プリント基板市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

プリント基板（PCB）市場は、予測期間中に4.12%のCAGRで成長すると予測されています。

民生用電子機器の継続的な発展と、あらゆる電子・電気機器におけるPCBの需要増加により、市場はここ数年で急成長を遂げました。

主なハイライト

• 民生用電子機器産業は、大規模な技術進歩により世界的に急成長しています。消費者技術協会のレポートによると、米国の消費者技術産業は2022年に初めて小売販売収益で約5,050億米ドルを生み出し、2021年比で2.8％増加する見込みです。これは、今度はPCB市場をも押し上げると予想されます。
• コネクテッドビークルにPCBが採用されたこともPCB市場を加速させています。これは、有線および無線技術を完全に装備した車両で、スマートフォンなどのコンピューティングデバイスへの接続を容易にするものです。このような技術により、促進要因は車のロックを解除したり、空調システムをリモートで起動したり、電気自動車のバッテリー状態をチェックしたり、スマートフォンを使って車を追跡したりすることができます。
• PCB市場の顕著な動向の1つは、デバイス間の相互接続をより高速かつコンパクトにする高密度相互接続（HDI）に対する需要の高まりです。HDIにより、電子機器メーカーは、より高速な信号伝送と優れた配線機能を備えた小型のワイヤレス製品を大量生産することができます。
• PCB市場のもう一つの新興動向は、フレキシブルプリント基板技術の開発です。フレキシブルプリント基板は、丸めたり、曲げたりしてさまざまな形状にすることができ、堅牢なコンピューティング機器やワイヤレス機器に使用されます。フレックスPCB技術のさらなる発展は、ベンダーにとって新たなビジネスチャンスをもたらす可能性があります。
• しかし、電子機器廃棄物（E-waste）は、現代における最大の環境問題の一つです。PCBはこの問題の大部分を占めると考えられがちです。PCBの中には、あまり分解されずに埋め立てられ、周囲の土壌を汚染してしまうものもあります。PCB製造時に使用される化学物質は、正しく処理されないと環境に害を与えることが多いため、この問題がクローズアップされています。
• COVID-19の発生は、特にその初期段階において、世界中のさまざまな産業に深い影響を及ぼしました。プリント基板を構成するエレクトロニクス産業も、COVID-19の善し悪しを経験しました。初期段階では、サプライチェーンの混乱により、メーカーは需要を満たすことが困難でしたが、陽性例の漸減により圧力が緩和され、本格的な操業再開が可能になりました。デジタル技術やスマート電子機器の普及により、今後数年間は新たな成長路線が開けると期待されています。

プリント配線板市場の動向

コンシューマーエレクトロニクスが大きな市場シェアを占める見込み

• 市場セグメンテーションの中で最も成長率の高い分野はコンシューマーエレクトロニクスであり、市場の成長に寄与しています。このセグメントの主な原動力は、スマートフォン、ウェアラブル、スマートホーム機器などの製品の成長であり、人口増加に伴い上昇することが予想されます。例えば、エリクソンによると、世界のスマートフォン加入者数は2020年の5,950百万人から、2027年には7,840百万人に達すると予想されています。
• スマートフォンやノートパソコン、タブレット端末など、消費者の利便性を追求したモバイル機器の小型化傾向により、プリント基板の製造が活発化しています。メーカーは、さまざまな電子機器の設計に応じてカスタマイズされた革新的なPCBを提供することにますます力を注いでいます。
• 特に米国などの新興国におけるベンダーの存在が、市場の需要を後押ししています。例えば、American Progressive Circuits Inc.は、消費者製品向けのPCBを開発しています。同社は、メーカーがCADをアップロードして短期間で回路基板にすることを可能にし、比較的時間をかけずにPCBを大量生産することを可能にしています。また、標準またはカスタムプリント基板（PCB）製造やターンキーPCBソリューションなど、さまざまな設計・製造ソリューションを提供しています。
• スマートテレビの普及や、Netflix、Amazon Prime、Google Pay、Sky GoなどのオンラインTVプラットフォームの導入により、テレビ視聴者数の増加が見込まれます。これにより、テレビへのPCBの配備が進むため、市場導入が促進されるでしょう。
• また、ウェアラブルやその他のスマートな消費者向けデバイスの普及が進んでいることも、PCBがこれらのデバイスに不可欠な要素であることから、市場の成長を支えるものと期待されています。例えば、CTAによると、2022年、米国ではスマートウォッチの出荷収益が71億米ドルとなり、2021年比で8％増加すると予測されています。同様に、真性ワイヤレスイヤホンの販売による収益も、2022年には3%増加すると予測されています。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める見込み

• アジア太平洋地域におけるプリント基板市場の成長を牽引する要因として、自動車や製造業など、エレクトロニクスやその他の産業の急速な成長が挙げられます。また、アジア太平洋地域は、世界の半導体産業の製造拠点として台頭しており、研究対象市場の成長にとって有利な市場シナリオを作り出しています。
• 家電部門の活況、IoTの人気急上昇、自動車産業でのアプリケーションの増加により、これらはこの地域のPCB販売にプラスの影響を与える主要因として認識されています。PCBの高い性能とパッケージングの柔軟性は、相互接続ソリューションにおける将来の成功に貢献するでしょう。
• 中国は、PCBの消費量と生産量が多いことから、アジア太平洋地域のPCB市場の主要国の1つとなっています。中国には、世界レベルで競争しているPCBメーカーがいくつかあります。例えば、HuanYu Future Technologiesは、中国で最も著名なハイテクPCB製造企業の1つです。同社は、高周波PCB、2-14層PCBプロトタイプ、多層PCB、HDI PCB、厚銅PCB、メタルコアMCPCB、フレキシブルPCBなど、総合的な製品とサービスを提供しています。
• この地域の他の国々も、地元の電子機器製造業の発展が著しく、調査した市場の成長にとって有利な市場シナリオを作り出しています。例えば、Invest Indiaによると、インド政府は現地のエレクトロニクス生産を促進するため、自動ルートによる100%のFDIを認めており、これは2025-2026年までにエレクトロニクス製造と輸出で3,000億米ドルを達成するという公約と一致しています。
• また、自動車用エレクトロニクス分野での消費拡大も、予測期間中に顕著な勢いを増し、世界の売上高を押し上げると予想されます。また、同地域の航空宇宙・防衛産業からの需要も、予測期間中、引き続き重要な位置を占めると考えられます。

プリント基板市場の競合分析

プリント基板市場は、Jabil Inc.、Wurth Elektronik Group（Wurth Group）、TTM Technologies Inc.、Becker &Muller、Advanced Circuits Inc.など、少数の主要企業が存在するため、競争が激しくなっています。市場シェアの高い主要ベンダーは、世界に顧客基盤を拡大することに注力しています。また、戦略的なコラボレーションを活用することで、市場シェアの拡大や収益性の向上にも注力しています。しかし、技術の進歩や革新に伴い、中堅・中小企業が新規契約の獲得や新規市場の開拓によって市場での存在感を高めており、市場の集中度は中位となっています。

PCB接点用パワーエレメントのリーディングカンパニーであるWurth Elektronik ICSは、2022年10月に新世代の鉛フリー大電流接点を発表しました。PowerPlusの第2世代であるLF PowerPlus 2.0は、通電容量とトルクは第1世代と同じですが、より効率的で加工や組み立てが容易になり、部品やケーブルをPCBに接続する際に最適な選択となりました。

2022年9月、Wurth Elektronik Circuit Board Technology Groupは、"Wurth Elektronik CBT International GmbH"の設立を発表しました。この新しい事業部の主な目標は、国際市場、特に欧州における当社の地位を向上させ、成長させることです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 技術の小型化に対する需要の高まり
  • エンドユーザー産業からの需要の増加
• 市場抑制要因
  • 電子廃棄物に関する懸念の高まり

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • シングルサイド
  • 両面
  • 多層
  • HDI
• 基板別
  • リジッド
  • フレキシブル
  • リジッドフレックス
• エンドユーザー産業別
  • 産業用電子機器
  • ヘルスケア
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • IT・通信
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • その他エンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Jabil Inc.
  • Wurth elektronik group（Wurth group）
  • TTM Technologies Inc.
  • Becker & Muller Circuit Printing GmbH
  • Advanced Circuits Inc.
  • Sumitomo Electric Industries Ltd（Sumitomo Corporation）
  • Murrietta Circuits
  • Unimicron Technology Corporation
  • Tripod Technology Corporation
  • AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
  • Nippon Mektron Ltd.
  • Zhen Ding Technology Holding Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The Printed Circuit Board (PCB) Market is predicted to grow by registering a CAGR of 4.12% during the forecast period. The market experienced rapid growth in the last few years, primarily owing to the continuous development of consumer electronics devices and the increasing demand for PCBs in all electronics and electrical equipment.

Key Highlights

• The consumer electronics industry is proliferating globally due to massive technological advancements. According to a Consumer Technology Association report, the United States consumer technology industry is expected to generate approximately USD 505 billion in retail sales revenue for the first time in 2022, representing a 2.8% increase over 2021.This, in turn, is expected to boost the PCB market as well.
• The adoption of PCBs in connected vehicles has also accelerated the PCB market. These are fully equipped vehicles with wired and wireless technologies, making it easy for cars to connect to computing devices like smartphones. With such technology, drivers can unlock their vehicles, start climate control systems remotely, check their electric car's battery status, and track their vehicles using smartphones.
• One of the notable trends in the PCB market is the growing demand for high-density interconnect (HDI), which facilitates faster and more compact interconnectivity between devices. With HDI, electronic device manufacturers can mass-produce smaller wireless products with speedier signal transmission and excellent routing capabilities.
• Another growing trend in the PCB market is the development of flexible printed circuit board technology, or flex PCBs, which can be curled or bent into various shapes and used in robust computing and wireless devices. Further development in flexible PCB technology can open new opportunities for the vendors.
• However, electronic waste (e-waste) is one of the biggest environmental concerns of the modern era. PCBs are often considered a large part of this issue. Some PCB materials do not degrade very well and end up in landfills, polluting the surrounding soil. This issue has been highlighted because chemicals used during PCB manufacturing often harm the environment if not correctly disposed of.
• The outbreak of COVID-19 deeply affected various industries across the globe, especially during its initial phase. The electronics industry, which comprises printed circuit boards, also experienced the good and bad of COVID-19. While during the initial stage, the manufacturers faced difficulties fulfilling the demand due to supply chain disruptions, the gradual decline in positive cases eased the pressure, allowing them to restart full-fledged operations. The growing acceptance of digital technologies and smart electronic devices is expected to open new growth avenues for the studied market in the next few years.

Printed Circuit Board Market Trends

Consumer Electronics is Expected to Hold a Significant Market Share

• Consumer electronics is the fastest-growing segment, contributing to market growth. The main driving force for this segment is the growth of products such as smartphones, wearables, smart home devices, etc., which is expected to rise with the population increase. For instance, according to Ericsson, the global number of smartphone subscribers is expected to reach 7,840 million in 2027, up from 5,950 million in 2020.
• Due to the miniaturization trend of mobile devices, such as smartphones, laptops, and tablets, for consumer convenience, there has been a rise in PCB manufacturing. The manufacturers are increasingly focusing on providing customized and innovative PCBs according to different electronic device designs.
• The presence of vendors, especially in developed nations such as the United States, is fueling market demand. For instance, American Progressive Circuits Inc. has been developing PCBs for consumer products. The company enables manufacturers to upload a CAD and turn it into a circuit board in a short period, allowing high-volume production of PCBs in a relatively more specific time frame. The company also provides various design and manufacturing solutions, including standard or custom printed circuit board (PCB) fabrication and turnkey PCB solutions.
• The number of television viewers is expected to grow due to the increasing penetration of smart televisions and the introduction of online TV platforms such as Netflix, Amazon Prime, Google Pay, and Sky Go. This would encourage market adoption due to the increased deployment of PCBs in television sets.
• Increasing penetration of wearables and other smart consumer devices is also expected to support the market's growth, as PCBs are an integral part of these devices. For instance, according to the CTA, in 2022, smartwatches are projected to generate shipment revenues of USD 7.1 billion in the United States, an 8% increase over 2021. Similarly, the revenue from the sales of truly wireless earbuds is expected to rise by 3% in 2022.

Asia Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

• The rapid growth of electronics and other industries, such as automotive and manufacturing, is among the leading factors driving the printed circuit board market's growth in the Asia Pacific region. The Asia Pacific region has also emerged as the global semiconductor industry's manufacturing hub, creating a favorable market scenario for the growth of the studied market.
• With a booming consumer electronics sector, the soaring popularity of IoT, and rising applications in the automotive industry, these are identified as the key factors that will positively impact PCB sales in the region. PCBs' high performance and packaging flexibility will contribute to their future success in interconnectivity solutions.
• China has emerged as one of the leading countries in the Asia Pacific PCB market, owing to higher PCB consumption and production. The country is home to several PCB manufacturers who compete at the global level. For instance, HuanYu Future Technologies is among China's most prominent national high-tech PCB manufacturing companies. The company offers a comprehensive range of products and services, including high-frequency PCBs, 2-14 layer PCB Prototype, Multilayer PCB, HDI PCB, Thick Copper PCB, Metal Core MCPCB, Flexible PCB, etc.
• Other countries in the region are also making significant progress in developing their local electronics manufacturing industries, creating a favorable market scenario for the studied market's growth. For instance, according to Invest India, the Indian government has allowed 100% FDI under the automatic route to boost local electronics production, which is in line with its commitment to reach USD 300 billion in electronics manufacturing and exports by 2025-2026.
• Growing consumption by the automotive electronics sector is also expected to gather notable momentum during the forecast period, fueling sales globally. Demand from the aerospace and defense industries of the region will also remain vital during the forecast period.

Printed Circuit Board Market Competitor Analysis

The printed circuit board market is competitive due to the presence of a few significant players like Jabil Inc., Wurth Elektronik Group (Wurth Group), TTM Technologies Inc., Becker & Muller, and Advanced Circuits Inc. Major vendors, with a prominent market share, are focusing on expanding their customer base globally. By leveraging strategic collaborative initiatives, these companies also focus on increasing their market share and profitability. However, with technological advancements and innovations, mid-sized and smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets, making the market concentration medium.

Wurth Elektronik ICS, a leading provider of power elements for PCB contacting, introduced a new generation of lead-free high-current contacts in October 2022. The second PowerPlus generation, LF PowerPlus 2.0, has the same current-carrying capacity and torque as the first version, but it is now more efficient and easier to process and assemble, making it a great choice for connecting components and cables to the PCB.

In September 2022, Wurth Elektronik Circuit Board Technology Group announced the foundation of "Wurth Elektronik CBT International GmbH." The new business division's main goal is to improve and grow the company's position on international markets, especially in Europe.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitutes
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Miniaturization of Technology
  • 5.1.2 Increasing Demand from End-user Industries
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Growing Concern Regarding Electronic Waste

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Single Sided
  • 6.1.2 Double Sided
  • 6.1.3 Multi-Layer
  • 6.1.4 HDI
• 6.2 By Substrate
  • 6.2.1 Rigid
  • 6.2.2 Flexible
  • 6.2.3 Rigid-Flex
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Industrial Electronics
  • 6.3.2 Healthcare
  • 6.3.3 Aerospace & Defense
  • 6.3.4 Automotive
  • 6.3.5 IT & Telecom
  • 6.3.6 Consumer Electronics
  • 6.3.7 Other End-user Industries
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Jabil Inc.
  • 7.1.2 Wurth elektronik group (Wurth group)
  • 7.1.3 TTM Technologies Inc.
  • 7.1.4 Becker & Muller Circuit Printing GmbH
  • 7.1.5 Advanced Circuits Inc.
  • 7.1.6 Sumitomo Electric Industries Ltd (Sumitomo Corporation)
  • 7.1.7 Murrietta Circuits
  • 7.1.8 Unimicron Technology Corporation
  • 7.1.9 Tripod Technology Corporation
  • 7.1.10 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
  • 7.1.11 Nippon Mektron Ltd.
  • 7.1.12 Zhen Ding Technology Holding Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET