています。このような発展は市場にプラスの影響を与えると予想されます。
先進的な基板産業は、小型化、集積度の動向、およびパフォーマンスの向上を目指しています。このため、進行中のEDおよびSLPパッケージングの複数の企業が巨額の投資を行っており、そのようなテクノロジーへの関心が高まっています。
より高い電力密度とボード統合により熱的利点がもたらされ、システムの信頼性がさらに向上します。このようなテクノロジーは、自動車アプリケーション全体での採用の拡大により、市場に多大な価値をもたらします。
また、電気通信およびインフラストラクチャ分野でも推進されており、EDはハードウェア効率の向上に適した基板ソリューションです。このため、企業はEDが主な製品構成成分であると予想される新しい工場に巨額の投資を行っています。
IC基板の潜在力にもかかわらず、好みの変化により市場の成長が鈍化する可能性があります。たとえば、一部の企業では、ロジックとHBM間の接続を改善するために、複数のRDLを備えたシリコンインターポーザーを利用しています。 RDLでファンアウトオンサブストレートを使用するものもあります。 FCBGAには、基板サプライヤー、ウエハーバンプ、RDLとアセンブリおよびテストのためのウエハー製造能力が必要です。しかし、FO WLPに必要なのは、RDLとウエハーバンプとテストのためのアセンブリとウエハーファブのみです。したがって、業界はFOWLPへの移行を目の当たりにしています。
COVID-19感染症パンデミックにおけるビジネス/企業の働き方や消費者行動の変化により、一部の製品の需要が高まり、新たな市場と市場へのルートの両方が開拓されることが期待されています。たとえば、多くの企業がセキュリティを強化し、クラウド活動を増加させるにつれて、有線通信に使用される半導体の需要は依然として増加しています。多くのネットワークにわたるビデオストリーミングにより、固定ブロードバンドの使用も増加しています。
先端IC基板市場動向
モバイルデバイスと家庭用電化製品が主要な市場シェアを維持
- モバイル通信デバイスおよび家庭用電化製品の需要により、モバイルおよび家庭用電化製品のメーカーは、より小型で携帯性の高い製品を開発するようになっています。小型化の傾向の高まりにより、先進パッケージングの需要が高まっています。
- モバイルデバイスや家電製品の機能の向上、スマートデバイスやスマートウェアラブルの人気の高まりは、予測期間中に先端IC基板の採用を促進すると予想される主な要因の一部です。 AIやHPCなどの最先端テクノロジーや高性能モバイルデバイス（5Gを含む）の採用の増加により、先端IC基板の需要が高まっています。
- さらに、スマートフォンは市場で大きなシェアを占めており、5Gスマートフォンの登場により、需要はさらに高まることが予想されます。サムスンなどの世界企業は、5Gスマートフォン分野で有力なスマートフォンベンダーになるために、半導体事業への投資を増やしています。中国情報通信研究院（CAICT）の報告書によると、2022年1月の中国情報通信学院（CAICT）の報告書によると、価格下落で需要が高まり、2021年の中国の5Gネットワーク対応スマートフォン出荷台数は63.5％増の2億6,600万台となった。同報告書はまた、5Gスマートフォン出荷台数が中国出荷台数の75.9％を占め、世界平均の40.7％を上回ったと述べた。
- スマートウォッチやフィットネスバンドなどのスマートウェアラブルの採用の増加とその機能の向上により、モバイルおよび消費者セグメントの成長も拡大しています。たとえば、2021年 4月に、Fitbitはボタンのないトラッカーである新しいLuxeフィットネストラッカーを発表しました。 AndroidおよびiOSデバイスでサポートされています。また、Androidデバイスとより迅速にペアリングするためのGoogleファストペアもサポートし、電話とのペアリング中に接続されたGPSをサポートします。これらの進歩により、FC CSPのニーズがさらに高まることが予想されます。
- これに加えて、スマートホームの普及拡大により、スマート家電は、予測期間中に重要な用途が見込まれ、売上の増加が観察されると予想されます。多くの家庭用電化製品企業も、よりエネルギー効率の高いICを開発するために調査対象市場への投資を増やしています。
中国は大幅な成長を遂げる
- 中国のIC産業は、比較的完全な半導体産業チェーンシステムを確立するという広範な目標の一環として、研究開発投入量の増加と独立したイノベーションの強化が求められる中、今後数年間で急速な成長を遂げると予想されています。
- 中国半導体産業協会によると、2021年1月から9月までの中国の集積回路産業の収益は6,858億6,000万元（1,084億米ドル）に達し、年間ベースで16.1％増加しました。同国はまた、IC産業の生産能力も拡大しました。国家統計局によると、中国は2021年に前年比33.3％増の3,594億個のICを生産し、2020年の成長率の2倍となりました。
- さらに、2022年12月のCNBCの報道によると、中国はチップの自給自足と米国に対抗するための大きな一歩として、半導体産業に対する1兆元（1,430億米ドル）を超える支援パッケージに取り組んでいた。」の技術進歩を遅らせることを目的とした動き。中国政府は、国内の半導体生産と調査活動を強化するために、主に補助金と税額控除として5年間にわたって割り当てられる、最も重要な財政的奨励策の1つとなると予想されるものを展開する計画を立てています。
- さらに、2023年3月には、中国に本拠を置くIC基板メーカーであるThinktransが、シリーズA資金で5億元から10億元（7,245万米ドルから1億4,490万米ドル）の調達を目指していました。 Thinktransは、IC基板を社内で設計および製造し、IDM、OSAT、およびデザインハウスの3つのクライアントグループに直接販売しています。同社の顧客のほとんどは中華圏に拠点を置いていますが、CEOはまた、米国、日本、韓国を継続的な拡大の可能性のある市場として挙げています。
- 中国政府による半導体産業への重視の高まりにより、最先端のIC基板の需要が増加しています。中国は、2025年までに中国の半導体需要の70％を国内生産で満たすという積極的な成長戦略を掲げています。さらに、技術自立を目指す政府の第14次5カ年計画（2021～2025年）もこの目標を裏付けています。
先端IC基板業界の概要
先端IC基板市場は適度な競争があり、少数の主要企業で構成されています。市場を独占している企業は、ASE Group、TTM Technologies Inc.、Kyocera Corporation、Siliconware Precision Industries、およびIbidenです。市場の既存企業は、5G通信、高性能データなどの新しいテクノロジーに対応することで競争力を維持しようと努めています。センター、小型電子機器など
2023年2月、韓国に本拠を置くLG Innotekは、フリップチップボールグリッドアレイ（FC-BGA）基板市場をターゲットとした事業活動を本格的に加速すると発表しました。同社は最近、「CES 2023」で最新のFC-BGAを初公開しました。同社はFC-BGAの開発において、超微細回路、高集積アレイ、高多層基板マッチング、コアレス技術などの技術を積極的に活用しています。
2023年1月、LG InnotekはFC-BGAを製造する真新しい亀尾工場で祝賀会を開催しました。 LG Innotekは、2022年6月に購入した総面積約22万平方メートルの亀尾第4工場に最新のFC-BGA生産ラインを建設しています。 Innotek LGはFC-BGAの開発を加速する予定です。新工場では今年上半期までに高度な生産体制が整い、2023年下半期には本格的な生産が開始される予定です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- 業界のバリューチェーン分析
- COVID-19による業界への影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- IoT機器の製造における先端基板の適用の拡大
- 半導体デバイスの微細化傾向はますます進む
- 市場抑制要因
- 製造プロセスの複雑さ
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- FC BGA
- FC CSP
- 用途別
- モバイルとコンシューマ
- 自動車と輸送
- ITとテレコム
- その他の用途
- 地域別
- 米国
- 中国
- 日本
- 韓国
- 台湾
- 世界のその他の地域
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- ASE Kaohsiung（ASE Inc.）
- AT&S Austria Technologies &Systemtechnik AG
- Siliconware Precision Industries Co. Ltd
- TTM Technologies Inc.
- Ibiden Co. Ltd
- Kyocera Corporation
- Fujitsu Ltd
- JCET Group
- Panasonic Holding Corporation
- Kinsus Interconnect Technology Corp.
- Unimicron Corporation
第8章 投資分析
第9章 市場機会と将来の動向
The Advanced IC Substrates Market size is estimated at USD 18.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 31.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.73% during the forecast period (2024-2029).
Players are continuously advancing their packaging technologies to cater to stringent requirements with a smaller footprint, higher performances, and lower power consumption. The demand for consumer electronics and mobile communication devices drives electronics manufacturers to deliver more compact and portable products.
The increasing trend of miniaturization is driving the demand for advanced packaging. The advent of 5G, which influenced the demand over the past few years, is expected to continue as the use of FCBGA in 5G base stations and HPCs is increasing in countries adopting communication technology.
FCBGA is expected to hold a significant share of the market demand, owing to its routing density availability, as it can be tuned for maximum electrical performance. The key players in the market are Unimicron, ASE Group, IBIDEN, and SCC. For instance, Unimicron and Kinsus are expanding their substrate capacities. Unimicron has announced that it would be investing a total of TWD 20 billion in R&D and expansion of its production capacity for advanced flip-chip substrates through 2022.
Apart from this, the global demand for IoT, in both the consumer and industrial spaces, is expected to add to the increasing demand for the IC substrate. According to the Internet and Television Association, the global number of IoT devices by 2020 is expected to reach 50.1 billion, and industrial IoT demand is expected to exceed consumer demand over the coming years. Such developments are expected to influence the market positively.
The advanced substrate industry follows miniaturization trends, greater integration, and higher performance. Owing to this, several players across the ongoing ED and SLP packaging are making huge investments and showing an increased interest in such technologies.
The higher power density and board integration result in thermal benefits, thereby enabling further improvements in system reliability. Such technologies bring massive value to the market due to extended adoption across automotive applications.
They also drive the telecom and infrastructure segment, where ED is a suitable substrate solution for increased hardware efficiency. Due to this, players are investing huge amounts in new plants where ED is expected to be the main product constituent.
Despite the potential of IC substrates, changing preferences are likely to slow down market growth. For instance, some companies utilize a silicon interposer with multiple RDLs for a better connection between logic and HBM. Others use fan-out-on-substrate with RDLs. FCBGA needs a substrate supplier, wafer bumps, and wafer fab capacity for RDLs and assembly and testing. But FO WLP only requires assembly and wafer fabs for RDLs and wafer bumps and testing. Hence, the industry is witnessing a shift toward FOWLP.
Changes in business/enterprise working style and consumer behavior during the COVID-19 pandemic have fuelled demand for some types of products, and it is expected to open both new markets and routes to market. For instance, demand for semiconductors used in wired communication is still growing as more enterprises are upgrading their security and increasing cloud activities. Video streaming across many networks has also increased fixed broadband usage.
Advanced IC Substrate Market Trends
Mobile Devices and Consumer Electronics to Hold Major Market Share
- The demand for mobile communication devices and consumer electronics is pushing manufacturers of mobile and consumer electronics to create products that are smaller and more portable. The growing trend of miniaturization is driving demand for advanced packaging.
- The increasing functionality of mobile devices and consumer electronics products, as well as the growing popularity of smart devices and smart wearables, are some of the major factors anticipated to drive the adoption of advanced IC substrates during the forecast period. The increasing adoption of cutting-edge technologies like AI and HPC and high-performance mobile devices (including 5G) drives demand for advanced IC substrates.
- Furthermore, smartphones command a significant share of the market, and with the advent of 5G smartphones, the demand is expected to increase even further. Global companies, like Samsung, are increasingly investing in the semiconductor business to become prominent smartphone vendors in the 5G smartphone space. In January 2022, China's shipments of smartphones compatible with 5G networks increased by 63.5% to 266 million in 2021 as falling prices boosted demand, according to the report by the China Academy of Information and Communications (CAICT). The report also stated that 5G smartphone shipments accounted for 75.9% of Chinese shipments, higher than the global average of 40.7%.
- The increasing adoption of smart wearables, like smartwatches and fitness bands, and their increasing functionality are also expanding the growth of the mobile and consumer segments. For instance, in April 2021, Fitbit announced its new Luxe fitness tracker, a buttonless tracker. It is supported on Android and iOS devices. It also supports Google Fast Pair for pairing more quickly with Android devices and supports connected GPS while paired to the phone. These advancements are expected to further develop the need for FC CSP.
- Besides this, smart appliances are expected to see significant applications and observe growth in their sales during the forecast period, owing to the increasing penetration of smart homes. Many consumer electronic companies are also increasing their investments in the market studied to develop more energy-efficient ICs.
China to Witness Significant Growth
- China's IC industry is expected to witness rapid growth in the coming few years while calling for increasing R&D input and strengthening independent innovation as part of the broader objective to establish a relatively complete semiconductor industry chain system.
- As per the China Semiconductor Industry Association, the revenue of China's integrated circuit industry reached CNY 685.86 billion (USD 108.4 billion) during the January-September 2021 period, up 16.1% on a yearly basis. The country also scaled up its production capacities in the IC industry. According to the National Bureau of Statistics, China produced 359.4 billion units of ICs in 2021, up 33.3% year-on-year, doubling the growth rate in 2020.
- Moreover, as per a report by CNBC in December 2022, China was working on a more than CNY 1 trillion (USD 143 billion) support package for its semiconductor industry, in a major step towards self-sufficiency in chips and to counter the United States' moves aimed at slowing its technological advances. Beijing has planned to roll out what is expected to be one of its most significant fiscal incentive packages, allocated over five years, mainly as subsidies and tax credits, to strengthen semiconductor production and research activities at home.
- Moreover, in March 2023, Thinktrans, a China-based manufacturer of IC substrates, was seeking to raise CNY 500 million to CNY 1 billion (USD 72.45 million to USD 144.9 million) in Series A funds. Thinktrans designs and manufactures IC substrates in-house and sells them directly to three groups of clients: IDMs, OSATs, and design houses. While most of the company's clients are based in Greater China, the CEO has also identified the US, Japan, and South Korea as potential markets for continued expansion.
- The growing emphasis on the semiconductor industry by the government of China is leading to an increase in demand for advanced IC substrates. The country has an aggressive growth strategy to meet 70% of China's semiconductor demand with domestic production by 2025. Additionally, the government's 14th Five-Year Plan (2021-2025) for technology independence also supports the objective.
Advanced IC Substrate Industry Overview
The advanced IC substrates market is moderately competitive and consists of a few major players. The players dominating the market are ASE Group, TTM Technologies Inc., Kyocera Corporation, Siliconware Precision Industries Co. Ltd., and Ibiden Co. Ltd. The existing players in the market are striving to maintain a competitive edge by catering to newer technologies such as 5G telecommunication, high-performance data centers, compact electronic devices, etc.
In February 2023, South Korea-based LG Innotek announced that it acclerated its business activities on a full scale to target the Flip-Chip Ball Grid Array (FC-BGA) substrate market. The company recently unveiled the latest FC-BGA for the first time at 'CES 2023'. For the development of FC-BGA, the company is actively utilizing technologies such as the ultra-fine circuit, high-integration array, high-multi-layer substrate matching, and coreless technologies.
In January 2023, LG Innotek celebrated at the brand-new Gumi plant, which will manufacture FC-BGA. LG Innotek is building the newest FC-BGA production lines in the Gumi No. 4 factory, which was purchased in June 2022 and had a total gross area of about 220,000 square meters. Innotek LG intends to accelerate the development of FC-BGA. By the first half of this year, the new plant is expected to have a sophisticated production system in place, and in the second half of 2023, full-scale production will begin.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Application of Advanced Substrate in Manufacturing of IoT Equipment
- 5.1.2 Increasing Trend of Miniaturization in Semiconductor Devices
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Complexity in the Manufacturing Process
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 FC BGA
- 6.1.2 FC CSP
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Mobile and Consumer
- 6.2.2 Automotive and Transportation
- 6.2.3 IT and Telecom
- 6.2.4 Other Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 United States
- 6.3.2 China
- 6.3.3 Japan
- 6.3.4 South Korea
- 6.3.5 Taiwan
- 6.3.6 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ASE Kaohsiung (ASE Inc.)
- 7.1.2 AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG
- 7.1.3 Siliconware Precision Industries Co. Ltd
- 7.1.4 TTM Technologies Inc.
- 7.1.5 Ibiden Co. Ltd
- 7.1.6 Kyocera Corporation
- 7.1.7 Fujitsu Ltd
- 7.1.8 JCET Group
- 7.1.9 Panasonic Holding Corporation
- 7.1.10 Kinsus Interconnect Technology Corp.
- 7.1.11 Unimicron Corporation
