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市場調査レポート
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アフリカのスマートカード：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Africa Smart Card - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アフリカのスマートカード：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカのスマートカード市場は予測期間中にCAGR 5.1%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 一体型の場合、バイオメトリクス投票システムが導入され、有権者の真偽をチェックし、不正や選挙の可能性を減らします。スマートカード技術は、ナイジェリアの選挙プロセスにイントロダクションが導入されて以来、選挙の完全性を向上させたと見られています。
  • 官民両部門、特にナイジェリアでは最近、スマートカードシステムの普及が進んでいます。同国における国民IDシステム、給与不正の検出、学生選挙の完全性の確保、小売決済の安全確保への取り組みは、大陸の他の国々におけるモバイルサービス、選挙、モバイルバンキングへの取り組みに匹敵するものでした。
  • ナイジェリアでは、バイオメトリクス登録により、1つの州の給与計算から1万7,000人以上のゴーストワーカーが排除されました。同様の技術が学生選挙にも使われ、バイオメトリクスに裏打ちされたNINを全人口に提供できることが示されました。国家ID管理委員会（NIMC）は、ナイジェリアのデジタルID計画は3年から5年以内に達成可能であり、4億3,300万米ドルから24億米ドルの費用がかかると予想されると発表しました。
  • しかし、スマートカードが直面している最大の問題は、アフリカにおけるそのセキュリティレベルです。スマートカードがその可能性を最大限に発揮するには、多くのインターフェースと相互作用できなければならないです。しかし、セキュリティには、技術に対する一般市民の認識が絡む問題があります。人々はカードが安全だと信じているため、カードとカードが保持する個人情報の保護について十分な認識を持っていない可能性があります。しかし、スマートカードの使用から得られるすべての情報が、どこかで何らかの形で収集され、分析されていることを知らないのです。
  • さらに、情勢が情勢をきっかけに急速に変化する中、アフリカのスマートカードは、その利点から、様々なエンドユーザー産業、特に医療セグメントで導入が増加しています。

アフリカのスマートカード市場動向

医療と官公庁セグメントが最高市場シェアになる見込み

  • アフリカではデジタル化が進んでおり、医療や政府部門が手作業をなくし、さまざまな目的でスマートカードを導入するようになっています。例えば、MasterCardは最近、南アフリカ政府が不正行為や二重徴収、死後の給付金徴収を回避するため、金銭給付の分配をバイオメトリクスカードに切り替えた結果、支給額が20%削減されたと報告しました。
  • 2022年1月、南アフリカ内務省は、同国に居住する市民と外国人のさまざまなサービスへのアクセスを強化するため、NISと名付けられたバイオメトリクス・ベースのデジタルIDシステムの開発を開始したと発表しました。このような動きは、政府部門におけるICカードの需要が高まっていることを示しています。
  • アフリカでは現在、パンデミック（世界的大流行）の中で5つの医療プロジェクトが進行中です。エジプトのCapitalMed Medical City、アルジェリアの700床病院、コートジボワールのCote d'Ivoire Regional Hospitals、ガーナのKomfo Anokey Teaching Hospital、ザンビアの地区病院プロジェクトです。このような医療セクターの開発により、医療記録やスタッフを確認するためのICカードの需要などが高まることが予想されます。
  • さらに、パンデミック（世界的大流行）の中、同地域におけるe医療が増加傾向にあり、Disrupt Africaによると、2021年末までに、同地域では55のeヘルス新興企業が資金を調達すると予想されています。多くの医療企業が、古くて時間のかかる紙ベースの手続きの必要性を排除し、低コストの双方向患者健康記録への依存度を高めるために、スマートカードをベースとしたeヘルスネットワークと提携しているため、これはスマートカードの需要を促進すると考えられます。

南アフリカが最も高い市場シェアを獲得する見込み

  • 南アフリカはアフリカ最大の国のひとつであり、世界的に見ても新興の上位中所得国のひとつと考えられています。このためデジタル化が進み、同国の銀行部門はデジタル変革に向かって進んでいます。これが同国におけるICカード需要の原動力になると予想されます。
  • また、機関投資家部門もデジタル変革の機運が高まっています。例えば、2022年2月、内務副大臣はクワズール・ナタール州北部のムバズワナでMatric Smart Id Cardを開始しました。このプログラムの一環として、政府はスマートIDカードを発行する地域の学校を選定しています。このように、同国ではスマートカードの需要が高まっている
  • さらに、同国の運輸部門は、2023年10月からラミネート加工された運転免許証を廃止し、スマートカードに切り替えることを決定しました。運輸大臣によると、スマートカードは書類を識別する役割も果たすといわれています。このような開発は、同国におけるスマートカードの需要を示し、同市場のベンダーに機会をもたらします。
  • また、南アフリカ統計局によると、15歳から19歳の人口は491万人、20歳から24歳の人口は473万9,000人です。人口の増加に伴い、免許の新規登録も増加することが予想されます。そのため、10月23日からスマートカードの形で免許証が発行され、スマートカード製造の需要が増加すると予想されます。

アフリカのスマートカード産業概要

  • 2021年5月-SecureIDがナイジェリアのラゴスにスマートカード工場を開設。この製造施設は、サハラ以南のアフリカで初の認定を受けたスマートカード製造工場であり、西アフリカで唯一のパーソナライゼーション工場であり、スマートカード製造工場であり、アフリカ大陸で6つ、世界で80のうちの1つとなります。同社は、金融サービス部門、通信、政府、教育、医療、非公開会社に革新的な製品を提供しました。SecureID施設はアフリカの21カ国にサービスを提供し、VISA、Verve、MasterCardなどの大手商業カード会社から完全に認定されています。同施設は、スマートカードの製造とクレジットカードとデビットカードのパーソナライズに関するISO 9001/2015認証を取得しています。
  • 2021年9月-MastercardはPaycodeと提携し、遠隔地に住むアフリカ人向けにバイオメトリクススマートカードを提供。両社によると、サハラ以南のアフリカの57%は経済的に排除されたままであり、30%は身分証明書を持たないままです。さらに、人口の60％がインターネットに接続していないです。そのため、このスマートカードはこの国を近代化し、ユーザーがオフラインとオンラインの両方で顔や手のひらの認識を利用できるようにすることが期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 個人識別とアクセス制御アプリケーションにおける展開の拡大
    • 旅行用身分証明書と輸送での幅広い利用
    • 非接触決済への需要の高まり
  • 市場課題
    • プライバシーとセキュリティの問題と標準化の懸念

第6章 COVID-19がスマートカード市場に与える影響（医療、小売、官公庁からの高い需要|供給側の市場力学）

第7章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • IT・通信
    • 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
    • 政府・医療
    • その他
  • 国別
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Gemalto NV（Thales Group）
    • IntelCav
    • Oberthur Technologies（Sofina）
    • Bundesdruckerei
    • Giesecke & Devrient GmbH（MC Familiengesellschaft mbH）
    • HID Global Corporation
    • IDEMIA（Advent International）
    • Infineon Technologies AG
    • Samsung Electronics Co. Ltd

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91095

The Africa Smart Card Market is expected to register a CAGR of 5.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • In the case of an integral part, a biometric voting system is deployed, which checks the authenticity of voters and reduces the possibility of electoral fraud and irregularities. Smart card technology has been seen to have improved the integrity of elections since its introduction in Nigeria's electoral process.
  • The spread of smart card systems in both the public and private sectors, especially in Nigeria, has recently increased in the region. Initiatives for national ID systems, detecting payroll fraud, ensuring student election integrity, and securing retail payments in the country were matched by mobile services, elections, and mobile banking initiatives in other countries on the continent.
  • Over 17,000 ghost workers have been eliminated in Nigeria from the payroll of a single state with biometric registration. Similar technology was used for a student election, showing that biometrics-backed NINs can be provided to its entire population. The National Identity Management Commission (NIMC) announced that Nigeria's digital identity plan is achievable within three to five years and is expected to cost between USD 433 million to USD 2.4 billion.
  • However, the biggest problem facing smart cards is their level of security in Africa. To reach their full potential, smart cards must be able to interact with a host of interfaces. But there is an issue with security involving the public perception of technology. People might not be aware enough about protecting their card and the personal details it holds because they believe the cards are secure. But they are unaware that all the information taken from the smart cards' use is collected and analyzed somewhere and somehow.
  • Moreover, amid the rapidly shifting landscape in the wake of the COVID-19 pandemic, the smart cards in Africa are finding increasing deployment in various end-user industries, especially in the healthcare sectors, owing to the benefits rendered.

Africa Smart Card Market Trends

Healthcare and Government Segment is expected to witness highest Market Share

  • The growing digitalization in Africa is driving healthcare and government sectors to eliminate manual procedures and implement smart cards for various purposes. For instance, MasterCard recently reported that the government of South Africa registered a reduction of payout by 20% after switching to biometric cards for the distribution of financial benefits by avoiding fraud, double-dipping, and the collection of benefits posthumously.
  • In January 2022, the Department of Home Affairs announced that South Africa had started developing a biometric-based digital identity system dubbed NIS to enhance access to various services for citizens and foreign nationals residing in the country. Such developments indicate the growing demand for smart cards in the Government sector.
  • Africa currently has five projects in health care amid the pandemic. The healthcare projects are CapitalMed Medical City, Egypt, 700 Beds hospital in Algeria, Cote d'Ivoire Regional Hospitals, Ivory Coast, Komfo Anokey Teaching Hospital, Ghana, and Zambia district Hospitals Project. Such developments in the healthcare sector are expected to drive the demand for smart cards to verify medical records and staff, among others.
  • Further, amid the pandemic, e-health care in the region is on the rise, and according to to Disrupt Africa, by the end of 2021, the region is expected to have 55 funded e-health startups. This will drive the demand for smart cards as many healthcare firms are associating with smartcard-based e-health networks to eliminate the need for old and slow paper-based procedures and increase the reliance on low-cost interactive patient health records.

South Africa is Expected to Witness Highest Market Share

  • South Africa is one of the largest countries in Africa and is considered one of the emerging upper-middle-income economies worldwide. This has given rise to digitalization, and the banking sectors in the country have been progressing toward digital transformations. This is expected to drive the demand for smart cards in the country.
  • The institutional sectors have also been gaining momentum for digital transformation. For instance, in February 2022, The Deputy Minister of Home Affairs launched the Matric Smart Id Card in Mbazwana, north of KwaZulu-Natal.As a part of the program, the government chooses schools in the area to issue the Smart ID Cards. Thus indicating the demand for smart cards in the country.
  • Further, the transportation sector in the country has decided to eliminate the use of laminated driving licenses and replace it with Smart Card from October 2023. According to the transportation minister, the smart card will also play a role in identifying documents. Such developments indicate the demand for the smart card in the country and create opportunities for the vendors in the market.
  • Moreover, according to Statistics South Africa, the total population of individuals aged 15 to 19 years stands at 4,910 thousand, and individuals between the age of 20 to 24 years stand at 4,739 thousand. With the rising population, new license registrations are expected to increase. Therefore with a license issued in the form of a smart card from October 23, the demand for smart card manufacturing is expected to increase.

Africa Smart Card Industry Overview

  • May 2021 - SecureID launched its smart card factory in Lagos, Nigeria. The manufacturing facility is poised to be the first certified smartcard manufacturing plant in sub-Saharan Africa, the only personalization plant and a smart card production in West Africa, and one of only six on the continent and one of 80 in the world. The company provided innovative offerings to the financial services sector, telecommunications, government, education, healthcare, and private enterprises. The SecureID facility serves 21 countries across Africa and is fully certified by major commercial card companies such as VISA, Verve, and MasterCard. The facility has an ISO 9001/2015 certification for smart card manufacturing and personalizing credit and debit cards.
  • September 2021- Mastercard partnered with Paycode to offer biometric smart cards for Africans living in remote communities. According to the companies, 57% of sub-Saharan Africa remains financially excluded, and 30% remain without identification. Additionally, 60% of the population does not have internet connectivity. Therefore, the smart card is expected to modernize the country and enable users to use face or palm recognitions in both offline and online locations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Deployment in Personal Identification and Access Control Application
    • 5.1.2 Extensive Use in Travel Identity and Transportation
    • 5.1.3 Growing Demand for Contactless Payments
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Privacy and Security issues & Standardization Concerns

6 Impact of COVID-19 on the Smart Card Market (High Demand from the Healthcare, Retail and Government Verticals| Supply-side Market Dynamics)

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By End-user Industry
    • 7.1.1 IT and Telecommunication
    • 7.1.2 Banking, Finacial services and Insurance(BFSI)
    • 7.1.3 Government and Healthcare
    • 7.1.4 Other End-user Industries
  • 7.2 By Country
    • 7.2.1 South Africa
    • 7.2.2 Kenya
    • 7.2.3 Rest of Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Gemalto NV (Thales Group)
    • 8.1.2 IntelCav
    • 8.1.3 Oberthur Technologies (Sofina)
    • 8.1.4 Bundesdruckerei
    • 8.1.5 Giesecke & Devrient GmbH (MC Familiengesellschaft mbH)
    • 8.1.6 HID Global Corporation
    • 8.1.7 IDEMIA (Advent International)
    • 8.1.8 Infineon Technologies AG
    • 8.1.9 Samsung Electronics Co. Ltd

9 FUTURE OF THE MARKET