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市場調査レポート
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1433849

ICS（産業用制御システム）セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Industrial Control Systems (ICS) Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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ICS（産業用制御システム）セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ICS（産業用制御システム）セキュリティ市場規模は2024年に135億2,000万米ドルと推計され、2029年には198億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 8%で成長すると予測されます。

Industrial Control Systems（ICS）Security-Market

主なハイライト

  • インダストリー4.0への移行は、効率性と生産性に多くの進歩をもたらし、産業プロセスの仕組みにも多くの変化をもたらすと予想されます。従来の製造プロセスと比較して、効率の向上と生産コストの削減が自動化の導入を後押しし、ICSの需要を押し上げています。しかし、サイバー攻撃やネットワークセキュリティの脅威が急激に増加しているため、ICSソリューションの採用はセキュリティの必要性をもたらしています。
  • サイバー脅威の増加は、世界のICS・セキュリティ市場の売上成長を促進しています。サイバー攻撃の増加に伴い、製造、化学、エネルギー、その他の産業でICSの採用が増加しています。ハッカーによるビジネスネットワークへの侵入の試みが増加する中、ICSセキュリティの利用は著しく増加しています。さらに、先端技術の採用により大量のデータが生成されるようになり、ICSセキュリティに対する需要が高まり、その結果、世界市場の収益成長が促進されています。
  • ICSセキュリティソリューションの採用を増やすための継続的改善プログラム（CIP）に関連する政府の厳しい規則や規制、産業におけるモノのインターネット（IoT）などの先進技術の採用が、ICSセキュリティ市場の需要を増大させています。産業用ネットワークインフラには多数のセンサーやコントローラーが接続されているため、セキュリティの確保が難しくなっています。産業界におけるIoT技術やその他のネットワークデバイスの利用拡大により、犯罪者の脅威対象が拡大しています。ICSセキュリティは組織のIoTアプリケーションに必要であり、これが市場を牽引します。
  • COVID-19パンデミックと地域全体のロックダウン規制は、産業活動に影響を及ぼしています。パンデミックは消費者のインターネットへの依存度を高め、ICSの市場をさらに拡大させました。COVID-19の発生により、製造業は従来の生産プロセスの再評価を余儀なくされ、主に生産ライン全体のデジタルトランスフォーメーションとスマート製造の実践が推進されています。製造業者はまた、製品や品質管理を監視するために、複数の新しく機敏なアプローチを考案し、実施することを余儀なくされています。
  • 多くの組織でICSのハードウェアやソフトウェアが老朽化していることも、複雑さを増している要因です。ほとんどの組織では、工場の機能におけるICSの重要性から、いまだにレガシーICSを使用しています。このようにICSの老朽化が進むと、サイバー攻撃の機会が十分に残され、複雑さが増します。また、セキュリティシステムやプラットフォームのコストも、組織におけるICSセキュリティサービスの展開を妨げる要因の一つです。セキュリティソリューションにかかるコストを正当化することは、さまざまな理由から非常に難しいです。

ICSセキュリティ市場の動向

自動車産業が大きなシェアを占める見込み

  • ICSは、自動車業界が市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを短縮し、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大する機会を提供します。
  • ロボットやセンサーなどのフィールド機器とICSは、自動車産業が市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを減らし、効率を高め、生産性を拡大する機会を提供します。
  • 自動車産業は、世界中で自動化された製造設備の大きなシェアを占める著名なセクターのひとつです。さまざまな自動車メーカーの生産設備は、効率を維持するために自動化されています。従来の自動車を電気自動車（EV）に置き換える動向の高まりは、自動車産業の需要をさらに増大させると予想されます。例えばIEAは、世界の電気自動車販売台数が2020年の300万台から2021年には660万台に倍増すると述べています。
  • 様々な自動車関連企業がICSプロバイダーとパートナーシップを結び、設備をアップグレードしています。例えば、IoTソフトウェアフレームワークのSUSiEtecを提供するS&T TechnologiesとICONICSは協業契約を締結しました。この契約では、S&T TechnologiesがSCADA機能をSUSiEtecソフトウェアフレームワークに統合することが明記されています。
  • 自動車産業がかなり減速しているにもかかわらず、電気自動車メーカーが主導する自動車生産施設では、施設内に設置されるスマート／インターネット接続ICSソリューションの数が増加し、ICSセキュリティソリューションの需要が大幅に増加すると予想されます。

北米が最大のシェアを占める見込み

  • 北米はICSセキュリティソリューション導入のパイオニアです。この地域はまた、クラウドやIoTをICSセキュリティソリューションと統合して、全体的な安全なアクセス・メカニズムを設定し、セキュリティガバナンスの枠組みを実施するなど、最新の技術的進歩に非常に敏感です。官民パートナーシップと国際的な連携が、この地域における効果的なICSセキュリティとレジリエンスにつながっています。
  • 国土安全保障省（DHS）によると、民間部門は石油・ガス、銀行・金融、運輸、公益事業、電力網、防衛など、米国の重要インフラの85％を所有しています。一方、公共部門は残りを規制しています。例えば、この地域のエネルギーと電力網の分野では、DHS、エネルギー省（DOE）、国防総省（DOD）が、運用技術と産業制御システムをサイバー脅威から守るために、官民と規制当局の協力を必要としています。さらに、この地域ではクラウドベースのICSセキュリティソリューションとサービスの人気が高まっています。
  • カナダの製造業者は、競争力を維持するために技術革新と技術への投資に依存しています。投入資材や人件費の増加、大手世界メーカーとの競合により、カナダは競争力を維持し、営業利益率を維持するためにICSや関連技術に投資するようになった。
  • さらに、カナダ政府2021年版によると、製造業はカナダのGDPに10％以上貢献していると推定されています。製造業は、カナダにおける新技術の研究開発と導入への最大の投資家です。
  • 最近、MITRE Corporationは、ICSを標的としたサイバー攻撃行動の分類法であるATT&CK for Industrial Control Systemsを発表しました。金融やスパイを動機とする攻撃や業界の啓蒙を目的としたもので、製造業や公益事業における重要なインフラ運用に対応するために立ち上げられました。
  • しかし、規制に対する国の抵抗や、ICSシステムの安全確保における複雑性の増大が、重要インフラのサイバーセキュリティ法成立の障害となる可能性があります。

ICSセキュリティ業界の概要

ICSセキュリティ市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。多くの企業が新製品の投入、パートナーシップの締結、企業買収によって市場での存在感を高めています。

  • 2021年9月- ハネウェルは、医薬品製造およびバイオテクノロジー産業向けの製造実行システム（MES）ソフトウェアプロバイダーである株式非公開のPerformix Inc.を買収しました。この買収は、ライフサイエンス業界の顧客向けに世界有数の統合ソフトウェアプラットフォームを構築するというハネウェルの戦略に基づいており、最高レベルの品質で、より迅速なコンプライアンス、信頼性の向上、生産スループットの向上を達成するために努力しています。
  • 2021年8月-米国カリフォルニア州を拠点とするサイバーセキュリティソリューションの大手プロバイダーであるCyberProof社は、イスラエルのテルアビブ・ヤフォを拠点とする産業ネットワーク向けサイバーセキュリティソリューションのプロバイダーであるRadiflow社との提携を発表しました。また、この提携により、サイバー・プルーフ社は、情報技術（IT）または運用技術（OT）システムに統合された包括的なマネージド検知・応答（MDR）サービスを提供する能力が強化されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サイバー攻撃の増加
    • ITとOTネットワークの融合
  • 市場抑制要因
    • セキュリティシステム導入の複雑さ
    • ICSセキュリティ業界における様々なビジネスモデルの出現

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 自動車産業
    • 化学・石油化学
    • 電力・ユーティリティ
    • 医薬品
    • 飲食品
    • 石油・ガス
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Darktrace Ltd
    • FireEye Inc.
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Check Point Software Technologies Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Broadcom Inc.（Symantec Corporation）
    • AhnLab Inc.
    • McAfee LLC（TPG Capital）
    • Rockwell Automation Inc.
    • Dragos Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66569

The Industrial Control Systems Security Market size is estimated at USD 13.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 8% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Control Systems (ICS) Security - Market

Key Highlights

  • The transition to Industry 4.0 is expected to bring many advances in efficiency and productivity, as well as many changes in the way the industrial processes work. Compared to the conventional manufacturing process, improved efficiency and reduction in production costs have boosted the adoption of automation, driving the demand for industrial control systems. However, the adoption of ICS solutions brings along the need for security, as there is an exponential rise in cyber-attacks and network security threats.
  • The growing number of cyber threats has fueled revenue growth in the worldwide industrial control systems security market. With the increasing number of cyber-attacks, the adoption of industrial control systems is increasing in the manufacturing, chemical, energy, and other industries. With increasing attempts by hackers to enter business networks, the use of ICS security is growing significantly. Furthermore, the adoption of advanced technologies is resulting in the generation of massive amounts of data, increasing demand for ICS security, and as a result, driving revenue growth in the global market.
  • The stringent government rules and regulations related to the Continuous Improvement Programme (CIP) to increase the adoption of ICS security solutions and the adoption of advanced technologies such as the Internet of Things (IoT) in industries has increased demand for the ICS security market. The industrial network infrastructure's large number of connected sensors and controllers has made security more difficult. The growing use of IoT technology and other network devices in industries has expanded the threat surface for criminals. ICS security is necessary for organizations' IoT applications, which will drive the market.
  • The COVID-19 pandemic and lockdown restrictions across the region have affected industrial activities. The pandemic increased consumers' dependence on the internet, further increasing the market for industrial control systems. The outbreak of COVID-19 has forced manufacturing industries to re-evaluate their traditional production processes, primarily driving the digital transformation and smart manufacturing practices across the production lines. The manufacturers are also forced to devise and implement multiple new and agile approaches to monitor product and quality control.
  • The aging hardware or software of the ICS in many organizations is another factor responsible for increased complexity. Most organizations still use legacy ICS, owing to their importance in the functioning of the plant. This increased age of ICS leaves ample opportunities for cyberattacks and increases complexity. Also, the cost of a security system or platform is another factor hindering the deployment of ICS security services in organizations. Justifying the cost incurred for the security solutions is quite difficult for various reasons.

Industrial Control Systems Security Market Trends

Automotive is Expected to Hold a Significant Share

  • ICS offers opportunities to the automotive industry to react faster to the market requirements, reduces manufacturing downtimes, enhances the efficiency of supply chains, and expands productivity.
  • Field devices, such as robotics and sensors, and ICS offer opportunities to the auto sector to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance efficiency, and expand productivity.
  • The automotive industry is among the prominent sectors that hold a significant share of automated manufacturing facilities worldwide. The production facilities of various automakers are automated to maintain efficiency. The rising trend of replacing conventional vehicles with electric vehicles (EVs) is expected to augment the automotive industry's demand further. For instance, IEA states global electric car sales doubled from 3.0 million in 2020 to 6.6 million in 2021.
  • Various automotive enterprises are forming partnerships with the ICS providers to upgrade their facilities. For example, S&T Technologies, a provider of IoT software framework, SUSiEtec, and ICONICS signed a collaboration agreement. The contract specifies that S&T Technologies will integrate SCADA capabilities into the SUSiEtec software framework.
  • Despite a considerable slowdown in the automotive industry, automotive production facilities led by electric vehicle manufacturers are expected to increase the number of smart/internet-connected ICS solutions installed in a facility, significantly increasing the demand for ICS Security solutions.

North America is Expected to Hold the Largest Share

  • North America has been a pioneer in implementing ICS security solutions. This region has also been extremely responsive to the latest technological advancements, such as integrating cloud and IoT with ICS security solutions to set a holistic secure access mechanism and enforce a security governance framework. The Public-Private Partnerships and international partnerships have led to effective ICS security and resilience in the region.
  • According to the Department of Homeland Security (DHS), The private sector owns 85% of critical infrastructure in the United States, including oil and gas, banking and finance, transportation, utilities, electric power grids, and defense. In contrast, the public sector regulates the rest. For instance, the region's energy and power grid sectors require public, private, and regulatory collaboration among DHS, the Department of Energy (DOE), and the Department of Defense (DOD) to protect their operational technology and Industrial Control Systems from cyber threats. Furthermore, cloud-based ICS security solutions and services are becoming increasingly popular in this region.
  • Canadian manufacturers rely on innovation and investment in technologies to be competitive. The increasing input, labor cost, and competition from large global manufacturers enabled the country to invest in ICS and allied technologies to remain competitive and maintain its operating margins.
  • Furthermore, according to the Government of Canada 2021, the manufacturing industry is estimated to contribute more than 10% to the Canadian GDP. The manufacturing sector is the largest investor in the R&D and implementation of new technologies in Canada.
  • Recently, MITRE Corporation released ATT&CK for Industrial Control Systems, a taxonomy of cyber attack behavior targeting ICS. The company was launched to address critical infrastructure operations in manufacturing and utility industries with financial and espionage-motivated attacks and industry awareness.
  • However, the country's resistance to regulation and growing complexities in securing ICS systems may act as a roadblock to the passage of critical infrastructure cybersecurity legislation.

Industrial Control Systems Security Industry Overview

The Industrial Control System Security Market is highly competitive and consists of several major players. Many companies have been increasing their market presence by introducing new products, entering partnerships, or acquiring companies.

  • September 2021 - Honeywell acquired privately held Performix Inc., a manufacturing execution system (MES) software provider for the pharmaceutical manufacturing and biotech industries. The acquisition builds on Honeywell's strategy to create the world's leading integrated software platform for customers in the life sciences industry, striving to achieve faster compliance, improved reliability, and better production throughput at the highest levels of quality.
  • August 2021 - CyberProof, a leading provider of cyber security solutions based in California, United States., announced a collaboration with Radiflow, a Tel Aviv-Yafo, Israel-based provider of cyber security solutions for industrial networks. In addition, the partnership strengthens CyberProof's ability to provide comprehensive Managed Detection and Response (MDR) services for converged Information Technology (IT) or Operational Technology (OT) systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
    • 5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
    • 5.2.2 Emergence of Various Business Models in ICS Security Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 End-user Industry
    • 6.1.1 Automotive
    • 6.1.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.1.3 Power and Utilities
    • 6.1.4 Pharmaceuticals
    • 6.1.5 Food and Beverage
    • 6.1.6 Oil and Gas
    • 6.1.7 Other End-user Industries
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles *
    • 7.1.1 Darktrace Ltd
    • 7.1.2 FireEye Inc.
    • 7.1.3 IBM Corporation
    • 7.1.4 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.5 Fortinet Inc.
    • 7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
    • 7.1.7 Honeywell International Inc.
    • 7.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
    • 7.1.9 AhnLab Inc.
    • 7.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)
    • 7.1.11 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.12 Dragos Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET