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市場調査レポート
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アジア太平洋地域のスマートカード：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Smart Card - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 80 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋地域のスマートカード：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域のスマートカード市場は予測期間中にCAGR 5.8%を記録する見込みです。

Asia Pacific Smart Card-Market-IMG1

主なハイライト

  • さまざまな政府プロセスのデジタル化が進み、政府サービスへのアクセスに必要なIDカードの需要が高まっていることから、新たな潜在的市場機会が生まれています。それとともに、ヘルスケア、ライセンス、社会的給付の文書化などの提供により、政府当局はスマートカードを導入しており、その結果、今後数年間の市場の成長が加速しています。
  • データを効率的に保存する傾向の高まり、非接触・キャッシュレス決済への嗜好の変化、決済プロセスのデジタル化は、ヘルスケア、小売、ホスピタリティにおけるスマートカードの需要を促進しています。さらに、ブロックチェーン技術による新たな顧客情報セキュリティ技術と、アジア太平洋地域で最も人口の多い国でのスマートカードの普及は、スマートカード製造業者に有益な成長の可能性をもたらすと予測されています。
  • また、セキュリティと小型化は、ICカード技術が最も急速に進化している2つの分野です。よりセキュリティの高いEMVバンキング・カードへの世界の移行に伴い、最新世代のスマート・カードは完全なオンチップ暗号化が可能になり、業界全体でカードのセキュリティが大幅に向上しています。さらに、ICカードは、ミニタグやスマート・ウェアラブルなど、より多様なフォーム・ファクターへの小型化が進んでいます。このような動向は、スマート・カードが電話やバイオメトリクスとともに二要素クレデンシャルとしてますます使用されるようになるにつれて続くと思われます。
  • さらに、決済カードは間違いなく日常生活やビジネスに不可欠なものです。スマート決済協会（SPA）によると、実店舗での現金以外の消費者決済の約90％はカードで行われています。さらにSPAによると、ペイメントカードはオンライン決済の40～60%を直接的または間接的に促進しています。
  • パンデミック（世界的大流行）以降、タップ＆ペイ方式による決済のニーズが高まり、さまざまな業界でスマートカードが受け入れられていることが、市場を前進させています。さらに、アクセス制御や個人識別アプリケーションにおけるスマートカードの普及率の高さ、電子政府サービスへのアクセスにおけるスマートカードのニーズの高まり、オンラインショッピングやバンキングに対する需要の高まりが、予測期間を通じてスマートカード市場の成長を促進します。
  • さらに、COVID-19パンデミックは、世界中で非接触型決済方法に対する消費者のニーズが高まっているため、市場成長を押し上げると予想されます。電子POS（販売時点情報管理）システム（EPOS）端末の導入には高額なコストがかかること、モバイルウォレットや決済アプリケーションの利用が拡大していることが、今後数年間のスマートカード需要を制限すると予想されます。

アジア太平洋地域のスマートカード市場動向

BFSI部門がアジア太平洋地域のスマートカード普及で大きなシェアを占める

  • BFSIにおけるスマートカードの利用には、個人データの保護や安全な取引など、いくつかの利点があります。スマートカードは、BFSI分野でもクレジットカードやデビットカード、支払い認証カード、入退室管理カードとして採用されています。スマートカードに資金を入れることで電子財布として利用でき、暗号プロトコルを使って自動販売機や口座に送金できます。
  • さらに、技術の進歩に伴い、不正操作の件数も増加しています。その結果、カード・決済分野ではデジタル化が進み、EMVチップ、PINカード、モバイル・ウォレットなどの新しい決済方法が導入されています。BFSI分野では、スマートカードに保存されたデータの解読が困難なため、スマートカードが普及しつつあります。
  • 例えば、2021年1月、シンガポールを拠点とするネオバンキングの新興企業StashFinは、SBM Bank Indiaと提携し、VISAを搭載し、より高い安全性とセキュリティを提供するEMVチップを搭載した非接触型プリペイドカードを開発しました。この提携は、銀行口座を持たない個人でもスマートカードを使って簡単にクレジットにアクセスできるようにすることで、インドにおける信用格差を解消することを目的としています。
  • バイオメトリクス非接触ICカードは、様々な金融機関が動向を認識していることから、予測期間中にBFSI業界で普及する可能性が高いです。さらに、重要な金融業務はビジネスの中核であるため、セキュリティは常に最優先事項です。例えばIDEMIAは、バイオメトリクス技術を活用することでICカードの進化を進めています。
  • 同様に、2021年2月、ICICI銀行はGreater Chennai CorporationおよびChennai Smart City Limitedと共同で「Namma Chennai Smart Card」を発表しました。このルペイ式共同ブランド非接触プリペイドカードは、GCCセンターに設置され、税金や公共料金など様々なデジタル決済を可能にします。このプリペイドカードは、インドのチェンナイや国内の小売店、eコマース・ウェブサイトでの支払いにも利用できます。

中国がアジア太平洋地域におけるスマートカードの成長を支配する

  • 中国は、小切手を廃止して非接触型決済を導入した最初の国のひとつであり、これがアジア全域でのデジタル・カードの開発につながった。同国は、交通機関を含むさまざまな業界でスマートカードを導入しています。中国政府は業界を統制し、世界市場での競争力を高めるために業界統合を奨励しているため、中堅企業と大企業の急速な統合が予想されます。
  • さらに、多くの中国の銀行がデジタル人民元ハードウォレットの開発に取り組んでおり、中国人民銀行は、顧客がデジタル通貨を物理的なウォレットとデジタルウォレットの両方で保有できるようになることを示唆しています。中国人民銀行（PBOC）は中央銀行デジタル通貨（CBDC）のトライアルを拡大し、非接触型の「ハードウォレット」とNFCウェアラブルを含めることで、顧客がデジタル元を使って店舗や公共交通機関で商品やサービスの支払いができるようにしました。
  • 例えば、中国建設銀行は2021年6月、顧客がデジタル元を保管し、指紋を使って中央銀行のデジタル通貨を使った支払いを確認できる生体認証「ハードウォレット」スマートカードを試験的に導入すると表明しました。高度な指紋認識と認証は、カードに保存された価値を保護するために使用されます。
  • さらにIDEX Biometrics ASAは2021年11月、中国銀聯がソリューション・パートナーであるHengbao Corporation Ltdの最新のバイオメトリクス・スマートカードの認証（CUP）を承認したと発表しました。IDEX Biometricsのセンサーとバイオメトリック・ソフトウェア・ソリューションを使用したこの新しいカードは、中国の銀行カードテストセンター（BCTC）のすべての要件に合格しました。このスマート決済カードは、マルチユース・アプリケーション、セキュアな世界決済、アクセス制御や個人識別などの追加機能をすべて可能にします。

アジア太平洋地域のスマートカード業界の概要

アジア太平洋地域のスマートカード市場では、複数の世界企業や地域企業が市場シェアを争っており、競争は激しいです。同市場は新規参入障壁が高いにもかかわらず、少数の新規参入企業が成功を収めています。この市場を特徴づけているのは、製品の差別化が中程度／高いこと、製品の普及レベルが高まっていること、そして競合レベルが高いことです。ソリューションは通常バンドルとして販売され、凝縮されたサービスがスイート全体の一部に見えます。

  • 2022年6月-Wisecard TechnologyとZwipeは、アジア太平洋地域の消費者に生体認証決済カードを提供するための提携を発表します。Wisecardは、Zwipe Payバイオメトリック決済カード用のカスタマイズスクリプトを提供し、銀行やカードパーソナライゼーション局は、より迅速かつ効果的にカードを導入できるようになります。
  • 2022年1月-革新的半導体技術の世界的リーダーであるサムスン電子は、セキュリティ機能を向上させた新しい指紋セキュリティIC（集積回路）であるS3B512Cを発表しました。この新システムはEMVCoおよびCC EAL 6+認証を取得しており、Mastercardの最新の生体認証決済カードに関するBEPS（Biometric Evaluation Plan Summary）基準に適合しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートカードは入退室管理および個人認証アプリケーションで広く使用されています。
    • 非接触型決済への需要の高まり
  • 市場の課題
    • プライバシーとセキュリティの問題と標準化への懸念
    • スマートカード需要に影響を与えるモバイル・ウォレットの出現

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 接触型
    • 非接触型
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • IT・通信
    • 政府機関
    • 運輸
    • その他のエンドユーザー産業（教育、ヘルスケア、エンターテインメントなど）
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. ltd.
    • Watchdata Co., Ltd.
    • KONA I Co., Ltd.
    • Eastcompeace Technology Co., Ltd
    • IDEX Biometrics ASA
    • Seshaasai Business Forms Pvt Ltd.
    • Advanced Card Systems Ltd.（ACS）
    • Pura Group
    • Asia Credit Card Production Ltd.
    • Thales Group
    • Assa Abloy AB
    • IDEMIA SAS（Advent International, Inc.）

第8章 投資分析

第9章 今後の市場展望

目次
Product Code: 91196

The Asia Pacific Smart Card Market is expected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The increasing digitalization of different government processes and the rising demand for identity cards necessary to access government services create new potential market opportunities. Along with that, the provision of healthcare, licenses, and social benefit documentation of people has resulted in government authorities' introduction of smart cards, hence accelerating the market's growth in the coming years.
  • The growing trend of storing data effectively, shifting preferences toward contactless and cashless payments, and digitizing payment processes drive demand for smart cards in healthcare, retail, and hospitality. Additionally, blockchain technology's new customer information security technique and the widespread use of smart cards in the APAC region's most populous nation are projected to provide profitable growth possibilities for smart card producers.
  • Also, security and miniaturization are two areas where smart card technology is evolving most quickly. With worldwide migration to higher security EMV banking cards, the newest generation of smart cards is capable of full on-chip cryptography, significantly increasing the security of cards across the industry. In addition, smart cards are increasingly miniaturized into more diverse form factors, such as mini-tags and smart wearables. These trends will continue as smart cards, along with phones or biometrics, are increasingly used as a two-factor credential.
  • Additionally, Payment cards are, without even a doubt, essential in everyday life and business. According to the Smart Payment Association (SPA), about 90% of non-cash consumer payments in physical establishments are conducted with cards; in reality, payment cards are essential for obtaining cash. Furthermore, according to the SPA, payment cards facilitate 40-60% of online payments, either directly or indirectly.
  • The increased need for a tap-and-pay payment method following the pandemic and the expanding acceptance of smart cards in various industries propel the market forward. Furthermore, high smart card penetration in access control and personal identification applications, rising need for smart cards to access e-government services, and rising demand for online shopping and banking drive smart card market growth throughout the forecast period.
  • Furthermore, the COVID-19 pandemic is expected to boost market growth due to consumers' growing need for contactless payment methods worldwide. The expensive cost of implementing electronic point of sale system (EPOS) terminals and the expanding use of mobile wallets and payment applications are expected to limit smart card demand in the coming years.

APAC Smart Card Market Trends

BFSI Sector will Hold Significant Share in Smart Card Deployment Across Asia Pacific

  • Smart card usage in BFSI has several advantages, including personal data protection and secure transactions. Smart cards are also employed in the BFSI sector as credit or debit cards, payment authentication cards, and access control cards. It can be used as an electronic wallet by putting funds into the smart card, which can then be transferred using cryptographic protocols to a vending machine or an account.
  • Furthermore, as technology progresses, the number of fraudulent operations has risen. As a result, the card and payments sector has undergone a digital transition, with new payment methods, including EMV chips, PIN cards, and mobile wallets, being introduced. Smart cards are gaining traction in the BFSI sector, owing to the difficulty decoding the data stored on them.
  • For instance, in January 2021, StashFin, a Singapore-based neo banking start-up, teamed with SBM Bank India to develop a contactless prepaid card powered by VISA and equipped with an EMV chip that provides greater safety and security. The alliance aims to close the credit gap in India by giving underbanked individuals simple access to credit using smart cards.
  • Biometric contactless smart cards will likely gain popularity in the BFSI industry over the forecast period, with various financial institutions recognizing the trend. Furthermore, because critical financial operations are at the heart of a business, security is always a top priority. IDEMIA, for example, is advancing the evolution of smart cards by utilizing biometric technologies.
  • Similarly, in February 2021, ICICI Bank announced the 'Namma Chennai Smart Card' launch in collaboration with Greater Chennai Corporation and Chennai Smart City Limited. This Rupay-powered co-branded contactless prepaid card at GCC centers would enable various digital payments such as tax and utility bills. The prepaid card can also be used to make retail payments in Chennai, India, and in retail outlets and e-commerce websites around the country.

China will Dominate Smart Card Growth in Asia Pacific

  • China was one of the first countries to phase out checks in favor of contactless payments, which led to the developing of digital cards across Asia. The country has implemented smart cards in various industries, including transportation. Since the Chinese government has encouraged industry consolidation to control the industry and improve competitiveness in the global market, rapid consolidation between medium-sized and big businesses is expected.
  • In addition, numerous Chinese banks are working on digital yuan hard wallets, and the People's Bank of China has indicated that clients will be able to hold digital currency in both physical and digital wallets. The People's Bank of China (PBOC) has expanded its central bank digital currency (CBDC) trial to include a contactless "hard wallet" and NFC wearables that allow customers to use their digital yuan to pay for goods and services in stores and on public transportation.
  • For instance, China Construction Bank stated in June 2021 that it would be testing a biometric 'hard wallet' smart card that would allow clients to store digital yuan and confirm payments made using the central bank's digital currency using their fingerprint. Advanced fingerprint recognition and authentication are used to secure the card's stored value.
  • In addition, IDEX Biometrics ASA stated in November 2021 that China UnionPay had approved the latest biometric smart card from its solution partner Hengbao Corporation Ltd for certification (CUP). The new card, which uses IDEX Biometrics' sensor and biometric software solution, passed all China's Bank Card Test Center's requirements (BCTC). This smart card will all be possible with multi-use applications, secure global payments, and additional capabilities such as access control and personal identification.

APAC Smart Card Industry Overview

Several worldwide and regional firms compete for market share in the Asia Pacific smart card market, which is highly competitive. Despite the market's high barriers to entry for new competitors, a few newcomers have achieved traction. Moderate/high product differentiation, increasing product penetration levels, and high competition levels characterize this market. The solutions are usually sold as a bundle, making the condensed offering appear part of the whole suite.

  • June 2022 - Wisecard Technology and Zwipe are set to unveil their collaboration to provide biometric payment cards to consumers of Asia Pacific (APAC). Wisecard will supply pre-built customization scripts for Zwipe Pay biometric payment cards, allowing banks and card personalization bureaus to install the cards significantly quicker and more effectively.
  • January 2022 - Samsung Electronics Co., Ltd., a global leader in innovative semiconductor technology, has unveiled the S3B512C, a new fingerprint security IC (integrated circuit) with improved security features. The new system is EMVCo and CC EAL 6+ certified, and it meets Mastercard's latest Biometric Evaluation Plan Summary (BEPS) criteria for biometric payment cards.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Smart Cards are Being Extensively Used in Access Control and Personal Identification Applications
    • 5.1.2 Growing Demand for Contactless Payments
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Privacy and Security Issues and Standardization Concerns
    • 5.2.2 Emergence of Mobile Wallets Impacting Demand for Smart Cards

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type
    • 6.1.1 Contact-based
    • 6.1.2 Contact-less
  • 6.2 End-User
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 IT and Telecommunication
    • 6.2.3 Government
    • 6.2.4 Transportation
    • 6.2.5 Other End-user Industries (Education, Healthcare, Entertainment, etc.)
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 Japan
    • 6.3.3 India
    • 6.3.4 South Korea
    • 6.3.5 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung Electronics Co. ltd.
    • 7.1.2 Watchdata Co., Ltd.
    • 7.1.3 KONA I Co., Ltd.
    • 7.1.4 Eastcompeace Technology Co., Ltd
    • 7.1.5 IDEX Biometrics ASA
    • 7.1.6 Seshaasai Business Forms Pvt Ltd.
    • 7.1.7 Advanced Card Systems Ltd. (ACS)
    • 7.1.8 Pura Group
    • 7.1.9 Asia Credit Card Production Ltd.
    • 7.1.10 Thales Group
    • 7.1.11 Assa Abloy AB
    • 7.1.12 IDEMIA SAS (Advent International, Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE MARKET OUTLOOK