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市場調査レポート
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1433782

スマートカード：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Smart Card - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.53円
スマートカード：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のスマートカードの市場規模は、2024年に186億9,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 8.59%で成長し、2029年には282億2,000万米ドルに達すると予測されています。

Smart Card-Market

デジタル化の進展、オンラインショッピング需要の増加、ヘルスケア需要、アクセスコントロールアプリケーションなどが、スマートカード市場の成長を増大させている主な要因です。

主なハイライト

  • スマートカードは、カード所有者とカードへのアクセスを希望する第三者を安全に識別・認証する方法を提供します。例えば、カード所有者はPINコードや生体認証データを使って認証を受けることができます。スマートカードはまた、カードにデータを安全に保存し、暗号化で通信を保護する方法を提供します。
  • 最近、高度なスマートカードセキュリティアプリケーションのための他のセキュリティやプライバシーの問題がイントロダクションされたため、スマートカードの需要は、様々な最終業界市場での用途で年々増加しています。世界的には、銀行・金融業界がスマートカード市場で大きなシェアを占めると予想されています。重要な金融業務がこの業界の中核であるため、セキュリティが依然として最大の焦点となっています。このことが、高度な認証ソリューションの採用を後押しし、同業界におけるスマートカードの受容を促進しています。
  • アクセスコントロールやその他のアプリケーションに使用されるスマートカードは、その機能に高品質のリーダーやチップを使用するため、必要な初期コストは高いです。リーダーやチップの配備には追加コストが必要で、これがスマートカード全体のコストを上昇させ、スマートカードの成長を抑制しています。
  • パンデミックの間、通信とヘルスケアに特化したスマートカードのビジネスは、他の業種に比べて影響が少なかった。ヘルスケア・データの急増は、効率的な患者ケアとプライバシーの提供に新たな課題をもたらしました。スマートカードは、安全なストレージ（磁気ストライプカードに保存できるのは150バイトを大幅に超える）と簡単なデータ配布を提供することで、この2つの課題を解決しました。ヘルスケア支出の増加は、ヘルスケア市場におけるスマートカードの使用を促進すると予想されます。
  • 例えば、Medicare & Medicaid Servicesによると、米国の医療支出は2027年までに約6兆米ドルに達すると予測されています。さらに、COVID-19の出現は、いくつかの国にワクチン接種防止計画の策定を促しており、これも市場成長を助長すると予想されています。デジタル信任状は、パンデミックの管理に大きな役割を果たすと期待されています。

スマートカード市場の動向

BFSIが市場を牽引

  • BFSI業界におけるスマートカードの利用には、安全なデータ転送や個人情報のセキュリティなど、多くの利点があります。スマートカードは、銀行、金融サービス、保険（BFSI）業界における決済認証カード、入退室管理カード、クレジットカードやデビットカードとしても利用されています。暗号プロトコルを使って自動販売機や口座に送金できるお金をスマートカードに搭載することで、電子財布として利用できます。
  • 銀行セクターは、磁気ストライプ・カード技術の利点を長い間認識し、メモリーチップまたはマイクロプロセッサーオンカード技術に移行してきました。しかし、不正行為の増加により、過去10年間で、保護された決済のためのスマートカードの必要性が高まってきました。
  • ネオバンクの拡大とデジタル金融技術の分野は、世界的に調査対象市場に直接的な影響を及ぼしています。インドはキャッシュレス取引を取り入れた発展途上国の一例です。政府機関は、カードやその他のキャッシュレス決済手段の利用促進を支援し、スマートカードの補完市場に拍車をかけています。
  • 市場の拡大は、金融機関によるスマートカード技術の利用やさまざまな提携契約によってさらに後押しされています。例えば、ICICI Bankは昨年、Greater Chennai CorporationおよびChennai Smart City Limitedと提携し、インド・チェンナの人々にさまざまな支払いに対応する統一ソリューションを提供することを目的とした「Namma Chennai Smart Card」を発表しました。

アジア太平洋が最も高い成長を遂げる

  • アジア太平洋ではスマートカードがより広く使用されているため、BFSI、ヘルスケア、小売、政府部門からの需要が市場を独占する可能性が高いです。
  • 消費者基盤が大きく、中国に大手スマートカードメーカーが存在することから、同地域ではスマートカードの需要が旺盛になると予想されます。スマートカードは多くの銀行機関で採用され、市場拡大に貢献しました。
  • 例えば、China Construction Bank (CCB)は昨年、バイオメトリクスの「hard wallet」スマートカードをテストしていると宣言し、これによりユーザーはデジタル人民元を保存し、中央銀行のデジタル通貨を使った支払いを指紋で確認できるようになった。最先端の指紋認証と認識の助けにより、カードに保存された価値はさらに保護されます。
  • 国内で様々な種類のICカードを確立するため、この地域で営業する複数の銀行がICカード作成会社と提携しています。アクシス銀行、ICICI銀行、SBM銀行は、前年の後期または第1四半期にICカードをリリースしたインドの銀行です。
  • さらに、東京のエレクトロニクス企業であるMoriX Co.は昨年、Fingerprint Cards ABと提携し、FingerprintsのT-Shapeモジュールを使用した生体認証決済カードを開発・導入しました。これらのカードは、従来の自動製造技術を使って決済カードと統合されると予想されます。
  • 市場拡大を支援するため、新たな取り組みや開拓が他のエンドユーザーにスマートカードの使用を促しています。香港のICカード事業者のひとつであるOctopusは最近、中国300都市以上の公共交通機関利用者向けにトランジット・カードを提供しました。Octopusのトランジット・カードの利用者は、同社のオフショア開発計画の一環として、中国本土のバス、電車、フェリーなどの公共交通機関で支払いができるようになります。Octopusカードのトップアップ限度額は、当初3,000香港ドル（386米ドル）で、第2段階としてデジタル・Octopusカードへの移行が可能となります。

スマートカード業界の概要

スマートカード市場は、複数の世界企業が存在するため断片化しています。主なプレーヤーには、HID Global Corporation、CardLogix Corporation、Thales Groupなどがあります。この市場の主要企業は、革新的な新製品を投入し、パートナーシップや提携を結んで競争上の優位性を獲得しています。

2023年1月、東南アジアでトップクラスのセキュアなスマートカードソリューションとデジタルセキュリティプロバイダーであるdzcardによって、持続可能性に特化した次世代カード技術に特化した新しいイノベーションセンターが発足しました。タイのバンコクにあるこのラボは、dzcardの顧客やパートナーとの商品共創のためのプラットフォームとして機能します。ラボの焦点は、持続可能性を重視したソリューションや製品の創造と評価です。環境に優しい生産技術を活用し、持続可能な資源を使用し、環境への影響が少ない製品を作ることに専念しています。彼らの目的は、顧客のニーズを満たすだけでなく、より持続可能な未来に向けたスマートカード・ソリューションを開発することです。

2023年4月、インドのカーンプル地下鉄を利用する乗客のために、GoSmart National Common Mobility Cardが発売されました。NCMCカードは当初、ウッタルプラデーシュ州のカーンプル地下鉄で導入されました。このカードの主な利点は、交換可能な交通カードであることで、全国の他のNCMC準拠の小売店、駐車場、地下鉄、バス、その他の交通サービスに使用できます。旅行者はNCMCカードで簡単に全国を横断することができます。スムーズな移動が可能になるとともに、時間とエネルギーの節約にもつながります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

年表

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 個人識別・アクセス制御アプリケーションにおける展開の拡大
    • 旅行識別と輸送における広範な使用
    • 非接触決済への需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • プライバシー・セキュリティ問題、標準化への懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 接触ベース
    • 非接触
  • エンドユーザー業界別
    • IT・通信
    • 政府
    • 輸送
    • その他のエンドユーザー業界（教育、ヘルスケア、エンターテインメントなど）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • その他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CardLogix Corporation
    • Watchdata Technologies
    • Bundesdruckerei GmbH
    • IntelCav
    • Secura Key
    • Alioth LLC
    • Gemalto NV（Thales Group）
    • Giesecke & Devrient GmbH（MC Familiengesellschaft mbH）
    • HID Global Corporation（Assa Abloy AB）
    • IDEMIA France SAS
    • Infineon Technologies AG
    • Fingerprint Cards AB
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • CPI Card Group Inc.
    • KONA I Co. Ltd

第8章 ベンダーのポジショニング分析

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 65344

The Smart Card Market size is estimated at USD 18.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.59% during the forecast period (2024-2029).

Smart Card - Market

The rising digitalization, increasing demand from online shopping, demand for healthcare, and access control applications are the primary factors augmenting the growth of the smart card market.

Key Highlights

  • Smart cards provide methods to securely identify and authenticate the cardholder and third parties who want access to the card. For instance, a cardholder can use a PIN code or biometric data for authentication. Smart cards also provide a way to securely store data on the card and protect communications with encryption.
  • The demand for smart cards has been growing each year with applications in various end-use industry markets due to the recent introduction of other security and privacy issues for advanced smart card security applications. Globally, the banking and finance industry is expected to account for a significant share of the smart card market. With critical financial operations being the industry's core, security remains the primary focus. This supports the adoption of advanced authentication solutions and promotes the acceptance of the smart card within the sector.
  • The initial cost required for the smart card used for access control and other applications is high as it uses readers and chips of high quality for its functioning. The deployment of readers and chips requires additional costs, which increases the overall cost of smart cards, restraining the growth of smart cards.
  • During the COVID-19 pandemic, the business for smart cards specific to telecommunications and healthcare was less affected than other verticals. The upsurge of healthcare data brings up new challenges in providing efficient patient care and privacy. Smart cards solved both challenges by providing secure storage (dramatically more than 150 bytes that can be stored on a magnetic stripe card) and easy data distribution. Increasing healthcare expenditure is anticipated to propel the use of smart cards in the healthcare market.
  • For instance, according to the Centers for Medicare & Medicaid Services, US health spending is projected to reach nearly USD 6 trillion by 2027. Moreover, the emergence of COVID-19 has prompted several nations to develop vaccination-proofing plans, which are also anticipated to aid market growth. Digital credentials are expected to play a major role in managing the pandemic.

Smart Card Market Trends

BFSI is Expected to Drive Market

  • Smart card use in the BFSI industry has many advantages, including secure data transfers and the security of private information. Smart cards are also used as payment authentication cards, access control cards, and credit or debit cards in the banking, financial services, and insurance (BFSI) industry. By loading the smart card with money that can be transferred using cryptographic protocols to a vending machine or an account, they can be used as electronic wallets.
  • The banking sector has long recognized the advantages of magnetic stripe card technology and has transitioned to memory chip or microprocessor-on card technology. However, the necessity for smart cards for protected payments has grown over the past decade due to a rise in fraud rates.
  • The expansion of neo-banks and the field of digital financial technology has had a direct impact on the market under study globally. India is one example of a developing nation that has embraced cashless transactions. Government agencies have supported them in promoting the use of cards and other cashless payment methods, fueling a supplementary market for smart cards.
  • The market's expansion has been further aided by financial institutions' use of smart card technology and different collaboration agreements. For instance, ICICI Bank declared last year that it partnered with Greater Chennai Corporation and Chennai Smart City Limited to launch the Namma Chennai Smart Card, which aims to offer the people of Chenna, India, a uniform solution for a variety of payments.

Asia Pacific to Witness Highest Growth

  • Since smart cards are more widely used in the Asia Pacific area, demand from the BFSI, healthcare, retail, and government sectors is likely to dominate the market.
  • A big consumer base and the presence of major smart card manufacturers in China are expected to result in a strong demand for smart cards in the region. Smart cards were adopted by a number of banking institutions, which helped the market expand.
  • For instance, China Construction Bank (CCB) declared last year that they are testing a biometric 'hard wallet' smart card that enables users to store digital yuan and confirm payments made using the central bank's digital currency with their fingerprints. With the help of cutting-edge fingerprint authentication and recognition, the stored value on the card is further protected.
  • To establish various types of smart cards in the nation, several banks operating in the region have partnered with smart card creators. Axis Bank, ICICI Bank, and SBM Bank are a few Indian banks that released smart cards in the latter or first quarter of the previous year.
  • In addition, MoriX Co., a Tokyo-based electronics company, collaborated with Fingerprint Cards AB last year to develop and introduce biometric payment cards using the T-Shape module from Fingerprints. These cards are anticipated to be integrated with payment cards using conventional automated manufacturing techniques.
  • To support market expansion, new initiatives, and developments are encouraging other end users to use smart cards. Transit cards were recently offered for users of public transportation in more than 300 Chinese cities by Octopus, one of the smart card operators in Hong Kong. Users of Octopus transit cards will be able to pay for public transportation in mainland China's buses, trains, and ferries as part of the company's offshore development plan. The maximum top-up amount for the Octopus card will initially be HKD 3,000 (USD 386), with the option to convert to digital Octopus cards in a phase two launch.

Smart Card Industry Overview

The Smart Card Market is fragmented because of the presence of several global companies. Some of the key players are HID Global Corporation, CardLogix Corporation, Thales Group, etc. Key players in this market are introducing new innovative products and forming partnerships and collaborations to gain competitive advantages.

In January 2023, a new innovation center dedicated solely to next-generation card technologies with a dedication to sustainability was inaugurated by dzcard, the top secured smart card solution and digital security provider in Southeast Asia. The lab, which is situated in Bangkok, Thailand, will serve as a platform for the co-creation of goods with dzcard's clients and partners. The lab's focus is on creating and evaluating solutions and products that are sustainability-oriented. They are dedicated to utilizing environmentally friendly production techniques, employing sustainable resources, and creating items that have less of an impact on the environment. Their objective is to develop smart card solutions that not only satisfy client needs but also work toward a more sustainable future.

In April 2023, for passengers using the Kanpur metro in India, the GoSmart National Common Mobility Card was launched. The NCMC card was initially introduced in Uttar Pradesh by the Kanpur Metro. The primary advantage of this card is that it is an interchangeable transport card, meaning that it may be used for other NCMC-compliant retail, parking, metro, bus, and other transportation services throughout the nation. Travelers can easily traverse the entire nation with the NCMC card. Along with facilitating smooth mobility, this also helps travelers save time and energy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Deployment in Personal Identification and Access Control Applications
    • 5.1.2 Extensive Use in Travel Identity and Transportation
    • 5.1.3 Growing Demand for Contactless Payments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Privacy and Security Issues and Standardization concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Contact-based
    • 6.1.2 Contact-Less
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 IT & Telecommunication
    • 6.2.3 Government
    • 6.2.4 Transportation
    • 6.2.5 Other End-User Industries (Education, Healthcare, Entertainment, etc.)
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CardLogix Corporation
    • 7.1.2 Watchdata Technologies
    • 7.1.3 Bundesdruckerei GmbH
    • 7.1.4 IntelCav
    • 7.1.5 Secura Key
    • 7.1.6 Alioth LLC
    • 7.1.7 Gemalto NV (Thales Group)
    • 7.1.8 Giesecke & Devrient GmbH (MC Familiengesellschaft mbH)
    • 7.1.9 HID Global Corporation (Assa Abloy AB)
    • 7.1.10 IDEMIA France SAS
    • 7.1.11 Infineon Technologies AG
    • 7.1.12 Fingerprint Cards AB
    • 7.1.13 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.14 CPI Card Group Inc.
    • 7.1.15 KONA I Co. Ltd

8 VENDOR POSITIONING ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET