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市場調査レポート
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1690693

欧州のPCB：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe PCB - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 211 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州のPCB：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 211 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のPCB市場規模は2025年に26億7,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは2.8%で、2030年には30億7,000万米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • コネクテッドカーへのPCB採用が市場を加速。これらの車両には、有線および無線技術が完全に装備されており、スマートフォンのようなコンピューティングデバイスへの接続が容易になっています。このような技術により、ドライバーは車のロックを解除したり、遠隔操作で空調システムを起動したり、電気自動車のバッテリー状態を確認したり、スマートフォンを使って車を追跡したりすることができます。
  • 電子部品の小型化により、どこにでも持ち運べる小型のポータブルおよびハンドヘルド・コンピューティング・デバイスの製造が可能になりました。その結果、高い処理能力を持つ、より小型で軽量なデバイスが市場に出回るようになりました。電子部品は（例えば衣服やバッグに）簡単に埋め込むことができ、長期間持ち運ぶことができるため、よりウェアラブルになってきています。
  • 近年、欧州のPCB製造セクターでは、技術進歩や生産能力拡張への投資が活発化しています。例えば、2022年9月、ゲルダーンに本社を置くユニミクロン・ドイツは、新しい施設と高度なハイテクPCB製造プロセスに1,200万ユーロ（1,289万米ドル）を投じた。新構造は、2018年に完成した内層製造に隣接しており、欧州で最も近代的なもの1つです。同社によると、この投資はプリント基板技術と持続可能性における技術的リーダーシップの強化に役立ちます。
  • 電子機器の小型化とは、より小さな集積回路により多くのトランジスタノードを搭載することです。その後、ICは目的のシステムまたはデバイス内にインターフェイスされ、組み立てられると、システムは目的の機能を実行できるようになります。サイズ、重量、消費電力（SWaP）の最適化は、電子機器製造の最新技術です。航空宇宙、医療、防衛、IT・通信、あるいは消費者市場であろうと、時代のニーズは、コンピューティング能力と効率を損なうことなく製品を小型化することです。
  • COVID-19パンデミックは、この地域の経済に大きな影響を与えました。電子機器製造業を含め、多くのエンドユーザー産業が懸念を抱いた。しかし、パンデミック後のシナリオでは、多くの地域政府が半導体産業を後押ししているため、市場は成長を目の当たりにしています。

欧州のPCB市場動向

フレキシブルPCBとフレックスリジッドPCBの採用増加が市場を牽引

  • フレキシブルPCBやフレックスリジッドPCB（ウェアラブルエレクトロニクス、フレキシブルディスプレイ、医療用アプリケーション）の採用が増加しており、欧州のPCB市場を牽引すると予想されます。
  • 欧州では、ウェアラブルの需要増加やフィットネス活動の活発化により、複数の製品が発売されています。また、フランス政府は、医療ユーザーや医療提供者がデジタルサービスや情報に安全かつ簡単にアクセスできるよう、国民一人ひとりに電子患者環境（ENS）などの国家デジタルプラットフォームを導入しています。
  • ENSの開発は新介護法によって可能になり、市民はすべての介護情報やサービス（安全なメッセージング、遠隔相談、予約システム、コネクテッド・ウェアラブルなど）にアクセスできるようになりました。市場成長の原動力となることが期待されます。
  • 多層フレキシブルPCBのニーズは欧州全域で高まっています。これらの回路基板は通常、片面回路と両面回路を混在させて作成されます。この製品には、高い組み立て密度、柔軟性の向上、接続用ワイヤーハーネスの必要性の低減、小型化、インピーダンス制御機能の容易な組み込みといった利点があります。さらに、その結果、多層フレキシブルPCBは、航空宇宙産業を含む様々な産業分野で広く採用されることが期待されています。複数の企業が新技術の導入に精力的に取り組んでおり、競合他社に競争優位性を与えています。
  • 医療用途では、機能性を向上させる方法が絶えず模索されています。多層回路基板は、このような場合に必要な制御機能をすべて扱うことができます。しかし、このようなアプリケーションでは、より高い柔軟性と可搬性が求められます。デバイスは小型化する一方で複雑化しています。血糖値モニター、心臓モニター、静脈内治療用輸液ポンプなどのさまざまなパッケージング基準により、必要な回路を搭載するためのデバイス内のスペースが制限されることがあります。
  • リジッドフレックスPCBは、リジッド部分とフレキシブル部分を持つプリント回路基板で、様々な用途に適しています。リジッドフレックスPCBは応力吸収能力が高く、省スペースであるため、自動車産業で使用されてきました。これらのPCBは、標準的なリジッドPCBよりも寿命が長く、過酷な環境下でも高い信頼性を発揮します。PCBは、制御モジュール、LCDスクリーン、エンターテイメント、制御システム、その他の用途でよく見られます。

ドイツが主要市場シェアを占める

  • ドイツは自動車産業において著名な地域の一つです。半導体企業は、自動車メーカーとともに、新興の自律走行車向けのイノベーションに積極的に投資しています。有利な政府のイニシアチブは、市場をさらに牽引する投資の主な引き金となっています。
  • 地域プレーヤーはまた、海外プレーヤーの主要サプライヤーでもあり、この地域の市場を強化しています。例えば、パンデミックの前に、ドイツに本社を置く欧州のテクノロジー企業であるAixtron SEは、日本の住友電工デバイスイノベーションズ（SEDI）から、GaN-on-SiC（窒化ガリウム-炭化ケイ素）無線周波数（RF）デバイスの生産能力を拡大するために、8x6インチのウエハー構成を持つAIX G5+ツールを受注しました。レーダー、衛星通信、急速に拡大する5Gモバイルネットワークの基地局などの無線アプリケーション向けです。
  • KBAによると、ドイツでは近年、電気自動車の新規登録台数が劇的に増加しています。2022年1月から11月までに、36万6,234台の電気自動車が新たに登録されました。2022年3月、電気自動車会社のテスラは、ドイツ・ベルリン近郊のグランハイデに欧州初の工場を開設しました。工場の総生産能力は年間50万台で、当初は6週時点で週1,000台を生産し、2022年末までに週5,000台まで増やす計画です。このような開発は、電気自動車に不可欠な部品であるPCBの需要をさらに押し上げると思われます。
  • 国内の電力網は、再生可能エネルギーや分散型エネルギーの普及に対応するための支援を必要としており、多くの主要な電力プロジェクトが保留されています。同時に、政府は送電網を新たな需要に対応させようと努力しています。送電容量を増強するための4つの国営送電網事業者による対策は、500億ユーロ（536億9,000万米ドル）に上ります。このため、データを蓄積して逐次対策を講じるためにPLCの利用が拡大し、PLC市場が活性化する可能性が高いです。
  • 市場の多くのベンダーは、PCBメーカー向けに設計されたドライフィルムパターニングとソルダーマスクイメージングのための柔軟なプラットフォームを提供しています。例えば、PCB製造と隣接市場向けのダイレクト・イメージング（DI）システムを提供するLimataは、短納期の生産構成を持つPCBメーカー向けに設計された、ドライフィルム・パターニングとソルダーマスク・イメージングのための柔軟でコスト効率の高いシステム・プラットフォームであるX1000を発表しました。

欧州のPCB産業概要

欧州のプリント基板市場は非常に断片化されており、Jabil Inc.、Aspocomp Group PLC、KSG GmbH、Benchmark Electronics Inc.、Wurth Elektronik Group（Wurth Group）などの大手企業が参入しています。同市場の競合各社は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、投資、買収などの戦略を採用しています。

  • 2022年8月-Wurth Elektronik ICSは、Wurth Elektronik ICS Italia Srlを設立し、イタリアでの事業を拡大しました。しかし、イタリアでは需要が高まり、多くの移動機械メーカーや商用車メーカーが存在するため、欧州でのプレゼンスをさらに拡大することを決定。
  • 2022年6月-KSGは、エッチングプロセス中の水たまりの影響を最小限に抑え、可能な限り効率的にする革新的なバキュームエッチングモジュールを設計しました。搬送ローラーの最適な配置により、プロセスケミストリーの流出特性も改善されています。さらに、個別のノズル制御による間欠エッチングは銅エッチングを改善し、プリント回路基板の上面と下面におけるエッチングパターンをより均一にします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 業界バリューチェーン分析
    • 典型的なPCB製造ワークフロー
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 技術の小型化に対する需要の高まりとPCBの多様化と高密度化
    • 欧州におけるPCB製造の研究開発と投資の増加
    • フレキシブルPCBとフレックスリジッドPCBの採用増加（ウェアラブルエレクトロニクス、フレキシブルディスプレイ、医療用途）
  • 市場抑制要因
    • 部品の小型化による複雑化
    • 法規制に準拠するための厳しい要件

第6章 市場セグメンテーション

  • カテゴリー別
    • 標準多層PCB
    • リジッド1-2面PCB
    • HDI/マイクロビア/ビルドアップ
    • フレキシブルPCB
    • リジッドフレックスPCB
    • その他のカテゴリー
  • 業界別
    • 産業用電子機器
    • 航空宇宙と防衛
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 通信
    • 自動車
    • 医療
    • その他業界別
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Jabil Inc.
    • Aspocomp Group PLC
    • KSG GmbH
    • Benchmark Electronics Inc.
    • Wurth Elektronik Group（Wurth Group）
    • LeitOn GmbH
    • MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH
    • Becker & Muller Schaltungsdruck GmbH
    • AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG
    • MEKTEC Europe GmbH（Nippon Mektron Ltd）
    • Unimicron Technology Corporation
    • Sumitomo Electric Industries Ltd（Sumitomo Corporation）
    • ICAPE Group
    • Elvia PCB Group
    • Fujikura Ltd
    • Multek Corporation
    • NCAB Group
    • Exception PCB Limited
    • Lab Circuits
    • Eurocircuits
    • TTM Technologies Inc.

第8章 市場展望

目次
Product Code: 70906

The Europe PCB Market size is estimated at USD 2.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.07 billion by 2030, at a CAGR of 2.8% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • PCBs adoption in connected vehicles accelerated the market. These vehicles have been fully equipped with both wired and wireless technologies, making it easy for them to connect to computing devices like smartphones. With such technology, drivers can unlock their vehicles, start climate control systems remotely, check their electric car's battery status, and track their vehicles using smartphones.
  • Electronic components miniaturization made it possible to build small portable and handheld computing devices that can be carried anywhere. As a result, smaller and lighter devices having high processing capacity are available on the market. They are becoming more wearable since components can be easily embedded (for example: in clothing and bags) and carried for long periods.
  • In recent years, the European PCB manufacturing sector is witnessing robust investments in technological advancements and capacity expansions. For instance, in September 2022, Unimicron Germany, headquartered in Geldern, committed EUR 12 million (USD 12.89 million) to a new facility and advanced high-tech PCB production processes. The new structure is adjacent to the inner layer manufacturing, which was completed in 2018 and is one of the most modern in Europe. According to the company, the investment will help it enhance its technological leadership in printed circuit board technology and sustainability.
  • Miniaturization in electronic devices comprises fitting more transistor nodes on a smaller integrated circuit. The IC is then interfaced within its intended system or device so that, once assembled, the system can perform the desired function. Optimizing size, weight, and power (SWaP) is the latest technology in electronics manufacturing. Be it aerospace, medical, defense, telecommunications, or the consumer market, the need of the hour is a miniaturized product without compromising computing capability and efficiency.
  • The COVID-19 pandemic had a significant impact on the region's economy. Many end-user industries were concerned, including those in electronics manufacturing. However, in the post-pandemic scenario, the market is witnessing growth due to many regional governments pushing the semiconductor industry.

Europe PCB Market Trends

Increasing Adoption of Flexible and Flex-Rigid PCBs to Drive the Market

  • Increasing adoption of flexible and flex-rigid PCBs (wearable electronics, flexible displays, and medical applications) is expected to drive the European PCB market.
  • Europe is undergoing multiple product launches due to the augmented demand for wearables and growing fitness activities. In addition, the Government of France is implementing national digital platforms, such as Electronic Patient Environment (ENS), for every citizen to facilitate safe and easy access to digital services and information for healthcare users and providers.
  • ENS development was made possible with the new Care Act, where citizens can access all their care information and services (secure messaging, teleconsulting, the appointment system, and connected wearables, among others). It is expected to drive market growth.
  • The need for multilayer flexible PCBs is increasing throughout Europe. These circuit boards are usually created by mixing single and double-sided circuits. The product includes several advantages: higher assembly density, increased flexibility, less requirement for the connecting wiring harness, smaller size, and more straightforward incorporation of impedance-controlled features. Further, as a result, multilayer flexible PCBs are expected to gain widespread adoption in various industrial sectors, including the aerospace industry. Multiple companies have been working tirelessly to introduce new technologies, giving competitors a competitive advantage.
  • Medical applications are continuously looking for ways to improve their functionality. A multilayer circuit board can handle all of the necessary control functions in these cases. However, these applications require greater flexibility and portability. Devices are becoming smaller while becoming more complicated. The various packaging criteria for blood glucose monitors, heart monitors, and intravenous treatment infusion pumps can limit the space amount within the device for the essential circuitry.
  • Rigid-flex PCBs have printed circuit boards with rigid and flexible parts, making them suitable for various applications. Because of their high stress-absorbing capability and space-saving properties, Rigid-Flex PCBs have been used by the automotive industry. These PCBs have a longer life than standard rigid PCBs and are more reliable even under harsh environments. PCBs are often found in control modules, LCD screens, entertainment and control systems, and other applications.

Germany Holds Major Market Share

  • Germany is one of the prominent regions in the automotive industry. The semiconductor companies are actively investing in innovations for emerging autonomous vehicles in the country along with the automotive manufacturers. The favorable government initiatives majorly trigger the investments which further drive the market.
  • The regional players are also key suppliers to foreign players, strengthening the region's market. For instance, before the pandemic, Aixtron SE, a German-based European technology company, received an order from the Japanese group Sumitomo Electric Device Innovations, Inc. (SEDI) for an AIX G5+ tool with an 8x6-inch wafer configuration to expand the production capacity of GaN-on-SiC (gallium nitride-on-silicon carbide) radio frequency (RF) devices. It is for wireless applications such as radars, satellite communication, and base stations for the rapidly expanding 5G mobile networks.
  • According to KBA, the number of new electric vehicles registered in Germany increased dramatically in recent years. From January to November of 2022, 366,234 new electric cars were registered. In March 2022, the electric vehicle company Tesla opened its first European factory in Grunheide, near Berlin, Germany. At total capacity, the plant is expected to produce 500,000 cars annually, with initial plans to build 1,000 vehicles per week at the six-week mark, increasing to 5,000 per week by the end of 2022. Such developments will further propel the demand for PCBs as they form an essential component of Electric Vehicles.
  • The electricity grid in the country needs help to cope with the extent of renewable and distributed energy in the country, and many major power projects are on hold. At the same time, the government endeavors to adapt the grid to the new demands placed upon it. The measures by the four national grid operators to boost power transmission capacity sufficiently add up to a cost of EUR 50 billion (USD 53.69 billion). It is likely to escalate the usage of PLC to accumulate data and further take successive measures, thereby fueling the PLC market.
  • Many vendors in the market have flexible platforms for dry-film patterning and solder mask imaging designed for PCB manufacturers. For instance, Limata, a provider of Direct Imaging (DI) systems for PCB manufacturing and adjacent markets, introduced the X1000, a flexible, cost-efficient system platform for dry-film patterning and solder mask imaging designed for PCB manufacturers with quick turnaround production configurations.

Europe PCB Industry Overview

Europe's Printed Circuit Board Market is highly fragmented, with significant players like Jabil Inc., Aspocomp Group PLC, KSG GmbH, Benchmark Electronics Inc., and Wurth Elektronik Group (Wurth Group), among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • August 2022 - Wurth Elektronik ICS expanded its operations in Italy by establishing Wurth Elektronik ICS Italia Srl. However, the company decided to expand its presence further in Europe due to rising demand and many mobile machinery and commercial vehicle manufacturers in Italy.
  • June 2022 - KSG designed an innovative vacuum etching module that minimizes the puddling effect during the etching process to make it as efficient as possible. The transport rollers' optimal placement also ensures improved run-off characteristics for the process chemistry. Furthermore, intermittent etching with individual nozzle control improves copper etching, resulting in a more uniform etching pattern on the top and bottom sides of the printed circuit board.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
    • 4.3.1 Typical PCB Manufacturing Workflow
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising demand for miniaturization of technology and growth in diversity and density of PCBs
    • 5.1.2 Increasing R&D and investments in PCB manufacturing in Europe
    • 5.1.3 Increasing adoption of flexible and flex-rigid PCBs (Wearable electronics, Flexible displays and Medical applications)
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing complexity due to miniaturization of components
    • 5.2.2 Strict requirements to comply with legislations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Category
    • 6.1.1 Standard Multilayer PCBs
    • 6.1.2 Rigid 1-2-sided PCBs
    • 6.1.3 HDI/Micro-via/Build-up
    • 6.1.4 Flexible PCBs
    • 6.1.5 Rigid Flex PCBs
    • 6.1.6 Other Categories
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Industrial Electronics
    • 6.2.2 Aerospace and Defense
    • 6.2.3 Consumer Electronics
    • 6.2.4 Communications
    • 6.2.5 Automotive
    • 6.2.6 Medical
    • 6.2.7 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italy
    • 6.3.5 Spain
    • 6.3.6 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Jabil Inc.
    • 7.1.2 Aspocomp Group PLC
    • 7.1.3 KSG GmbH
    • 7.1.4 Benchmark Electronics Inc.
    • 7.1.5 Wurth Elektronik Group (Wurth Group)
    • 7.1.6 LeitOn GmbH
    • 7.1.7 MicroCirtec Micro Circuit Technology GmbH
    • 7.1.8 Becker & Muller Schaltungsdruck GmbH
    • 7.1.9 AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG
    • 7.1.10 MEKTEC Europe GmbH (Nippon Mektron Ltd)
    • 7.1.11 Unimicron Technology Corporation
    • 7.1.12 Sumitomo Electric Industries Ltd (Sumitomo Corporation)
    • 7.1.13 ICAPE Group
    • 7.1.14 Elvia PCB Group
    • 7.1.15 Fujikura Ltd
    • 7.1.16 Multek Corporation
    • 7.1.17 NCAB Group
    • 7.1.18 Exception PCB Limited
    • 7.1.19 Lab Circuits
    • 7.1.20 Eurocircuits
    • 7.1.21 TTM Technologies Inc.

8 MARKET OUTLOOK